煉油行業(yè)：產(chǎn)能結(jié)構(gòu)加快優(yōu)化 綠色發(fā)展大勢(shì)所趨

　　閱讀提示　2023年，我國(guó)煉油能力再創(chuàng)新高。國(guó)內(nèi)煉化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)持續(xù)加快，布局不斷優(yōu)化，“油轉(zhuǎn)化”“油轉(zhuǎn)特”持續(xù)推進(jìn)。2024年，在亞洲能源需求推動(dòng)下，全球能源和化石能源消費(fèi)預(yù)計(jì)將再創(chuàng)新高，國(guó)內(nèi)煉油產(chǎn)能是否會(huì)繼續(xù)擴(kuò)張？應(yīng)如何加快轉(zhuǎn)型升級(jí)？哪些產(chǎn)品市場(chǎng)前景良好？4月12日，中國(guó)石油流通協(xié)會(huì)、中國(guó)石油大學(xué)（北京）經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院和對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)“一帶一路”能源貿(mào)易發(fā)展研究中心合作完成的《中國(guó)石油流通行業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書（2023—2024）》在京發(fā)布，專家學(xué)者在書中對(duì)這些問(wèn)題進(jìn)行了解答。

　　煉油行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐加快

　　產(chǎn)能將繼續(xù)擴(kuò)張，“減油增化”持續(xù)推進(jìn)

　　我國(guó)煉油產(chǎn)能將進(jìn)入新一輪擴(kuò)張期，預(yù)計(jì)2024~2027年還將有8500萬(wàn)噸/年產(chǎn)能開(kāi)工，國(guó)家將進(jìn)一步整頓落后煉油產(chǎn)能約3500萬(wàn)噸/年，預(yù)計(jì)2024年我國(guó)原油一次加工總能力將維持9.8億噸/年，煉廠平均規(guī)模進(jìn)一步上升。

　　從我國(guó)煉廠產(chǎn)能新增計(jì)劃來(lái)看， 預(yù)計(jì)2024年原油加工總量繼續(xù)增長(zhǎng)。成品油市場(chǎng)資源供應(yīng)穩(wěn)中有升，主營(yíng)煉廠和獨(dú)立煉廠產(chǎn)能繼續(xù)擴(kuò)張，煉廠檢修規(guī)模縮小。我國(guó)凈增煉油能力將上升，進(jìn)一步帶動(dòng)國(guó)內(nèi)整體資源供應(yīng)量增長(zhǎng)。2024年原油對(duì)外依存度會(huì)有所上升，成品油產(chǎn)量持續(xù)增加。

　　傳統(tǒng)石化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)加快，產(chǎn)品不斷向高端化、精細(xì)化、差異化發(fā)展。煉油行業(yè)將繼續(xù)向“減油增化”目標(biāo)邁進(jìn)，持續(xù)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和上中下游結(jié)構(gòu)，不斷解決自給能力不足的問(wèn)題，改進(jìn)石化產(chǎn)業(yè)供需結(jié)構(gòu)性錯(cuò)配的格局。進(jìn)一步優(yōu)化煉能結(jié)構(gòu)，深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的同時(shí)，向中下游基礎(chǔ)有機(jī)化工方向延伸，使煉化產(chǎn)業(yè)真正走向“減油增化”的煉油化工一體化發(fā)展道路。在“減油增化”的驅(qū)動(dòng)下，基礎(chǔ)化工原料將迎來(lái)擴(kuò)能高峰期，產(chǎn)能過(guò)剩危機(jī)預(yù)計(jì)逐步浮現(xiàn)。煉化企業(yè)應(yīng)采用適當(dāng)?shù)墓?jié)奏開(kāi)展“減油增化”工作，要特別重視新技術(shù)的研發(fā)投入。逐步增強(qiáng)化工原料的消納能力，提高差別化、高附加值產(chǎn)品比例，加大研發(fā)投入，加快技術(shù)創(chuàng)新，繼續(xù)走煉油化工一體化發(fā)展道路。

　　氫能、生物燃料等產(chǎn)量將顯著增加

　　煉油行業(yè)將加速推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)，發(fā)揮煉化一體化優(yōu)勢(shì)，提高生產(chǎn)清潔油品、化工產(chǎn)品的靈活性，“做精做特”高端化工新材料。油系針狀焦工業(yè)化生產(chǎn)裝置的持續(xù)投產(chǎn)將彌補(bǔ)我國(guó)高端碳材料行業(yè)的欠缺；產(chǎn)業(yè)布局透氣膜和消光膜用聚乙烯、聚丁烯-1等將增加“專精特新”產(chǎn)品的產(chǎn)量。伴隨經(jīng)濟(jì)發(fā)展，對(duì)紡織、塑料等產(chǎn)品的需求將推動(dòng)PX（對(duì)二甲苯）、PTA（精對(duì)苯二甲酸）等下游高附加值產(chǎn)品產(chǎn)量提高。在“雙碳”目標(biāo)及能源雙控等因素的影響下， 新能源及光伏產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)行業(yè)將快速發(fā)展，從而增加EVA（乙烯-醋酸乙烯共聚物）等的使用量。

　　氫能、生物燃料等產(chǎn)量將顯著增加。能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中清潔低碳能源發(fā)展加速，CCUS（碳捕集、利用與封存）等成為支撐能源轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵技術(shù)。油氣在新型能源體系中的定位持續(xù)轉(zhuǎn)變，但仍是重要組成部分。在新型能源體系建設(shè)中，石油將更加突出“原料”屬性，天然氣將逐步成為發(fā)展的重要支撐，定位帶動(dòng)需求同步轉(zhuǎn)變。工業(yè)、交通等領(lǐng)域氫能與生物燃料的應(yīng)用將逐漸替代化石能源，進(jìn)一步通過(guò)推進(jìn)氫氨融合等措施促進(jìn)能源綠色發(fā)展。

　　能耗降低、能效提升， 綠色發(fā)展成為主要趨勢(shì)

　　煉化產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步推進(jìn)綠色創(chuàng)新發(fā)展，繼續(xù)挖掘節(jié)能降碳改造升級(jí)潛力，通過(guò)能量轉(zhuǎn)換、能量利用、能量回收等多環(huán)節(jié)優(yōu)化實(shí)現(xiàn)能源利用效率提升。伴隨我國(guó)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，煉化產(chǎn)業(yè)將更注重綠色低碳轉(zhuǎn)型，將產(chǎn)業(yè)發(fā)展與綠色低碳和技術(shù)進(jìn)步緊密結(jié)合。煉化產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)重心逐漸由保障成品油需求轉(zhuǎn)向提供更清潔的交通運(yùn)輸能源和煉油特色產(chǎn)品，為市場(chǎng)急需的高端化工產(chǎn)品、化工新材料等提供足量、低成本的原料，并進(jìn)一步延伸產(chǎn)品鏈以生產(chǎn)高附加值化學(xué)品，形成與市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)相匹配的產(chǎn)能。新能源的替代作用更加突出，給煉化產(chǎn)業(yè)帶來(lái)一定挑戰(zhàn)。煉化產(chǎn)業(yè)將進(jìn)一步加快推進(jìn)清潔生產(chǎn)，加強(qiáng)“三廢”治理，攻關(guān)和推廣煙氣處理、廢催化劑綜合利用等清潔生產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù)，淘汰高能耗、高排放、高污染的落后裝置。數(shù)字化技術(shù)與煉油生產(chǎn)深度融合的智慧型煉廠逐漸增多，不斷增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力， 在新能源、節(jié)能環(huán)保、高端智能制造等戰(zhàn)略性新興領(lǐng)域加快產(chǎn)品創(chuàng)新和升級(jí)換代，滿足市場(chǎng)對(duì)高端潤(rùn)滑油、節(jié)能環(huán)保、高端智能制造等煉油特色產(chǎn)品的需求。我國(guó)煉油行業(yè)產(chǎn)業(yè)布局將進(jìn)一步優(yōu)化，煉化一體化程度逐漸加深，不斷推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

　　在全球氣候變化問(wèn)題日趨嚴(yán)峻、“雙碳”目標(biāo)持續(xù)推進(jìn)的背景下，具有高耗能、高碳排放特點(diǎn)的煉化產(chǎn)業(yè)未來(lái)將朝著綠色、低碳、和諧、高效方向不斷邁進(jìn)。根據(jù)“雙碳”目標(biāo)的時(shí)間進(jìn)程，煉油行業(yè)將分段、分步有序推進(jìn)綠色低碳發(fā)展。首先，煉廠需要統(tǒng)計(jì)煉化裝置的碳排放源，摸清不同裝置的碳排放強(qiáng)度；其次，煉廠將大規(guī)模使用綠氫、綠電替代傳統(tǒng)資源，實(shí)現(xiàn)石化工業(yè)與綠氫、綠電的耦合，助推企業(yè)減碳；最后，通過(guò)推行循環(huán)化工產(chǎn)業(yè)，建立可持續(xù)發(fā)展的“資源-產(chǎn)品-資源”循環(huán)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)綠色發(fā)展、邁向低碳和諧。

　　航空煤油、石油焦、船用燃料油將保持較好發(fā)展態(tài)勢(shì)

　　2024年，全球主要經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)濟(jì)將穩(wěn)中向好回升，國(guó)際市場(chǎng)需求隨之恢復(fù)，在積極提振經(jīng)濟(jì)的系列政策促進(jìn)下，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)能及能源需求將進(jìn)一步穩(wěn)健增加。我國(guó)航空煤油、石油焦、船用燃料油市場(chǎng)環(huán)境良好，會(huì)迎來(lái)進(jìn)一步發(fā)展。

　　航空煤油需求和供給將持續(xù)增長(zhǎng)

　　全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，國(guó)際市場(chǎng)受中美航線復(fù)蘇、簽證政策放寬等利好驅(qū)動(dòng)持續(xù)恢復(fù)，國(guó)際間交流將不斷增加，國(guó)內(nèi)外航班數(shù)量將繼續(xù)呈增加態(tài)勢(shì)，我國(guó)航空煤油需求量相應(yīng)地隨之攀升。

　　國(guó)內(nèi)擁有航空煤油生產(chǎn)資質(zhì)的企業(yè)和煉化項(xiàng)目投產(chǎn)較多，航空煤油產(chǎn)量整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)走勢(shì)。全球原油供需緊張導(dǎo)致國(guó)際油價(jià)上漲， 航空煤油價(jià)格隨之大幅抬升。隨著全球環(huán)保意識(shí)不斷增強(qiáng)，生物航空煤油等綠色航空煤油將實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。中國(guó)民航局航空器適航審定司已經(jīng)在組織起草《航空替代燃料可持續(xù)性要求（征求意見(jiàn)稿）》， 生物航空煤油等將在產(chǎn)業(yè)化方面實(shí)現(xiàn)新發(fā)展。

　　石油焦產(chǎn)能和需求或小幅震蕩增長(zhǎng)

　　2023年上半年以來(lái)，石油焦市場(chǎng)震蕩下行，供需失衡的局面導(dǎo)致整體石油焦價(jià)格較2022年同期大幅回落。高開(kāi)工率、高庫(kù)存、高預(yù)期是2023年石油焦行業(yè)代名詞。2024年，下游產(chǎn)業(yè)對(duì)石油焦存在一定需求，但難以大幅增長(zhǎng)，供應(yīng)端面臨生產(chǎn)成本壓力，不會(huì)有顯著變化，甚至為了追求更低的成本，部分供應(yīng)商選擇粗制工藝，使得產(chǎn)品質(zhì)量下滑，也對(duì)石油焦市場(chǎng)行情產(chǎn)生一定影響。

　　預(yù)計(jì)2024年國(guó)內(nèi)石油焦市場(chǎng)將保持較穩(wěn)定趨勢(shì)，產(chǎn)能和需求小幅震蕩增長(zhǎng)。微量元素較好的高硫焦受鋁用炭素需求支撐，價(jià)格仍處于相對(duì)高位震蕩區(qū)間，微量元素欠佳的高硫焦除煉廠自用外，主要用于硅企及燃料領(lǐng)域，需求端市場(chǎng)利好拉動(dòng)有限，石油焦價(jià)格或維持弱勢(shì)震蕩運(yùn)行。由于港口庫(kù)存持續(xù)高位，國(guó)內(nèi)弱需求趨勢(shì)或仍將持續(xù)一段時(shí)間，國(guó)際事件影響部分航線運(yùn)輸， 進(jìn)口石油焦運(yùn)費(fèi)、保費(fèi)和運(yùn)輸時(shí)間等附加成本上升。預(yù)計(jì)2024年我國(guó)石油焦進(jìn)口量較2023年有所下降。

　　船用燃料綠色發(fā)展成為大勢(shì)所趨

　　航運(yùn)市場(chǎng)復(fù)蘇緩慢，低硫船用燃油供應(yīng)下降。地緣政治和經(jīng)濟(jì)政策的不利因素給世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái)了不確定性，航運(yùn)市場(chǎng)復(fù)蘇緩慢。隨著脫硫塔安裝費(fèi)用下降和累計(jì)安裝量不斷提升，高硫船用燃料油的市場(chǎng)占比仍在上升，再加上綠色替代船用燃料日益發(fā)展，保稅低硫船用燃料油的市場(chǎng)份額會(huì)被蠶食。未來(lái)，低硫船用燃料油的市場(chǎng)份額會(huì)繼續(xù)下降。從我國(guó)現(xiàn)狀來(lái)看，航運(yùn)市場(chǎng)承壓給我國(guó)船用燃料油市場(chǎng)發(fā)展帶來(lái)阻力，且當(dāng)前汽柴油的生產(chǎn)效益明顯高于低硫燃料油，煉廠的生產(chǎn)積極性受挫，即使有強(qiáng)大的產(chǎn)能，2024年產(chǎn)量也很難有明顯提升。此外，低硫船用燃料油出口配額的下放也限制低硫船用燃料油的生產(chǎn)，國(guó)產(chǎn)低硫資源與保稅進(jìn)口資源一直保持此消彼長(zhǎng)的關(guān)系，若國(guó)產(chǎn)資源供應(yīng)小幅下降，進(jìn)口資源就會(huì)穩(wěn)步上升。

　　船用燃料油需求將趨于平穩(wěn)，船舶動(dòng)力燃料趨于清潔能源。在保稅船方面，我國(guó)龐大的港口貨物吞吐量給保稅船用燃料油發(fā)展提供了空間。隨著帶動(dòng)消費(fèi)的經(jīng)濟(jì)提振計(jì)劃不斷出臺(tái)，進(jìn)出口貿(mào)易將穩(wěn)定增長(zhǎng)，為保稅船用油市場(chǎng)發(fā)展提供支撐。通脹、加息、地緣政治不穩(wěn)定等因素使得全球經(jīng)濟(jì)增速放緩、海運(yùn)業(yè)承壓，且隨著全球脫碳步伐加快，各種低碳、零碳的清潔能源動(dòng)力在水運(yùn)行業(yè)開(kāi)始迅速推廣應(yīng)用，預(yù)計(jì)2024年我國(guó)保稅船用燃料油消費(fèi)量將趨于平穩(wěn)。內(nèi)貿(mào)航運(yùn)市場(chǎng)恢復(fù)緩慢，內(nèi)貿(mào)船用燃料油需求量難有實(shí)質(zhì)向好表現(xiàn)。內(nèi)貿(mào)船用燃料油需求量將被清潔能源LNG（液化天然氣）、甲醇等部分替代，船用重油作為傳統(tǒng)燃料無(wú)法滿足碳中和要求，預(yù)計(jì)2024年內(nèi)貿(mào)船燃料油需求量將出現(xiàn)小幅萎縮。

　　油輪運(yùn)輸市場(chǎng)整體表現(xiàn)穩(wěn)健，原油輪和成品油輪運(yùn)力依舊過(guò)剩。從基本面來(lái)看，預(yù)計(jì)2024年我國(guó)油運(yùn)市場(chǎng)整體表現(xiàn)較為穩(wěn)健。但基本面穩(wěn)健并不是保證運(yùn)價(jià)持續(xù)處于高收益區(qū)間的充分條件。受亞洲石油需求增長(zhǎng)、煉廠產(chǎn)能擴(kuò)張和大西洋原油出口增量的推動(dòng)作用，從全球?qū)用婵矗?024年我國(guó)油輪運(yùn)輸需求有增長(zhǎng)空間，油輪供給端維持低速增長(zhǎng)。全球經(jīng)濟(jì)衰退和地緣政治風(fēng)險(xiǎn)都將給油輪運(yùn)輸帶來(lái)更多風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)，突發(fā)的“黑天鵝”事件也會(huì)沖破基本面的供需關(guān)系，給市場(chǎng)、油輪運(yùn)價(jià)造成較大擾動(dòng)，影響我國(guó)乃至全球油輪運(yùn)輸市場(chǎng)的發(fā)展。從運(yùn)力供需來(lái)看，2024年原油輪運(yùn)力總需求約為3.5億載重噸，比上年增長(zhǎng)3.5%，運(yùn)力總供給約為4.3億載重噸，比上年增長(zhǎng)0.2%，需求增速大于供給增速，原油輪供需基本面保持穩(wěn)??；運(yùn)力依然過(guò)剩，原油輪運(yùn)力總供給大于總需求約8540萬(wàn)載重噸，其中VLCC（超大型油輪，載重噸一般在20萬(wàn)~30萬(wàn)噸）船型供給過(guò)剩6450萬(wàn)載重噸。

　　新造船型訂單更多轉(zhuǎn)向油輪，船東投資持謹(jǐn)慎態(tài)度。新造船市場(chǎng)的簽單趨勢(shì)仍將持續(xù)，全球訂單量或保持與2023年相同水平，但新簽船型訂單更多轉(zhuǎn)向油輪和散貨船，此外，新簽訂單的燃料轉(zhuǎn)換保持強(qiáng)勁趨勢(shì)。不過(guò)，考慮當(dāng)前航運(yùn)市場(chǎng)處于各種不確定中，新造船價(jià)格較歷史水平高位上揚(yáng)、綠色環(huán)保技術(shù)轉(zhuǎn)型缺乏統(tǒng)一路徑等也將導(dǎo)致船東對(duì)新造船投資采取謹(jǐn)慎態(tài)度。手持訂單飽滿支持新造船市場(chǎng)處于賣方市場(chǎng)， 船東議價(jià)能力減弱。同時(shí)。預(yù)測(cè)2024年在油輪船隊(duì)船齡結(jié)構(gòu)與環(huán)保新規(guī)即將生效的雙重作用下， 未來(lái)拆船市場(chǎng)活躍度將有所提升。

　　船用LNG發(fā)展前景向好，LNG加注基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將加速。全球以LNG為燃料的船舶訂單量將進(jìn)一步增長(zhǎng)，同時(shí)越來(lái)越多港口碼頭開(kāi)始布局LNG加注業(yè)務(wù)，船用LNG具有發(fā)展?jié)摿Α?jù)全球獨(dú)立能源咨詢和認(rèn)證機(jī)構(gòu)DNV預(yù)計(jì)，2024年，全球海運(yùn)業(yè)對(duì)LNG的需求將增加兩倍，達(dá)350萬(wàn)噸以上。雖然大型船舶在同等航程的情況下使用LNG的成本比使用燃油更低，但對(duì)于國(guó)內(nèi)沿海或內(nèi)河小型船舶來(lái)說(shuō)，使用LNG的成本略高于燃油，加之LNG動(dòng)力船新建或改造投資較大，因此與國(guó)際市場(chǎng)一片火熱的景象不同，我國(guó)LNG動(dòng)力船和加注業(yè)務(wù)還處于起步爬坡階段，未來(lái)發(fā)展空間較大。2024年，我國(guó)LNG船舶燃料具有良好發(fā)展前景，LNG加注基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)也將加速推進(jìn)。

　　生物船燃發(fā)展前景廣闊，生物燃料需求進(jìn)一步增加。隨著市場(chǎng)認(rèn)可度增加，越來(lái)越多的遠(yuǎn)洋船舶使用生物燃料油，亞洲有潛力成為主要的生物燃料供應(yīng)商。我國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇是生物燃料需求增加的主要驅(qū)動(dòng)因素。在國(guó)內(nèi)技術(shù)成熟、市場(chǎng)潛在需求大的前提下，船舶業(yè)生物燃料的市場(chǎng)前景將更加廣闊，到2050年航運(yùn)業(yè)每年需要約2.5億噸油當(dāng)量可持續(xù)生物燃料，占生物燃料潛力的20%~50%，生物燃料會(huì)在航運(yùn)業(yè)脫碳方面發(fā)揮重要作用。

　　轉(zhuǎn)自：中國(guó)石化報(bào)

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