前三季度原料藥出口額同比增長8.15%

　　2014年前3季度，我國原料藥出口額為192.83億美元，同比增長8.15%；出口數(shù)量為523.37萬噸，同比增長5.39%；出口均價在經(jīng)歷了較長時期的下跌之后略現(xiàn)反彈，微增2.62%。我國原料藥在西藥中的出口占比為82.5%，占醫(yī)藥出口總額的47.67%。這一過大比重，折射出我國醫(yī)藥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)品升級的必要性和緊迫性。

　　除2月受春節(jié)假期影響，原料藥出口額同比下降11.84%外，其他8個月的出口額均呈增長態(tài)勢，尤其是1、4、6、7、8月的增速均高于10%，并且自4月份以來，單月出口維持了量價齊升的走勢，奠定了原料藥前3季度出口增勢的基礎(chǔ)。

　　部分品種價格上漲

　　部分大宗原料藥品種受環(huán)保、廠房搬遷等停限產(chǎn)影響，短期內(nèi)供求關(guān)系發(fā)生改變，市場反應(yīng)積極，助推價格上漲，進而帶動我國原料藥出口呈恢復(fù)性增長。

　　出口額最大的維生素類原料藥，今年前3季度出口放量14.96%，拉動出口額同比增長12.79%。其中，VC（原粉）出口價格在去年跌至最低點后，今年以來略有拉升，前3季度同比增長14.89%，達3.80美元/千克，且出口供貨也有所增加，同比增長17.26%。盡管如此，在環(huán)保要求嚴苛、成本上升等重壓下，企業(yè)仍未擺脫虧損經(jīng)營的局面。加之產(chǎn)能嚴重過剩，新建項目仍在逐步釋放產(chǎn)能，未來VC出口行情并不樂觀。另一維生素類出口大品種VE，今年前3季度出口則呈現(xiàn)量增價減的走勢，出口量同比增長21.64%，而出口均價則同比下跌17.31%。這主要是受VE新增產(chǎn)能沖擊影響。目前浙江醫(yī)藥、新和成、BASF、DSM等企業(yè)生產(chǎn)能力已足夠滿足全球需求，而北沙藥業(yè)等新項目投擴產(chǎn),導致行業(yè)供需失衡，未來VE可能也要經(jīng)歷一波痛苦的價格競爭過程。

　　青霉素類和頭孢菌素類原料藥在部分核心企業(yè)環(huán)保限產(chǎn)的影響下，今年前3季度均呈現(xiàn)了量價齊升的出口走勢，出口量分別同比增長了11.90%和17.96%，出口均價分別同比上漲了8.19%和0.51%。其中，青霉素類原料藥主要出口品種青霉素工業(yè)鹽、阿莫西林等出口價格均不同程度上漲，而頭孢類原料藥最大的出口品種頭孢曲松及其鹽則呈現(xiàn)量增價平的出口態(tài)勢，出口量激增33.10%。

　　此外，氨基酸類、解熱鎮(zhèn)痛類、四環(huán)素類、氯霉素類原料藥出口額也均有所增長，增幅主要靠數(shù)量拉動。由此可見，大宗原料藥產(chǎn)能過剩，企業(yè)間低價拼殺、靠量換取微利的出口局面仍在延續(xù)。

　　半數(shù)產(chǎn)品出口亞洲市場

　　我國原料藥出口市場比較集中，格局保持穩(wěn)定。今年前3季度，共出口到184個國家和地區(qū)。其中，亞洲是最大的出口市場，我國半數(shù)原料藥銷往亞洲。此外，4成原料藥出口至歐洲和北美洲規(guī)范市場，我國對此兩大市場的出口均價顯著高于對亞洲市場的出口均價。

　　今年前3季度，印度依舊為我國原料藥第一大出口貿(mào)易國，輸入我國原料藥31.52億美元，同比增長14.64%，該增幅主要由數(shù)量增長（12.69%）貢獻。位列我國原料藥第二大出口國的美國，已經(jīng)逐漸被印度拉開差距，今年前3季度美國輸入我國原料藥24.21億美元，同比下降1.2%，近年來持續(xù)的負增長是其被印度超過并拉開差距的主要原因。其他前十大出口貿(mào)易國依次為日本、德國、荷蘭、韓國、西班牙、巴西、比利時和意大利。我國對前十大出口貿(mào)易國原料藥出口占比達53.95%。前十強中，除對美國出口額微降外，對其他九大市場出口額均呈正增長，并且有六大市場增幅高達兩位數(shù)。從量價關(guān)系看，對印度、日本、韓國、西班牙的出口表現(xiàn)為量價齊升的良好態(tài)勢；對美國、德國、荷蘭、比利時和意大利的出口呈現(xiàn)量升價跌，價格最大跌幅達9%；對巴西出口則價格上漲，數(shù)量略減。

　　民營企業(yè)業(yè)績遙遙領(lǐng)先

　　今年前3季度，我國有原料藥出口實績的企業(yè)達8765家，較去年同期增加了253家。其中，民營企業(yè)一直是我國原料藥出口的主力軍，6819家民營企業(yè)共出口了價值106.45億美元的原料藥，占據(jù)我原料藥出口總額的55%，11.33%的同比增長率更是維持原料藥出口增長的支柱；國有企業(yè)僅668家，出口原料藥占比17%；“三資”企業(yè)1266家，出口原料藥占比28%。

　　出口省、區(qū)、市對比中，浙江省和江蘇省依然領(lǐng)銜我國原料藥出口省份榜單，兩省合計出口份額高達40.3%。山東、上海、河北緊隨其后，合計占比27.4%。上述5省市已經(jīng)占據(jù)了我國原料藥出口額的近7成份額。

　　在我國原料藥出口企業(yè)排名中，浙江省醫(yī)藥保健品進出口有限責任公司、通遼梅花生物科技有限公司、浙江新和成股份有限公司、濰坊英軒實業(yè)有限公司和浙江橫店普洛進出口有限公司占據(jù)前5名，今年前3季度出口原料藥均過億美元。在出口十強企業(yè)中，通遼梅花生物科技有限公司、浙江橫店普洛進出口有限公司、浙江省化工進出口有限公司、上海迪賽諾藥業(yè)有限公司異軍突起，原料藥出口均有超過20%的高速增長。

　　原料藥十強企業(yè)的出口占比僅為8.29%，反映出我國原料藥企業(yè)數(shù)量雖多，但規(guī)模較小，布局分散，產(chǎn)業(yè)集中度不高，龍頭企業(yè)帶動作用不強，生產(chǎn)與效率協(xié)同性差，抗風險能力薄弱。

　　三大問題不容忽視

　　今年前3季度，我國原料藥出口雖穩(wěn)步增長，但在生產(chǎn)和貿(mào)易過程中，也受到成本要素不斷上漲、產(chǎn)業(yè)升級亟待完善、國際監(jiān)管環(huán)境趨嚴等因素困擾，原料藥出口仍存在諸多亟待解決的問題。

　　成本不斷上漲勞動力低成本優(yōu)勢正在喪失、能源價格上漲、印度等競爭對手所在國家貨幣貶值等引發(fā)的國際訂單轉(zhuǎn)移，是我國原料藥產(chǎn)業(yè)面臨的主要挑戰(zhàn)。除人工成本、生產(chǎn)資料等中間成本不斷高漲外，環(huán)保及維護成本提升對原料藥企業(yè)提出了嚴峻的考驗。新修訂藥品GMP改造和迫于環(huán)保壓力按地方政府要求統(tǒng)一搬遷，也增加了企業(yè)改造和運營成本（廠房、生產(chǎn)線、庫存等）。

　　此外，江浙部分企業(yè)將原料藥生產(chǎn)線及過剩產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到勞動力相對低廉、自然資源稟賦相對較高的中西部地區(qū)，此舉雖可暫時減緩環(huán)保壓力，但從長遠看，如果中西部相關(guān)配套設(shè)施無法保障，治標不治本的方式無助于對環(huán)境的保護，最終高昂的成本將轉(zhuǎn)嫁給企業(yè)自身。

　　國內(nèi)外競爭壓力凸顯目前，我國原料藥出口額仍被維生素類、抗感染類、氨基酸類、解熱鎮(zhèn)痛類等大宗原料藥主導，他汀類、沙坦類等特色原料藥的出口比重相對較低。由于制約原料藥產(chǎn)業(yè)，如產(chǎn)能過剩等深層次問題并未有效解決，大宗原料藥出口增速下行趨勢仍不可逆轉(zhuǎn)，國內(nèi)大宗原料藥企“外仗內(nèi)打”的激烈競爭格局仍將延續(xù)。而歐盟為提振經(jīng)濟和創(chuàng)造就業(yè)，出臺政策扶持工業(yè)復(fù)興，原本關(guān)停的原料藥廠重新投產(chǎn)，對我國部分原料藥，特別是特色原料藥出口造成沖擊。印度等競爭對手利用我國內(nèi)外銷產(chǎn)品的價格差，低價從我國進口優(yōu)質(zhì)原料加工成下游高附加值產(chǎn)品出口，再憑借其貨幣貶值和國家政策扶持的優(yōu)勢，與我國企業(yè)搶占國際市場份額，也進一步削弱了我國原料藥在國際市場的主導地位。

　　國際貿(mào)易環(huán)境日益嚴峻一方面，國際監(jiān)管日趨嚴格，歐美近期頻繁出臺針對包括原料藥在內(nèi)的藥品生產(chǎn)和供應(yīng)鏈管理的法規(guī)和措施，并不斷修訂、提高藥典標準，如歐盟對GMP和GDP進行修訂，美國將于2015年實施《藥物供應(yīng)鏈安全法案》，USP制定更為嚴格的金屬元素雜質(zhì)檢測限度和檢測方法，并擬于2015年底強制實施。同時，歐、美、日對我國原料藥企的監(jiān)管越來越嚴格，美國FDA和歐盟的GMP飛行檢查力度加大，檢查企業(yè)數(shù)增多，并且突然性不斷提高，檢查過程也更加嚴格。另一方面，關(guān)于原料藥的國際貿(mào)易摩擦加劇，近10年來美國對我國西藥產(chǎn)品發(fā)起的337調(diào)查達6起，多為原料藥產(chǎn)品，歐盟、印度、巴西、墨西哥等國家和地區(qū)均對我國原料藥類產(chǎn)品發(fā)起過“兩反一?！贝胧?，且近年來呈現(xiàn)涉案產(chǎn)品范圍擴大、涉案國家從傳統(tǒng)市場向新興市場擴展、涉案金額逐年增加等特點。今年9月，印度又對我國格列齊特和阿苯達唑原料藥發(fā)起反傾銷調(diào)查。

　　總體來看，今年前3季度，我國原料藥出口穩(wěn)步增長為全年的出口走勢打下了堅實基礎(chǔ)。10月以來，部分原料藥停產(chǎn)檢修將進一步加劇市場短期供貨緊張，價格上揚。再加之伴隨著國際經(jīng)濟大環(huán)境的好轉(zhuǎn)，國內(nèi)醫(yī)藥企業(yè)轉(zhuǎn)型升級步伐加快等內(nèi)生動力的持續(xù)增強，以及國家在醫(yī)藥政策、市場環(huán)境等方面支持力度的加強，今年我國原料藥出口呈現(xiàn)良好增長態(tài)勢，預(yù)計全年出口增速將達到8%～10%。　（作者單位：中國醫(yī)藥保健品進出口商會西藥部）

來源：中國醫(yī)藥報

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