我醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)活力十足 較高增速仍將延續(xù)

２０１４年，我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資并購、市場(chǎng)銷售等方面，發(fā)生了顯著變化：在銷售市場(chǎng)，電商風(fēng)頭強(qiáng)勁；在產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，品牌逐漸形成；在投資方面，交易異?；钴S。基于這些趨勢(shì)，中國(guó)醫(yī)藥物資協(xié)會(huì)醫(yī)療器械分會(huì)對(duì)我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展前景作出新的預(yù)測(cè)：一是行業(yè)發(fā)展仍將保持較高增長(zhǎng)幅度；二是市場(chǎng)集中度不斷提高；三是國(guó)產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備將占據(jù)更高的市場(chǎng)比例；四是高值耗材招標(biāo)降價(jià)將成為主流；五是互聯(lián)網(wǎng)將成為醫(yī)療器械重要銷售渠道。

最新數(shù)據(jù) 預(yù)估全年銷售２５５６億元

我國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)銷售規(guī)模從2001年的179億元增長(zhǎng)到2013年的2120億元，剔除物價(jià)因素影響，這13年增長(zhǎng)了11.84倍。

據(jù)中國(guó)醫(yī)藥物資協(xié)會(huì)醫(yī)療器械分會(huì)抽樣調(diào)查統(tǒng)計(jì)和預(yù)估，2014年我國(guó)醫(yī)療器械銷售規(guī)模約2556億元，比上一年度的2120億元增加436億元，增長(zhǎng)率20.06%。其中，醫(yī)院市場(chǎng)約1944億元，占76.09%；零售市場(chǎng)約612億元，占23.91%。在零售市場(chǎng)中，傳統(tǒng)零售業(yè)銷售額約454億元，占零售市場(chǎng)的74.18%；電商渠道銷售額約158億元，占25.82%。

長(zhǎng)期以來，我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)存在集中度較低的問題，2014年這一狀況改觀不明顯。據(jù)中國(guó)醫(yī)藥物資協(xié)會(huì)醫(yī)療器械分會(huì)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)20家上市醫(yī)療器械公司的年銷售收入合計(jì)372億元，占行業(yè)總銷售收入的14.55%，醫(yī)療器械零售市場(chǎng)沒有一家上市企業(yè)。在生產(chǎn)企業(yè)中，邁瑞、魚躍、威爾科技、九安、東軟、樂普、威高、微創(chuàng)、陽普、長(zhǎng)峰、威達(dá)、新華醫(yī)療、萬杰高科、中國(guó)醫(yī)療、上海醫(yī)療等是相對(duì)領(lǐng)先的品牌。

據(jù)分析，全球藥品和醫(yī)療器械的消費(fèi)比例約為1：0.7，歐、美、日等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)已達(dá)到1∶1.02，全球醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模占藥械市場(chǎng)總規(guī)模的42%，并有擴(kuò)大之勢(shì)。按照２０１４年我國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)總規(guī)模2556億元、藥械市場(chǎng)總規(guī)模13326億元計(jì)算，我國(guó)藥品和醫(yī)療器械消費(fèi)比約1：0.19，比2013年的1：0.2還略有降低。但是，這也意味著，我國(guó)醫(yī)療器械還有比較大的成長(zhǎng)空間。

市場(chǎng)裂變 電商強(qiáng)烈沖擊實(shí)體店

過去，醫(yī)療器械主要終端零售渠道是藥店、醫(yī)療器械門店和醫(yī)院。2014年，我國(guó)醫(yī)療器械零售業(yè)出現(xiàn)了很大變化：一方面，醫(yī)療器械電商快速發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)藥品經(jīng)營(yíng)證照數(shù)量比過去翻了一番多，而傳統(tǒng)零售店的銷售收入幾乎沒有增長(zhǎng)，整個(gè)家用醫(yī)療器械零售市場(chǎng)的增量幾乎全部被電商占據(jù)。另一方面，在單品銷售上，“康復(fù)之家”成為首個(gè)血糖監(jiān)測(cè)產(chǎn)品單品銷售額過億元的企業(yè)，這在很大程度上打破了醫(yī)療器械零售終端區(qū)域性強(qiáng)、銷售過于分散的特點(diǎn)，該企業(yè)在國(guó)內(nèi)首家實(shí)現(xiàn)醫(yī)療器械全國(guó)性零售渠道布局。

中國(guó)醫(yī)藥物資協(xié)會(huì)醫(yī)療器械分會(huì)公布的最新數(shù)據(jù)顯示：２０１４年，魚躍醫(yī)療實(shí)現(xiàn)線上交易2億元（2013年僅為3000萬元）；歐姆龍、羅氏、強(qiáng)生等跨國(guó)公司成立了獨(dú)立線上部門，發(fā)力電子商務(wù)；通過互聯(lián)網(wǎng)銷售的助聽器數(shù)量達(dá)20萬臺(tái)，占該細(xì)分市場(chǎng)銷量的20%；江航醫(yī)療的制氧機(jī)銷量從2010年的40臺(tái)增長(zhǎng)到去年的近16萬臺(tái)，其中電商平臺(tái)占40%。

據(jù)分析，醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)的利潤(rùn)率約20%，傳統(tǒng)零售業(yè)的利潤(rùn)率約22%，電商企業(yè)由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，幾乎沒有利潤(rùn)。但是，電商的迅猛發(fā)展在一定程度上沖擊了實(shí)體店的獲利能力，特別是在電子血壓計(jì)、血糖儀等互聯(lián)網(wǎng)優(yōu)勢(shì)品類上，實(shí)體店的利潤(rùn)率幾近腰斬。

前景展望 較高增速仍將延續(xù)

基于大量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，中國(guó)醫(yī)療物資協(xié)會(huì)發(fā)布了《２０１４中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書》（以下簡(jiǎn)稱《藍(lán)皮書》），對(duì)我國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)存在的主要問題和發(fā)展前景進(jìn)行了深入分析與預(yù)測(cè)。

《藍(lán)皮書》指出，我國(guó)醫(yī)療器械制造業(yè)集中度偏低，呈現(xiàn)小而散的狀態(tài)，還沒有形成規(guī)?；l(fā)展。2008～2013年，以中低端、低附加值產(chǎn)品為主的Ⅰ類、Ⅱ類產(chǎn)品的注冊(cè)及再注冊(cè)總量78784個(gè)，以高端、高附加值產(chǎn)品為主的Ⅲ類醫(yī)療器械的注冊(cè)及再注冊(cè)總量?jī)H10315個(gè)。我國(guó)１.５萬多家醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)中，80%以上的企業(yè)是年收入在兩千萬元以內(nèi)的中小企業(yè)。我國(guó)低附加值醫(yī)療器械產(chǎn)品雖然擁有一定國(guó)際市場(chǎng)份額，但對(duì)于行業(yè)發(fā)展的貢獻(xiàn)不大。不少企業(yè)雖然已成為海外市場(chǎng)的“制造中心”，但僅能賺取低額制造費(fèi)用。另外，我國(guó)用工成本不斷提高，企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本不斷上升，這給不少中小企業(yè)的生存發(fā)展帶來了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。隨著行業(yè)不斷規(guī)范、新修訂的醫(yī)療器械GMP實(shí)施，部分企業(yè)面臨被淘汰的風(fēng)險(xiǎn)?？傮w來說，在國(guó)際市場(chǎng)上，國(guó)內(nèi)企業(yè)面臨制造低成本優(yōu)勢(shì)減弱甚至消失的境況；在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上，規(guī)模企業(yè)的成本優(yōu)勢(shì)逐漸體現(xiàn)，大批中小企業(yè)面臨生存和發(fā)展問題。

中國(guó)醫(yī)療物資協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)指出，未來我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展將呈現(xiàn)５種趨勢(shì)：一是行業(yè)發(fā)展仍將保持較高增幅。醫(yī)療器械作為多學(xué)科交叉的行業(yè)，其產(chǎn)業(yè)外延不斷擴(kuò)大，這將帶來新興市場(chǎng)。人口老齡時(shí)代的來臨，以及人們消費(fèi)能力的提升，將進(jìn)一步拉動(dòng)市場(chǎng)需求，使得行業(yè)高速發(fā)展。與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)藥、械消費(fèi)比仍然較高，器械成長(zhǎng)空間較大。二是市場(chǎng)集中度不斷提高。因行業(yè)法規(guī)日趨完善，監(jiān)管趨嚴(yán)，各省招標(biāo)不斷啟動(dòng)，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，最終將導(dǎo)致一些產(chǎn)品被淘汰出局。三是國(guó)產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備將占據(jù)更高的市場(chǎng)比例。在國(guó)家自上而下地對(duì)國(guó)產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備進(jìn)行扶持和開辟創(chuàng)新綠色通道的背景下，國(guó)產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備招標(biāo)采購和醫(yī)療市場(chǎng)上將擁有更多話語權(quán)。四是高值耗材招標(biāo)降價(jià)。我國(guó)已有10省市進(jìn)行高值耗材集中招標(biāo)采購，降價(jià)正在成為主流趨勢(shì)。特別是國(guó)家衛(wèi)生計(jì)生委在全國(guó)范圍內(nèi)推廣耗材招標(biāo)的“寧波規(guī)則”，此舉一旦全面推廣，將給很多企業(yè)的利潤(rùn)增長(zhǎng)帶來巨大影響。五是互聯(lián)網(wǎng)將成為醫(yī)療器械重要銷售渠道。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的來臨，使越來越多的家用醫(yī)療器械通過互聯(lián)網(wǎng)銷售，電商渠道銷售比重不斷增加，但是電商渠道的利潤(rùn)率在短期內(nèi)難以得到有效保障。（本報(bào)記者 馬艷紅）

來源：中國(guó)醫(yī)藥報(bào)

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