近日,《2017年中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)發(fā)展藍(lán)皮書》(下文簡(jiǎn)稱《藍(lán)皮書》)新聞發(fā)布會(huì)在廣州舉行。據(jù)了解,2016年,我國(guó)藥品終端市場(chǎng)銷售額同比增長(zhǎng)為8.3%,2017年上半年同比增長(zhǎng)7.8%。
《藍(lán)皮書》由CFDA南方醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)研究所指導(dǎo),米內(nèi)網(wǎng)承辦,米內(nèi)網(wǎng)總經(jīng)理/首席研究員張步泳就藍(lán)皮書內(nèi)容向與會(huì)媒體進(jìn)行詳細(xì)解讀。
一、半年新趨勢(shì),終端銷售提升但同比增速放緩
2016年,我國(guó)藥品終端市場(chǎng)銷售額為14975億元,同比增長(zhǎng)為8.3%,2017年上半年為8037億元,同比增長(zhǎng)7.8%。
據(jù)悉,近年來(lái)米內(nèi)網(wǎng)每年都會(huì)出版一本《藍(lán)皮書》,對(duì)過(guò)往一年的中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)發(fā)展進(jìn)行總結(jié)回顧和分析展望,通過(guò)追蹤可發(fā)現(xiàn),從2011年至2016年,中國(guó)藥品市場(chǎng)終端銷售額由8097億元上升至14975億元,6年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到13.08%。
米內(nèi)網(wǎng)將我國(guó)藥品終端分為三大終端六大市場(chǎng)。第一終端為公立醫(yī)院終端,2016年藥品銷售額達(dá)10240億元,包括城市公立醫(yī)院和縣級(jí)公立醫(yī)院兩個(gè)市場(chǎng),其用藥規(guī)模分別為7675億元和2565億元。第二終端為零售藥店終端,2016年藥品銷售額為3375億元,包括實(shí)體藥店和網(wǎng)上藥店兩個(gè)市場(chǎng),其用藥規(guī)模分別為3327億元和48億元。第三終端為公立基層醫(yī)療終端,2016年藥品銷售額為1360億元,包括城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院兩個(gè)市場(chǎng),其用藥規(guī)模分別為501億元和859億元。三大終端六大市場(chǎng)中不含民營(yíng)醫(yī)院、村衛(wèi)生室以及私人診所。
從藥品銷售的三大終端占比來(lái)看,第一終端2016年占比68.4%,2017年上半年占比68.1%;第二終端2016年和2017年占比均為22.5%;第三終端2016年占比為9.1%,2017年占比上升到9.4%。
從2016年至今,我國(guó)第一終端銷售額保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),但是增速持續(xù)放緩,2016年銷售額達(dá)到10240億元,同比增長(zhǎng)7.6%;2017年上半年達(dá)到5479億元,同比增長(zhǎng)7.2%。但是,第一終端的城市公立醫(yī)院醫(yī)院增長(zhǎng)明顯放緩,2016年銷售額為7675億元,同比增長(zhǎng)6.1%;2017年上半年為4068億元,同比增長(zhǎng)為6.0%。與此同時(shí),我國(guó)縣級(jí)公立醫(yī)院藥品銷售額的增長(zhǎng)明顯快于城市公立醫(yī)院市場(chǎng),但是其增速也呈逐年下滑趨勢(shì),2016年縣級(jí)公立醫(yī)院藥品銷售額為2565億元,同比增長(zhǎng)為12.3%;2017年為1411億元,同比增長(zhǎng)為10.9%。
第二終端在2016年到2017年現(xiàn)階段保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),增速亦有所放緩。2016年第二終端銷售額為3375億元,同比增長(zhǎng)8.5%;2017年上半年銷售額為1813億元,同比增長(zhǎng)8.0%。第二終端中實(shí)體藥店市場(chǎng)2016年市場(chǎng)銷售額達(dá)到3327億元,同比增長(zhǎng)8.1%;2017年上半年銷售額1778億元,同比增長(zhǎng)7.5%。另一方面,2016年網(wǎng)上藥店市場(chǎng)藥品銷售額48億元,增長(zhǎng)率50.0%,2017年上半年35億元,增長(zhǎng)率45.8%。
第三終端2016年的銷售額為1359億元,增長(zhǎng)率13.2%,2017年上半年銷售額達(dá)到745億元,同比增長(zhǎng)11.3%。公立基層醫(yī)療終端銷售額增長(zhǎng)明顯快于其他兩大終端市場(chǎng)增長(zhǎng)。其中城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心/站2016年銷售額為501億元,增長(zhǎng)率14.3%;2017年上半年銷售額達(dá)284億元,增長(zhǎng)率為12.0%。鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院2016年銷售額為859億元,同比增長(zhǎng)12.6%;2017年上半年銷售額達(dá)到461億元,同比增長(zhǎng)11.0%。
二、隨著分級(jí)診療制度的推進(jìn),公立基層醫(yī)療終端市場(chǎng)份額有望持續(xù)走高
公立基層醫(yī)療終端藥品盡管銷售額比較小,但卻是三大終端中增速最快的,其市場(chǎng)份額已由2011年的6.6%上升至2016年的9.1%。隨著公立醫(yī)院改革的深化和分級(jí)診療制度的推進(jìn),公立基層醫(yī)療終端市場(chǎng)份額有望持續(xù)走高。其中,城市社區(qū)衛(wèi)生中心/站市場(chǎng)用藥規(guī)模相對(duì)較小,但正逐漸受到企業(yè)的重視,近幾年的市場(chǎng)銷售額增長(zhǎng)率明顯快于城市公立醫(yī)院;另一方面,鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院受益于新醫(yī)改政策,其藥品銷售額近年增幅較快,6年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到16.1%,亦遠(yuǎn)高于城市公立醫(yī)院的藥品銷售額增速。而網(wǎng)上藥店市場(chǎng)銷售基數(shù)小,增速快,6年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到84.9%。截至2016年底,CFDA批準(zhǔn)的互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)資格證書共計(jì)867張。2017年初,國(guó)務(wù)院公布取消對(duì)互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)資格B證、C證的審批,這意味著合法的藥品流通企業(yè)都可以自由開展互聯(lián)網(wǎng)藥品的B2B、B2C業(yè)務(wù),醫(yī)藥電商發(fā)展將越來(lái)越興盛。
三、醫(yī)藥政策頻發(fā),各終端增速放緩
在米內(nèi)網(wǎng)統(tǒng)計(jì)的三大終端六大市場(chǎng)中,2016年銷售額是14795億元。而2016年至今,我國(guó)第一終端所展現(xiàn)的銷售形勢(shì),主要受影響于幾個(gè)主要的政策。一個(gè)是衛(wèi)計(jì)委主管的招標(biāo)政策,招標(biāo)政策直接降低藥價(jià);第二個(gè)政策是控費(fèi),就是控制公立醫(yī)院每年費(fèi)用增長(zhǎng)在10%的合理范圍內(nèi),這個(gè)也對(duì)藥品的消耗有直接的影響;第三個(gè)政策是人社部主導(dǎo)的醫(yī)保支付政策,主推以按病種付費(fèi)為主的醫(yī)保報(bào)銷政策和藥品分類(分成治療性藥品、輔助性藥品和營(yíng)養(yǎng)性藥品)差別支付政策,使得公立醫(yī)院的藥品增速明顯放緩,用藥結(jié)構(gòu)逐步合理。
第二終端實(shí)體藥店,增幅也比往年放緩。第一個(gè)影響實(shí)體藥店的政策是藥店在檢查憑處方購(gòu)買處方藥,促使藥店購(gòu)買處方藥條件更嚴(yán)格;另一個(gè)政策是貨票同行;第三個(gè)情況主要是藥店本身受到社區(qū)醫(yī)療的競(jìng)爭(zhēng),社區(qū)的零差率對(duì)藥店的擠壓是明顯的。
第三終端公立基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品消耗之所以增速放緩,主要原因也和公立醫(yī)院類同。公立基層醫(yī)療終端也受到醫(yī)保招標(biāo)、控費(fèi)等政策的影響,但其放緩的幅度較小。(CIS)
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