2009年全球醫(yī)藥市場銷售金額增長7.0%,達到8370億美元。隨著“重磅炸彈”藥物專利的到期,非專利藥上市品種增多,產(chǎn)品可及性增加,支付方影響力增強,新興市場擴容和全球醫(yī)藥市場重新布局,未來的藥品主戰(zhàn)場將會向亞洲、非洲和拉美市場轉移。
4月20日,IMS公布了2009年全球醫(yī)藥市場的最新數(shù)據(jù)。統(tǒng)計顯示,以恒定匯率計算,2009年全球醫(yī)藥市場銷售金額增長7.0%,達到8370億美元。非專利藥的使用和新興市場的興起對藥品市場影響顯著,2009年,新興醫(yī)藥市場的增長幅度在10%~16%之間,而發(fā)達國家醫(yī)藥市場的增幅卻僅有5%左右。分析指出,隨著“重磅炸彈”藥物專利的到期,非專利藥上市品種增多,產(chǎn)品可及性增加,支付方影響力增強,新興市場擴容和全球醫(yī)藥市場重新布局,未來的藥品主戰(zhàn)場將會向亞洲、非洲和拉美市場轉移。
全球市場增長5.1% 立普妥功不可沒
2009年,全球醫(yī)藥市場銷售額持續(xù)增長,金額達到8370億美元,增長幅度為5.1%,這與2008年僅1.9%的增幅相比有了明顯的提高。但從整體來看,全球醫(yī)藥市場的藥品銷售增長水平依然處于歷史低位。非專利藥上市增加,民眾更傾向于使用廉價非專利藥物,創(chuàng)新藥物專利到期,發(fā)達國家藥品市場增速減慢等均成為影響全球醫(yī)藥市場擴容的重要因素。
2009年,全球醫(yī)藥市場銷售10強產(chǎn)品的銷售金額均超過50億美元。全球第一大跨國醫(yī)藥集團美國輝瑞生產(chǎn)的降血脂藥阿托伐他?。⑵胀?,Lipitor)依然位居榜首,但2009年該藥品的銷售額同比2008年下降了0.3%,為132.88億美元。
2009年,全球醫(yī)藥市場銷售第2大產(chǎn)品是世界第三大制藥公司法國賽諾菲安萬特公司生產(chǎn)的抗凝藥氯吡格雷(波立維,Plavix),該藥品近5年來銷售額持續(xù)增長,但增長率有所下降,2009年的年增長率僅有7.9%,比2008年下降了近9個百分點。
全球藥品銷售第3大產(chǎn)品為阿斯利康公司生產(chǎn)的抗?jié)兯幇K髅览颍托牛琋exium),2009年銷售收入增長7.1%,達到82.36億美元。該藥品近3年來呈穩(wěn)步增長態(tài)勢。隨著立普妥藥物專利的即將到期,該品的銷售有躍居世界首位的潛力。
輝瑞仍居榜首 羅氏增幅最大
在金融危機嚴重影響全球經(jīng)濟的環(huán)境下,全球醫(yī)藥市場銷售額前10位的企業(yè)中,銷售額增長和下降平分秋色,其中增長的為諾華、阿斯利康、羅氏、禮來和雅培。輝瑞依然位居全球醫(yī)藥市場銷售金額榜首,但2008、2009已經(jīng)連續(xù)兩年銷售額下降。以實際匯率計算,2009年輝瑞公司銷售收入為570.24億美元,比2008年減少了16.53億美元,比2007年則下降了28.85億美元。位居第2位的默沙東公司在2008年以前銷售額一直保持穩(wěn)步增長,但2009年全球市場銷售收入有所下降,比2008年下降了1.3%,為5.25億美元。
在2009年全球醫(yī)藥市場銷售前10強企業(yè)中,增加額和增長幅度最大的均為羅氏公司,增幅達到了8.18%,銷售收入增加了24.78億美元;下跌最為慘烈的是強生公司,跌幅達到9.63%;排名有所上升的為諾華、賽諾菲安萬特、禮來,分別從第4、第5和第10位上升到第3、第4和第9位,其中諾華公司(全球最大的仿制藥企業(yè))的增長可能與金融危機導致全球消費下降,各國為降低醫(yī)療成本,鼓勵使用仿制藥有關,而賽諾菲安萬特(疫苗生產(chǎn)巨頭)的增長則可能得益于2009全球疫苗市場需求增長強勁。
三大類均過330億 糖尿病藥增幅最大
2009年,從全球醫(yī)藥市場按銷售金額排序看,前10大治療類別中除了抗抑郁藥銷售額略有下降外,其他都實現(xiàn)了較大幅度的增長。前3大治療類別產(chǎn)品2009年的銷售額均在330億美元以上。抗腫瘤藥自從2007年超越降血脂藥后,一直是全球醫(yī)藥市場的領頭羊,2009年的銷售額達到了523.72億美元,但銷售額增長幅度近年來有所下降——從2006年的21.6%下降到了2007年的15.8%,2008年的13.4%,再到2009年的8.8%。同時,抗腫瘤藥的銷售地遠離世界主戰(zhàn)場美國,被排除在美國前10大治療類別之外。緊隨其后的是降血脂藥物,2009年銷售金額達352.81億美元,近年來銷售額時增時減,但變化不大。
呼吸系統(tǒng)用藥是2009年全球醫(yī)藥市場銷售第3位的治療類別,近年來一直保持較大幅度增長,2009年更是增幅達到了11%,銷售額躍升到335.96億美元。此外,自身免疫調(diào)節(jié)劑近年來的增幅都達到了17%以上,也是2009年前10種治療類別中增幅最大的一個,達到了18.0%。而糖尿病用藥2009年的銷售額增長最大,達到了28.58億美元,這也說明隨著人們生活水平提高,高血糖日益成為困擾人們的關鍵問題。整體而言,2009年前10大治療類別產(chǎn)品的銷售金額總計達2817.03億美元,占全球醫(yī)藥市場總銷售額的比重達到了37.46%。
全球市場格局巨變 重心轉向新興國家
根據(jù)IMS 3月份的市場假設分析,以2009年各季度的實際匯率計算,全球經(jīng)審計和未經(jīng)審計的醫(yī)藥市場總容量為8083億美元。而以恒定匯率(即2009年第四季度的平均匯率)計算,從2004年到2009年,全球醫(yī)藥市場的年均復合增長率達到了6.7%,推動2009年全球醫(yī)藥市場容量躍升到8373億美元,同比2008年增長了7.0%(2008年的增長率只有5.5%)。并預測:2010年,全球醫(yī)藥市場將以4%~6%的增長率增長。而隨著發(fā)達國家市場重磅炸彈級藥品的專利陸續(xù)到期和全球17個新興國家市場的強勁增長,IMS的這份報告預測,未來5年,全球醫(yī)藥市場容量將會增長3000億美元,到2014年達到11000億美元,年均復合增長率為5%~8%。
盡管金融危機對世界許多國家產(chǎn)生了嚴重影響,但患者對藥品的需求依然強勁。在發(fā)達國家,公共醫(yī)療保健計劃由于受到納稅人遏制藥品支出增加的影響,增長速度有所放慢,但卻會被新興市場的高速增長而抵消。以實際匯率計算,2009年,北美醫(yī)藥市場總容量為3221億美元,歐洲為2476億美元。而以恒定匯率計算,2004~2009年間,北美醫(yī)藥市場容量年均復合增長率為5.2%,拉動2009年北美醫(yī)藥市場價值達到了3238億美元,同比2008年增長了5.5%,遠遠高于2008年1.9%的增長速度。歐洲醫(yī)藥市場的年均復合增長率為6.6%,拉動整個醫(yī)藥市場價值達到了2479億美元,同比2008年增長了4.8%,比2008年7.0%增長率下降了兩個百分點。此外,2010年北美和歐洲市場將會以3%~5%的增長率增長,未來5年的年均復合增長率為3%~6%,略低于全球醫(yī)藥市場增長速度。
全球醫(yī)藥市場格局未來將會發(fā)生巨大的變化,市場在逐步向新興市場轉移。以實際匯率計算,2009年亞洲、非洲和澳大利亞的醫(yī)藥市場價值為1026億美元,拉美醫(yī)藥市場價值為458億美元。2004到2009年,亞非澳醫(yī)藥市場的年均復合增長率達到了13.9%,推動2009年該醫(yī)藥市場價值達到1066億美元,比2008年增長了15.9%。拉美醫(yī)藥市場的年均復合增長率為12.7%,拉動2009年拉美醫(yī)藥市場價值達到479億美元,比2008年增長了10.6%。同時,未來5年,亞洲、非洲、澳大利亞和拉美新興醫(yī)藥市場將以12%~15%的年均復合增長率增長,到2014年,總增長額大約為1200億~1400億美元,與發(fā)達國家市場的增長量大致相當。而在過去5年,新興市場的增長額(690億美元)卻僅是發(fā)達國家(1260億美元)的54.76%。
2009年,以恒定匯率計算的日本醫(yī)藥市場價值為950億美元,同比2008年增長了7.6%,比2008年2.1%的增長率有大幅提高,說明金融危機在嚴重影響全球經(jīng)濟的同時,日本醫(yī)藥市場卻依舊蓬勃發(fā)展。盡管如此,根據(jù)IMS的最新預測,日本醫(yī)藥市場未來的增長速度將會嚴重減慢,2010年的增長率僅為0~2%,未來五年的年均復合增長率也僅有2%~5%,比全球醫(yī)藥市場的增長率低了3個百分點,同時低于歐美等發(fā)達國家醫(yī)藥市場。
相關>>> 未來全球市場由創(chuàng)新驅動
“盡管經(jīng)濟衰退的影響在世界許多地方仍然存在,但是患者對藥品的需求仍是強勁的”,Healthcare Insight的常務理事Murray Aitken指出:“在實施公共醫(yī)療保健計劃(政府出資為主)的發(fā)達醫(yī)藥市場,促使藥費支付者控制藥品支出增長的壓力將會加大,但新興醫(yī)藥市場藥品需求的快速擴容將會大大抵消這種壓力。預計未來5年,全球藥品市場的凈增長仍將是強勁的——盡管近年來藥品行業(yè)出現(xiàn)了藥物專利失效的高峰期,10~15年前研發(fā)的創(chuàng)新藥物均面臨專利到期,并且隨之將會被低成本的仿制藥替代。
地理平衡繼續(xù)向新興市場傾斜
全球范圍高增長的“新興醫(yī)藥市場”數(shù)量由過去的7個國家增加到了17個,預示著全球制藥工業(yè)的發(fā)展已經(jīng)開始向世界新興發(fā)展中國家和地區(qū)轉移。預計2010~2014年間,這17個國家的醫(yī)藥銷售總增長額將超過1000億美元,占2014年全球醫(yī)藥市場增量的50%左右。
IMS預計,2014年前,新興醫(yī)藥市場將保持14%~17%的增長率,而主要的發(fā)達市場將保持3%~6%的增長率。因此,至2014年新興市場的總體增長,將與發(fā)達市場藥品增長相似——均為約1200億~1400億美元。與此相比,過去5年中新興市場的總體增長為690億美元,發(fā)達市場為1260億美元。美國仍將是最大的藥品市場,預計未來5年將保持3%~6%的年均增長率,市場總量將由2009年的3000億美元,增長到2014年的3600億~3900億美元。
治療領域由創(chuàng)新藥驅動
伴隨著低成本仿制藥在許多慢性病治療領域的廣泛使用,制藥行業(yè)的研發(fā)計劃也會隨之調(diào)整,制藥行業(yè)的增長點也會發(fā)生轉移,未來5年,治療領域的增長將主要由創(chuàng)新藥和未滿足需求藥品驅動。
較高的增長率將會出現(xiàn)在那些臨床需求尚未得到滿足的、疾病需要更高治療成本,以及創(chuàng)新科技可以為患者帶來新治療選擇的藥物領域。同時,伴隨著新型藥物上市,患者對藥品可及性的提高,以及低成本仿制藥市場資本的轉入,預計到2014年,腫瘤、糖尿病、多發(fā)性硬化癥以及艾滋病治療領域的藥品市場年均增長率將超過10%。
公共醫(yī)療系統(tǒng)降低藥品預算
伴隨著全球經(jīng)濟衰退的影響,不少國家的公立醫(yī)療系統(tǒng)所承受的降低藥品財政預算的壓力也在增加。
包括土耳其、西班牙、德國以及法國在內(nèi)的多個國家已經(jīng)宣布,將對報銷體系的準入和費用降低實施全面限定,以控制藥品支出的增長。對于其他試圖恢復財政平衡的國家,其政府可能會采取類似的措施,或者將更多的費用轉嫁給患者。
專利到期,仿制藥將占主導
預計在未來的5年中,對于主要的發(fā)達醫(yī)藥市場,超過1420億美元的藥品市場將面臨仿制藥競爭的威脅??傮w來說,在主要的治療領域,如膽固醇調(diào)節(jié)劑、抗精神病以及抗?jié)兯幬锸袌?,患者轉而使用低成本的仿制藥將使全球藥品支出減少800億~1000億美元(至2014年)。這種影響在美國尤其明顯。美國的專利藥品失效集中出現(xiàn)在2011~2012年,當前10大暢銷藥品中,有6只藥品將面臨仿制藥競爭。
對新產(chǎn)品的詳細考察將促使藥品價格降低
預計在未來的5年中,研發(fā)的新分子實體數(shù)目每年將保持在30~35個之間。但是,在對藥品進行臨床試驗以及報銷之前,藥品支付者將會對藥品進行嚴格的、復雜的評估。在包括中國、西班牙、意大利以及加拿大在內(nèi)的許多國家中,區(qū)域或地方性水平上的籌資能力和醫(yī)療保健實施狀況變得更為重要。這些評估也會使新藥上市使用前的準備時間延長,同時也會促使藥品支付者降低初始花費。
Aitken指出:“雖然藥品支付者強調(diào)揮之不去的財政赤字仍將是許多國家存在的問題,但是對全球經(jīng)濟復蘇的預期,意味著在未來5年,醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展又少了一項不確定性因素。而醫(yī)療衛(wèi)生體系改革,例如美國醫(yī)改,則可以從根本上對市場起到激勵作用,但是全面性的影響仍需要到2015年左右才能顯現(xiàn)。展望2020年,市場分析專家期望看到醫(yī)藥行業(yè)向生物藥劑產(chǎn)品、專業(yè)導向性產(chǎn)品的繼續(xù)轉移,并希望備受關注疾病的交叉領域能夠發(fā)生新的變化”。(中國醫(yī)保商會 郭曉丹)
版權及免責聲明:凡本網(wǎng)所屬版權作品,轉載時須獲得授權并注明來源“中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟信息網(wǎng)”,違者本網(wǎng)將保留追究其相關法律責任的權力。凡轉載文章,不代表本網(wǎng)觀點和立場。版權事宜請聯(lián)系:010-65363056。
延伸閱讀
版權所有:中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟信息網(wǎng)京ICP備11041399號-2京公網(wǎng)安備11010502003583