以壽險(xiǎn)附加形式出現(xiàn)的重疾險(xiǎn)是目前最多見(jiàn)的一種健康險(xiǎn),專業(yè)健康險(xiǎn)將不得不面臨前者的先入競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
健康險(xiǎn)領(lǐng)域近期頻頻閃現(xiàn)外資的魅影。
5月7日,英國(guó)最大的健康和護(hù)理企業(yè)保柏集團(tuán)與上海復(fù)旦醫(yī)院管理有限公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,雙方將共同為復(fù)旦大學(xué)旗下附屬醫(yī)院在醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量評(píng)估與認(rèn)證、研討培訓(xùn)以及健康管理等多方面展開(kāi)交流與合作,首批簽約的醫(yī)院為復(fù)旦大學(xué)附屬中山醫(yī)院、婦產(chǎn)科醫(yī)院和華東醫(yī)院。
對(duì)保柏來(lái)說(shuō),與復(fù)旦大學(xué)附屬醫(yī)院的合作,顯然并不止于認(rèn)證,其更長(zhǎng)遠(yuǎn)的目標(biāo)在于涉足國(guó)內(nèi)高端領(lǐng)域的健康保險(xiǎn)。
而晚于保柏一步進(jìn)入中國(guó)的美國(guó)最大的健康險(xiǎn)公司wellpoint,對(duì)切入高端健康險(xiǎn)領(lǐng)域同樣急迫。在單純做了三年的信息咨詢服務(wù)之后,wellpoint終于調(diào)整戰(zhàn)略定位,在中國(guó)設(shè)立了合資健康險(xiǎn)公司。
除此之外,上月宣布成立的金衛(wèi)醫(yī)保信息管理(中國(guó))有限公司,亦將觸角伸至醫(yī)保領(lǐng)域。
政策曙光
令外資健康險(xiǎn)巨頭蠢蠢欲動(dòng)、加速對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的布局規(guī)劃,其原因之一就是新醫(yī)改顯露出巨大的商機(jī)。
去年公布的新醫(yī)改方案明確提出,積極提倡以政府購(gòu)買醫(yī)療保障服務(wù)的方式,探索委托具有資質(zhì)的商業(yè)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)經(jīng)辦各類醫(yī)療保障管理服務(wù)。在制度設(shè)計(jì)上,明確了建立多層次醫(yī)療保障體系的總體思想,即建立以基本醫(yī)療保障為主體,其他多種形式為補(bǔ)充,覆蓋城鄉(xiāng)居民的多層次醫(yī)療保障體系。商業(yè)健康保險(xiǎn)是多層次醫(yī)療保障體系的有機(jī)組成部分。這在政策上厘清了商業(yè)健康險(xiǎn)的“身份”。
對(duì)此,Wellpoint集團(tuán)全球副總裁薩繆爾納斯巴姆博士表示,醫(yī)改思路的確定使得公司能更快地在市場(chǎng)上找到自己的定位。
由此,商業(yè)健康險(xiǎn)迎來(lái)了難得的發(fā)展機(jī)遇。根據(jù)歐洲最大的健康險(xiǎn)公司——德國(guó)DKV發(fā)布的市場(chǎng)預(yù)測(cè),中國(guó)健康險(xiǎn)保費(fèi)將以每年20%的速度增長(zhǎng),以保守的15%年增長(zhǎng)率推算,2015年中國(guó)健康險(xiǎn)總保費(fèi)預(yù)計(jì)將突破1200億元,全球健康險(xiǎn)的平均增長(zhǎng)水平則為6%。
目前,我國(guó)基本醫(yī)療保險(xiǎn)只是建立在一個(gè)“低保障,廣覆蓋”的醫(yī)療保障體系上。有數(shù)據(jù)顯示,職工醫(yī)保和居民醫(yī)保報(bào)銷水平約在70%和50%,經(jīng)過(guò)3年的努力會(huì)提高到75%和60%左右;新農(nóng)合目前是38%左右,3年后會(huì)提高到50%左右。個(gè)人和企業(yè)自付的比例仍然在25%~40%。商業(yè)健康保險(xiǎn)仍然有巨大的空間。
“新醫(yī)改方案公布前,我們就非常認(rèn)可中國(guó)市場(chǎng),醫(yī)改后它更令人向往?!北0丶瘓F(tuán)駐中國(guó)首席代表張岫屏女士說(shuō)。
殊途同謀
張岫屏透露,保柏目前在中國(guó)的業(yè)務(wù)主要是提供醫(yī)院高端特需或涉外服務(wù)部門的“管理質(zhì)量服務(wù)”項(xiàng)目認(rèn)證,該項(xiàng)認(rèn)證對(duì)推進(jìn)醫(yī)院高端醫(yī)療與商業(yè)健康保險(xiǎn)的合作有重要的意義。
但保柏以及wellpoint更希望盡快深度涉足中國(guó)本土的健康險(xiǎn)領(lǐng)域。Wellpoint方面表示,公司有意進(jìn)入保險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)體,按照保監(jiān)會(huì)相關(guān)要求成立合資公司的時(shí)間將在2011年中期以后。
2006年即在北京設(shè)立辦事處的保柏已經(jīng)熬過(guò)了2年的“閉關(guān)期”,開(kāi)始了“相親”的旅程。
“但這真的很難,要門當(dāng)戶對(duì)?!睆堘镀琳f(shuō),保柏希望雙方能夠互補(bǔ),對(duì)方能有強(qiáng)大的銷售渠道、政府關(guān)系以及對(duì)本土消費(fèi)者投保習(xí)慣的認(rèn)知。
金衛(wèi)醫(yī)保則打了“偏球”。其投資建立了一個(gè)IT管理平臺(tái),該平臺(tái)作為連接國(guó)內(nèi)外醫(yī)療保險(xiǎn)公司、醫(yī)院和投保人三方的橋梁和紐帶,將首先在上海、北京、寧波、杭州等境外人群集聚的城市拓展業(yè)務(wù)。以上海為例,擁有特需或VIP服務(wù)的60多家三甲和二甲醫(yī)院,就是金衛(wèi)醫(yī)保首先需要拓展的客戶。
其董事局主席甘源表示,作為一家獨(dú)立第三方醫(yī)保外包服務(wù)企業(yè),金衛(wèi)醫(yī)保的成立符合當(dāng)前國(guó)內(nèi)外醫(yī)療保險(xiǎn)行業(yè)將后臺(tái)業(yè)務(wù)外包日漸加速的趨勢(shì)。
本土障礙重重
從行業(yè)整體來(lái)講,健康險(xiǎn)要做到總體收支平衡約需要6~7年的時(shí)間。目前國(guó)內(nèi)專業(yè)的商業(yè)健康保險(xiǎn)公司人保健康險(xiǎn)成立已有5年時(shí)間,但一直步履維艱。有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2009年,在國(guó)內(nèi)壽險(xiǎn)公司總保費(fèi)收入中,被視為“保險(xiǎn)第一需求”的健康險(xiǎn)專業(yè)公司占比僅為0.8%。初涉中國(guó)市場(chǎng)的外資保險(xiǎn)機(jī)構(gòu),要跨越本土公司所遭遇的眾多難題,并非那么容易。
與壽險(xiǎn)及財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)相比,健康險(xiǎn)剛剛起步。國(guó)內(nèi)諸多公司的健康保險(xiǎn)是依附于壽險(xiǎn)的,后者的利潤(rùn)及保費(fèi)水平可以一定程度上“拉平”前者,同時(shí)壽險(xiǎn)與財(cái)險(xiǎn)擁有了大量的銷售渠道和消費(fèi)者群體。與之相比,專業(yè)健康險(xiǎn)利潤(rùn)水平低,價(jià)格上更無(wú)優(yōu)勢(shì),分銷渠道也不成熟,只能依托熟悉醫(yī)療領(lǐng)域這一優(yōu)勢(shì)來(lái)開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)產(chǎn)品。
在被問(wèn)及是否會(huì)開(kāi)發(fā)社保補(bǔ)充險(xiǎn)種時(shí),張岫屏表示,這需要一定規(guī)模才能產(chǎn)生效益,因?yàn)槠淅麧?rùn)低,且必須能共享基本醫(yī)療保險(xiǎn)的個(gè)人信息,而這是國(guó)企的優(yōu)勢(shì),也正是如此,保柏在尋找合作伙伴。
在必須容忍漫長(zhǎng)的回報(bào)期以及確立業(yè)務(wù)模式的同時(shí),健康險(xiǎn)公司還將面臨中國(guó)市場(chǎng)更多細(xì)致而復(fù)雜的問(wèn)題。
復(fù)旦大學(xué)副校長(zhǎng)王衛(wèi)平對(duì)此分析,一方面,中國(guó)缺乏系統(tǒng)、完善的規(guī)范化診療指南,這讓保險(xiǎn)公司在理賠上欠缺標(biāo)準(zhǔn)化的參照工具,目前醫(yī)院執(zhí)行的按項(xiàng)目付費(fèi)制并不能準(zhǔn)確反映成本,使成本核算難以實(shí)現(xiàn),為保險(xiǎn)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)帶來(lái)困難;另一方面,醫(yī)療機(jī)構(gòu)與保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)沒(méi)有信息對(duì)接平臺(tái),而各個(gè)醫(yī)院的信息平臺(tái)又不統(tǒng)一,無(wú)法實(shí)現(xiàn)信息共享。
國(guó)內(nèi)專業(yè)健康險(xiǎn)的前景已顯而易見(jiàn),但道路仍需慢慢開(kāi)拓。除了機(jī)遇,先行者們必不可少的還有智慧。
來(lái)源;中國(guó)投資咨詢網(wǎng)
版權(quán)及免責(zé)聲明:凡本網(wǎng)所屬版權(quán)作品,轉(zhuǎn)載時(shí)須獲得授權(quán)并注明來(lái)源“中國(guó)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)”,違者本網(wǎng)將保留追究其相關(guān)法律責(zé)任的權(quán)力。凡轉(zhuǎn)載文章,不代表本網(wǎng)觀點(diǎn)和立場(chǎng)。版權(quán)事宜請(qǐng)聯(lián)系:010-65363056。
延伸閱讀
版權(quán)所有:中國(guó)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)京ICP備11041399號(hào)-2京公網(wǎng)安備11010502003583