作為黃金十年的開局之年,2010年醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)以25%的醫(yī)藥工業(yè)增幅完美收官。步入2011年,醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)將在“十二五”規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的框架下,拉開技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)升級的新序幕。其中,資本、科技和人才,將成為推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級篇章的核動(dòng)力。產(chǎn)業(yè)升級,也將從標(biāo)準(zhǔn)升級啟幕。
標(biāo)準(zhǔn)升級做鋪墊
據(jù)IMS預(yù)計(jì),明年中國醫(yī)藥市場容量將達(dá)500億美元,未來將成為繼美日后的第三大市場。但這個(gè)巨大的市場迄今還沒有制造出籍貫在中國的跨國醫(yī)藥公司,標(biāo)準(zhǔn)的差距,是中國與發(fā)達(dá)國家醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的巨大差距之一,迫切需要提升競爭力,加快產(chǎn)業(yè)升級。
今年3月,在SFDA南方醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)研究所主辦的“構(gòu)想黃金十年高端論壇”上,中國醫(yī)藥企業(yè)管理協(xié)會(huì)會(huì)長于明德曾指出,產(chǎn)業(yè)升級的內(nèi)容之一,就是產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)要有較大的變化。今年10月,2010版《中國藥典》正式實(shí)施,為中國改變這個(gè)格局指明了方向。新版藥典是國家藥品標(biāo)準(zhǔn)體系的核心,中國醫(yī)藥企業(yè)未來只能走自主創(chuàng)新之路,通過掌握核心技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn),打造以自主技術(shù)為基礎(chǔ)的產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn),才能推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級和技術(shù)進(jìn)步。
此外,新版GMP的靴子雖未著地,但陸續(xù)傳出的消息已經(jīng)明確,其將重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)生產(chǎn)軟件,如人員操作、流程控制、質(zhì)量管理等。硬件方面則強(qiáng)調(diào)注射劑生產(chǎn)過程的無菌、凈化要求。新版GMP與cGMP接軌的趨勢已然明朗,這將加快對落后技術(shù)企業(yè)的淘汰,促進(jìn)兼并重組。
毋庸置疑,包括新版GMP、新版藥典等在內(nèi)的系列標(biāo)準(zhǔn)的升級,將規(guī)范我國藥品市場,促進(jìn)資源和市場向優(yōu)勢企業(yè)集中,也為我國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的升級之路做好了鋪墊。
“科技+資本+人才”推動(dòng)
創(chuàng)新是產(chǎn)業(yè)升級的重要內(nèi)容,它離不開科技的發(fā)展,而后者正是推動(dòng)前者的第一動(dòng)力。年底下發(fā)的《關(guān)于加快醫(yī)藥行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的指導(dǎo)意見》就提到,要加強(qiáng)自主創(chuàng)新,促進(jìn)新品種、新技術(shù)研發(fā)。
創(chuàng)新是一個(gè)系列工程,它包括的不僅僅是制劑技術(shù)的發(fā)展,還涉及儀器、設(shè)備、信息化技術(shù)等各方面。以現(xiàn)代信息技術(shù)為例,涉及藥物設(shè)計(jì)、篩選、統(tǒng)計(jì)以及對生產(chǎn)、流通的信息管理等方面,為產(chǎn)業(yè)升級提供強(qiáng)大支撐。
同時(shí),資本力量不容小覷。產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景明朗,引得各路資本蜂擁而至,使醫(yī)藥真正成為“不差錢”的產(chǎn)業(yè)。這其中不僅包括風(fēng)險(xiǎn)投資資金、政府引導(dǎo)資金,還包括二級資本市場上投向醫(yī)藥行業(yè)的資金,以及新醫(yī)改8500億元增量中未投入的余量部分。新醫(yī)改的投入體現(xiàn)了國家做大做強(qiáng)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的決心,政府引導(dǎo)資金則拋磚引玉,它在引來社會(huì)資本之余,也帶來了國際化的視野、管理能力以及在全球范圍內(nèi)可以整合的資源。而在二級市場上,醫(yī)藥股走出獨(dú)立行情,既體現(xiàn)出投資者對產(chǎn)業(yè)前景的看好,也有利于更多的醫(yī)藥公司募集到充足的發(fā)展資金。
除卻科技與資本,人才亦是產(chǎn)業(yè)升級的關(guān)鍵要素。一方面,科技與資本推動(dòng)中國成為全球醫(yī)藥市場的焦點(diǎn),由此吸引了不少海外人才加盟。另一方面,第一批外企入華迄今已有30年,它們幫助中國培養(yǎng)了一大批具有國際視野、熟悉規(guī)范化管理的本土人才。此外,風(fēng)險(xiǎn)資本在向醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)注入資金的同時(shí),也會(huì)毫不吝嗇地輸入管理,提供金融市場服務(wù),幫助企業(yè)成長。
[核動(dòng)力一] 活躍的資本力
“醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的新增資本對2011年醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)的增長有不可忽視的推動(dòng)作用,這是未來中國醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)中活躍的推動(dòng)因素。”在第22屆醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)信息發(fā)布會(huì)上,SFDA南方醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)研究所所長林建寧如是預(yù)測。這樣的預(yù)測并非空想。除了風(fēng)險(xiǎn)投資資金、股權(quán)投資基金、政府引導(dǎo)基金外,有企業(yè)也利用自身閑置資金在熟悉的醫(yī)藥領(lǐng)域進(jìn)行投資。
多金之勢
清科集團(tuán)今年1~11月的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,到11月止(以下數(shù)據(jù)均為截至今年11月),2010年創(chuàng)業(yè)投資(VC)總投資案例為707個(gè),投向生物技術(shù)和醫(yī)療健康領(lǐng)域的案例有64個(gè),資金總額3.46億美元。在股權(quán)投資(PE)市場上,今年共募集資金264.09億美元,投資規(guī)模93.17億美元,投資307個(gè)案例。生物技術(shù)與醫(yī)療健康成為PE心頭大愛,以49個(gè)投資案例數(shù)獨(dú)占鰲頭,投資規(guī)模為7億美元,位居第五。
專業(yè)化的投資基金不斷涌現(xiàn)。12月23日,又一只生物醫(yī)藥專業(yè)投資基金——天以生物醫(yī)藥股權(quán)投資基金在天津成立,該基金由天津創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司(和以色列英飛尼迪公司共同管理),基金注冊資本為10,010萬元。此外,盤古創(chuàng)富也透露出將成立醫(yī)藥專業(yè)投資基金的消息。
除了VC與PE,越來越多的地方政府開始設(shè)立引導(dǎo)基金。CVSource統(tǒng)計(jì)顯示,近3個(gè)月來,已披露至少5支政府引導(dǎo)基金成立,目標(biāo)規(guī)模最大的是蘇州工業(yè)園區(qū)政府引導(dǎo)基金(2期)150億元。一些地方政府也把組建引導(dǎo)基金納入日程。這些政府引導(dǎo)基金所投資的子基金中,有不小的比例投向生物醫(yī)藥領(lǐng)域。以上海浦東新區(qū)創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金為例,據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),其投資的11家子基金中,包括張江生物醫(yī)藥孵化創(chuàng)新基金、Bioveda Fund II等共有5支投資領(lǐng)域涉及生物技術(shù)和醫(yī)藥。
一些藥企也開始利用企業(yè)可支配的資金進(jìn)行產(chǎn)業(yè)投資。例如東阿阿膠擬設(shè)立投資公司,并以此為平臺進(jìn)行中藥滋補(bǔ)、保健品等企業(yè)的股權(quán)收購整合,實(shí)現(xiàn)自有資金的保值和增值。
更為重要的是,根據(jù)申銀萬國的報(bào)告,新醫(yī)改方案中政府曾承諾到2011年將增量投入8500億元,但目前政府還“欠賬”5785億元,這意味著明年政府對醫(yī)療應(yīng)該是巨額投入。
推動(dòng)之期
“有了錢”只是第一步,如何讓其發(fā)揮力量,則是更重要的下一步。
日前在滬舉辦的一場投資高端峰會(huì)上,記者發(fā)現(xiàn),VC/PE對醫(yī)藥各細(xì)分領(lǐng)域例如醫(yī)療器械、醫(yī)療服務(wù)、中成藥等都抱有投資熱情。他們不僅會(huì)充分挖掘有投資價(jià)值的企業(yè),還會(huì)輸出管理,或把現(xiàn)有資源嫁接到所投企業(yè),以幫助其迅速成長,并通過上市實(shí)現(xiàn)企業(yè)發(fā)展的跨域。
九鼎投資合伙人禹勃曾向記者表示,對于目標(biāo)企業(yè),需要改善營銷模式、優(yōu)化營銷隊(duì)伍的,他們會(huì)為其量身定制營銷方案并推動(dòng)執(zhí)行;有的需要完善品種結(jié)構(gòu),就為其物色前景良好的品種或者收購具有潛力品種的中小企業(yè);還有些企業(yè)在基礎(chǔ)管理如管理流程、財(cái)務(wù)和稅務(wù)籌劃上需要改進(jìn)的,九鼎投資就為其做流程優(yōu)化、財(cái)務(wù)管理優(yōu)化及稅務(wù)籌劃安排等。投資是第一步,第二步是致力于推動(dòng)被投企業(yè)的發(fā)展壯大,并以此為合作平臺共同推動(dòng)行業(yè)的并購整合。
除從VC/PE獲得支持,還有部分企業(yè)在二級資本市場獲得發(fā)展資金,走上并購快車道。例如國藥控股和上海醫(yī)藥,兩者在商業(yè)領(lǐng)域掀起并購熱潮,跨江作戰(zhàn),深入敵后,在演繹雙雄爭霸的同時(shí),也推動(dòng)了醫(yī)藥商業(yè)集中度的快速提升。
有投資界人士指出,在流動(dòng)性充裕的情況下,投向醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的資金并不少。但一些細(xì)分領(lǐng)域的投資,例如鼓勵(lì)社會(huì)資本投資醫(yī)療機(jī)構(gòu),還期待政策的進(jìn)一步完善。在新藥研發(fā)方面,除了政府設(shè)立的VC,企業(yè)和產(chǎn)業(yè)資本投向研發(fā)的錢偏少,整個(gè)行業(yè)的平均投入水平依然很低。
如何引導(dǎo)上述資金在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈以及發(fā)展的不同階段上合理分布,形成合力,實(shí)現(xiàn)多贏,除了市場力量主導(dǎo)外,更需政府引導(dǎo)。
[核動(dòng)力二] 導(dǎo)演撐桿跳的科技力
現(xiàn)代電子信息技術(shù)已經(jīng)深刻地改變了全世界每一個(gè)產(chǎn)業(yè),在這個(gè)領(lǐng)域不僅產(chǎn)生了上世紀(jì)的世界首富,也曾成就了美國經(jīng)濟(jì)持續(xù)騰飛的神話。然而,現(xiàn)代電子信息技術(shù)在醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)中的應(yīng)用程度是偏低的。在后經(jīng)濟(jì)危機(jī)時(shí)代,“低碳”成為全球共識,對于中國醫(yī)藥行業(yè)來說,應(yīng)用現(xiàn)代電子信息不僅僅是實(shí)現(xiàn)低碳,還寄托著產(chǎn)業(yè)“撐桿跳”的升級重任。
低碳醫(yī)療消除“孤島”困局
2010年,中國醫(yī)療領(lǐng)域在應(yīng)用現(xiàn)代電子信息技術(shù)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級這個(gè)課堂上并不孤獨(dú)。年初,新醫(yī)改方案將“信息技術(shù)的應(yīng)用”列為重要任務(wù)的同時(shí),美國大多數(shù)醫(yī)療機(jī)構(gòu)正等待著2011年200億美元的醫(yī)療衛(wèi)生IT刺激計(jì)劃施行。
“沒有誰是獨(dú)立的島嶼,每個(gè)人都是大陸的一片土,整體的一部分。”
英國詩人多恩的話,恰好用以形容當(dāng)下中國醫(yī)療信息化正在努力的前景。2010年,基礎(chǔ)藥物網(wǎng)上采購平臺、電子病歷一本通、藥品電子身份證、藥品電子監(jiān)控等紛紛落實(shí)到基層……現(xiàn)代電子信息技術(shù)正成為醫(yī)療事業(yè)升級的強(qiáng)大的推動(dòng)力。
具體而言,一個(gè)藥品從流出藥廠,經(jīng)過基礎(chǔ)藥物網(wǎng)上采購平臺,在電子監(jiān)控之下,到達(dá)患者手中并記錄在電子病歷一本通中,整個(gè)產(chǎn)業(yè)的每一部分通過現(xiàn)代電子信息聯(lián)系在一起。這一切都在新醫(yī)改計(jì)劃之內(nèi),可在新醫(yī)改“信息技術(shù)的應(yīng)用是新醫(yī)改的任務(wù),也是實(shí)現(xiàn)醫(yī)療改革其他目標(biāo)的重要支持”的內(nèi)容中得到印證。
電子病歷推進(jìn)方面,今年10月,衛(wèi)生部指定部分省市地區(qū)利用1年左右的時(shí)間,通過部分醫(yī)院和部分區(qū)域開展電子病歷試點(diǎn)工作,探索建立適合我國國情的電子病歷系統(tǒng)。與此同時(shí),美國的200億美元計(jì)劃使得美國更多的醫(yī)療機(jī)構(gòu)積極規(guī)劃實(shí)施電子病歷和其他電子信息系統(tǒng)。盡管兩國規(guī)劃表現(xiàn)形式不盡相同,但從經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度來說它們是殊途同歸的。在醫(yī)療系統(tǒng)內(nèi),實(shí)現(xiàn)無紙化電子病歷,不同醫(yī)療機(jī)構(gòu)之間實(shí)現(xiàn)信息共享,既節(jié)省了醫(yī)療成本,又環(huán)保低碳,可實(shí)現(xiàn)最大的社會(huì)效益,并由此而帶來醫(yī)療機(jī)構(gòu)更深層次的格局改變。
雖然現(xiàn)狀不會(huì)輕易改變,但在醫(yī)療健康費(fèi)用日漸沉重的情況下,無論發(fā)達(dá)國家還是發(fā)展中國家,電子信息技術(shù)的應(yīng)用都將使醫(yī)療成本更低,從而在社會(huì)利益與個(gè)人利益間找到更令人滿意的平衡。
種下“信息樹”引得鳳凰來
今年10月三部聯(lián)發(fā)的《關(guān)于加快醫(yī)藥行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的指導(dǎo)意見》指出,要“調(diào)整行業(yè)的技術(shù)結(jié)構(gòu),推進(jìn)醫(yī)藥行業(yè)信息化建設(shè)”,再次為現(xiàn)代電子信息技術(shù)為醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)升級全方位給力明確方向。實(shí)際上,中國醫(yī)療信息化市場的強(qiáng)大召喚力已經(jīng)引來無數(shù)IT精英們的聚首,并帶來了涉及藥物設(shè)計(jì)、篩選、統(tǒng)計(jì)以及對生產(chǎn)、流通的信息管理等方面的最新技術(shù),為醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)升級提供強(qiáng)大支撐。
專注于醫(yī)藥領(lǐng)域IT應(yīng)用的張金銘博士在中國第13屆留學(xué)人才交流會(huì)上向記者展示了他的研究項(xiàng)目。他的項(xiàng)目是對藥品儲運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級管理,通過利用IT技術(shù)處理大量的數(shù)據(jù)和科學(xué)分析,得出最優(yōu)的管理方案以減少不必要的管理成本支出。張金銘稱,他并不清楚可以把項(xiàng)目推薦給國內(nèi)哪一方,但看好中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)升級這個(gè)市場,所以專程回國參加交流會(huì)。而遠(yuǎn)在北京中關(guān)村的Bill則非常清楚自己當(dāng)下工作的價(jià)值,近日正就新項(xiàng)目攝像頭膠囊找資本合資方。他表示,將來會(huì)朝IPO方向走。另外在流通領(lǐng)域,南京醫(yī)藥和南京三寶科技合作推出藥品電子標(biāo)簽也于今年正式投入使用。此外,在針對傳統(tǒng)中藥信息化方面,11月重慶農(nóng)畜產(chǎn)品交易所推出利用電子信息平臺實(shí)現(xiàn)金銀花遠(yuǎn)期交易,東北西豐縣則與南京醫(yī)藥達(dá)成共識運(yùn)用最新的物聯(lián)網(wǎng)技術(shù),對中醫(yī)藥產(chǎn)品實(shí)施從田間地頭、到生產(chǎn)加工、再到倉儲運(yùn)輸?shù)热藤|(zhì)量監(jiān)控。
種種跡象表明,信息化這棵大樹已經(jīng)引來了無數(shù)鳳凰。
放眼未來人文積累是關(guān)鍵
在不差錢的醫(yī)藥行業(yè)中,錢能夠解決的問題并不是最大問題,最難的是錢解決不了的問題,譬如在應(yīng)用電子信息技術(shù)過程中的人文積累。不過,這一現(xiàn)狀從一開始就得到業(yè)內(nèi)重視,并不止一次在《醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)報(bào)》上呼吁,醫(yī)藥現(xiàn)代電子信息應(yīng)用應(yīng)該符合中國自己的情況,不應(yīng)盲目模仿國外。
盡管中國醫(yī)療信息化市場方興未艾,但強(qiáng)大的需求已經(jīng)顯山露水。微軟、戴爾、IBM、飛利浦、ESRI等跨國公司瞄準(zhǔn)了中國醫(yī)療信息化領(lǐng)域,紛紛摩拳擦掌,并積極促成中國區(qū)域醫(yī)療信息化相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定。而醫(yī)療信息化命運(yùn)的咽喉就是技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定,誰掌握了技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),誰就將獲得中國醫(yī)療信息化市場最大一塊大餅。
有業(yè)內(nèi)人士指出,深厚的人文積累不僅可以使醫(yī)療領(lǐng)域充分利用資源實(shí)現(xiàn)低碳,對于關(guān)注醫(yī)療信息化的企業(yè)來說也是贏得市場的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。
此外,產(chǎn)業(yè)在升級過程中會(huì)出現(xiàn)升級成本,如建設(shè)性成本、管理成本和勞動(dòng)力成本等。由于人的生理?xiàng)l件限制,人的轉(zhuǎn)型比產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型更難。對于企業(yè)員工而言,他們必須在工作之余主動(dòng)適應(yīng)信息化帶來的改變。至于他們適應(yīng)的輕松程度,則取決于行業(yè)的管理水平,而管理水平取決于行業(yè)的人文積累?!?/p>
[核動(dòng)力三] 人才的價(jià)值力
人才一向被視為是企業(yè)發(fā)展的第一資源。就如同IBM前總裁Waltson所言:“你可以募集資金,也可以用資金建造大樓,但你需要人去創(chuàng)建商業(yè)平臺和做成商業(yè)交易?!?/p>
這樣的觀點(diǎn)同樣適用于醫(yī)藥領(lǐng)域,除了科技與資本,人力資源對推動(dòng)產(chǎn)業(yè)的升級和發(fā)展亦重要,因?yàn)樗赡苁墙疱X買不到的。
以生物醫(yī)藥為例,羅氏收購基因泰克時(shí),為挽留人才,基因泰克制定出3.71億美元價(jià)值的員工股票期權(quán)計(jì)劃,資金將注入到一個(gè)稱為“留守公司”的基金中,用于支付給留在公司的員工和管理層。如此大手筆,就是因?yàn)榛蛱┛朔浅G宄叭说膬r(jià)值”。
對于中國而言,人才的價(jià)值也在逐漸凸顯并被逐漸意識到。近日上海生科院一個(gè)抗腫瘤方面的蛋白質(zhì)藥物,以6000萬美元的價(jià)格外加銷售提成授權(quán)轉(zhuǎn)讓給賽諾菲,這在國內(nèi)基礎(chǔ)研究領(lǐng)域罕見。而這6000萬美元,實(shí)際上正是人才價(jià)值的體現(xiàn),因?yàn)榧夹g(shù)要靠人去開發(fā)。
近些年,近華人生命科學(xué)家海外異軍突起。根據(jù)清華大學(xué)施一公教授提供的數(shù)據(jù),以生命科學(xué)為例,在海外華人圈內(nèi)有極其豐富的海外人才資源。例如2007年,美國34個(gè)州的研究型大學(xué)中,擔(dān)任生命科學(xué)學(xué)科的助理教授、副教授或者教授的華人有2600人,其中教授超過800人。這個(gè)數(shù)字和1998年相比增長了數(shù)十倍。2008年,中央人才工作協(xié)調(diào)小組實(shí)施“千人計(jì)劃”,引進(jìn)2000名左右人才,并有重點(diǎn)地支持一批能夠突破關(guān)鍵技術(shù)、發(fā)展高新產(chǎn)業(yè)、帶動(dòng)新興學(xué)科的戰(zhàn)略科學(xué)家和領(lǐng)軍人才回國(來華)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)。目前回歸的人才中,不少在生命科學(xué)領(lǐng)域頗有建樹。記者也從禮來獲悉,其正在籌建的中國糖尿病研發(fā)中心,將從中國本土招募100名研究人員,其負(fù)責(zé)人正是一名海歸華人。
伴隨跨國醫(yī)藥公司的搶灘和本土研發(fā)機(jī)構(gòu)的快速崛起,醫(yī)藥研發(fā)人才的需求發(fā)生了變化。美世的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,通過對10家跨國醫(yī)藥公司的研發(fā)中心和10家CRO調(diào)研發(fā)現(xiàn),目前在中國的研發(fā)中心及CRO的一半研發(fā)力量是在基礎(chǔ)研究階段,包括化學(xué)藥和生物藥的發(fā)現(xiàn)和篩選;另一半覆蓋了臨床前研究(毒理、藥理、藥效研究)和臨床研究(臨床研究Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ期)。Ⅰ期試驗(yàn)方案設(shè)計(jì)人才缺乏。不過由于外企在薪酬、福利等諸多方面占優(yōu)勢,往往聚集了更多的優(yōu)質(zhì)人才,這也要求本土企業(yè)能夠想更多的辦法,打贏人才戰(zhàn)。
業(yè)內(nèi)人士提醒,中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)弱于發(fā)達(dá)國家的不僅僅是研發(fā)水平,工業(yè)設(shè)備制造、輔料開發(fā)、專利保護(hù)等方面也處于比較落后的態(tài)勢,在制藥裝備、專利代理與保護(hù)等其他方面的人才培養(yǎng)和引進(jìn)更是不容忽視。
來源:醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)報(bào) 作者:魏贇 陳綺霞
版權(quán)及免責(zé)聲明:凡本網(wǎng)所屬版權(quán)作品,轉(zhuǎn)載時(shí)須獲得授權(quán)并注明來源“中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)”,違者本網(wǎng)將保留追究其相關(guān)法律責(zé)任的權(quán)力。凡轉(zhuǎn)載文章,不代表本網(wǎng)觀點(diǎn)和立場。版權(quán)事宜請聯(lián)系:010-65363056。
延伸閱讀
版權(quán)所有:中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)京ICP備11041399號-2京公網(wǎng)安備11010502003583