產(chǎn)能超全球需求5成 中國VC苦盼新政

維生素是人體不可缺少的元素，在上市公司中也有“維生素”群。我國維生素產(chǎn)業(yè)近年來取得飛速發(fā)展，但是過猶不及，如今又陷入供過于求、亟待整治的局面。近兩年來，紛紛上馬或擴產(chǎn)的維生素C項目，使得眾多國內(nèi)維生素C生產(chǎn)企業(yè)陷入了“內(nèi)戰(zhàn)”之中。不僅產(chǎn)品價格高臺跳水，更是失去了在國際市場的定價話語權(quán)。主要VC生產(chǎn)企業(yè)東北制藥、華北制藥等骨干企業(yè)更是成為“重災(zāi)區(qū)”，類似局面也在其他維生素C生產(chǎn)企業(yè)大量出現(xiàn)。面臨如此棘手的困境，中國維生素產(chǎn)業(yè)應(yīng)何去何從?

維生素C陷產(chǎn)能過剩惡性循環(huán)停限產(chǎn)皆失效苦盼新政

維生素類產(chǎn)品出口價格連續(xù)4個景氣年后首次下降，主因系維生素C生產(chǎn)企業(yè)盲目擴產(chǎn)沉疴難愈。

維生素C由于應(yīng)用范圍廣泛成為最為大眾熟知的產(chǎn)品，中國醫(yī)藥保健品進出口商會數(shù)據(jù)顯示，維生素C是維生素族群中的大宗品種，我國的出口量已占到全球市場80%的份額。但內(nèi)需、外需占比極不平衡，外需出口占全國產(chǎn)能的80%，內(nèi)需僅占20%。

2010年以來，維生素C價格一落千丈，對生產(chǎn)企業(yè)的影響已經(jīng)嚴重到不容忽視的地步?！吨袊S生素市場趨勢觀察研究預(yù)測報告》顯示，2010年我國維生素類產(chǎn)品出口數(shù)量增加了33.5%，出口平均價格同比下降了16.6%，這是維生素類產(chǎn)品價格連續(xù)四個景氣年之后的首次下降。其降幅之驚人，在整個原料藥出口中實屬罕見。究其原因，主要是維生素類兩大支柱產(chǎn)品維生素C和維生素E的價格下降——2010年維生素C出口數(shù)量增長46.8%，出口單價下降31.3%；維生素E出口數(shù)量增長30.6%，出口單價下降3.3%。

VC產(chǎn)業(yè)無序競爭陷入惡性循環(huán)

作為維生素C生產(chǎn)大國，我國擁有全球90%的生產(chǎn)能力。目前，業(yè)內(nèi)公認的維生素C“五大家族”分別是東北制藥、華北制藥、石藥集團、江山制藥和后起之秀山東魯維制藥。其中，石藥集團和山東魯維制藥產(chǎn)能約為3-3.5萬噸；東北制藥產(chǎn)能約為2.5萬噸；華北制藥和江山制藥產(chǎn)能都在2萬噸左右，“五大家族”的產(chǎn)能總和約12萬噸，與全球維生素C總需求量大致相當。國際上可與他們匹敵的只有維生素巨頭帝斯曼，其大約擁有2.3萬噸產(chǎn)能。

“五大家族”的產(chǎn)能在國際稱雄也不是一蹴而就。資料顯示，中國維生素工業(yè)20世紀50年代末剛剛起步，70年代個別品種技術(shù)突破，如維生素C兩步法生產(chǎn)工藝的研究成功在國際上處于領(lǐng)先地位。上世紀80年代，國際巨頭帝斯曼原羅氏公司、德國巴斯夫公司、安迪蘇公司原羅納普朗克公司等企業(yè)壟斷全球維生素的生產(chǎn)銷售，那時我國除生物素以外的其他各種維生素雖然實現(xiàn)國產(chǎn)化生產(chǎn)，但中間體依然依賴進口，產(chǎn)量和質(zhì)量遠不能滿足市場需求。直到90年代中后期，各種維生素及中間體的生產(chǎn)技術(shù)相繼取得突破性進展，我國整個維生素產(chǎn)業(yè)迅速升級發(fā)展。到本世紀，維生素A、D、E、H等14種維生素全部實現(xiàn)了國產(chǎn)化。

隨著維生素產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，速度太快、監(jiān)管缺失導(dǎo)致部分種類維生素的生產(chǎn)如同脫韁的野馬，一啟動就收不住車，引發(fā)產(chǎn)能過剩，進而影響出口價格。例如，維生素C的出口價格如同過山車一般起伏不定。 數(shù)據(jù)顯示，1992-1993年間，VC的價格曾高達每公斤12-14美元，巨大的利潤空間吸引了中國企業(yè)過度投資，高峰時期國內(nèi)VC生產(chǎn)廠家一度高達28家。新增競爭者太多，價格戰(zhàn)也就不可避免，VC出口價開始走入一輪跌勢。

縱觀我國VC行業(yè)的發(fā)展歷程，一直處于VC價格上升，生產(chǎn)企業(yè)便盲目投產(chǎn)，進而導(dǎo)致供需平衡被打破，價格快速回落；然后有生產(chǎn)企業(yè)被迫退出，供需重新平衡這樣一個周期性循環(huán)過程。2008年-2009年，VC價格再度高企，大量中小企業(yè)紛紛上馬VC生產(chǎn)項目，轉(zhuǎn)而再度造成我國VC行業(yè)產(chǎn)能過剩。據(jù)券商估計的數(shù)據(jù)，整個行業(yè)的總產(chǎn)能超過20萬噸。

VC價格低位徘徊引發(fā)企業(yè)停產(chǎn)

根據(jù)發(fā)改委、工信部此前發(fā)布的VC行業(yè)調(diào)查結(jié)果顯示，2010年全球VC總需求不過12萬噸左右，中國的總產(chǎn)能卻已經(jīng)接近18萬噸。產(chǎn)能過剩超過50%，價格將如何慘淡也就可想而知了。2008年，我國VC出口最高價達每公斤140元左右，但到2010年一季度，VC均價跌至每公斤75元，此后VC價格一度下探至每公斤38元，幾近與成本持平。最新數(shù)據(jù)顯示，2011年2月底，國內(nèi)主流廠家VC報價也僅在每公斤42元，VC出口價又進入了新一個低谷期。

對此，一位行內(nèi)專家概括得相當透徹：“前10年是外國打中國，結(jié)果是中國不但沒有被打倒，反倒越打越興旺；后5年是中國打外國，結(jié)果是國際大鱷紛紛退出產(chǎn)業(yè)舞臺，中國企業(yè)成為新霸主；近5年是中國企業(yè)自己內(nèi)戰(zhàn)，惡性競爭的結(jié)果是，舞臺上的新老面孔交替，價格不斷下挫?！?

這樣的影響從東北制藥的業(yè)績中可見一斑，公司2011年半年報顯示，東北制藥實現(xiàn)凈利潤僅407萬元，同比大降97%。而在2010年，東北制藥的凈利潤為5727萬元，并且已經(jīng)比2009年下降了87.97%。東北制藥董秘呂林全在接受本報記者采訪時坦陳，VC價格下挫“對公司業(yè)績影響相當大。”

面對VC價格失控的局面，有報道稱“5大家族”召開協(xié)調(diào)會，決定停止對外長單報價，并從2010年9月20日開始停產(chǎn)保價。不過，近一段時間以來，東北制藥、華北制藥、浙江制藥等紛紛公布了停產(chǎn)檢修的計劃安排。盡管各公司都稱這是根據(jù)自身的經(jīng)營計劃和市場需求來決定的，但行動如此一致卻很容易使人產(chǎn)生“聯(lián)合”的感覺。

停產(chǎn)也難保價期盼新政出手

不過，解決VC產(chǎn)能過剩絕非一日之功。從最新出爐的三季報來看，VC價格仍沒有明顯改觀。業(yè)內(nèi)人士指出，應(yīng)該認識到，停產(chǎn)救不了我國維生素行業(yè)，提價對于維生素企業(yè)的效益提升也不過是權(quán)宜之計。

生物谷董事長張發(fā)寶對記者表示：“國內(nèi)幾大VC巨頭在全球占比確實很高，但并不代表有定價權(quán)。目前，其他企業(yè)和國家也成為VC原料生產(chǎn)基地，而且國際巨頭的庫存很多，預(yù)警措施完善，限產(chǎn)對他們的沖擊不會特別大。”

張發(fā)寶進一步分析：“限產(chǎn)是雙刃劍，本身也會導(dǎo)致利潤減少，現(xiàn)在簡單的小兒科措施已經(jīng)很難拉動全球市場的變化，因為選擇余地越來越大，所以公司需要更長遠更深的戰(zhàn)略措施，豐富產(chǎn)品線，注重專利、品牌、研發(fā)，這才是企業(yè)真正的生存之道?！?/p>

業(yè)內(nèi)人士認為，維生素產(chǎn)業(yè)要撥云見日，必須全面加強產(chǎn)業(yè)調(diào)控力度，包括行業(yè)準入、自主創(chuàng)新、需求開發(fā)、出口配額等措施。事實上，針對VC產(chǎn)能過剩的問題，2011年3月，國家發(fā)改委、工信部發(fā)出《關(guān)于2011年維生素C生產(chǎn)計劃的通知》簡稱維生素C生產(chǎn)計劃，并規(guī)定了全國年限產(chǎn)10萬噸的生產(chǎn)計劃。2011年4月，發(fā)改委頒布《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》，不僅將維生素C列入限制類項目的首位，同時又將VC生產(chǎn)的重要中間體古龍酸列為限制類項目；幾乎同時，SFDA頒發(fā)《關(guān)于加強維生素C原料藥生產(chǎn)許可管理的通知》，規(guī)定不得向違規(guī)項目形成的維生素C原料藥產(chǎn)能申請頒發(fā)《藥品生產(chǎn)許可證》。

從維生素C生產(chǎn)計劃的管理思路看，首先為目前所有VC生產(chǎn)企業(yè)設(shè)定一個合規(guī)的界限，《通知》已經(jīng)明確這個期限就是2005年，之后再批準生產(chǎn)VC的企業(yè)都不屬于合規(guī)范圍，并依此認定了一批合規(guī)的生產(chǎn)企業(yè)。然后，工信部將會根據(jù)自身了解的一些情況來限定行業(yè)產(chǎn)量。也就是說，2005年之前批的合規(guī)企業(yè)將依據(jù)限產(chǎn)的指標來制定各自的VC年度生產(chǎn)計劃量。

不過，如此密集的政策出臺，依然對低位徘徊的VC價格未能產(chǎn)生明顯提振作用。有業(yè)內(nèi)人士指出，維生素C生產(chǎn)計劃存在一個致命弱點，即其不具強制力，只是指導(dǎo)性文件，這是只見藥方不見效的主要原因。更令人揪心的是，近兩三年來，VC生產(chǎn)企業(yè)瘋狂擴產(chǎn)和新建項目相繼投產(chǎn)。據(jù)測算，今年全國實際產(chǎn)能到年底可能達到30萬噸。這將使得核準生產(chǎn)計劃與實際產(chǎn)能相距甚遠。

此外，業(yè)內(nèi)備受矚目的《維生素C行業(yè)準入條件》也遲遲不見廬山真面目。一位不愿具名的分析師表示：“行業(yè)準入這個政策牽涉到各方面利益關(guān)系，其實行業(yè)準入已經(jīng)提了很長時間，但采取配額的方式推行起來很難實施。具體說來，是根據(jù)市場需求情況確定總額，再給幾大VC巨頭分配。各個巨頭在不同的省區(qū)，各地利益分配很難處理，這也是遲遲沒有推行的原因?！?

中國醫(yī)藥保健品進出口商會副秘書長、西藥部主任談圣采呼吁：“維生素C的問題帶有普遍性，在醫(yī)藥行業(yè)這樣的品種還有不少，希望企業(yè)不再存僥幸心理，在制定企業(yè)戰(zhàn)略時將目光放長遠一些?！?/p>

來源：證券日報

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