“十二五”基層擴容 中國或躍居全球第二

“到2015年，中國醫(yī)藥市場將達到上萬億元的規(guī)模，世界第二，衛(wèi)生費用占GDP的比重將提高到6.7%?！?月26日，在合肥濱湖會展中心召開的中國醫(yī)藥市場信息發(fā)布會上，IMS提供的一組數(shù)據(jù)顯示，中國醫(yī)藥市場未來的蛋糕已經(jīng)展現(xiàn)在全行業(yè)面前。

當下的中國醫(yī)藥市場仍有待深挖和提升，雖然中國市場將繼續(xù)保持穩(wěn)健增長，但用藥水平依然有待提高。2011年我國6100多億元的總體規(guī)模，位列全球第三，但是人均藥費水平和GDP占比與發(fā)達國家相比，仍有很大差距。

從結(jié)構(gòu)上看，某些小城市的市場將增長迅猛，中型城市和部分小型城市受醫(yī)藥公司投資增加、醫(yī)保水平提高等影響，增長略快，但大醫(yī)院市場將進一步放緩。未來，市場空間主要集中于基層市場。

據(jù)IMS預(yù)測，到2015年，發(fā)達城市的市場規(guī)模有望從2010年的1900億元增長至4000億元。新興城市將從2400億元增長到5600億元，農(nóng)村市場將從1000億元增長到2100億元。

新興市場潛力巨大

“從市場上看，新興城市比一線城市增長更快。”來自愛美仕產(chǎn)品戰(zhàn)略咨詢部資深首席咨詢師楊光如是說。

據(jù)IMS的統(tǒng)計，一線城市的增速只有20%，而其他城市的增速則可達到25%?？梢灶A(yù)見的是，一、二線城市大醫(yī)院的市場增長率在下滑。

與此同時，一線城市大醫(yī)院的銷售額也呈現(xiàn)下降趨勢，從2008年31.5%的增速下降到2010年的18.9%。在這些市場里，外資藥廠已經(jīng)經(jīng)歷了相似的下降趨勢，特別是在北京和上海。如北京市，外企藥廠銷售額的增速已經(jīng)從2008年的23%下降到2010年的20%，而上海的下跌更為明顯，已經(jīng)從2008年的29%下降到了2010年的13%。

目前，更多外企的重點依然停留在一線城市的高端大醫(yī)院。雖然發(fā)達市場看起來比較容易開發(fā)，但是大部分的醫(yī)療花費都產(chǎn)生在新興市場和農(nóng)村。

在我國省會級和其他城市，2010年的醫(yī)療花費高達9880億元，城鎮(zhèn)和農(nóng)村市場為3810億元，而前20位發(fā)達大城市的醫(yī)療花費僅有3840億元。

農(nóng)村地區(qū)醫(yī)院市場，包括縣鄉(xiāng)村三級醫(yī)療市場增長會相對較快，但零售市場不會有很大的發(fā)展。而在大城市中，社區(qū)醫(yī)療市場也取得了很快的發(fā)展。近些年來，無論是醫(yī)療機構(gòu)的數(shù)量還是門診量都有明顯的增加。

新醫(yī)改以來，對于社區(qū)醫(yī)院硬件的投入促使這個渠道獲得了較快增長，門診量的快速增長說明基礎(chǔ)醫(yī)療的負擔正從醫(yī)院向社區(qū)醫(yī)院轉(zhuǎn)化。據(jù)統(tǒng)計，大醫(yī)院的門診量近7年里僅增長了7.7%，而社區(qū)醫(yī)院的門診量則增長了43.8%。

政策挑戰(zhàn)頗多

基層市場雖然前景大好，但是正在實施的基藥體系將會對意在進軍基層市場的外資藥品構(gòu)成重大挑戰(zhàn)。

從政策的角度看，未來，基本藥物目錄將從常規(guī)的采購中剝離出來，現(xiàn)在的政策是，通過基藥系統(tǒng)招標的化學成分將不會包含在常規(guī)的招標中，基藥目錄里有化學分子式的藥品都必須參加基藥系統(tǒng)的招標。

這樣的政策走向會使得外資企業(yè)被迫進入基藥系統(tǒng)內(nèi)，并面臨巨大的降價壓力。而一旦進入基層市場，外資企業(yè)原研藥的地位將難以保證，國家發(fā)改委對所有的基藥目錄里的原研藥品均會作降價處理。

但是外資企業(yè)不僅僅是放棄基層市場就可以避免風險的，隨著基本藥物目錄的使用擴大到大醫(yī)院，二級和三級醫(yī)院均被要求使用基本藥物，基本藥物目錄里的藥品銷售大幅增加，而目錄外的藥品也會大幅減少。

相比之下，由于價格原因，在縣級市場中本土企業(yè)更具優(yōu)勢。在縣級城市的樣本醫(yī)院里銷售額排名前15位的藥廠中，揚子江、江蘇恒瑞、山東羅欣、山東瑞陽、哈藥位居前5位，而能夠進入前15名的外企只有阿斯利康、諾和諾德、賽諾菲-安萬特。

重構(gòu)經(jīng)銷商關(guān)系

基層市場所占比重越來越大，醫(yī)藥商業(yè)環(huán)境持續(xù)變化，將賦予藥廠和經(jīng)銷商之間的合作代理新的內(nèi)涵。

即將出臺的新版GSP法規(guī)，對經(jīng)銷商的資質(zhì)會有更嚴格要求，這必然會導(dǎo)致一部分經(jīng)銷商被淘汰。然而國家醫(yī)療政策的地區(qū)性差異，也會導(dǎo)致區(qū)域性的機會差異，作業(yè)環(huán)境也會不同，經(jīng)銷商的地方性競爭優(yōu)勢依然存在。

在基層市場，這樣的現(xiàn)象很常見，例如部分經(jīng)銷商可能成為醫(yī)院指定的供應(yīng)商，一些醫(yī)院的藥房外包給了當?shù)氐慕?jīng)銷商；甚至一些地方經(jīng)銷商對招標不同環(huán)節(jié)的影響，包括從招投標申請到醫(yī)院藥品選擇也不容忽視。

因此，在基層市場，選擇經(jīng)銷商時需要更多的考量。IMS建議，適合的經(jīng)銷商需要具有深度的分銷能力，能夠覆蓋省內(nèi)社區(qū)醫(yī)院和鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)院。例如一些地方性的經(jīng)銷商由于有老國企的“繼承”關(guān)系，擁有很好的基層醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)；而在一些小城市中的小醫(yī)院里，地方性的聯(lián)盟則更有覆蓋能力。

此外，在構(gòu)建經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)時，也要考慮“兩票制”的影響。所謂“兩票制”，簡單來說，就是整個流通過程只允許兩張發(fā)票：一張從藥廠到經(jīng)銷商，一張從經(jīng)銷商到醫(yī)院，在這種政策下，藥品在每一個地級市只能一個一級商，雖然目前只有福建完全試行“兩票制”，但是更多的省份可能會加入這個行列。

來源：醫(yī)藥經(jīng)濟報 作者：賈巖

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