制藥業(yè)規(guī)模繼續(xù)攀升 集中度穩(wěn)步提高

由南方醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)研究所和《醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)報(bào)》舉辦的“2011年度制藥百?gòu)?qiáng)”評(píng)選早于2012年初啟動(dòng)，對(duì)中國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的企業(yè)進(jìn)行了密集式調(diào)查。本次發(fā)布的中國(guó)制藥工業(yè)百?gòu)?qiáng)榜單，不包含跨國(guó)制藥企業(yè)在中國(guó)的分公司，然而為保持指標(biāo)連續(xù)可比，在以下的百?gòu)?qiáng)結(jié)構(gòu)分析中，仍以注冊(cè)地在中國(guó)的法人作為統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。

大型集團(tuán)企業(yè)數(shù)量增多

2011年，制藥工業(yè)百?gòu)?qiáng)的整體規(guī)模繼續(xù)提升，合計(jì)銷售收入為5524.16億元，同比增長(zhǎng)27.01%，增幅較2010年同期（28.20%）降低了1.19個(gè)百分點(diǎn)。

企業(yè)規(guī)模在100億元以上的有11家，50億~100（不含，下同）億元的企業(yè)23家，20億~50億元的企業(yè)51家，企業(yè)規(guī)模在20億元以下的有15家。中等規(guī)模企業(yè)的快速發(fā)展為百?gòu)?qiáng)帶來源源不斷的推動(dòng)力，規(guī)模在20~50億元和50億~100億元之間的企業(yè)較2010年分別增加了3家和2家。大型醫(yī)藥集團(tuán)的雛形已形成，過百億的醫(yī)藥集團(tuán)數(shù)量較2010年增加了一倍多，華潤(rùn)醫(yī)藥集團(tuán)首次以集團(tuán)名義出現(xiàn)在榜首。

集中度穩(wěn)步提高

2011年制藥工業(yè)領(lǐng)域五子行業(yè)（化學(xué)原料藥工業(yè)、化學(xué)藥品制劑工業(yè)、生物制劑工業(yè)、中成藥工業(yè)和中藥飲片工業(yè)）產(chǎn)品銷售收入為12503.03億元，百?gòu)?qiáng)整體的集中度增長(zhǎng)至44.18%，較2010年增加了0.75個(gè)百分點(diǎn)，這為實(shí)現(xiàn)“十二五”規(guī)劃所設(shè)定的目標(biāo)（“十二五”期末制藥百?gòu)?qiáng)集中度提升至50%）奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。若不計(jì)算跨國(guó)藥企在華設(shè)立的子公司，中國(guó)本土制藥百?gòu)?qiáng)企業(yè)合計(jì)銷售規(guī)模達(dá)5007.93億元，占全國(guó)制藥工業(yè)的集中度為40.05%。

2011年制藥百?gòu)?qiáng)榜前50強(qiáng)各區(qū)間段占百?gòu)?qiáng)整體和全國(guó)制藥工業(yè)的比重較2010年均有不同程度提高。其中：前5強(qiáng)企業(yè)在百?gòu)?qiáng)企業(yè)的集中度提升了1.13個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到19.20%；在制藥工業(yè)整體的集中度提升了0.63個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到8.48%。后50強(qiáng)占百?gòu)?qiáng)和制藥工業(yè)的比重較2010年分別減少了2.35和0.85個(gè)百分點(diǎn)。

資本化運(yùn)作步伐加快

隨著我國(guó)資本市場(chǎng)的成熟和產(chǎn)業(yè)資本的活躍，越來越多的企業(yè)躋身上市公司之列。2011年，新上市的醫(yī)藥企業(yè)有23家，主要集中在中小型企業(yè)板7家，創(chuàng)業(yè)板16家。在2011年制藥百?gòu)?qiáng)榜的上榜企業(yè)中，擁有70家上市公司（含境外上市，下同），被上市公司納入合并范圍的下屬子公司有929家。其中連續(xù)三年（2009~2011）均上榜的企業(yè)在2011年度合計(jì)擁有的上市公司增長(zhǎng)至59家，分別較2009年和2010年增長(zhǎng)3家和1家，被其納入合并范圍的下屬子公司由2009年的747家增加至2011年的824家，顯示出百?gòu)?qiáng)企業(yè)資本運(yùn)作的步伐加快。

化學(xué)藥品制劑工業(yè)居多

在2011年制藥工業(yè)百?gòu)?qiáng)所屬行業(yè)中，以化學(xué)藥品制劑工業(yè)居多，無論是上榜數(shù)量及金額占比均較2010年同期有所增加。中藥制藥工業(yè)上榜企業(yè)數(shù)量雖不及2010年數(shù)量，但金額占百?gòu)?qiáng)的比重卻高于去年同期水平；而化學(xué)原料藥和生物制藥工業(yè)則呈現(xiàn)“數(shù)量增加，比重下降”的現(xiàn)象。

國(guó)企成弱勢(shì)群體

從經(jīng)濟(jì)屬性看，制藥工業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)中以股份制和港澳臺(tái)及外商投資經(jīng)濟(jì)類型企業(yè)為主，兩類企業(yè)金額合計(jì)占百?gòu)?qiáng)整體金額的80.71%，比2010年水平增長(zhǎng)了3.42個(gè)百分點(diǎn)。

2011年有14家跨國(guó)制藥企業(yè)在華子公司進(jìn)入制藥百?gòu)?qiáng)榜，其中有11家為財(cái)富世界500強(qiáng)企業(yè)在華設(shè)立的制藥子公司。

中西部企業(yè)快速崛起

2011年，制藥百?gòu)?qiáng)主要分布在全國(guó)22個(gè)省（區(qū)、市），其中：東部省市9個(gè)，入榜企業(yè)數(shù)量比2010年同期減少2家，金額占百?gòu)?qiáng)整體比重下降了1.19個(gè)百分點(diǎn)；中部和西部省市入榜企業(yè)數(shù)量同比各增加1家，金額所占比重分別增加了0.43和0.75個(gè)百分點(diǎn)。從數(shù)量上看，江蘇省的百?gòu)?qiáng)企業(yè)數(shù)量居各省市之首，山東省和浙江省分別有10家百?gòu)?qiáng)企業(yè)；從金額上看，北京所占比重最大，為12.89%，江蘇省和河北省緊跟其后。

資金利用度有所降低

2011年，制藥百?gòu)?qiáng)企業(yè)整體的應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)周期為54.8天，比同期全國(guó)制藥工業(yè)平均水平（40.4天）延長(zhǎng)了14.4天，與2010年相比，2011年百?gòu)?qiáng)企業(yè)的應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)周期則延長(zhǎng)了10.1天。百?gòu)?qiáng)企業(yè)在一定程度上具備資金規(guī)模優(yōu)勢(shì)，不存在資金緊張或短缺的困境，但如何能更好地縮短貨款回籠周期，實(shí)現(xiàn)有效的經(jīng)營(yíng)行為，提高資金的利用度則是企業(yè)應(yīng)該重點(diǎn)思考的問題。

從子行業(yè)看，2011年百?gòu)?qiáng)的化學(xué)原料藥企業(yè)、化學(xué)藥品制劑企業(yè)及生物制劑企業(yè)的應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)周期與全國(guó)相應(yīng)子行業(yè)平均周轉(zhuǎn)周期的差距均比2010年百?gòu)?qiáng)與同期全國(guó)平均周轉(zhuǎn)周期的差距要大，其中以化學(xué)原料藥企業(yè)的周轉(zhuǎn)周期最長(zhǎng)，為60.5天，顯示資金利用度還有待進(jìn)一步加強(qiáng)和提高。而百?gòu)?qiáng)中的中藥企業(yè)的周轉(zhuǎn)周期（20.3天）低于全國(guó)中藥行業(yè)水平（40.1天）及百?gòu)?qiáng)整體平均水平（54.8天），說明行業(yè)的資金流動(dòng)性較好，資金利用度較高。

來源：南方醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)研究所經(jīng)濟(jì)研究室

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