原料需求經(jīng)過大漲 全球ω-3市場高處不勝寒

全球ω-3原料行業(yè)正在邁向重要的里程碑。在2011年，全球ω-3原料消耗量剛剛超越10萬噸大關(guān)之后，海生動物和海藻類二十碳五烯酸（EPA）/二十二碳六烯酸（DHA）ω-3原料市場的收入或?qū)⒃?012年超過20億美元。從現(xiàn)在起到2016年，這一市場預(yù)計將以兩位數(shù)的速度增長，這是因為中國和其他亞太地區(qū)（APAC）正在快速贏得市場份額，由此，這些地區(qū)將抵消歐洲市場需求的下降部分。

2011年，全球消費者用于ω-3脂肪酸食品和飲料產(chǎn)品（不包括魚）、健康與美容護理產(chǎn)品（含增補劑）以及寵物食品的開支達到130億美元。預(yù)計從2011~2015年，全球?qū)Ζ?3脂肪酸產(chǎn)品的需求將繼續(xù)快速增長，并激發(fā)全球各種消費產(chǎn)品經(jīng)銷商的積極性。

濃縮醫(yī)藥級產(chǎn)品受歡迎

科學(xué)研究成果繼續(xù)成為全球ω-3原料市場呈現(xiàn)驚人增長勢頭的催化劑，并且推動了對更高質(zhì)量和更大數(shù)量的ω-3產(chǎn)品的需求。尤其是越來越多的消費者意識到使用ω-3產(chǎn)品所具有的健康好處，帶動了這類產(chǎn)品的消費量。此外，ω-3產(chǎn)品的健康好處也得到了醫(yī)學(xué)界的證明，使得消費者更加心甘情愿地為其支付費用，也讓政府對這些產(chǎn)品所具有的長期健康和保健益處深信不疑。

這種趨勢產(chǎn)生的結(jié)果可以概括為一個詞：濃縮。具體來說，需求的強勁增長，正在驅(qū)使供應(yīng)商增加單位產(chǎn)品中所含的有益脂肪酸EPA和DHA的濃度，以充分順應(yīng)消費者所出現(xiàn)的“購買檔次提升”趨勢：從常規(guī)的魚油補充劑轉(zhuǎn)向使用濃度更高、醫(yī)藥級的專業(yè)產(chǎn)品。

今天，膳食補充劑領(lǐng)域仍然是ω-3市場上最大的細分市場，但是由于市場的飽和，這一領(lǐng)域的增長速度預(yù)計將隨著時間的推移而減小。相反，在未來一段時間內(nèi)，醫(yī)藥領(lǐng)域所占據(jù)的市場份額預(yù)計將有較大幅度的增長，這是因為原來一直使用傳統(tǒng)補充劑的消費者，轉(zhuǎn)向選擇質(zhì)量更高的補充劑產(chǎn)品和醫(yī)生開出的替代產(chǎn)品。由此，相對于常規(guī)的魚油產(chǎn)品，濃縮產(chǎn)品在市場上占據(jù)的份額預(yù)計將有較大幅度的增長。

此外，ω-3原料行業(yè)目前呈現(xiàn)的格局是：行業(yè)的第一梯隊——也就是市場的大型參與者正在實施整合行動。從銷售量來衡量，全球醫(yī)療保健公司帝斯曼（DSM）正在迅速成為全球最大的ω-3原料供應(yīng)商，這是因為其收購了加拿大Martek生物科學(xué)和海洋營養(yǎng)品公司。

供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)變革

今天，在EPA/DHAω-3原料市場上，供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)正在不斷發(fā)生變化，這是因為一些因素正在對價值鏈的變化產(chǎn)生影響，這些因素包括，產(chǎn)品的天然性、經(jīng)濟環(huán)境和監(jiān)管環(huán)境，下游產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和上游原材料供應(yīng)。ω-3市場見證了傳統(tǒng)產(chǎn)品供應(yīng)商的集中度正在日益提高。這一點在海生動物油類領(lǐng)域尤其如此，該領(lǐng)域在原材料的供應(yīng)和質(zhì)量方面正面臨著許多不確定性。

令人驚訝的是，全球海生動物和海藻油ω-3原料市場卻相對分散。盡管帝斯曼和巴斯夫近年來相繼實施了合并和收購行動，但是2010年，前5大公司占據(jù)的市場份額僅為50%，而2008年時大約為70%。由于市場的增長具有極大的吸引力（尤其是來自拉丁美洲和中國市場），新的市場參與者通過每一項收購行動，積極進入市場。這表明，市場競爭程度相對比較溫和。然而，由于市場增長率較高，以及市場機會日益增多，每一個參與者都在積極保護它們所占有的市場份額，今后行業(yè)的整合預(yù)計將會加劇。

市場的競爭程度隨著地區(qū)和產(chǎn)品來源的不同而變化。與全球市場相比，北美地區(qū)市場集中度最高。這是因為在海生動物油類領(lǐng)域的市場參與者數(shù)量相對較少，而目前帝斯曼/Martek實際壟斷著美國DHA市場，盡管這種壟斷程度較弱。

而在歐洲和亞太地區(qū)，市場競爭的激烈程度要高得多，因為這些市場中有許多參與者，它們各自擁有的市場份額也相對較少。總體上看，海藻油市場上的競爭程度較低，但相對所有ω-3EPA和DHA原料生產(chǎn)廠家來說，其競爭的激烈程度要高得多。

市場趨向集中的現(xiàn)象也表明，從它的產(chǎn)品生命周期來說，ω-3市場正在接近成熟。為此，一些生產(chǎn)廠家正在采取非有機增長戰(zhàn)略和漸進式創(chuàng)新措施，這從另外一個側(cè)面暗示，新的市場參與者使用的“雷同”增長策略已經(jīng)做到極限，這些策略將變得不那么奏效。參與市場的有效競爭將在很大程度上取決于品牌實力、產(chǎn)品的質(zhì)量和優(yōu)勢，以及生產(chǎn)廠家的誠信和技術(shù)優(yōu)勢。

來源：醫(yī)藥經(jīng)濟報 作者：王迪

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