中藥國(guó)際化入世十年回顧及前瞻

從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看，我國(guó)出口的中藥產(chǎn)品，仍以中藥材及飲片、植物提取物等原料型產(chǎn)品為主，出口額占比均在80%左右；而中成藥產(chǎn)品占比則相對(duì)較小。以2011年數(shù)據(jù)為例，出口額最大的商品仍為提取物，出口額為11.3億美元，占比達(dá)48.5%；中藥材及飲片出口額為7.7億美元，占比33%，位居第二；中成藥出口額為2.3億美元，占比僅為9.9%。

中藥國(guó)際化步履穩(wěn)健

全球化的開(kāi)放平臺(tái)，極大地促進(jìn)了我國(guó)中醫(yī)藥產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易的增長(zhǎng)。據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2001～2011年間，我國(guó)中藥產(chǎn)品進(jìn)出口增長(zhǎng)穩(wěn)定，進(jìn)出口額已從2001年的6.4億美元增長(zhǎng)至2011年的30.5億美元。其中，出口增速明顯快于進(jìn)口，我國(guó)中藥產(chǎn)品出口額已從2001年的4.6億美元增長(zhǎng)至2011年的23.3億美元，年均增長(zhǎng)率達(dá)17.5%；而進(jìn)口額從1.8億美元增長(zhǎng)到7.2億美元，年均增長(zhǎng)率僅為14.8%。

從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看，我國(guó)出口的中藥產(chǎn)品，仍以中藥材及飲片、植物提取物等原料型產(chǎn)品為主，出口額占比均在80%左右；而中成藥產(chǎn)品占比則相對(duì)較小。以2011年數(shù)據(jù)為例，出口額最大的商品仍為提取物，出口額為11.3億美元，占比達(dá)48.5%；中藥材及飲片出口額為7.7億美元，占比33%，位居第二；中成藥出口額為2.3億美元，占比僅為9.9%。

從2001～2011年數(shù)據(jù)來(lái)看，提取物出口增長(zhǎng)明顯，年均增長(zhǎng)率達(dá)19.5%，高于中藥產(chǎn)品的平均增長(zhǎng)速度，這主要與歐美日等地區(qū)保健品產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展相關(guān)。而中成藥占比則呈現(xiàn)持續(xù)下降態(tài)勢(shì)，其占比已從2001年的19.7%下降至2011年的9.9%，其增速遠(yuǎn)低于中藥產(chǎn)品的平均增速，而近年來(lái)歐盟、日本等地區(qū)對(duì)中藥制劑產(chǎn)品監(jiān)管的日趨嚴(yán)厲，進(jìn)一步制約了我國(guó)中成藥產(chǎn)品的國(guó)際化進(jìn)程。

從出口地區(qū)來(lái)看，亞洲、歐洲、北美洲為我國(guó)中藥產(chǎn)品主要出口地區(qū)，其出口額占比共計(jì)可達(dá)90%以上。日本、中國(guó)香港、歐盟、美國(guó)為我國(guó)中藥出口的傳統(tǒng)市場(chǎng)，其出口額合計(jì)占我國(guó)中藥出口總額的60%以上。其中，歐盟和美國(guó)市場(chǎng)的增長(zhǎng)較為穩(wěn)定，而中國(guó)香港地區(qū)的中藥出口占比則呈現(xiàn)持續(xù)下滑，已從2001年的24%下降至14%，提示越來(lái)越多的企業(yè)開(kāi)始將產(chǎn)品直接銷(xiāo)往目標(biāo)市場(chǎng)，而不再單純依賴于香港的轉(zhuǎn)口貿(mào)易。

在2011年我國(guó)中藥產(chǎn)品出口市場(chǎng)排名前20位中，亞洲市場(chǎng)就占據(jù)了一半的席位，這與亞洲地區(qū)對(duì)我國(guó)中醫(yī)藥傳統(tǒng)文化的認(rèn)可是分不開(kāi)的。2010年1月1日中國(guó)-東盟自貿(mào)區(qū)啟動(dòng)以來(lái)，東盟市場(chǎng)更是表現(xiàn)出了強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭，關(guān)稅的大幅降低也會(huì)進(jìn)一步激發(fā)東盟市場(chǎng)的增長(zhǎng)潛力。此外，中國(guó)大陸與香港、澳門(mén)地區(qū)經(jīng)貿(mào)關(guān)系的進(jìn)一步深入，以及中國(guó)大陸與臺(tái)灣地區(qū)ECFA協(xié)定的進(jìn)一步完善，也使得我國(guó)大陸的中醫(yī)藥產(chǎn)品可以惠及更多同胞。在東北亞地區(qū)，隨著中日韓自貿(mào)區(qū)談判和東北亞貿(mào)易一體化進(jìn)程的深入，預(yù)期會(huì)對(duì)我國(guó)中醫(yī)藥區(qū)域貿(mào)易發(fā)展帶來(lái)更多利好。

此外，國(guó)內(nèi)企業(yè)在傳統(tǒng)中醫(yī)藥文化國(guó)際推廣和傳播方面的工作已開(kāi)始顯露成效，包括非洲在內(nèi)的新市場(chǎng)開(kāi)始接納和使用中藥。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)中藥出口的國(guó)家和地區(qū)，已從2001年的134個(gè)增加至2011年的165個(gè)，出口的品種類(lèi)別也更為多樣化。

國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力待提升

入世后的10年間，無(wú)論從產(chǎn)品出口規(guī)模，還是產(chǎn)品出口范圍來(lái)講，我國(guó)中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)國(guó)際化水平都得到了較大提升，截至目前，中醫(yī)藥已在160多個(gè)國(guó)家和地區(qū)得到發(fā)展，包括澳大利亞、南非、加拿大、新加坡等在內(nèi)的多個(gè)國(guó)家還以立法形式承認(rèn)了中醫(yī)地位。然而，我國(guó)中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)在國(guó)際化發(fā)展的過(guò)程中，也暴露出了一些問(wèn)題，需要引起業(yè)界的注意。

從宏觀的市場(chǎng)角度來(lái)看，我國(guó)中藥進(jìn)出口增長(zhǎng)雖然明顯，但是與化學(xué)藥、醫(yī)療器械等其他醫(yī)藥子行業(yè)相比，增速卻顯得慢了一些。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2011年我國(guó)中藥產(chǎn)品出口額突破20億元，相較于2001年出口額增長(zhǎng)了近5倍。但是，中藥在我國(guó)醫(yī)藥保健品出口總額中的占比，卻從2001年的8%持續(xù)下滑至2011年的5%，其增速低于我國(guó)醫(yī)藥保健品的平均增長(zhǎng)速度。這與國(guó)內(nèi)中藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展相比，相差甚遠(yuǎn)。據(jù)報(bào)道，2011年我國(guó)中藥行業(yè)（含中成藥和中藥飲片）實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入4232億元，占醫(yī)藥全行業(yè)收入的29%，且中成藥的毛利率和稅前利潤(rùn)率均高于同期醫(yī)藥行業(yè)整體水平。

另外，通過(guò)“可比凈出口指數(shù)（NTB）”（指一國(guó)某產(chǎn)業(yè)或產(chǎn)品的凈出口與其進(jìn)出口總額之比，可在一定程度上反映其生產(chǎn)率優(yōu)劣勢(shì)程度）發(fā)現(xiàn)，中藥行業(yè)的NTB值已從2001年的0.441增長(zhǎng)至2011年的0.531，提示中藥出口居于主導(dǎo)地位。但是，在倡導(dǎo)進(jìn)出口貿(mào)易平衡發(fā)展的今天，依賴原料輸出換取的貿(mào)易順差，對(duì)行業(yè)發(fā)展來(lái)講已不是長(zhǎng)久之計(jì)，通過(guò)產(chǎn)業(yè)升級(jí)推動(dòng)制劑產(chǎn)品出口才是產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展的必然選擇。

從微觀的企業(yè)構(gòu)成來(lái)看，參與中藥出口貿(mào)易的企業(yè)數(shù)量大幅增加，已從2001年的1830家增長(zhǎng)至2011年的2960家。其中，民營(yíng)企業(yè)數(shù)量（增長(zhǎng)了近20倍）和市場(chǎng)占比逐年上升，國(guó)有企業(yè)數(shù)量（-73.7%）及占比持續(xù)下滑，而三資企業(yè)數(shù)量?jī)H有小幅增長(zhǎng)（+7.2%），但增幅明顯。

結(jié)合2011年市場(chǎng)份額進(jìn)行分析后發(fā)現(xiàn)，數(shù)量占比76.2%的民營(yíng)企業(yè)，其市場(chǎng)份額為51.6%；數(shù)量占比11.4%的國(guó)有企業(yè)，其市場(chǎng)份額僅為19.4%；而占比12.1%的三資企業(yè)（包括中外合作、中外合資、外商獨(dú)資三種類(lèi)型），市場(chǎng)份額卻高達(dá)28.9%。不難看出，民營(yíng)資本占據(jù)了絕對(duì)主力；另外，需要注意的是，數(shù)量占比7.5%的外商獨(dú)資企業(yè)，其市場(chǎng)份額卻高達(dá)15.6%。

在參與國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)的過(guò)程中，我國(guó)中藥企業(yè)實(shí)力也到了進(jìn)一步的提升，年銷(xiāo)售額超過(guò)1000萬(wàn)美元的企業(yè)，已從2001年的3家增長(zhǎng)至2011年的30多家。以出口額為標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)我國(guó)中藥產(chǎn)業(yè)CR4（排序前四位企業(yè)的出口額占我國(guó)中藥出口總額的比例）和CR8（排序前八位企業(yè)的出口額占我國(guó)中藥出口總額的比例）進(jìn)行統(tǒng)計(jì)后發(fā)現(xiàn)，CR4已從2001年的13%下降至2011年的11%；CR8從2001年19.3%下降至2011年的18%。綜合來(lái)看，CR4和CR8值雖有起伏，但整體未超過(guò)20%。

根據(jù)美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家貝恩和日本通產(chǎn)省對(duì)產(chǎn)業(yè)集中度的劃分標(biāo)準(zhǔn)，將產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分為寡占型（CR8≥40）和競(jìng)爭(zhēng)型（CR8＜40%）兩類(lèi)。對(duì)于我國(guó)中藥產(chǎn)業(yè)，CR8＜20%，屬于低分散競(jìng)爭(zhēng)型，表明我國(guó)中藥產(chǎn)業(yè)集中度水平仍非常低，2001～2011年未有質(zhì)的突破，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力水平有待進(jìn)一步提高。

探析產(chǎn)業(yè)升級(jí)障礙

盡管全球醫(yī)藥保健品產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展為我國(guó)中藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了諸多潛在的發(fā)展機(jī)遇，但是近年來(lái)越來(lái)越多的技術(shù)性貿(mào)易壁壘以及中藥產(chǎn)業(yè)固有的短板，已成為我國(guó)中藥國(guó)際化水平提高的障礙。

近年來(lái)，全球范圍內(nèi)食品藥品傷害事件頻發(fā)，這引起了各國(guó)政府對(duì)食品藥品安全問(wèn)題的重視，各國(guó)均在不斷提升進(jìn)口產(chǎn)品的監(jiān)管要求。具體到中藥產(chǎn)品，尤其是中藥制劑產(chǎn)品，更是不斷遭遇了來(lái)自法規(guī)和技術(shù)方面的諸多壁壘限制，例如，歐盟于2004年發(fā)布了《歐盟傳統(tǒng)植物藥注冊(cè)程序指令》（Directive2004/24/EC），要求所有在歐盟市場(chǎng)銷(xiāo)售的植物藥必須在2011年4月30前按照新法規(guī)完成注冊(cè)，才能得到上市許可。加拿大于2004年發(fā)布了《天然健康產(chǎn)品管理法規(guī)》，要求所有在加拿大市場(chǎng)銷(xiāo)售的天然藥/植物藥需在2010年1月1日以前向加衛(wèi)生部提交申請(qǐng)，只有在通過(guò)審查并獲得許可后才可上市。香港《中醫(yī)藥條例》于2010年12月3日生效，5000多種中成藥由于未注冊(cè)遭遇禁售。除了中成藥以外，日本、韓國(guó)等在中藥材飲片、提取物產(chǎn)品方面更是提高了檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，有些甚至過(guò)于苛刻，例如，韓國(guó)曾對(duì)我國(guó)所產(chǎn)黃連提出極為苛刻的檢測(cè)要求，以致出現(xiàn)我國(guó)黃連出口受限，而韓國(guó)國(guó)內(nèi)又無(wú)黃連可用的尷尬境地。

以上法規(guī)和技術(shù)壁壘問(wèn)題，均對(duì)我國(guó)中成藥產(chǎn)品的出口產(chǎn)生了重大影響，在一定程度上也制約了我國(guó)中藥國(guó)際化的發(fā)展進(jìn)程。針對(duì)這些問(wèn)題，如果我國(guó)企業(yè)積極采取措施，本是可以避免出現(xiàn)一些嚴(yán)重后果的。然而，現(xiàn)實(shí)問(wèn)題是，我國(guó)多數(shù)企業(yè)并未真正重視這些問(wèn)題。究其根本原因，在于我國(guó)多數(shù)的中藥出口企業(yè)規(guī)模偏小，國(guó)際貿(mào)易額偏低，考慮到技術(shù)投入所帶來(lái)的市場(chǎng)回報(bào)風(fēng)險(xiǎn)過(guò)大，多數(shù)企業(yè)選擇放棄市場(chǎng)，畢竟對(duì)于小企業(yè)而言，國(guó)內(nèi)中藥市場(chǎng)這塊蛋糕已是足夠誘人。

除了以上市場(chǎng)因素外，我國(guó)中藥出口企業(yè)仍面臨以下障礙：

一是過(guò)于依賴外需。我國(guó)出口的中藥產(chǎn)品以原料型產(chǎn)品為主，國(guó)際采購(gòu)商的驗(yàn)貨標(biāo)準(zhǔn)就是金標(biāo)準(zhǔn)，歐美日不同地區(qū)的采購(gòu)商往往會(huì)給出不同的標(biāo)準(zhǔn)，考慮到成本等因素，企業(yè)往往會(huì)將采購(gòu)商的標(biāo)準(zhǔn)作為最低標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)或備貨，企業(yè)在將產(chǎn)品送到海關(guān)后便不再參與產(chǎn)品的銷(xiāo)售環(huán)節(jié)，因此產(chǎn)品往往缺少品牌效益，同時(shí)，這種“代理人”的銷(xiāo)售模式也在一定程度上增加了貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)。近年來(lái)歐盟、美國(guó)等地區(qū)經(jīng)濟(jì)危機(jī)的出現(xiàn)，導(dǎo)致外需減少，直接影響了我國(guó)產(chǎn)品的國(guó)際貿(mào)易。

二是成本優(yōu)勢(shì)減弱。我國(guó)中藥產(chǎn)業(yè)仍是一個(gè)勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，一直以來(lái)，我國(guó)中藥產(chǎn)品均是憑借成本優(yōu)勢(shì)向國(guó)際市場(chǎng)輸出原料型產(chǎn)品，但是隨著我國(guó)勞動(dòng)力成本的上升，原材料和匯率成本的增加，導(dǎo)致出口產(chǎn)品成本上升，進(jìn)而削弱了我國(guó)產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力。目前，已有一些訂單開(kāi)始向周邊國(guó)家和地區(qū)轉(zhuǎn)移。

三是國(guó)內(nèi)藥材價(jià)格“過(guò)山車(chē)”式變化。中藥材是中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，近年來(lái)由于游資炒作等投機(jī)行為的介入，我國(guó)中藥材價(jià)格呈現(xiàn)“過(guò)山車(chē)”式變化。對(duì)于部分中成藥，甚至出現(xiàn)了價(jià)格成本倒置現(xiàn)象，從而導(dǎo)致企業(yè)停止生產(chǎn)部分產(chǎn)品。由于我國(guó)中藥出口企業(yè)多數(shù)采用的是訂單式生產(chǎn)模式，而藥材價(jià)格的大幅漲落也在一定程度上增加了企業(yè)的貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)，不利于產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展。

四是國(guó)際市場(chǎng)研究待深入。目前，業(yè)內(nèi)只有少數(shù)大型企業(yè)，會(huì)主動(dòng)研究國(guó)際市場(chǎng)和研發(fā)品種的動(dòng)向，進(jìn)而指導(dǎo)生產(chǎn)。對(duì)于在發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)開(kāi)展藥品注冊(cè)活動(dòng)，積極推動(dòng)制劑產(chǎn)品國(guó)際化準(zhǔn)入的，也僅有天士力、地奧集團(tuán)、蘭州佛慈等為數(shù)較少的企業(yè)去嘗試探索。國(guó)內(nèi)不少制劑生產(chǎn)企業(yè)擔(dān)心車(chē)間即使改造，也難以達(dá)到發(fā)達(dá)國(guó)家的GMP認(rèn)證要求，因此選擇固守于簡(jiǎn)單的原料出口貿(mào)易。

新思路助力未來(lái)暢想

當(dāng)今世界經(jīng)濟(jì)正處于緩慢發(fā)展和恢復(fù)期，歐盟主權(quán)債務(wù)危機(jī)的影響仍在持續(xù)，美國(guó)、日本經(jīng)濟(jì)發(fā)展增速放緩。而唯有中國(guó)經(jīng)濟(jì)，逆勢(shì)增長(zhǎng)，形勢(shì)穩(wěn)定。

對(duì)于中國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)而言，也恰逢一個(gè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的契機(jī)。數(shù)據(jù)顯示，到2015年，中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)將達(dá)到上萬(wàn)億元的規(guī)模，居世界第二。此外，業(yè)內(nèi)也已達(dá)成共識(shí)，未來(lái)10年將是我國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的黃金十年。那么，對(duì)于我國(guó)中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的國(guó)際化發(fā)展而言，未來(lái)10年又將是什么樣子呢？

筆者認(rèn)為，伴隨著中醫(yī)藥文化交流的深入，未來(lái)10年中醫(yī)藥國(guó)際化發(fā)展會(huì)面臨更多的發(fā)展機(jī)遇，更多中藥企業(yè)，包括制劑企業(yè)會(huì)走出國(guó)門(mén)，在主流醫(yī)藥市場(chǎng)進(jìn)行產(chǎn)品注冊(cè)，更多的中藥產(chǎn)品將惠及國(guó)外民眾。然而，我們也應(yīng)意識(shí)到，未來(lái)各國(guó)會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)進(jìn)口醫(yī)藥保健品的管理，這也為我國(guó)中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的國(guó)際化發(fā)展提出了更高的要求和挑戰(zhàn)。預(yù)計(jì)我國(guó)中醫(yī)藥目前這種原料型產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式，將會(huì)在較長(zhǎng)一段時(shí)期內(nèi)存在。

目前，我國(guó)中藥產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)上，主要是作為食品、保健品或膳食補(bǔ)充劑的原料使用，部分會(huì)作為藥品或醫(yī)藥原料使用。關(guān)于我國(guó)作為藥品管理的中藥，在國(guó)際市場(chǎng)上被用作非藥品使用，進(jìn)而引起對(duì)我國(guó)中藥國(guó)際化發(fā)展前景的質(zhì)疑聲音，由來(lái)已久。其實(shí)，中藥在我國(guó)的應(yīng)用也不僅限于治療性藥品，許多藥食同源的品種已被批準(zhǔn)用于食品、保健食品、化妝品等產(chǎn)品的生產(chǎn)。

近年來(lái)，由于創(chuàng)新藥品研發(fā)難度增大，以及各國(guó)政府紛紛出臺(tái)醫(yī)療費(fèi)用控制政策等因素，藥品利潤(rùn)空間愈發(fā)狹窄，觸發(fā)了藥企多元化發(fā)展的熱情，國(guó)內(nèi)外藥企紛紛布局大健康產(chǎn)業(yè)，當(dāng)然其中也不乏天士力、云南白藥、東阿阿膠等中藥上市企業(yè)。例如，云南白藥的產(chǎn)業(yè)鏈，已從白藥粉、貼劑、噴霧劑發(fā)展到了基于白藥止血功能開(kāi)發(fā)的牙膏等健康產(chǎn)品。而由于藥食同源等理念深入人心，因此中藥企業(yè)進(jìn)軍大健康產(chǎn)業(yè)的勝算無(wú)疑也增添不少。

中藥產(chǎn)業(yè)的國(guó)際化，并非一路坦途，企業(yè)需根據(jù)自身企業(yè)特點(diǎn)，并結(jié)合目標(biāo)市場(chǎng)的現(xiàn)狀，靈活制訂切實(shí)可行的實(shí)施方案。當(dāng)然，中藥產(chǎn)業(yè)國(guó)際化的終極目標(biāo)，仍將是推動(dòng)我國(guó)中藥產(chǎn)品以藥品身份進(jìn)入主流醫(yī)藥市場(chǎng)。為應(yīng)對(duì)現(xiàn)有挑戰(zhàn)并逐步扭轉(zhuǎn)中醫(yī)藥目前這種發(fā)展形勢(shì)，國(guó)內(nèi)企業(yè)應(yīng)進(jìn)一步深入了解國(guó)際市場(chǎng)，提升產(chǎn)品質(zhì)量；同時(shí)，最為重要的是，要以開(kāi)放式的思維，借鑒其他產(chǎn)業(yè)發(fā)展的經(jīng)驗(yàn)，以促進(jìn)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的升級(jí)和發(fā)展。

來(lái)源：中國(guó)醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會(huì) 作者：閆慶松 于志斌　

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