2012年我國藥品市場總規(guī)模達9261億元

2012年12月28日，中國社會科學院經濟研究所、社會科學文獻出版社聯合發(fā)布了由中國社會科學院經濟研究所公共政策研究中心副主任程錦錐、主任朱恒鵬共同撰著的醫(yī)藥藍皮書《中國藥品市場報告（2012）》（以下簡稱“藍皮書”）。

藍皮書指出，中國藥品市場呈現出高速擴容、競爭激烈、行業(yè)集中度低、受政策影響大等特點。外資企業(yè)在中國藥品市場上扮演著重要角色，尤其是在高端的三級醫(yī)院藥品市場中占據較大的市場份額。

市場高速擴容

外資企業(yè)占據優(yōu)勢

藍皮書指出，2005年～2010年，中國藥品市場的復合增長率超過20%。根據中康咨詢的研究報告，2012年零售終端藥品銷售規(guī)模為1726億元，可以計算得出2012年中國藥品市場的總規(guī)模為9261億元。藍皮書還預測，2013年～2020年中國藥品市場平均增長率將達12%，到2020年，中國藥品市場規(guī)模將達到2.3萬億元。人口老齡化、社保水平提高以及居民收入提升是藥品市場擴容的根本動力。

藍皮書指出，國內制藥企業(yè)市場占有率隨著藥品需求的增長同步擴張。但外資企業(yè)在中國藥品市場上扮演著重要角色，尤其是在高端的三級醫(yī)院藥品市場中占據較大的市場份額。

調研顯示，2003年～2011年，我國醫(yī)藥制造業(yè)發(fā)展迅速，主要集中在東部地區(qū)，山東、江蘇、浙江、廣東是我國醫(yī)藥制造大省。尤其是山東和江蘇的醫(yī)藥制造業(yè)在全國總量中所占份額都超過10%。從醫(yī)院終端來看，三級醫(yī)院藥品市場制藥企業(yè)集中度高于二級醫(yī)院藥品市場制藥企業(yè)集中度；東部地區(qū)醫(yī)院藥品市場制藥企業(yè)集中度高于中西部地區(qū)藥品市場制藥企業(yè)集中度；醫(yī)院規(guī)模越大，制藥企業(yè)集中度也越高。

值得關注的是，盡管藥品市場競爭激烈，但國內制藥企業(yè)并未很快實現規(guī)模經營。2008年化學藥品制劑和中成藥制造業(yè)中，超過半數的企業(yè)的年銷售額在1000萬元~1億元之間；CR4（行業(yè)前4名份額集中度指標）分別為17.01和10.15，HHI（測量產業(yè)集中度的一種綜合指數）分別只有121.48和64.70。

“制藥企業(yè)在藥品市場上的競爭情況，最終表現為市場占有率。從企業(yè)排名可以看出，外資企業(yè)在我國藥品市場上占有優(yōu)勢地位。”程錦錐指出。

以2011年為例，三級醫(yī)院藥品市場占有率排名前10位的制藥企業(yè)分別為輝瑞制藥、阿斯利康、賽諾菲-安萬特、拜耳-先靈、羅氏制藥、山東齊魯、諾華制藥、江蘇恒瑞、GSK和費森尤斯；二級醫(yī)院藥品市場占有率排名前10位的則為輝瑞制藥、賽諾菲-安萬特、拜耳-先靈、揚子江藥業(yè)、上藥集團、阿斯利康、諾華制藥、哈藥集團、諾和諾德和白云山制藥集團。三級醫(yī)院藥品市場中排名前5位的制藥企業(yè)均是外資企業(yè)，這意味著外資企業(yè)在高端的三級醫(yī)院藥品市場中更具優(yōu)勢，且逐步向二級醫(yī)院藥品市場滲透；相對于三級醫(yī)院藥品市場，國內企業(yè)在二級醫(yī)院藥品市場中暫時保持著較大發(fā)展空間。

二、三級醫(yī)院成為

市場重要組成部分

藍皮書指出，中國藥品市場主要集中在醫(yī)療資源豐富的城市。數據顯示，中國醫(yī)療資源集中在東部地區(qū)和大城市。2010年，東部地區(qū)醫(yī)療資源是全國平均水平的1.13倍，中部和西部則分別是全國平均水平的90.85%和91.47%。城市醫(yī)療資源是農村醫(yī)療資源的2.55倍。北京、上海、天津是我國醫(yī)療資源最豐裕的地區(qū)，這3個地區(qū)居民人均藥品消耗也為我國居民人均藥品支出最高。

統(tǒng)計數據顯示，居民人均藥品支出額與醫(yī)療資源的數量及質量都有著密切的關系。醫(yī)療資源越豐富，醫(yī)療質量越高，表明醫(yī)療環(huán)境越好。供給方保障程度越高（高質量醫(yī)療服務的可及性），居民的醫(yī)療服務需求會越大，藥品支出也越多。

二、三級醫(yī)院是中國藥品市場最重要的組成部分。目前，我國二、三級醫(yī)院藥品市場成長特征顯著：2006年~2011年，醫(yī)院藥品市場呈高速增長，三級醫(yī)院藥品規(guī)模復合增長率達到22.29%，二級醫(yī)院藥品規(guī)模復合增長率達到20.53%；增長速度逐年下滑，2007年二、三級醫(yī)院的同比增速超過25%，2011年增速低于15%，增速下滑超過10個百分點；三級醫(yī)院藥品市場成長性強于二級醫(yī)院；中部地區(qū)和西部地區(qū)醫(yī)院藥品市場成長快于東部地區(qū)，2006年~2011年，中部和西部地區(qū)市場規(guī)模的平均增速分別為26.64%、27.06%，而東部地區(qū)只有20.13%；大型和中型醫(yī)院藥品市場成長快于小型醫(yī)院。

程錦錐指出，三級醫(yī)院藥品市場競爭激烈。在2006年樣本醫(yī)院藥品第一供應企業(yè)中，只有24.14%的企業(yè)2011年仍然保持了其最大供貨商地位。在東部地區(qū)及規(guī)模較大的三級醫(yī)院中，藥品第一供應企業(yè)保持住原有市場優(yōu)勢的比重較高。

此外，居民疾病譜的轉變和科學技術的進步也帶來了醫(yī)院使用藥品類別的轉變。2008年~2011年，醫(yī)院用藥類別結構變化的顯著特征是，全身用抗感染藥物占醫(yī)院總用藥的比重出現較大幅度下降，二級醫(yī)院和三級醫(yī)院的下降幅度均超過5個百分點。同時，抗腫瘤和免疫調節(jié)劑所占比重明顯上升。

2011年三級醫(yī)院使用金額占比從大到小的藥品類別依次是：全身用抗感染藥物、抗腫瘤和免疫調節(jié)劑、消化系統(tǒng)及代謝藥、心血管系統(tǒng)藥物、血液和造血系統(tǒng)藥物、神經系統(tǒng)藥物。

基層醫(yī)療機構

藥品收入下降藥占比變化不大

藍皮書指出，2008年～2010年我國公立醫(yī)療機構藥品市場保持較高增長速度。

調查結果顯示，2009年、2010年3個樣本地級市的全部公立醫(yī)療機構藥品收入增長速度分別為23.63%、18.69%；8個樣本縣域全部公立醫(yī)療機構藥品收入增速分別為23.73%、10.60%。2010年樣本地級市公立醫(yī)療機構藥品收入增速達18.69%，而縣域公立醫(yī)療機構藥品收入增速只有10.60%。這是因為在實施基本藥物制度后，基層醫(yī)療機構藥品收入增速大幅放緩。在地級市層面，基層醫(yī)療機構藥品收入占全部公立醫(yī)療機構收入的比重只有12.50%，縣域中鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院藥品收入的占比卻接近30%，權重的差異導致最終整體增長速度的差異。

分析地級市和縣域中的全部公立醫(yī)療機構藥品收入格局可以發(fā)現，城市醫(yī)院和縣級醫(yī)院占據重要地位。從單個醫(yī)療機構來看，城市醫(yī)院的藥品收入是基層醫(yī)療機構藥品收入的34.74倍，縣級醫(yī)院藥品收入是基層醫(yī)療機構藥品收入的16.30倍。縣域公立醫(yī)療機構中，縣綜合醫(yī)院藥品收入是鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院藥品收入的30.96倍，縣中醫(yī)院藥品收入是鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院藥品收入的10.80倍。

數據顯示，2010年我國縣域醫(yī)療機構藥品市場規(guī)模約為1600億元。其中，縣域醫(yī)院藥品市場規(guī)模約為1200億元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院藥品市場規(guī)模約為400億元。城市醫(yī)院、縣級醫(yī)院、基層醫(yī)療機構藥品收入占醫(yī)療機構總收入的比重呈遞增狀態(tài)。2010年三者的數據分別為42.76%、45.85%和53.94%。

藍皮書認為，基層醫(yī)療機構藥品收入受基本藥物制度的影響非常大。根據8個樣本縣域鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的藥品收入數據，2009年鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的藥品收入增速達到26.26%，在實施基本藥物制度之后，藥品收入卻出現負增長，增速為－2.40%。

朱恒鵬指出，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院藥品收入下降，不能解釋為藥品“零差率”銷售使得“鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院藥品價格下降及使用量下降”。數據顯示，2008年～2010年，縣綜合醫(yī)院藥占比穩(wěn)定在47%上下；縣中醫(yī)院藥占比則提高了3.8個百分點；鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院在實施基藥制度后，藥占比并未出現明顯變動?！八幷急葲]有出現明顯變化，藥品收入卻明顯下降，反映出2010年鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院整體業(yè)務萎縮?！敝旌泫i說。

事實上，2008年～2010年，財政對縣域公立醫(yī)療機構的投入呈爆炸性增長，2010年的投入是2008年的2.32倍。財政投入的增量中絕大部分都投向了鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。

朱恒鵬表示，基本藥物制度對鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的影響表現在三方面：一些地方政府只允許鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院開展門診業(yè)務；在實施收支兩條線后，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院缺乏經營動力；新農合補償水平提高，導致農民就醫(yī)水平趨高，大量農村患者選擇去縣醫(yī)院就醫(yī)。不過，針對這些情況，“一些地方政府已開始對政策進行微調，2011年的數據顯示，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院藥品收入有所回升?！?/p>

來源：中國醫(yī)藥報 作者：胡芳

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