維生素B族表現(xiàn)搶眼 VC沉疴難愈

維生素是維持人體生命活動(dòng)必需的一類有機(jī)物質(zhì)，也是保持人體健康的重要活性物質(zhì)。近年來，隨著我國(guó)維生素產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展壯大，維生素類產(chǎn)品的市場(chǎng)份額逐步擴(kuò)大。目前，我國(guó)已發(fā)展成為維生素產(chǎn)品生產(chǎn)和出口大國(guó)，在國(guó)際市場(chǎng)上具有舉足輕重的地位，維生素C、維生素E、維生素B2、維生素D3等產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)及市場(chǎng)占有率均處于世界領(lǐng)先水平。然而，在剛過去的2012年，受全球經(jīng)濟(jì)不景氣的影響，我國(guó)維生素類產(chǎn)品出口增速趨緩，價(jià)格微跌。

2012年，我國(guó)維生素類產(chǎn)品出口數(shù)量為18.70萬噸，同比增長(zhǎng)5.94%，出口金額19.27億美元，同比增長(zhǎng)5.69%；出口平均單價(jià)10.31美元/公斤，同比下降0.24%。其中：B族維生素出口數(shù)量為1.95萬噸，同比增長(zhǎng)9.4%，出口金額達(dá)3.90億美元，同比增長(zhǎng)15%，在維生素類產(chǎn)品中增幅居前。

在出口市場(chǎng)方面，2012年，維生素類產(chǎn)品對(duì)亞洲出口數(shù)量為5.06萬噸，出口金額達(dá)5.24億美元，出口數(shù)量占比為27.04%；對(duì)歐洲出口數(shù)量為6.52萬噸，出口金額6.85億美元，出口數(shù)量占比為34.88%；對(duì)北美洲出口4.91萬噸，出口金額為5.38億美元，出口數(shù)量占比為26.27%，三大市場(chǎng)出口數(shù)量合計(jì)占比達(dá)88.19%。從以上數(shù)字不難看出，我國(guó)維生素類產(chǎn)品對(duì)歐美、亞洲等傳統(tǒng)市場(chǎng)的出口依存度極高。

維生素C

產(chǎn)能嚴(yán)重過剩行情慘淡

維生素C是我國(guó)維生素類原料藥出口大宗品種，在國(guó)際市場(chǎng)上具技術(shù)及產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)，占據(jù)了全球近90%的市場(chǎng)份額。由于惡性競(jìng)爭(zhēng)等原因，近年產(chǎn)能嚴(yán)重過剩。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)前5家維生素C主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能超出12萬噸（據(jù)發(fā)改委統(tǒng)計(jì)約為13萬噸），而國(guó)際市場(chǎng)需求量為10萬噸（發(fā)改委稱，表觀消費(fèi)量為12萬噸左右）。由于受前些年市場(chǎng)獲利刺激，近年來國(guó)內(nèi)陸續(xù)新建、擴(kuò)建、擬建的維生素C項(xiàng)目累計(jì)產(chǎn)能接近25萬噸，已是國(guó)際市場(chǎng)需求量的2.5倍。

我國(guó)維生素C的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是荷蘭帝斯曼公司（DSM），其位于蘇格蘭的達(dá)瑞工廠產(chǎn)能約有2.3萬噸，但生產(chǎn)成本遠(yuǎn)高于我國(guó)，主要滿足帝斯曼公司（DSM）維生素C制劑產(chǎn)品的需求。此外，印度也有部分產(chǎn)能，但印度的氣候不利于發(fā)酵，需從中國(guó)采購原料中間體古龍酸再進(jìn)行后序加工。

2012年，維生素C出口數(shù)量10.59萬噸，同比下降2.36%，出口金額4.08億美元，同比下降27.44%，出口均價(jià)3.85美元/公斤，同比下降25.68%。

從主要出口市場(chǎng)情況來看，維生素C對(duì)最大的目標(biāo)市場(chǎng)亞洲的出口數(shù)量為2.94萬噸，同比增長(zhǎng)2.4%，出口金額為1.32億美元，同比下降24.34%，其中：對(duì)日本出口數(shù)量為1.05萬噸，同比下降14.9%，出口金額5671.85萬美元，同比下降34.04%。對(duì)另一主要目標(biāo)市場(chǎng)歐洲的出口數(shù)量為3.58萬噸，同比下降14.4%，出口金額1.25億美元，同比下降39.63%，其中：對(duì)德國(guó)出口數(shù)量為1.52萬噸，同比下降25.74%，出口金額5360.44萬美元，同比下降47.57%。對(duì)北美洲出口數(shù)量為2.55萬噸，同比下降3.9%，出口金額9702.54萬美元，同比下降22.60%，其中:對(duì)美國(guó)出口數(shù)量為2.48萬噸，同比增加4.08%，出口金額9439.50萬美元，同比下降22.78%，行情慘淡。

盡管2012年維生素C市場(chǎng)亂象與歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)衰退也有很大的關(guān)系，而其根本原因還是在于我國(guó)維生素C生產(chǎn)企業(yè)盲目擴(kuò)產(chǎn)、低價(jià)競(jìng)銷的沉疴難愈。

上個(gè)世紀(jì)90年代中后期，我國(guó)維生素C產(chǎn)業(yè)開始高速發(fā)展，與此同時(shí)，產(chǎn)業(yè)的無序競(jìng)爭(zhēng)不可避免地使其陷入產(chǎn)能過剩-供過于求-低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的惡性循環(huán)，此問題多年來一直得不到解決，如今，已使我國(guó)維生素產(chǎn)業(yè)瀕于絕境，各企業(yè)盈利已低于成本線。由于國(guó)內(nèi)產(chǎn)能過剩及國(guó)外客商囤貨量飽和等原因，預(yù)計(jì)在2013年，我國(guó)維生素C出口行情依然低迷。

維生素E

飼料用為主頹勢(shì)顯現(xiàn)

維生素E是全球市場(chǎng)容量最大的維生素類產(chǎn)品之一。全球需求量約6萬噸，而產(chǎn)能約在7萬噸左右，實(shí)際產(chǎn)量約6萬噸，供需基本平衡。據(jù)估計(jì)，中國(guó)維生素E需求增長(zhǎng)率在7%～8%，其他發(fā)展中國(guó)家增長(zhǎng)率在5%～7%，發(fā)達(dá)國(guó)家增長(zhǎng)較慢。

國(guó)內(nèi)維生素E生產(chǎn)企業(yè)主要有浙江醫(yī)藥股份有限公司、浙江新和成股份有限公司和西南合成制藥股份有限公司，產(chǎn)量約4萬噸，占全球市場(chǎng)份額的45%；國(guó)外主要供應(yīng)商是帝斯曼（DSM）和巴斯夫（BASF），兩家占了全球市場(chǎng)份額的55%。維生素E原料80%以上用于飼料添加劑，醫(yī)藥和食品添加劑及化妝品約占20%。目前我國(guó)出口的維生素E主要以飼料添加劑為主，而帝斯曼（DSM）和巴斯夫BASF主要生產(chǎn)醫(yī)藥級(jí)高端產(chǎn)品，故操控著全球維生素E的市場(chǎng)話語權(quán)。

2012年，維生素E出口數(shù)量為4.22萬噸，同比增長(zhǎng)0.48%，出口金額7.23億美元，同比下降5.69%，出口均價(jià)為17.15美元/公斤，同比下降6.14%。

我國(guó)維生素E的主要出口市場(chǎng)為美國(guó)、德國(guó)、荷蘭、日本和比利時(shí)。2012年，我國(guó)維生素E對(duì)這些主要市場(chǎng)出口均有不同程度的下滑，對(duì)德國(guó)、荷蘭的出口均價(jià)降幅達(dá)13.81%和14.04%。主要原因是受全球需求疲弱影響，飼料維生素E的市場(chǎng)需求大幅下滑，特別是美國(guó)在2012年夏季發(fā)生50年一遇的旱情，使飼料添加劑的需求迅速下降。另外，歐元區(qū)債務(wù)危機(jī)陰霾不散，客商去庫存化周期延長(zhǎng)，導(dǎo)致市場(chǎng)采購信心不足。雖然去年下半年浙江醫(yī)藥和歐洲主要生產(chǎn)廠家均主動(dòng)停產(chǎn)保價(jià)，但仍無法改變市場(chǎng)下跌疲勢(shì)。

維生素A

受益成本優(yōu)勢(shì)份額擴(kuò)大

全球維生素A的需求在1.5萬噸左右，年增速為3%～5%。由于維生素A生產(chǎn)的技術(shù)門檻較高，目前國(guó)內(nèi)僅有浙江新和成股份有限公司、浙江醫(yī)藥股份有限公司和廈門金達(dá)威集團(tuán)股份有限公司能規(guī)模化生產(chǎn)，這3家生產(chǎn)企業(yè)合計(jì)約占全球市場(chǎng)份額的40%。國(guó)際生產(chǎn)企業(yè)有帝斯曼（DSM）、巴斯夫BASF、安迪蘇3家，市場(chǎng)占有率為60%。與此同時(shí)，我國(guó)維生素A得益于生產(chǎn)成本優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)份額有逐漸擴(kuò)大的趨勢(shì)。

我國(guó)維生素A主要出口市場(chǎng)為美國(guó)、德國(guó)、馬來西亞、荷蘭和越南。由于維生素A產(chǎn)量中有80%是用于飼料添加劑，因此，東盟地區(qū)以發(fā)展近海捕撈和養(yǎng)殖業(yè)為主的國(guó)家如馬來西亞、越南等市場(chǎng)對(duì)其需求旺勢(shì)。

2012年，維生素A出口數(shù)量2973.80噸，同比下降4.74%，出口金額為6654.39萬美元，同比下降7.2%，出口均價(jià)22.38美元/公斤，同比下降2.58%。

由于維生素A市場(chǎng)定價(jià)權(quán)仍掌握在帝斯曼（DSM）、巴斯夫BASF等跨國(guó)企業(yè)手中,國(guó)內(nèi)維生素A生產(chǎn)企業(yè)尚處于被動(dòng)跟風(fēng)狀態(tài)。去年初，維生素A產(chǎn)業(yè)巨頭安迪蘇停產(chǎn)，一度造成市場(chǎng)供需緊張，隨著維生素A出口數(shù)量的急增，國(guó)外庫存增多，價(jià)格急劇下降。隨之，國(guó)內(nèi)主要生產(chǎn)廠家采取停產(chǎn)檢修措施來穩(wěn)定市場(chǎng)，但對(duì)價(jià)格的支撐作用有限。2012年維生素A的市場(chǎng)行情終以價(jià)格下跌告終，預(yù)計(jì)2013年，維生素A的市場(chǎng)行情將趨于平穩(wěn)。

B族維生素

處于景氣期增勢(shì)保持

B族維生素一向被視為市場(chǎng)上的“小品種”，但近年出口的發(fā)展很快，目前，已位列維生素類第三大出口商品。據(jù)國(guó)外最新報(bào)道，在牲畜或家禽出欄一兩個(gè)月前給予一定量的VB1和煙酸/煙酰胺等B族維生素，可使屠宰后的肉質(zhì)更加鮮嫩、含水量高、口感更佳。所以，B族維生素現(xiàn)已成為國(guó)外飼養(yǎng)業(yè)必不可少的飼料添加劑。這一新發(fā)現(xiàn)，直接導(dǎo)致B族維生素產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)上需求猛增。近幾年，越南、泰國(guó)等東南亞國(guó)家的牲畜、家禽飼養(yǎng)業(yè)規(guī)模急劇擴(kuò)大，這些國(guó)家對(duì)我國(guó)飼料添加劑級(jí)B族維生素產(chǎn)品的需求量亦在急速擴(kuò)大。越南、泰國(guó)等東南亞國(guó)家現(xiàn)已成為我國(guó)B族維生素原料藥新的出口市場(chǎng)。預(yù)計(jì)未來我國(guó)B族維生素出口將穩(wěn)健發(fā)展。

B族維生素中出口量最大的是泛酸鈣，而國(guó)內(nèi)泛酸鈣產(chǎn)能最大的是杭州鑫富藥業(yè)股份有限公司，該公司在全國(guó)泛酸鈣出口數(shù)量中占比高達(dá)60%以上，同時(shí)在世界排名也是首位，占全球市場(chǎng)份額的40%。排名第2位的是山東新發(fā)藥業(yè)有限公司。國(guó)外主要生產(chǎn)商為帝斯曼（DSM）、巴斯夫（BASF）和日本第一制藥。

目前泛酸鈣全球需求量約為1.6萬多噸。其中80%用于飼料添加劑，只有20%用于醫(yī)藥和食品添加劑。自日本第一制藥計(jì)劃退出泛酸鈣市場(chǎng)后，市場(chǎng)出現(xiàn)空缺，造成供應(yīng)緊張，價(jià)格上揚(yáng)。

2012年，我國(guó)泛酸鈣出口數(shù)量達(dá)9642.25噸，同比增長(zhǎng)6.19%；出口金額為7590.26萬美元，同比增長(zhǎng)13.53%，出口平均單價(jià)7.87美元/公斤，同比增長(zhǎng)6.91%。

市場(chǎng)方面，泛酸鈣對(duì)亞洲出口數(shù)量1962.96噸，同比增長(zhǎng)5.23%，出口金額1578.07萬美元，同比增長(zhǎng)12.25%；對(duì)歐洲出口數(shù)量4273.42噸，同比增長(zhǎng)7.19%，出口金額3359.60萬美元，同比增長(zhǎng)15.21%；對(duì)北美洲出口數(shù)量2598.91噸，同比增長(zhǎng)11.03%,出口金額2014.31萬美元，同比增長(zhǎng)19.61%?？傮w上看，泛酸鈣正處于市場(chǎng)景氣期，后市仍將保持增勢(shì)。

維生素B6的主要生產(chǎn)企業(yè)是天新藥業(yè)（江西天新藥業(yè)有限公司和浙江天新藥業(yè)有限公司），其占全球70%以上的市場(chǎng)份額，擁有絕對(duì)的市場(chǎng)話語權(quán)。

2012年，維生素B6出口數(shù)量4484.82噸，同比增長(zhǎng)26.52%，出口金額11654.74噸，同比增長(zhǎng)26.53%，出口均價(jià)25.99美元/公斤，同比增長(zhǎng)0.01%。。

維生素B1的主要生產(chǎn)企業(yè)是湖北華中藥業(yè)有限公司和江西天新藥業(yè)有限公司，國(guó)際市場(chǎng)占有率約達(dá)70%左右。

2012年，維生素B1出口數(shù)量5261.04噸，同比增長(zhǎng)3.68%，出口金額11877萬美元，同比增長(zhǎng)15.79%，出口價(jià)格為22.58美元/公斤，同比增長(zhǎng)11.68%。

維生素B2屬于小品種維生素，種類比較多。目前全球年產(chǎn)量約為1.2萬噸，但年需求量只有7000噸，存在一定程度的產(chǎn)能過剩問題。因此，生產(chǎn)企業(yè)主要靠成本競(jìng)爭(zhēng)，即便市場(chǎng)價(jià)格略有上漲，也受原材料等成本因素影響而利潤(rùn)未能水漲船高。目前，全球維生素B2最大的生產(chǎn)企業(yè)是我國(guó)的湖北廣濟(jì)藥業(yè)股份有限公司。此外，還有巴斯夫BASF和帝斯曼DSM兩家國(guó)際生產(chǎn)商。這3家企業(yè)已經(jīng)占據(jù)了全球超過80%的市場(chǎng)份額。其中65%用于飼料添加劑，22%用于醫(yī)藥產(chǎn)品，13%用于食品工業(yè)。

2012年，維生素B2出口數(shù)量1573.75噸，同比減少17.15%；出口金額4771.73萬美元，同比減少9.56%；出口均價(jià)30.32美元/公斤，同比增加9.16%。

點(diǎn)睛

近年，隨著西方國(guó)家飼養(yǎng)業(yè)的逐漸復(fù)蘇和東南亞地區(qū)飼養(yǎng)業(yè)的崛起，國(guó)際市場(chǎng)對(duì)維生素類產(chǎn)品的需求逐漸擴(kuò)大，加之國(guó)內(nèi)出于對(duì)人身體健康的考慮，已逐步禁用或減少使用抗生素，從而帶動(dòng)了我國(guó)維生素產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，并使這一產(chǎn)業(yè)陷入了產(chǎn)能過剩及無序競(jìng)爭(zhēng)的怪圈。從2012年的出口情況統(tǒng)計(jì)中不難看出，蓬勃發(fā)展的我國(guó)維生素類產(chǎn)品出口行業(yè)，前景不容樂觀。

首先，下游飼料業(yè)，國(guó)際市場(chǎng)受畜牧產(chǎn)品增長(zhǎng)放緩、飼料原料價(jià)格高漲影響，亞洲及南美地區(qū)飼料產(chǎn)量增長(zhǎng)幅度放緩，必然會(huì)使作為飼料添加劑使用的我國(guó)維生素類產(chǎn)品出口走低；而國(guó)內(nèi)飼料需求，受居民肉蛋奶消費(fèi)量下滑的影響，生產(chǎn)與銷售供大于求供求失衡向上游傳導(dǎo)，飼料產(chǎn)量增速放緩，同時(shí)飼料上游主營(yíng)業(yè)務(wù)成本上升、去庫存化周期延長(zhǎng)，都會(huì)影響維生素生產(chǎn)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)效益。內(nèi)外交困，導(dǎo)致2012年我國(guó)維生素類產(chǎn)品出口增速趨緩。

2013年，歐美經(jīng)濟(jì)衰退的陰影猶存，日本10萬億日元經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃亦會(huì)對(duì)國(guó)際金融市場(chǎng)造成沖擊，經(jīng)濟(jì)有可能會(huì)進(jìn)一步衰退。以上因素都會(huì)影響我國(guó)維生素類產(chǎn)品出口進(jìn)一步擴(kuò)大，2013年，維生素類產(chǎn)品出口行情，將成為人們關(guān)注的焦點(diǎn)。

來源：中國(guó)醫(yī)保商會(huì) 作者：杜紅

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