FDD 4G試驗網(wǎng)牌照發(fā)放：變局來臨

　　焦慮的中國電信與中國聯(lián)通，終于等來了FDD-LTE 4G試驗網(wǎng)牌照。

　　工信部日前宣布發(fā)放16個城市點FDD-LTE 4G試驗網(wǎng)許可。這是中國電信、中國聯(lián)通一年來奔走努力的結果。對于天平另一端的中國移動，16個城市的LTE-FDD試驗網(wǎng)相對于已經(jīng)TD-LTE部署完畢的超過200個城市，也是可以接受的結果。因此，這本身就是一個多方博弈后的平衡局。

　　為何此時發(fā)放？

　　2013年12月4日，工信部正式向三大運營商發(fā)布TD-LTE牌照。這是一個令中國移動歡呼雀躍、中國聯(lián)通尷尬、中國電信苦笑的局面。

　　在飽受5年TD-SCDMA 3G網(wǎng)絡“折磨”5年半之后，中國移動終于等來了全面反擊的“大殺器”。只不過，這是要建立在FDD牌照延后發(fā)放的情況下，不然TD-LTE又將步TD-SCDMA的3G老路。因此，選擇一個合適的時間點發(fā)放FDD牌照，成為監(jiān)管部門與各利益方博弈的焦點。

　　經(jīng)過半年時間TD-LTE發(fā)展，國內運營商競爭狀況發(fā)生明顯變化。中國移動4G用戶增長超過1000萬戶，網(wǎng)絡覆蓋超過200個城市。原來3G時代占優(yōu)的中國電信和中國聯(lián)通陷入頹勢：中國聯(lián)通4月份3G用戶僅增89.5萬戶，創(chuàng)造了近5年來最低增幅。而中國電信則直接出現(xiàn)3G用戶大幅縮水，今年5月份流失3G用戶95萬，今年上半年累計流失超過400萬用戶，已減少至1億（實際1.04億）的規(guī)模“紅線”，這讓監(jiān)管部門受到各方的巨大壓力。

　　因此，選擇此時發(fā)放FDD試驗網(wǎng)牌照，而不是商用牌照，是各方利益博弈的結果。既在中國電信天翼終端4G交易會之前，給了一個發(fā)展的FDD手機的“名分”，又不會招致TD一方的激烈反應，這充分考驗了監(jiān)管部門的智慧。

　　FDD-LTE 4G試驗網(wǎng)發(fā)牌影響

　　1、三大運營商：4G搏殺開始

　　中國移動經(jīng)過半年在4G發(fā)展上一路狂飆，已具備了全面商用能力：4G基站數(shù)量已超過26萬個，城市覆蓋超過200個，4G用戶超過1000萬。預計年內部署達50萬個，覆蓋超過340個，成為全球最大的4G網(wǎng)絡運營商。

　　相比之下，中國聯(lián)通4G處于有品牌、有套餐，但缺乏網(wǎng)絡和終端的窘境。為保持市場宣傳力度，同時防止中高端用戶“回流”中國移動，中國聯(lián)通無奈之下推出了“3G+4G統(tǒng)一套餐”，刻意模糊了3G與4G的網(wǎng)絡概念。中國聯(lián)通目前已在北上廣深等25個城市開通4G網(wǎng)絡友好體驗城市，但并未公開接受用戶辦理入網(wǎng)業(yè)務。隨著FDD-LTE 4G試驗網(wǎng)牌照的發(fā)放，中國聯(lián)通終于可以在規(guī)定的16個城市進行4G業(yè)務辦理和放號，同時“沃4G”的市場宣傳總算有了著力點。

　　而對于困局中的中國電信來說，發(fā)放FDD-LTE 4G試驗網(wǎng)牌照，無疑是一場“及時雨”。由于政策和時間點不確定，所有產(chǎn)業(yè)鏈各方都對中國電信的4G走向持觀望狀態(tài)。中國電信實際上在多個城市已經(jīng)部署了大量的FDD試驗網(wǎng)絡，但受到牌照限制無法宣傳，也無法對用戶開放。隨著FDD試驗網(wǎng)牌照的發(fā)放，中國電信針對4G芯片、終端、補貼等一系列措施終于可以明確，對加速自身4G產(chǎn)業(yè)鏈布局將會有極大的促進。因此，中國電信將是FDD-LTE 4G試驗網(wǎng)牌照發(fā)放的最大受益者。

　　2、網(wǎng)絡設備廠商：中興華為獲益

　　從3G到4G，國內電信設備企業(yè)一直是三大運營商主設備招標的最大受益者。2013年8月，在超過200億元的中移動首次規(guī)模4G主設備招標中，國產(chǎn)廠商拿下近七成份額，其中華為與中興各占比26%。隨后的2103年10月，中國電信首次4G-LTE核心網(wǎng)主設備招標中，中興一家就占據(jù)了超過50%的份額。

　　隨著FDD-LTE 4G試驗網(wǎng)發(fā)牌，中國聯(lián)通與中國電信4G網(wǎng)絡建設終于擺脫了“偷偷摸摸”的狀態(tài)，開始名正言順的發(fā)標建網(wǎng)。中興華為等主要的國內電信設備廠商將再次獲得較大份額。

　　3、芯片廠商：高通仍是最大受益者

　　無論是FDD-LTE還是TD-LTE，高通都是最大的專利和技術擁有方。2013年高通專利授權收入占比達32%，中國區(qū)營收占比全球近半份額。在4G開局初年，高通擬向國內所有4G手機廠商征收整機售價5%左右的LTE專利授權費用，此舉最終引發(fā)了發(fā)改委對其進行的反壟斷調查。

　　不過由于其他芯片企業(yè)在4G初期羸弱，無論是中國移動在4G終端方面要求的“五?！?，還是中國電信與中國聯(lián)通糾結的“四?！保l都繞不開高通高額的專利授權費用。

　　其他芯片廠商方面，聯(lián)發(fā)科將于7月中旬在深圳推出其首款4G八核處理器方案MT6595，業(yè)內預計終端規(guī)模出貨要到9月底10月初。其他芯片廠商如Marvell的5模多頻4G方案預計終端規(guī)模放貨也要到三季度末，展訊則預計到明年一季度。

　　從2014年整年來說，高通依然是中國4G芯片市場最大的受益者。

　　4、終端廠商：迎來大變局

　　FDD-LTE 4G試驗網(wǎng)牌照發(fā)放，標志著中國電信與中國聯(lián)通終于可以名正言順的集采4G手機，兩家運營商也將逐步明確4G手機的制式要求、集采規(guī)模，補貼政策。特別是中國移動明確表示要取消3G手機、提升4G手機補貼，更是會引發(fā)終端產(chǎn)業(yè)鏈一系列變局。

　　1）、傳統(tǒng)國產(chǎn)手機出貨大廠將重新排序，轉身較快的酷派、華為、vivo、OPPO、中興等將從中受益。而研發(fā)能力較弱的小米等廠商壓力將會增大。

　　2）、隨著運營商終端補貼力度整體下降，4G初期價格戰(zhàn)就已開打，國內手機廠商整體利潤2014年將會再次滑坡。

　　3）、運營商渠道吸引力下降，電商銷售平臺加速發(fā)展，傳統(tǒng)開放渠道重要性再次凸顯，運營商將加大與vivo、OPPO、金立等傳統(tǒng)開放渠道較強的廠商合作。

　　4）、國內3G市場清倉甩貨成為必然，一些庫存大的手機企業(yè)經(jīng)營風險劇增。

　　5）、國產(chǎn)手機企業(yè)將加大4G研發(fā)與品牌投入。一些品牌知名度不高、技術和渠道能力弱的中小品牌，將會被加速洗出市場。

　　5、用戶：永遠是市場競爭受益者

　　鑒于FDD-LTE 4G試驗網(wǎng)牌照發(fā)放在即，中國移動已提前宣布4G資費全面下調：套餐門檻更低、4G流量單價降幅50%，并推出了流量可分享、套餐流量一季度或半年時間不清零等優(yōu)惠措施。

　中國聯(lián)通之前也發(fā)布了3G／4G統(tǒng)一套餐，大量增加了套餐內數(shù)據(jù)流量，并支持老用戶迅速升級。

　　中國電信在獲得FDD試商用許可后，也公布了4G手機套餐，套餐內流量數(shù)據(jù)也大幅增長，單價更低，并支持用戶按照自身需求進行定制。

　　4G引發(fā)對新一輪運營商資費競爭，對于用戶來說都是受益者。

　　6、虛擬運營商壓力增大

　　今年6-7，也是我國首批虛擬運營商業(yè)務正式上線的時間段。目前，運營商在轉售業(yè)務批發(fā)價格方面控制過高，虛擬運營商基本處于薄利或者虧損狀態(tài)。而隨著4G布局加速、運營商自身資費價格下調，虛擬運營商還未發(fā)展壯大，就面臨更加殘酷的市場競爭。

　　對于虛擬運營商企業(yè)而言，一方面要快速布局，將轉售業(yè)務與自主企業(yè)特點加速融合。另一方面，開局之年也是洗牌之年，轉身較慢的虛擬運營商企業(yè)必然會在殘酷的市場競爭中被淘汰出局。

來源：搜狐IT

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