上周，太平洋兩岸的中美兩國各自舉辦了一場展會，一是廣州的天翼智能博覽會，二是洛杉磯的世界移動大會美洲展，兩場展會同期舉行似乎代表了中美5G競速的一場預(yù)演。
天翼展上，中國電信正式啟動Hello 5G行動計劃，并提出了涉及技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)、應(yīng)用及終端的“四點主張”；美洲展上，除了傳統(tǒng)的通信企業(yè)，寶馬、谷歌等行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)也展示了將5G與物聯(lián)網(wǎng)、AI、大數(shù)據(jù)結(jié)合的智能連接技術(shù)。
當(dāng)前，5G已經(jīng)成為決定大國競爭力的一項關(guān)鍵因素。諾基亞、愛立信在美國市場頻繁簽下5G大單，而中國國內(nèi)仍按部就班的推進(jìn)5G第三階段的測試工作。
針對中美5G商用的不同路線，業(yè)內(nèi)認(rèn)為并無優(yōu)劣之分，5G的核心不再是面向消費(fèi)者市場的應(yīng)用，更多的要面向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用。中美5G競速，不會是短平快的“速決戰(zhàn)”，而是一場“持久戰(zhàn)”。5G的最終戰(zhàn)場是垂直行業(yè)，這一點也正成為5G參與者的共識。
中美5G路線比拼
近日，愛立信與T-Mobile簽署了一項價值35億美元的多年期合同，為T-Mobile在全國范圍內(nèi)部署5G網(wǎng)絡(luò)提供支持。根據(jù)協(xié)議，愛立信將為T-Mobile提供符合3GPP標(biāo)準(zhǔn)的最新5G新空口硬件和軟件。
無獨有偶，T-Mobile與諾基亞已在一個多月前簽訂了一筆35億美元的5G供貨合同，業(yè)內(nèi)人士向記者推測稱，這筆訂單屬于框架協(xié)議，包含基站和核心網(wǎng)主設(shè)備，有可能在今年下半年開始的一到兩年時間里執(zhí)行完畢。
目前，美國三大運(yùn)營商（Verizon、AT&T、T-Mobile）均已明確了其在5G業(yè)務(wù)上的合作伙伴和商用路徑；但反觀中國國內(nèi)，尚未出現(xiàn)明確的5G訂單意向，仍然處在5G第三階段測試的過程中。
對于正在全球范圍內(nèi)跑馬圈地的設(shè)備商而言，中國這一廣闊的市場遲遲未能開啟。這樣的情形不禁令人心生疑問：中國5G落后了嗎？
實際上，8月中下旬以來，中國在5G測試上也有不少重要進(jìn)展，以華為為例，一方面聯(lián)合Intel率先通過中國5G技術(shù)研發(fā)第三階段IODT測試，另一方面打通國內(nèi)首個基于3GPP標(biāo)準(zhǔn)的獨立組網(wǎng)下5G First Call，還率先完成了第三階段SA（獨立組網(wǎng)）5G基站功能測試與核心網(wǎng)測試。
此外，中興、大唐、愛立信、諾基亞等設(shè)備廠商均發(fā)布了參與中國5G第三階段測試的進(jìn)展情況。
談到中美5G競速的現(xiàn)狀，一家設(shè)備商人士告訴記者，中美5G商用所選擇的路線并不一樣。“中國5G是在工信部統(tǒng)一指揮下，按照內(nèi)場測試、外場測試、試商用、商用的節(jié)奏一步步推進(jìn)，美國5G則是先用起來再說，然后根據(jù)市場的反饋邊用邊改。”
該人士用“計劃經(jīng)濟(jì)”與“市場經(jīng)濟(jì)”來形容中美5G商用路線的不同取向，不過，他也向記者坦承，“中國5G一旦推出，就屬于相當(dāng)成熟的商用網(wǎng)絡(luò)了。”
另外一位設(shè)備商人士告訴記者，中國5G的測試內(nèi)容與測試進(jìn)度都是按照工信部規(guī)定進(jìn)行的，“如果從工信部組織的5G外場測試進(jìn)度來看，不管國內(nèi)國外，所有廠商都是要按照這個安排來開展的。”談到國內(nèi)廠商的5G測試進(jìn)度，她談到，“華為的（測試）進(jìn)展就很好。“
據(jù)記者了解，除了工信部統(tǒng)一部署的測試進(jìn)度，各家參與中國5G建設(shè)的設(shè)備商都還會與運(yùn)營商客戶做單獨的測試，不過這類測試并不在對外宣傳的范疇內(nèi)。
“中美建設(shè)5G所面對的標(biāo)準(zhǔn)、網(wǎng)絡(luò)都是一樣的，大家都在搶進(jìn)度，只是著力點不太一樣。美國的5G參與者基于市場化考慮，先做應(yīng)用再做改造，甚至有的宣傳單純是為了找買點、博眼球；中國在2G、3G、4G時代相對落后，希望在5G時代趕上，因此采取了全面覆蓋的模式。”
一位券商研究員向記者做了上述表態(tài)，至于中美的兩條道路究竟孰優(yōu)孰劣，他認(rèn)為，并沒有必要進(jìn)行優(yōu)劣的區(qū)分。
中美5G暗流涌動
今年初的中興禁售事件著實給國內(nèi)廠商上了一課，但這只是中美5G競速暗流涌動下的冰山一角。近期，華為、中興在美國、澳大利亞相繼被禁，不允許參與當(dāng)?shù)氐?G建設(shè)，其后，日本、印度等國也傳出將可能禁止華為、中興的進(jìn)入。
從通信設(shè)備商的變遷史來看，華為、中興起于3G，成于4G，更迭換代之下，早期的巨頭如摩托羅拉早已掉隊。在5G標(biāo)準(zhǔn)中，華為等中國廠商拿下三成份額，雖然仍低于美國廠商六成左右的份額，但中國在5G時代的話語權(quán)有了明顯提升，在中國5G提速的關(guān)鍵期，華為、中興被禁無疑是當(dāng)頭一棒。
上述設(shè)備商人士向記者直言，“目前，華為、中興的技術(shù)產(chǎn)業(yè)化能力是毋庸置疑的，但沒有國外運(yùn)營商愿意和你玩兒，這是很要命的。”
在19日的達(dá)沃斯論壇上，華為副董事長胡厚崑特別談到了美澳印等國對華為5G技術(shù)的聯(lián)合抵制。他說，5G作為一項全新的技術(shù)，在安全性上相比4G產(chǎn)生了非常大的提高，在對此進(jìn)行風(fēng)險分析的時候，應(yīng)該關(guān)注技術(shù)本身，市場上相關(guān)的政治干擾對此毫無幫助。
上述研究員告訴記者，要全面評價華為、中心被禁的可能走向，一方面，美國5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)只有愛立信與諾基亞參與，其網(wǎng)絡(luò)成本要比正常高出20%以上。“即便美國能夠承受禁止華為、中興進(jìn)入所帶來的成本上升，歐洲、非洲等市場的用戶或許很難承擔(dān)這一成本上升。”
另一方面，以澳大利亞為例，華為曾是其4G時代的主要設(shè)備供應(yīng)商，在澳大利亞選擇非獨立組網(wǎng)建設(shè)5G的情況下，如果5G時代不再接納華為，其后可能帶來的設(shè)備維護(hù)、調(diào)試、升級的成本將非常巨大。
針對被禁事件，華為曾多次發(fā)布聲明，事件究竟如何演變，仍有待觀察。實際上，除了國際上的暗流涌動，中國國內(nèi)的5G進(jìn)程也是隱憂猶存，或者說是存在不確定性。
其中，首當(dāng)其沖的是5G頻譜劃分問題，此前證券時報記者獨家了解到的初步方案是，中國聯(lián)通與中國電信拿下3.5GHz頻段，中國移動獲分配2.6GHz頻段。不過，記者從運(yùn)營商人士處得到的反饋顯示，三家運(yùn)營商、監(jiān)管部門在頻譜劃分上的博弈仍很激烈。“現(xiàn)在關(guān)于頻譜劃分的說法基本上一周就能反轉(zhuǎn)一次。”該人士向記者形容說。
按照之前官方的表態(tài)，5G頻譜劃分將于9月公布，接下來的10天左右時間將極為關(guān)鍵。還有一項影響中國5G的不確定性來自于運(yùn)營商，在中國5G建設(shè)起步的關(guān)鍵期，聯(lián)通、電信再度曝出合并傳聞，廣為流傳的一個原因是，聯(lián)通、電信資金實力有限，合并有利于減輕5G支出壓力。
但是，運(yùn)營商支出的減少就意味著設(shè)備商收入的降低，在國內(nèi)，華為、中興一般都能拿下三大運(yùn)營商的大部分設(shè)備訂單，只有少部分被愛立信、諾基亞等廠商獲得。以設(shè)備商收入的降低“補(bǔ)貼”運(yùn)營商支出的減少，在中美5G競速已經(jīng)構(gòu)成全產(chǎn)業(yè)鏈競爭的情況下，這樣的合并是否可行還要打個問號。
中美5G應(yīng)用決勝
談到中美5G競速過程中，多個大單已經(jīng)將美國推到了“領(lǐng)先”位置的看法時，上述研究員并不認(rèn)同，“美國現(xiàn)在商用的并不是真正的5G，而是固定無線接入（WTTx）。”他將此形容為“偽5G”。
記者了解到，由于美國地廣人稀，有線寬帶部署成本高，因此對固定無線接入的需求比較大，所以5G部署初期會更多地滿足這方面需要，用毫米波來承載家庭寬帶和有線電視等業(yè)務(wù)。
“5G對消費(fèi)者市場的拉動意義不大，關(guān)鍵要看工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場，這個才是5G發(fā)揮重要作用的地方；從這個角度講，中美兩國現(xiàn)階段是同步的，都在尋求如何解決行業(yè)應(yīng)用的問題。”該研究員告訴記者，目前國內(nèi)的運(yùn)營商已經(jīng)通過省分公司摸查廠礦企業(yè)的信息化需求，籌劃面向企業(yè)的業(yè)務(wù)。
不過，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的成熟并非一蹴而就，此前有業(yè)內(nèi)人士向記者預(yù)測，5G想要帶動產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的成熟至少也要在2025年之后。
從移動通信技術(shù)的迭代來看，在面向消費(fèi)者的應(yīng)用中，5G對4G替代有限，這就考驗5G是否有足夠的商業(yè)模式完成成本回收并盈利。在沒有完善的商業(yè)模式情況下，國內(nèi)運(yùn)營商最近的表態(tài)都十分謹(jǐn)慎，中國移動表示，將推動5G商業(yè)模式盡快成熟，同時高度重視投資回報；中國電信也稱，5G將堅持有效益發(fā)展的總體原則，精準(zhǔn)投資建設(shè)5G網(wǎng)絡(luò)。
“5G現(xiàn)在最大的問題是，其業(yè)務(wù)應(yīng)用能否被公眾、政府、行業(yè)認(rèn)可；5G實際的業(yè)務(wù)能力也不一定像宣傳的那么全能。” 一位國內(nèi)設(shè)備廠商人士向記者分析指出，一旦5G大規(guī)模投入，如果運(yùn)營商沒有回報，業(yè)務(wù)就會慢慢萎縮。“所有的場景設(shè)定都要圍繞用戶需求。”
物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)應(yīng)用要借助5G的大連接特性，這也是5G的一大場景。實際上，國內(nèi)已經(jīng)部署了NB-IoT以及eMTC，意圖提前培育物聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈，發(fā)展行業(yè)用戶，為5G到來做好準(zhǔn)備。但據(jù)記者了解，當(dāng)前這兩項業(yè)務(wù)的探索也遇到了瓶頸。
找商業(yè)模式、找應(yīng)用已經(jīng)成為中美備戰(zhàn)5G的常態(tài)。值得關(guān)注的一個進(jìn)展是，國內(nèi)運(yùn)營商在超高清視頻產(chǎn)業(yè)上頻繁發(fā)力，中國移動與產(chǎn)業(yè)鏈伙伴近期先后完成基于5G網(wǎng)絡(luò)的8K超高清視頻業(yè)務(wù)演示及外場直播；中國聯(lián)通近期也宣布，以8K、VR為代表的5G網(wǎng)絡(luò)超高清視頻應(yīng)用將構(gòu)成未來中國聯(lián)通5G+視頻戰(zhàn)略的核心。
上述運(yùn)營商人士向記者解釋稱，運(yùn)營商推動超高清視頻業(yè)務(wù)成熟，除了在時間節(jié)點方面的考慮以外，重點是由于超高清視頻業(yè)務(wù)是在面向消費(fèi)者的應(yīng)用場景中能夠顯著區(qū)別于4G的應(yīng)用之一，有望帶來新的增量。
“5G最終的戰(zhàn)場，肯定是在垂直行業(yè)應(yīng)用。”這一點已經(jīng)成為當(dāng)前5G參與者的共識。這樣看來，即使美國運(yùn)營商頻繁開出5G訂單，在中美5G競速過程中，究竟誰能笑到最后，或許還不能過早下結(jié)論。
中美5G競速，不是一場“速決戰(zhàn)”，而會是一場“持久戰(zhàn)”。
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