“互聯(lián)網(wǎng)+”倒逼電信運營商戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型

　　工業(yè)和信息化部賽迪研究院滕學(xué)強

　　“互聯(lián)網(wǎng)+”是互聯(lián)網(wǎng)與傳統(tǒng)行業(yè)融合發(fā)展的新形態(tài)，通過發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)在生產(chǎn)要素配置中的優(yōu)化和集成作用，將互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新成果深度融合于經(jīng)濟社會各領(lǐng)域之中，形成更廣泛的以互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)設(shè)施和實現(xiàn)工具的經(jīng)濟發(fā)展新形態(tài)，例如互聯(lián)網(wǎng)游戲、互聯(lián)網(wǎng)金融、電子商務(wù)等。在互聯(lián)網(wǎng)特別是移動互聯(lián)網(wǎng)的深入影響下，各行各業(yè)都發(fā)生了深刻改變。其中，電信行業(yè)所受到的沖擊和影響最為直接。傳統(tǒng)的語音通話、短信息等主營業(yè)務(wù)收入全面下滑，電信業(yè)務(wù)總收入增長率下降，利潤率降低。工信部統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2014年我國電信業(yè)務(wù)收入同比增長僅3.6%，比上年回落5.1個百分點。電信運營商之間的激烈競爭及其與其他廠商之間基于互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈主導(dǎo)權(quán)的競爭，帶來前所未有的壓力與挑戰(zhàn)。因此，加快戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型、探索新的運營模式，已成為我國電信運營商在“互聯(lián)網(wǎng)+”時代的必然選擇。

　　互聯(lián)網(wǎng)顛覆傳統(tǒng)業(yè)態(tài)

　　“互聯(lián)網(wǎng)+”時代的到來讓各行各業(yè)都發(fā)生深刻改變，其中，電信行業(yè)所受的沖擊和影響最直接。

　　新興業(yè)務(wù)大量分流傳統(tǒng)主營業(yè)務(wù)。近幾年來，移動互聯(lián)網(wǎng)興起，技術(shù)的發(fā)展使網(wǎng)絡(luò)與應(yīng)用開始分離，電信運營商除面臨競爭對手的壓力，更要面對眾多新興替代業(yè)務(wù)的沖擊。其中首當(dāng)其沖的就是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的具有話音和短信替代功能的OTT業(yè)務(wù)。

　　受微信等新型即時消息類應(yīng)用對短信業(yè)務(wù)替代作用的影響，2014年全國移動短信業(yè)務(wù)量僅有7630.5億條，同比下降14.4%，降幅同比擴大了13.8個百分點。IP電話也以其低通話成本及日漸優(yōu)良的通話質(zhì)量等特點迅速成為傳統(tǒng)電話業(yè)務(wù)的有力競爭者，特別是對長途電話及國際電話業(yè)務(wù)。

　　2013年，Skype網(wǎng)內(nèi)國際通話時長達到2140億分鐘，同比增長36%，已經(jīng)占據(jù)全球國際電話市場的39.1%，并保持快速增長勢頭。中國移動財報顯示，2013年移動語音業(yè)務(wù)收入3556.86億元，同比下降3.4%，收入總額減少123.39億元；2014年語音業(yè)務(wù)收入3090億元，減少467億元?！盎ヂ?lián)網(wǎng)+”時代電信運營商面臨的競爭狀況已經(jīng)與過去不可同日而語，競爭已經(jīng)演變成為電信運營商、終端廠商、應(yīng)用內(nèi)容商和平臺商之間的跨界競爭。

　　最終用戶需求取向發(fā)生改變。隨著移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，我國移動用戶的消費需求出現(xiàn)顯著變化，數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)量迅猛增長，占比迅速提高。以中國移動為例，截至2014年12月底，移動數(shù)據(jù)流量同比增長115.1%，收入同比增長42.9%，占通信服務(wù)收入比重提升至25.9%。2015年除夕，其移動數(shù)據(jù)流量更是同比增長177%。數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)占比的快速增加是電信運營商業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)發(fā)生顯著改變的典型體現(xiàn)。因為開展了許多新業(yè)務(wù)，總收入中傳統(tǒng)的語音業(yè)務(wù)收入所占比重逐年下滑。根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2013年，非話音業(yè)務(wù)收入占比首次過半，達53.2%，2014年進一步提高至58.2%。2013年移動數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入對行業(yè)收入增長的貢獻從上年的51%猛增至75.7%，2014年則突破100%。用戶需求正由以語音消費為主轉(zhuǎn)變?yōu)橐詽M足感觀、情感、休閑等多方面綜合信息需求的體驗性消費為主。伴隨這一過程的是運營商語音業(yè)務(wù)呈現(xiàn)低值化的趨勢。

　　傳統(tǒng)的收入增長模式不容樂觀。長期以來，話音業(yè)務(wù)始終是我國電信業(yè)主要業(yè)務(wù)，隨著我國移動用戶規(guī)?？焖僭鲩L，話音業(yè)務(wù)量相應(yīng)增加，帶動收入不斷增長。隨著我國移動用戶規(guī)模增長潛力逐漸耗盡，這種業(yè)務(wù)量的增長也將趨于飽和。據(jù)2014年通信運營業(yè)統(tǒng)計公報，2014年我國通信用戶數(shù)達15.36億戶，其中移動電話用戶達12.86億?？紤]到我國人口規(guī)模，移動用戶規(guī)模增長的空間已不大。更重要的是，新增用戶的很大一部分是低端用戶。大量低端用戶的涌入產(chǎn)生兩方面的影響：一方面，對基礎(chǔ)通信運營商特別是基礎(chǔ)固話網(wǎng)運營商來說，低端用戶的增加會間接增加其維護成本；另一方面，業(yè)務(wù)收入增長與業(yè)務(wù)量增長的同步性難以保證，出現(xiàn)“增量不增收”的現(xiàn)象。2014年我國電信業(yè)務(wù)總量約完成1.8萬億元，同比增長16.1%，電信業(yè)務(wù)收入同比增長3.6%，比上年回落5.1個百分點。電信業(yè)務(wù)總量與電信業(yè)務(wù)收入增長的剪刀差由2012年的1.8個百分點拉大至12.5個百分點。因此，我國電信業(yè)以用戶規(guī)模擴張帶動主營收入高速增長的傳統(tǒng)模式形勢不容樂觀，必須深挖現(xiàn)有用戶的潛在需求，通過業(yè)務(wù)創(chuàng)新、營銷創(chuàng)新等形式來實現(xiàn)“消費升級”，促進產(chǎn)業(yè)可持續(xù)增長。

　　“互聯(lián)網(wǎng)+”是互聯(lián)網(wǎng)與傳統(tǒng)行業(yè)融合發(fā)展的新形態(tài)，通過發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)在生產(chǎn)要素配置中的優(yōu)化和集成作用，將互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新成果深度融合于經(jīng)濟社會各領(lǐng)域之中，形成更廣泛的以互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)設(shè)施和實現(xiàn)工具的經(jīng)濟發(fā)展新形態(tài)，例如互聯(lián)網(wǎng)游戲、互聯(lián)網(wǎng)金融、電子商務(wù)等。在互聯(lián)網(wǎng)特別是移動互聯(lián)網(wǎng)的深入影響下，各行各業(yè)都發(fā)生了深刻改變。其中，電信行業(yè)所受到的沖擊和影響最為直接。傳統(tǒng)的語音通話、短信息等主營業(yè)務(wù)收入全面下滑，電信業(yè)務(wù)總收入增長率下降，利潤率降低。工信部統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2014年我國電信業(yè)務(wù)收入同比增長僅3.6%，比上年回落5.1個百分點。電信運營商之間的激烈競爭及其與其他廠商之間基于互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈主導(dǎo)權(quán)的競爭，帶來前所未有的壓力與挑戰(zhàn)。因此，加快戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型、探索新的運營模式，已成為我國電信運營商在“互聯(lián)網(wǎng)+”時代的必然選擇。

　　轉(zhuǎn)型面臨兩大難題

　　電信運營商戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的定位缺乏明確目標(biāo)，同時還面臨著被管道化的風(fēng)險。

　　首先，各運營商戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的定位缺乏明確目標(biāo)。2013年第四季度，美國移動運營商的移動數(shù)據(jù)收入首次超過語音通話收入，這是通信行業(yè)發(fā)展進程中的一個里程碑。對我國電信運營商來說，數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)超越話音業(yè)務(wù)的趨勢日漸明顯，必將成為未來電信運營商創(chuàng)收的主要來源。自3G運營以來，我國電信運營商已嘗試了很多轉(zhuǎn)型措施，這種步伐在今后還會進一步加快。其中，業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的重點在IPTV業(yè)務(wù)、寬帶業(yè)務(wù)上，而網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)型則集中于NGN（下一代網(wǎng)絡(luò)）項目、智能網(wǎng)絡(luò)項目和IPv6項目。然而，運營商轉(zhuǎn)型面臨目標(biāo)雷同，品牌建設(shè)相互模仿的問題。2008年重組后，我國三家運營商都以全業(yè)務(wù)運營商自居。

　　3G面世后，各運營商又都以綜合信息服務(wù)提供商為核心進行轉(zhuǎn)型。各家運營商在業(yè)務(wù)、客戶品牌的建設(shè)上相互模仿，經(jīng)常出現(xiàn)跟風(fēng)現(xiàn)象。比如，“UP新勢力（中國聯(lián)通）”與“動感地帶（中國移動）”非常相似，“親情e家（中國聯(lián)通）”跟“我的e家（中國電信）”如出一轍。由此可見，運營商還缺乏足夠的品牌建設(shè)意識，在品牌的價值上缺乏廣度和深度上的挖掘，用戶黏性不高。由于三家運營商各自原有網(wǎng)絡(luò)、技術(shù)、終端、用戶等基礎(chǔ)不同，因此在新業(yè)務(wù)發(fā)展上應(yīng)有不同的目標(biāo)和策略選擇。

　　其次，運營商轉(zhuǎn)型面臨被管道化的風(fēng)險。BAT等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的成功說明運營商不再是整個移動價值鏈中心，而是形成了網(wǎng)絡(luò)傳輸、移動終端、OTT服務(wù)三個中心?；ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)OTT業(yè)務(wù)對于運營商會產(chǎn)生流量需求，增加收入。問題在于，對OTT服務(wù)進行計費的不是運營商，而是OTT的服務(wù)提供商。這使得運營商成為網(wǎng)絡(luò)流量單一的“傳輸管道建設(shè)者”，而無法從自己架設(shè)的管道內(nèi)所傳輸?shù)膬?nèi)容上獲益，這種流量服務(wù)本身又對傳統(tǒng)的語音以及短信業(yè)務(wù)造成了威脅。消費者在考慮選擇哪家運營商時會主要考慮通信速度、范圍、費用這幾個因素，在不同運營商之間進行對比，最終運營商間的競爭容易演變成價格戰(zhàn)，導(dǎo)致利潤率下降。隨著手機錢包服務(wù)能夠利用近場無線通信技術(shù)（NFC），運營商在代表未來應(yīng)用發(fā)展方向的移動支付市場的優(yōu)勢也面臨被終端廠商蠶食的危險。

　　開放共贏是突圍方向

　　面向互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型，加強數(shù)據(jù)處理，建立開放平臺，是電信運營商轉(zhuǎn)型的三大方向。

　　第一，面向互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型，做好流量經(jīng)營。一方面，電信運營商要打好網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)。運營商首先是基礎(chǔ)服務(wù)提供商，是管道，這是運營商的最大責(zé)任。當(dāng)前，電信運營商主要收入和利潤正轉(zhuǎn)向數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)，而網(wǎng)絡(luò)的通暢是開展數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的前提，也是整個移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的基礎(chǔ)。為此，必須加強寬帶網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點建設(shè)4G網(wǎng)絡(luò)，拓展WiFi的覆蓋區(qū)域。中國移動已抓住4G機遇，取得跨越式發(fā)展。

　　目前已經(jīng)開通了72萬個4G基站，4G用戶超過1億。目前，中國電信和中國聯(lián)通稍稍落后一步，隨著FDD牌照的發(fā)放，雙方需要改造升級現(xiàn)有3G網(wǎng)絡(luò)，開展新一輪4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。隨著手機智能化的快速發(fā)展，對電信運營商網(wǎng)絡(luò)智能管理的要求也將提上日程。

　　另一方面，電信運營商要做好流量經(jīng)營，實行精細化管理，盡量避免耗費資源及其帶來的收入不匹配的現(xiàn)象。為此，電信運營商應(yīng)積極做好系統(tǒng)改造，通過軟件實現(xiàn)對不同用戶、不同終端、不同業(yè)務(wù)差異化計費的方式。應(yīng)堅持精確化管理和差異化運營的基本思路，以避免同質(zhì)化競爭導(dǎo)致的價格戰(zhàn)。

　　第二，加強數(shù)據(jù)處理，深挖流量價值。運營商的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)作為未來的主營業(yè)務(wù)擁有巨大的商業(yè)潛力，深挖數(shù)據(jù)流量價值十分必要。一是可以在現(xiàn)有的數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)中應(yīng)用云計算的相關(guān)技術(shù)（虛擬化、并行計算等），使數(shù)據(jù)中心向低成本高效率方向發(fā)展，實現(xiàn)真正的以客戶為中心的按需響應(yīng)，同時運營商以最低的成本向用戶提供更多的應(yīng)用服務(wù)，實現(xiàn)雙贏。二是加強大數(shù)據(jù)研究的投入，提供數(shù)據(jù)分析與數(shù)據(jù)服務(wù)。運營商作為基礎(chǔ)服務(wù)提供商，在獲取基礎(chǔ)數(shù)據(jù)方面擁有天然優(yōu)勢。因此，大數(shù)據(jù)分析可能成為未來運營商另一個重要發(fā)展趨勢。

　　第三，建立開放的平臺，實現(xiàn)共贏、分享贏利。為應(yīng)對OTT企業(yè)的強勢沖擊，電信運營商需要建立新的贏利模式。一是建立開放的OTT綜合業(yè)務(wù)平臺。利用自身的網(wǎng)絡(luò)資源、豐富的客戶信息資源、數(shù)據(jù)挖掘分析能力以及終端交付能力，引入智能引擎，建立開放的OTT業(yè)務(wù)平臺。在此基礎(chǔ)上，再吸引眾多OTT企業(yè)加入，使之聚集在平臺上進行推廣和發(fā)展，進而建立開放的業(yè)務(wù)創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)，形成新的合作和分成收費模式，最終獲取管道外的全新價值。

　　二是探索第三方付費模式。電信運營商可以通過雙邊協(xié)議從第三方身上獲得巨額收入。比如，對廣告商開發(fā)基于渠道、用戶需求特征的后向收費模式，通過降低用戶通信與信息費的方式，加快用戶快速聚合、增加滯留時間，從而吸引廣告商，提高代理費和廣告費，形成后向的贏利能力。

來源：中國電子報

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