大楊創(chuàng)世重大資產(chǎn)出售及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項獲證監(jiān)會有條件通過。這意味著圓通速遞通過借殼大楊創(chuàng)世,有望成為第一家登陸A股市場的快遞公司。
根據(jù)重組方案,大楊創(chuàng)世將全部資產(chǎn)與負債出售給圓通速遞控股股東蛟龍集團和云鋒新創(chuàng),擬向圓通速遞全體股東以除權(quán)除息后每股7.72元非公開發(fā)行22.69億股,總計作價175億元購買圓通速遞100%股權(quán)。同時,以每股10.25元向7名特定對象非公開發(fā)行股票募集不超過23億元,投向轉(zhuǎn)運中心建設(shè)和智能設(shè)備升級項目、運能網(wǎng)絡(luò)提升項目、智慧物流信息一體化平臺建設(shè)項目。重組完成后,圓通速遞實際控制人喻渭蛟將成為公司實際控制人,蛟龍集團將成為上市公司控股股東,圓通速遞將成為上市公司全資子公司。
圓通速遞是國內(nèi)領(lǐng)先的綜合性快遞物流運營商,以快遞服務(wù)為核心,并提供代收貨款、倉配一體等物流延伸服務(wù)。目前,圓通速遞在全國范圍擁有自營樞紐轉(zhuǎn)運中心60個,終端網(wǎng)點近5萬個,縣級以上城市覆蓋率達93.9%,擁有7架自有貨機,全貨機運行航站數(shù)量為4個,是國內(nèi)僅有的兩家擁有自有航空公司的民營快遞企業(yè)。
近年來,在行業(yè)增速放緩的情況下,圓通速遞業(yè)務(wù)規(guī)模依然實現(xiàn)快速擴張,2014年完成快遞量18.57億件,同比增長44.63%;2015年業(yè)務(wù)量達到30.32億件,同比增長63.27%,市場份額達14.67%,躍居行業(yè)第一。從業(yè)績方面看,圓通速遞2015年實現(xiàn)營收120.9億元、凈利潤7.17億元。根據(jù)業(yè)績承諾,2016年-2018年的凈利潤分別不低于11億元、13.3億元、15.5億元。
去年以來,快遞巨頭們將戰(zhàn)場轉(zhuǎn)移到資本市場,紛紛開啟上市步伐。2015年10月,申通快遞宣布作價169億元擬借殼艾迪西;今年1月,圓通速遞宣布擬借殼大楊創(chuàng)世;5月順豐加入戰(zhàn)局,擬借殼鼎泰新材;7月韻達貨運宣布擬借殼新海股份。行業(yè)分析人士表示,資本的介入可能在短時間內(nèi)對競爭排序產(chǎn)生顛覆式的影響。
圓通速遞相關(guān)負責(zé)人表示,上市成功后,將借助資本市場強大的資源配置優(yōu)勢和多元化的融資渠道優(yōu)勢,提升快遞網(wǎng)絡(luò)規(guī)模、全網(wǎng)運輸能力和信息化水平。未來5年,圓通速遞將實現(xiàn)行業(yè)全球五強的目標,形成獨具特色的生態(tài)鏈與產(chǎn)業(yè)鏈。
來源:中國證券報
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