基礎(chǔ)電信業(yè)2016年發(fā)展回顧及2017年展望

　　2016年我國電信業(yè)收入增速扭轉(zhuǎn)連續(xù)兩年下滑態(tài)勢，回升至5%，行業(yè)全面邁入流量主導(dǎo)階段。電信運營商積極探索創(chuàng)新發(fā)展的有效路徑，在網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)型、業(yè)務(wù)拓展方面取得實效。但同時，行業(yè)發(fā)展仍面臨諸多挑戰(zhàn)，寬帶建設(shè)環(huán)境有待優(yōu)化，創(chuàng)新發(fā)展步伐亟須加快。2017年，隨著我國經(jīng)濟企穩(wěn)向好，4G+加快推進和新業(yè)態(tài)不斷迸發(fā)，電信業(yè)收入增速有望進一步回升，預(yù)計全年增長5%~6%，規(guī)模超1.2萬億元。

　　2016年總體運行情況

　　2016年我國經(jīng)濟增長企穩(wěn)回升態(tài)勢明顯，基礎(chǔ)電信業(yè)總體運行向好回升，呈現(xiàn)三大特點：

　　一是收入增速觸底回升，盈利能力小幅下滑。工業(yè)和信息化部數(shù)據(jù)顯示，2016年前11個月累計收入同比增長5.6%，行業(yè)增速由低速向中速回升，預(yù)計全年增速在5%左右，電信業(yè)務(wù)收入將達1.18萬億元。受提速降費、網(wǎng)絡(luò)運營成本增加等因素影響，電信凈利潤連續(xù)18個月負增長，預(yù)計2016年全年凈利潤達1180億元，凈利潤率為10%左右，較2015年同期水平下降1個百分點。

　　二是光纖寬帶后發(fā)趕超，4G用戶占比過半。目前，我國光纖接入端口達4.9億個，占固定寬帶接入端口的比重已超過70%。4G基站較2015年年末增長68.5萬個，占基站總數(shù)的比重近半。用戶持續(xù)向光纖和4G遷移，光纖用戶占固定寬帶用戶的比重達74.7%，我國將成為全球光纖用戶占比最高的國家；4G用戶占移動用戶比重達到55.7%，遠高于全球20%（GSMA數(shù)據(jù)）的平均水平。

　　三是移動資費加速下降，數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)比重提升。提速降費的效果在2016年加速顯現(xiàn)。移動數(shù)據(jù)資費加速下滑，每MB不足0.05元，較2015年同期大幅下降37.4%。移動數(shù)據(jù)超越移動話音成為收入占比最高的業(yè)務(wù)，移動數(shù)據(jù)收入占電信業(yè)收入比重快速提升至36.1%，2016年年底預(yù)計達37%左右，較2015年大幅提高9個百分點。移動話音收入占比預(yù)計將下滑至20%左右，行業(yè)全面步入以流量為主導(dǎo)的發(fā)展階段。

　　發(fā)展熱點及新動向

　　我國電信運營商緊抓信息通信技術(shù)與各領(lǐng)域、各行業(yè)跨界融合的重大機遇，通過加快網(wǎng)絡(luò)側(cè)和業(yè)務(wù)側(cè)的變革步伐，持續(xù)探求發(fā)展新動能。

　　夯實網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)，挖掘網(wǎng)絡(luò)新空間。隨著高清視頻、虛擬現(xiàn)實等新業(yè)務(wù)新應(yīng)用對寬帶網(wǎng)絡(luò)速率需求不斷上升，高速寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和網(wǎng)絡(luò)智能化轉(zhuǎn)型成為發(fā)展網(wǎng)絡(luò)空間的新趨勢。在高速網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面，我國電信運營商不斷加快全光網(wǎng)城市建設(shè)步伐，以中國聯(lián)通為例，2016年年底基本實現(xiàn)北方十省份“全光網(wǎng)”覆蓋。同時，運營商積極推進4G和4G+網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，全面提升移動網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍和質(zhì)量。在網(wǎng)絡(luò)智能化建設(shè)方面，中國電信發(fā)布《CTNet2025網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)白皮書》，提出構(gòu)建軟件化、集約化、云化、開放的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，目標是到2025年實現(xiàn)80%網(wǎng)絡(luò)功能軟件化。

　　布局新興領(lǐng)域，拓展增長新動能。主要運營商加快布局物聯(lián)網(wǎng)，開辟增長新空間。2016年6月，3GPP通過了NB-IoT核心協(xié)議標準，推進窄帶物聯(lián)網(wǎng)（NB-IoT）實驗部署。我國計劃于2017年年初在重點城市啟動窄帶物聯(lián)網(wǎng)商用部署，中國移動推出物聯(lián)網(wǎng)開放平臺OneNet，拓展行業(yè)應(yīng)用。同時，培育數(shù)字化服務(wù)也是重要布局方向。中國電信推出智慧家庭產(chǎn)品“天翼高清”，加快構(gòu)建IPTV領(lǐng)域競爭優(yōu)勢。

　　深化普遍服務(wù)，推動寬帶普及。2016年，我國組織實施電信普遍服務(wù)試點工作，加快完善農(nóng)村及偏遠地區(qū)寬帶電信普遍服務(wù)補償機制，縮小城鄉(xiāng)數(shù)字鴻溝。在中央財政投入、電信普遍服務(wù)試點、政策紅利等諸多因素推動下，多個試點區(qū)加快推進電信普遍服務(wù)試點工作，陸續(xù)發(fā)放補助金，實現(xiàn)政策落地，預(yù)計未來總投入超過1400億元。

　　2017年發(fā)展展望

　　2017年，我國電信業(yè)將繼續(xù)向好回升，全行業(yè)呈現(xiàn)如下四個態(tài)勢：

　　一是行業(yè)發(fā)展穩(wěn)中有進，移動數(shù)據(jù)收入占比超四成。受經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級、行業(yè)跨界融合、改革紅利釋放以及新技術(shù)新業(yè)務(wù)應(yīng)用發(fā)展等因素驅(qū)動，我國電信業(yè)務(wù)收入增長有望繼續(xù)回升。預(yù)計全年實現(xiàn)電信業(yè)務(wù)超1.2萬億元，同比增長5%~6%，與GDP增速之間的差距進一步縮小。其中，移動數(shù)據(jù)收入繼續(xù)保持快速增長，預(yù)計2017年將達5500億元，占電信業(yè)務(wù)收入的比重突破45%。

　　二是全光網(wǎng)覆蓋進一步延伸，光纖用戶占比近九成。2017年電信普遍服務(wù)補償機制試點工作深入推進，全光網(wǎng)覆蓋將從城市進一步向鄉(xiāng)鎮(zhèn)、行政村延伸，光纖覆蓋家庭比例大幅提升。預(yù)計光纖端口將達近7億個，占比突破80%。光纖用戶占比加速擴大，預(yù)計2017年將接近90%。20M以上高速寬帶用戶占比突破80%。

　　三是4G用戶占比超七成，月戶均移動流量突破1.5G。2017年，4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)繼續(xù)穩(wěn)步推進，覆蓋范圍繼續(xù)向農(nóng)村地區(qū)延伸，并進一步深化地鐵、機場等重點區(qū)域和室內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)覆蓋。4G用戶繼續(xù)保持每月凈增2000萬戶的態(tài)勢，預(yù)計2017年將超10億戶，占移動用戶比重達75%。4G用戶的快速增長、流量資費的持續(xù)下降、移動應(yīng)用的不斷豐富將帶動用戶消費進一步升級，月戶均移動互聯(lián)網(wǎng)流量將突破1.5G。

　　四是融合業(yè)務(wù)加快發(fā)展，物聯(lián)網(wǎng)用戶突破2億。2016年以來我國融合業(yè)務(wù)發(fā)展迅猛，截至10月底，IPTV和蜂窩M2M終端用戶分別同比增長79.5%和45.4%。2017年，隨著光纖寬帶的快速普及，IPTV用戶有望突破1.2億戶，收入規(guī)模超120億元。物聯(lián)網(wǎng)市場步入規(guī)模發(fā)展時期，我國三家電信運營商均成立了物聯(lián)網(wǎng)專業(yè)化子公司和開放平臺，通過開放API接口吸引產(chǎn)業(yè)鏈上下游的合作，打造物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈。預(yù)計蜂窩M2M終端用戶將突破2億戶。（中國信息通信研究院 左鎧瑞 王銳）

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