中國(guó)移動(dòng)“四網(wǎng)協(xié)同”戰(zhàn)略的利弊考量

進(jìn)入2012年，中國(guó)移動(dòng)明確了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的轉(zhuǎn)型路徑，在網(wǎng)絡(luò)層面上，通過(guò)“四網(wǎng)協(xié)同”的網(wǎng)絡(luò)發(fā)展戰(zhàn)略，充分利用2G、TD-SCDMA、WLAN以及TD-LTE網(wǎng)絡(luò)各自的優(yōu)勢(shì)，發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)間良好的協(xié)同效應(yīng)，更經(jīng)濟(jì)、更高效地為用戶(hù)提供更好的業(yè)務(wù)體驗(yàn)。但是，美好的戰(zhàn)略構(gòu)想在現(xiàn)實(shí)的推進(jìn)中卻并非一片坦途，清醒地分析和認(rèn)知“四網(wǎng)協(xié)同”戰(zhàn)略的利弊得失，將是中國(guó)移動(dòng)進(jìn)一步向移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)軍的重要一環(huán)。

1、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)催生的“四網(wǎng)協(xié)同”

近年來(lái)，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的大潮洶涌澎湃。據(jù)美國(guó)思科公司發(fā)布的2011年度報(bào)告，2011年全球無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)連接數(shù)增長(zhǎng)了一倍多，全球無(wú)線(xiàn)數(shù)據(jù)流量的增長(zhǎng)在2011年超過(guò)了預(yù)期，達(dá)到133%。同時(shí)，預(yù)計(jì)移動(dòng)數(shù)據(jù)流量將在2012年增長(zhǎng)110%；到2016年移動(dòng)數(shù)據(jù)流量將增長(zhǎng)到目前的18倍，達(dá)到每月10.8EB，其中視頻在所有移動(dòng)數(shù)據(jù)流量中所占份額將由2011年的52%上升到70%以上。推動(dòng)移動(dòng)數(shù)據(jù)流量增長(zhǎng)的另一個(gè)重要因素是智能手機(jī)和平板電腦的普及。思科預(yù)計(jì)，到2016年智能手機(jī)為全球移動(dòng)數(shù)據(jù)流量貢獻(xiàn)的流量份額將由目前的18%上升到48%；平板電腦貢獻(xiàn)的流量份額將由目前的1%上升到10%。與此同時(shí)，普通消費(fèi)者消費(fèi)的數(shù)據(jù)量也在增長(zhǎng)。思科預(yù)計(jì)，到2016年，60%的移動(dòng)用戶(hù)即全球約30億人口將加入千兆字節(jié)俱樂(lè)部，即移動(dòng)用戶(hù)每月將消費(fèi)1GB的移動(dòng)數(shù)據(jù)；而在2011年時(shí)，每月消費(fèi)1GB以上移動(dòng)數(shù)據(jù)的用戶(hù)比例只有0.5%。

我國(guó)的移動(dòng)數(shù)據(jù)流量也具有相似的增長(zhǎng)趨勢(shì)。2011年前三個(gè)季度，中國(guó)移動(dòng)無(wú)線(xiàn)上網(wǎng)業(yè)務(wù)流量達(dá)到2173億MB，同比增長(zhǎng)了58%；其中移動(dòng)數(shù)據(jù)流量1123億MB，WLAN數(shù)據(jù)流量1050億MB。另外，2011年中國(guó)的移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)達(dá)9.86億，同比增長(zhǎng)14.81.%；3G用戶(hù)新增8046.9萬(wàn)戶(hù)，達(dá)1.28億，手機(jī)普及率超過(guò)70%，3G滲透率為13%。據(jù)易觀分析師預(yù)測(cè)，2012年國(guó)內(nèi)3G用戶(hù)群體將快速增長(zhǎng)，用戶(hù)數(shù)或?qū)⒊^(guò)3億，而3G滲透率則將超過(guò)25%，這也進(jìn)一步證明了我國(guó)移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)將進(jìn)入爆發(fā)式增長(zhǎng)期。

但是，我國(guó)移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)卻與移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)蓬勃發(fā)展極不協(xié)調(diào)。2012年2月，GSMA公布報(bào)告稱(chēng)，手機(jī)寬帶連接速度最慢的兩個(gè)國(guó)家分別是印度和中國(guó)。截至2010年，印度和中國(guó)平均連接速度分別僅為19kbps和50kpbs，而日本和韓國(guó)平均速度已達(dá)1400kbps。GSMA認(rèn)為，按照現(xiàn)在的發(fā)展速度，到2015年，印度運(yùn)營(yíng)商的移動(dòng)寬帶平均速度將達(dá)到1037kbps，中國(guó)可達(dá)到1384kbps，但這仍然大大落后于其他國(guó)家。

在這種背景下，中國(guó)移動(dòng)確定“四網(wǎng)協(xié)同”的網(wǎng)絡(luò)發(fā)展戰(zhàn)略，并將剛剛被WRC-12大會(huì)批準(zhǔn)為4G標(biāo)準(zhǔn)之一的TD-LTE作為突破移動(dòng)寬帶的重要手段，以適應(yīng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)快速崛起的趨勢(shì)，應(yīng)該說(shuō)是必然的選擇。

2、TD-LTE搶占移動(dòng)寬帶制高點(diǎn)

中國(guó)移動(dòng)“四網(wǎng)協(xié)同”網(wǎng)絡(luò)發(fā)展戰(zhàn)略中，雖然明確了“四網(wǎng)”均衡與協(xié)調(diào)發(fā)展的原則，但其重點(diǎn)卻是確保TD-LTE的超前布局和商用的成功。因?yàn)橹袊?guó)移動(dòng)的GSM網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)質(zhì)量至今仍為用戶(hù)所津津樂(lè)道，WLAN建設(shè)和運(yùn)營(yíng)也不遜色，唯一不足的是TD-SCDMA商用三年來(lái)仍難堪大任。在此情勢(shì)下，能突出中國(guó)移動(dòng)寬帶優(yōu)勢(shì)的唯一選擇非TD-LTE莫屬。

中國(guó)移動(dòng)發(fā)展TD-LTE的原因，其一是以此抗衡其他兩家運(yùn)營(yíng)商固網(wǎng)寬帶的優(yōu)勢(shì)。近日工信部明確表示，“寬帶中國(guó)”戰(zhàn)略將在整個(gè)“十二五”期間被強(qiáng)化，2012年將把推進(jìn)實(shí)施“寬帶中國(guó)”戰(zhàn)略作為一項(xiàng)重點(diǎn)工作；并提出爭(zhēng)取到2015年末，城市家庭帶寬達(dá)到20Mb以上，農(nóng)村家庭達(dá)到4Mb以上，東部發(fā)達(dá)地區(qū)的省會(huì)城市家庭達(dá)到100Mb的寬帶發(fā)展目標(biāo)。雖然從2008年以來(lái)，中國(guó)移動(dòng)從未停止過(guò)寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的步伐，大力投資建設(shè)城域光網(wǎng)與光纖接入網(wǎng)，甚至有些地方移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商試圖經(jīng)營(yíng)固網(wǎng)寬帶業(yè)務(wù)，但都被叫停。在此形勢(shì)下，中國(guó)移動(dòng)只能依賴(lài)TD-LTE來(lái)突出移動(dòng)寬帶的優(yōu)勢(shì)。

其二，以TD-LTE化解TD-SCDMA在3G市場(chǎng)上的劣勢(shì)。最新數(shù)據(jù)顯示，截至今年1月末，中國(guó)移動(dòng)總用戶(hù)數(shù)升至6.55億戶(hù)，其中3G用戶(hù)為5394萬(wàn)戶(hù)，3G用戶(hù)滲透率為8.2%；而在2011年底中國(guó)聯(lián)通與中國(guó)電信的3G用戶(hù)滲透率就已分別達(dá)到23%與30%。另外，據(jù)工信部電信研究院發(fā)布的一份報(bào)告顯示，TD-SCDMA用戶(hù)規(guī)模雖然超過(guò)5000萬(wàn)，但網(wǎng)絡(luò)利用率很低，戶(hù)均數(shù)據(jù)流量?jī)H20MB左右；而中國(guó)聯(lián)通3G用戶(hù)的數(shù)據(jù)流量每6個(gè)月就增長(zhǎng)一倍，至2011年上半年中國(guó)聯(lián)通3G用戶(hù)月均數(shù)據(jù)流量就已達(dá)265.6MB。在3G用戶(hù)口碑上，中國(guó)移動(dòng)也落在后面。特別是在2011年，大中型城市忙時(shí)GSM網(wǎng)絡(luò)利用率峰值一度達(dá)到90%，遠(yuǎn)超70%的紅色警戒線(xiàn)。相比GSM網(wǎng)絡(luò)利用率，TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)用戶(hù)數(shù)和利用率增長(zhǎng)緩慢，兩網(wǎng)利用率極不均衡，嚴(yán)重制約了中國(guó)移動(dòng)寬帶數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力。無(wú)疑TD-LTE的盡快布局與商用是解決上述矛盾的重要途徑。

其三，以TD-LTE奠定中國(guó)移動(dòng)在4G時(shí)代的優(yōu)勢(shì)。2012年1月18日，國(guó)際電聯(lián)正式確定LTE-Advanced和WirelessMAN-Advanced（802.16m）為4G國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，作為L(zhǎng)TE-Advanced分支的TD-LTE-Advanced順理成章地成為4G家族中的重要一員，為T(mén)D-LTE產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)國(guó)際化奠定了基礎(chǔ)。中國(guó)移動(dòng)TD-LTE的搶先商用，將利用中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通緩建FDD LTE網(wǎng)絡(luò)的時(shí)間差，阻止高端用戶(hù)的流失，重新奪回高ARPU值用戶(hù)的市場(chǎng)份額，再塑高端市場(chǎng)形象。而且，中國(guó)移動(dòng)在規(guī)模、管理、業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)等方面的優(yōu)勢(shì)可在“四網(wǎng)協(xié)同”中逐漸顯現(xiàn)，在新增市場(chǎng)上也可逐步縮小與中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)電信的差距，從而在未來(lái)的4G時(shí)代樹(shù)立移動(dòng)寬帶的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

3、“四網(wǎng)協(xié)同”的短板

“四網(wǎng)協(xié)同”的短板首先表現(xiàn)在品牌競(jìng)爭(zhēng)力上。我國(guó)自2009年初正式啟動(dòng)3G以來(lái)，中國(guó)移動(dòng)的品牌影響力遭遇了前所未有的挑戰(zhàn)。日前，英國(guó)品牌管理公司BrandFinance發(fā)布了“2012全球電信品牌50強(qiáng)排行榜”，中國(guó)聯(lián)通在該榜單上以79億美元的品牌價(jià)值位列第13，相較去年前進(jìn)了3位，而中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信較去年相比均下滑了1位。值得注意的是，我國(guó)三家電信運(yùn)營(yíng)商的品牌排行座次已經(jīng)發(fā)生變化，中國(guó)聯(lián)通超越中國(guó)電信，成為中國(guó)電信業(yè)品牌列第二位的運(yùn)營(yíng)商。業(yè)內(nèi)人士分析稱(chēng)，“沃”品牌的成功推廣、品牌統(tǒng)一管理、新媒體營(yíng)銷(xiāo)手段的有效探索、強(qiáng)勢(shì)電視媒體的深度植入合作，以及iPhone合約計(jì)劃在高端市場(chǎng)的成功營(yíng)銷(xiāo)，推動(dòng)了中國(guó)聯(lián)通品牌價(jià)值的快速崛起。AC尼爾森的調(diào)研數(shù)據(jù)也顯示，2011年中國(guó)聯(lián)通的品牌資產(chǎn)價(jià)值迅速提升，聯(lián)通“沃”品牌用戶(hù)認(rèn)知度由38%提升到65%，提升幅度居于首位，超過(guò)中國(guó)移動(dòng)G3。同時(shí)，根據(jù)瑞銀發(fā)布的調(diào)查數(shù)據(jù)，到2011年底，簽約聯(lián)通并可能徹底轉(zhuǎn)網(wǎng)聯(lián)通的中國(guó)移動(dòng)全球通用戶(hù)比例升至15%～20%。高盛的報(bào)告也認(rèn)為，中國(guó)移動(dòng)在過(guò)去12個(gè)月中流失了很多ARPU值在200元以上的用戶(hù)到中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)電信。而推出“四網(wǎng)協(xié)同”戰(zhàn)略，可能進(jìn)一步混淆中國(guó)移動(dòng)G3的品牌影響力，而TD-LTE的品牌塑造尚屬未知。

其次，“四網(wǎng)協(xié)同”的短板中TD-SCDMA成為最不明晰的因素。TD-SCDMA的網(wǎng)絡(luò)覆蓋一直受到人們的詬病，以至于本該由TD-SCDMA承載的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)“倒灌”到G網(wǎng)引起G網(wǎng)超負(fù)荷，從而影響G網(wǎng)話(huà)音質(zhì)量與用戶(hù)感知。今年春節(jié)期間，相關(guān)媒體的實(shí)地調(diào)查也證明了TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)在的缺陷。調(diào)查顯示，在人口較為密集的繁華商業(yè)區(qū)域，TD網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量反而很好，由此可見(jiàn)中國(guó)移動(dòng)針對(duì)熱點(diǎn)地區(qū)進(jìn)行了特別覆蓋；然而在次繁華的商業(yè)區(qū)域，TD信號(hào)經(jīng)常處于“較差”的狀態(tài)，而且經(jīng)常切換到EDGE；在郊區(qū)，則鮮有TD信號(hào)；而遠(yuǎn)郊及高速公路以及鐵路上，手機(jī)網(wǎng)絡(luò)也多處于EDGE。在河南、陜西、山東、重慶等地，TD也凸顯了熱點(diǎn)覆蓋特征，除了市區(qū)和區(qū)政府所在鎮(zhèn)，縣級(jí)以下多個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)都未有TD覆蓋，而另兩家運(yùn)營(yíng)商在當(dāng)?shù)氐母采w力度相對(duì)較強(qiáng)。對(duì)于數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)，小流量的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)較為流暢，微博等一般應(yīng)用尚可，門(mén)戶(hù)等大網(wǎng)頁(yè)登陸速率需等待幾秒，視頻業(yè)務(wù)室外使用較為流暢，室內(nèi)使用一般，常常會(huì)有延遲。但是使用手機(jī)應(yīng)用數(shù)據(jù)類(lèi)業(yè)務(wù)時(shí)，其速度無(wú)法達(dá)到TD-SCDMA的標(biāo)稱(chēng)速率。

為改善TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)覆蓋，2011年9月下旬，中國(guó)移動(dòng)啟動(dòng)了TD-SCDMA五期建設(shè)的招標(biāo)，計(jì)劃投資190億，新建設(shè)5.3萬(wàn)個(gè)基站，合計(jì)20多萬(wàn)載扇，在全國(guó)各縣城及重要鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)覆蓋，同時(shí)完善已有城市的TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)布局。但是，這項(xiàng)規(guī)模宏大的擴(kuò)容工程從去年9月啟動(dòng)招標(biāo)，至今時(shí)間已經(jīng)過(guò)去了5個(gè)月仍無(wú)中標(biāo)結(jié)果。TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)容計(jì)劃的擱淺，進(jìn)一步證明了其在“四網(wǎng)協(xié)同”戰(zhàn)略中的尷尬地位。因此，與中國(guó)聯(lián)通依靠WCDMA及其演進(jìn)的HSPA、HSPA+和中國(guó)電信依靠CDMA EV-DO承載寬帶數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的清晰路徑相比，TD-SCDMA的存在與發(fā)展處于模糊狀態(tài)，大大削弱了“四網(wǎng)協(xié)同”戰(zhàn)略的影響力。

再次，“四網(wǎng)協(xié)同”戰(zhàn)略中TD-LTE能否對(duì)抗中國(guó)聯(lián)通的HSPA、HSPA+和中國(guó)電信的CDMA EV-DO仍然存疑。因?yàn)門(mén)D-LTE與HSPA+或EV-DO的共存期，也正是TD-LTE的商用成熟期。而作為一個(gè)全新的技術(shù)，從小規(guī)模試驗(yàn)到大規(guī)模試驗(yàn)，從試商用到正式商用，再到建立大規(guī)模的用戶(hù)群，至少需要3～5年；在這段時(shí)間內(nèi)，很難憑TD-LTE留住高端用戶(hù)或使其返流。另外，HSPA+已在全球多家運(yùn)營(yíng)商正式商用，其網(wǎng)絡(luò)技術(shù)及業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)都較為成熟，僅在峰值接入速率上與TD-LTE存在差距。因此，無(wú)論是技術(shù)與網(wǎng)絡(luò)的成熟和穩(wěn)定，還是產(chǎn)業(yè)鏈的支撐能力方面，TD-LTE均處于弱勢(shì)。從以上分析可見(jiàn)，在3～5年的TD-LTE與HSPA+或EV-DO共存期內(nèi)，TD-LTE雖然可以得到長(zhǎng)足的發(fā)展，但就用戶(hù)市場(chǎng)而言，很難形成強(qiáng)勁的態(tài)勢(shì)。

4、多網(wǎng)并存的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與融合的挑戰(zhàn)

多網(wǎng)并存是我國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商客觀存在的現(xiàn)實(shí)，相比較而言，由于中國(guó)移動(dòng)要最早啟動(dòng)TD-LTE網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，其建設(shè)任務(wù)和網(wǎng)絡(luò)融合都面臨新的挑戰(zhàn)。

挑戰(zhàn)之一，TD-LTE網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的高成本。分析采用的頻段可見(jiàn)，TD-LTE擬采用的頻段包括：F頻段（1880MHz～1915MHz），與TD-SCDMA共用，使用場(chǎng)合為室外環(huán)境；E頻段（2320MHz～2370MHz），其中已明確TD-SCDMA使用2320MHz～2330MHz，TD-LTE使用2350MHz～2370MHz，使用場(chǎng)合為室內(nèi)環(huán)境；D頻段（2580MHz～2620MHz），獨(dú)立采用2.6GHz頻段，使用場(chǎng)合為室外環(huán)境。目前分配給TD-LTE室外規(guī)模技術(shù)試驗(yàn)的是2.6GHz的D頻段，由于D頻段傳播特性差、覆蓋距離短，與F頻段相比覆蓋基站需增加一倍左右，造成建網(wǎng)投資成本居高不下。另外，由于TD-LTE與TD-SCDMA共站不能連續(xù)覆蓋，需要加大站址密度，大量增加了建網(wǎng)投資；而基站選址難題將會(huì)影響工程建設(shè)進(jìn)度，后續(xù)很可能將帶來(lái)一定的網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量問(wèn)題。

挑戰(zhàn)之二，多網(wǎng)協(xié)同的“多模多連接”技術(shù)的探索。現(xiàn)有移動(dòng)通信標(biāo)準(zhǔn)體系，更多考慮“終端同時(shí)只與一種網(wǎng)絡(luò)連接”；但在多網(wǎng)共同覆蓋的環(huán)境下，多模終端可以同時(shí)連接到不同網(wǎng)絡(luò)，并將不同業(yè)務(wù)匹配至合適的網(wǎng)絡(luò)上傳輸，由此進(jìn)一步優(yōu)化用戶(hù)業(yè)務(wù)體驗(yàn)。為確保業(yè)務(wù)使用在多系統(tǒng)間的連續(xù)性，TD-LTE應(yīng)解決不同系統(tǒng)間的互操作性，主要內(nèi)容包括小區(qū)選擇和重選、數(shù)據(jù)切換、語(yǔ)音切換和無(wú)線(xiàn)連接重定向等幾個(gè)方面。而且，由于TD-LTE的主要目的是提高無(wú)線(xiàn)移動(dòng)寬帶接入速率，技術(shù)上僅支持分組數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)，因此TD-LTE也必須具有承載語(yǔ)音業(yè)務(wù)的互操作能力。此外，已有的GSM/EDGE和TD-SCDMA需要進(jìn)行升級(jí)改造才能滿(mǎn)足“四網(wǎng)協(xié)同”的要求，如核心網(wǎng)元應(yīng)增加支持的接口、流程和協(xié)議等；再如2G/3G的接入網(wǎng)元，對(duì)于互操作內(nèi)容的空閑態(tài)小區(qū)雙向重選、數(shù)據(jù)連接態(tài)TD-LTE向2G/3G小區(qū)重選或切換大都可以通過(guò)軟件升級(jí)方式來(lái)完成，但是大多數(shù)對(duì)接口、協(xié)議的支持，需要更換硬件，甚至升級(jí)平臺(tái)才能達(dá)到要求。因此，完備的互操作要求帶來(lái)的必然是現(xiàn)網(wǎng)設(shè)備的大規(guī)模調(diào)整。另外，TD-LTE和WLAN存在復(fù)雜的互干擾問(wèn)題。由于TD-LTE和WLAN頻率比較接近，會(huì)存在基站間或者說(shuō)終端間的干擾，需要在工程上采取相關(guān)手段規(guī)避。

這些不同網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的調(diào)整，GSM/EDGE和TD-SCDMA的軟件升級(jí)與硬件更換，以及規(guī)避TD-LTE和WLAN之間的干擾等，無(wú)疑會(huì)對(duì)實(shí)現(xiàn)“四網(wǎng)協(xié)同”形成新的挑戰(zhàn)。

5、結(jié)束語(yǔ)

實(shí)現(xiàn)“四網(wǎng)協(xié)同”無(wú)疑將為中國(guó)移動(dòng)應(yīng)對(duì)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展提供有力支撐，特別是先于中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)電信啟動(dòng)建設(shè)及運(yùn)營(yíng)TD-LTE，成為中國(guó)移動(dòng)競(jìng)爭(zhēng)移動(dòng)寬帶的新亮點(diǎn)。但是，“四網(wǎng)協(xié)同”戰(zhàn)略的實(shí)施必須重視相應(yīng)的短板以及面臨的挑戰(zhàn)，探尋“四網(wǎng)協(xié)同”戰(zhàn)略利弊之間的平衡與轉(zhuǎn)化，從而為中國(guó)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)全面發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

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