通信設(shè)備商集體衰退：上游拯救成偽命題?

諾基亞西門子大幅裁員、中興通訊發(fā)出半年業(yè)績(jī)預(yù)警、阿爾卡特朗訊發(fā)布全年業(yè)績(jī)預(yù)警，五大通信設(shè)備商上半年的收成并不樂觀。業(yè)內(nèi)人士用“窒息性下滑”、“集體衰退”、“六月寒”等字眼來形容設(shè)備商們半個(gè)財(cái)年的表現(xiàn)。

利潤(rùn)下滑標(biāo)志著行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的改變，更危險(xiǎn)的信號(hào)還在后面。一方面，運(yùn)營(yíng)商固定投資逐漸走向精細(xì)化，資源向運(yùn)營(yíng)管理傾斜，投入減速改變了商業(yè)邏輯;另一方面，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算方興未艾，通信設(shè)備商傳統(tǒng)業(yè)務(wù)受到的沖擊更為明顯。

戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型成為通信設(shè)備商的唯一出路。但是，“如何轉(zhuǎn)”又稱為一個(gè)新的問題，許多廠商已經(jīng)先期進(jìn)行了嘗試，鮮有成功。是從B2B轉(zhuǎn)向B2C還是從“輕終端、重中心”轉(zhuǎn)向“重終端、輕中心”?是從硬件產(chǎn)品提供商轉(zhuǎn)向綜合信息服務(wù)提供商還是從傳統(tǒng)電信領(lǐng)域?qū)Ｏ蚱髽I(yè)網(wǎng)?

集體衰退成定局?

上半年，五大通信設(shè)備商財(cái)報(bào)一片飄綠，鮮有亮點(diǎn)。

全球頭號(hào)通信設(shè)備生產(chǎn)商愛立信前不久發(fā)布二季度的財(cái)報(bào)顯示，今年第二季度該公司銷售額僅同比增長(zhǎng)1%，但凈利潤(rùn)卻同去年大幅下降63%，下滑到只有1.72億美元。

與此同時(shí)，中興通訊發(fā)出業(yè)績(jī)預(yù)警，預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)同比下降60%-80%;諾西、阿朗則面臨運(yùn)營(yíng)虧損。

不過，中興上半年“多點(diǎn)開花”實(shí)在是與“業(yè)績(jī)預(yù)警”難以聯(lián)系在一起。在2012年CDMA一期集采招標(biāo)中，中興通訊獲得大額訂單，為全國(guó)12個(gè)省份、超過220個(gè)城市進(jìn)行CDMA網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)容和優(yōu)化，總金額接近18億元;智能終端發(fā)展如火如荼，第二季度智能手機(jī)出貨量達(dá)800萬部，同比增長(zhǎng)300%，成為第五大智能手機(jī)提供商……

唯一的亮點(diǎn)在于華為。盡管華為上半年的銷售收入同比增長(zhǎng)5.1%，但營(yíng)業(yè)利潤(rùn)不及去年同期。不過，這也是華為在2011年利潤(rùn)大幅下降之后，放緩擴(kuò)張步伐、壓縮支出的結(jié)果。

不可否認(rèn)，歐債危機(jī)帶來經(jīng)濟(jì)整體疲軟、市場(chǎng)需求減弱、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型不斷深化和競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度加大讓通信設(shè)備商們面臨著“外弱內(nèi)強(qiáng)”的尷尬之中。

危機(jī)已經(jīng)蔓延到其他領(lǐng)域。在大數(shù)據(jù)時(shí)代以及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的沖擊下，其他IT廠商的日子也并不好過。微軟打破了26年來的歷史記錄，首次出現(xiàn)了季度虧損;來自谷歌的第二季度財(cái)報(bào)顯示，并購的子公司摩托羅拉移動(dòng)的營(yíng)收雖超過了10億美元，但仍虧損2.33億美元。相對(duì)應(yīng)的，蘋果與三星的個(gè)人消費(fèi)市場(chǎng)卻在穩(wěn)步增長(zhǎng)。

令人擔(dān)憂的是，業(yè)績(jī)下滑的趨勢(shì)近期還無法看到好轉(zhuǎn)跡象，上游的環(huán)境到底怎么了?

上游拯救或成偽命題

公告顯示，6月份，中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通新增3G用戶數(shù)均出現(xiàn)環(huán)比上升，分別達(dá)到281.7萬戶、280萬戶、302.6萬戶，打破了之前每月均低于280萬戶新增用戶的表現(xiàn)。盡管三大運(yùn)營(yíng)商未對(duì)此事作解釋，但業(yè)內(nèi)人士猜測(cè)是由于5月份千元智能機(jī)的大規(guī)模上市以及3G服務(wù)質(zhì)量改善而出現(xiàn)了井噴。

“暑促大戰(zhàn)”目的在于凈增量市場(chǎng)、奧運(yùn)會(huì)套餐專項(xiàng)服務(wù)的重點(diǎn)是提升用戶感知、5月份集中推出的千元智能手機(jī)側(cè)重前段客戶體驗(yàn)，這一系列看起來毫不相干的營(yíng)銷手段都反映出當(dāng)前運(yùn)營(yíng)商思維的變化，即“從后端轉(zhuǎn)向前端，從運(yùn)營(yíng)轉(zhuǎn)向服務(wù)，從管道轉(zhuǎn)向渠道，從存量轉(zhuǎn)向增量”。

這一轉(zhuǎn)變的直接后果就是運(yùn)營(yíng)商投資更加精細(xì)化，通信設(shè)備商期待上游拯救或許已經(jīng)成為了一個(gè)偽命題。

首先，3G投資高峰期已過，運(yùn)營(yíng)商逐漸減少對(duì)設(shè)備商的依賴性。在經(jīng)過了前期的3G網(wǎng)絡(luò)“大躍進(jìn)”后，運(yùn)營(yíng)商也在通過新技術(shù)來充分利用現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)滿足用戶需求，而不是選擇擴(kuò)建網(wǎng)絡(luò)來提高承載能力，更多的投資已經(jīng)轉(zhuǎn)向了系統(tǒng)和軟件方面，這對(duì)設(shè)備商來說，是牽一發(fā)而動(dòng)全身的。

其次，4G只是望梅止渴。3G才站穩(wěn)腳跟，4G概念已經(jīng)鋪天蓋地。按照以往的經(jīng)驗(yàn)，一項(xiàng)技術(shù)有5-8年的周期，3G才過半。即使是4G技術(shù)漸行漸近，也難說不會(huì)重新陷入價(jià)格戰(zhàn)的覆轍。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，新技術(shù)固然能夠帶來一定的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，但與3G相比，還存在很大的差距，設(shè)備商們能從中分到多少份額，目前尚難以確定。

再次，資源向終端補(bǔ)貼傾斜，運(yùn)營(yíng)成本加大。在“明星手機(jī)”的戰(zhàn)略下， 3G用戶穩(wěn)步增長(zhǎng)，運(yùn)營(yíng)商的補(bǔ)貼態(tài)度也出現(xiàn)了分化，中國(guó)聯(lián)通表示要逐步降低終端補(bǔ)貼，而中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)則依然旗幟鮮明地表示將加大補(bǔ)貼力度。

公開的信息顯示，在今年6月于廣州舉行的中國(guó)電信2012年天翼終端交易會(huì)上，中國(guó)電信董事長(zhǎng)王曉初指出，2012年天翼智能手機(jī)集采的規(guī)模在4000萬部左右，智能手機(jī)采購規(guī)模擴(kuò)大、款式增多，中國(guó)電信將加大千元智能手機(jī)補(bǔ)貼力度。中國(guó)移動(dòng)總裁李躍也曾表示，千元智能手機(jī)是支撐中國(guó)移動(dòng)未來發(fā)展的新動(dòng)力，中國(guó)移動(dòng)計(jì)劃從去年的172億元提高至今年的200億元，其中千元TD智能手機(jī)將是補(bǔ)貼重點(diǎn)。

最后，3G競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，運(yùn)營(yíng)商盈利壓力增大。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2012年上半年中國(guó)主營(yíng)電信業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成5175.3億元人民幣，比上年同期增長(zhǎng)9.2%。不過，數(shù)據(jù)顯示，光是2012年計(jì)劃投資就接近3000億元，三大運(yùn)營(yíng)商的盈利預(yù)期受到考驗(yàn)。

根據(jù)傳統(tǒng)經(jīng)驗(yàn)，設(shè)備商下半年的業(yè)績(jī)要好于上半年。由此看來，通信設(shè)備商唯一的希望就是今年“寬帶中國(guó)”的啟動(dòng)以及TD網(wǎng)絡(luò)的六期招標(biāo)。

應(yīng)需而變

聯(lián)想堪稱IT業(yè)界的轉(zhuǎn)型典范。從智能手機(jī)到平板電腦再到現(xiàn)在的智能電視，從移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略到云計(jì)算再到現(xiàn)在的個(gè)人云，在當(dāng)前主流的智能手機(jī)及PC廠商中，聯(lián)想的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)布局是最為齊整的。轉(zhuǎn)型的步步為營(yíng)，讓聯(lián)想在這場(chǎng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)中，機(jī)遇大于挑戰(zhàn)。

中國(guó)電信的轉(zhuǎn)型也頗為艱難。固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商轉(zhuǎn)型綜合信息服務(wù)提供商、接手CDMA的一窮二白到全產(chǎn)業(yè)鏈的繁榮、傳統(tǒng)語音業(yè)務(wù)為主轉(zhuǎn)向增值業(yè)務(wù)比重不斷上升，每一次轉(zhuǎn)型的背后，都是運(yùn)營(yíng)思維的轉(zhuǎn)變。

實(shí)際上，在轉(zhuǎn)向移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)浪潮中，不乏通信設(shè)備商的身影，比如華為就推出了應(yīng)用程序商店，跟上蘋果的步伐，以內(nèi)容匹配終端。但是，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)強(qiáng)調(diào)自由、草根、平等與創(chuàng)新，這與通信設(shè)備商普遍強(qiáng)調(diào)紀(jì)律性、執(zhí)行力、壓強(qiáng)原則的企業(yè)文化有著天壤之別，甚至有些格格不入。

市場(chǎng)的此消彼長(zhǎng)總是伴隨著經(jīng)營(yíng)思維的轉(zhuǎn)變。愛立信把將業(yè)務(wù)重心從單一的電信設(shè)備銷售，向移動(dòng)寬帶、專業(yè)管理服務(wù)、支撐解決方案三個(gè)業(yè)務(wù)方向延伸，在多個(gè)領(lǐng)域都有所斬獲，延緩了業(yè)績(jī)下滑的勢(shì)頭。

華為重點(diǎn)出擊云計(jì)算擴(kuò)大客戶群，轉(zhuǎn)向新的戰(zhàn)場(chǎng)，在堅(jiān)持傳統(tǒng)技術(shù)研發(fā)的基礎(chǔ)上，加大對(duì)IT服務(wù)市場(chǎng)的建設(shè)以及優(yōu)化營(yíng)銷渠道體系，以更加開放的姿態(tài)加快轉(zhuǎn)型步伐;中興正不斷擴(kuò)大在企業(yè)業(yè)務(wù)、消費(fèi)者終端業(yè)務(wù)等領(lǐng)域的投入，緊跟運(yùn)營(yíng)商步伐，充分挖掘現(xiàn)有用戶的運(yùn)營(yíng)價(jià)值，并希望以此來推動(dòng)中興營(yíng)收的持續(xù)增長(zhǎng)。

不過，無論是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)，通信設(shè)備商都必須立足于消費(fèi)市場(chǎng)，深刻理解市場(chǎng)需求。而這一過程肯定是長(zhǎng)期和艱苦的。

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