創(chuàng)新工場在過去的兩年半時間里,投資了40多個企業(yè),其中70%都是在移動互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域。因此,對移動互聯(lián)網(wǎng)投資,我有一些自己的感悟。
互聯(lián)網(wǎng)化正如同潮水沖過堤壩一樣,深入到了我們的生活和工作當中。可以說,每次的產(chǎn)業(yè)浪潮,都是技術(shù)驅(qū)動改變的。十年前是互聯(lián)網(wǎng)的普及,現(xiàn)在,移動互聯(lián)網(wǎng)是一次新的產(chǎn)業(yè)浪潮,而啟動這次浪潮的是蘋果公司。
僅僅兩三年的時間,移動互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)顛覆了很多產(chǎn)業(yè)。截至6月中旬,蘋果市值是5000多億美元。對比之下,谷歌市值是1890億美元,F(xiàn)acebook市值是660多億元,而諾基亞90%的市值都蒸發(fā)掉了,只剩77億美元。后面這幾個響當當?shù)拿郑釉谝黄疬€沒有蘋果一家多。
為什么會出現(xiàn)這種情況?當一種顛覆性的技術(shù)或產(chǎn)業(yè)構(gòu)造出現(xiàn)時,一定會出現(xiàn)巨頭公司。比如以谷歌為代表的android體系,顛覆了整個終端產(chǎn)業(yè)鏈和軟件行業(yè);亞馬遜kindle,幾乎重塑了出版業(yè);而游戲類應(yīng)用“憤怒的小鳥”,則是改變了卡通業(yè)的格局。
我們一直說2012年是移動互聯(lián)網(wǎng)真正爆發(fā)的元年,這跟2003年的中國互聯(lián)網(wǎng)相比,有很多的相同點。因為在目前這個時間點上,中國的移動互聯(lián)網(wǎng)用戶已經(jīng)達到了8000萬,2003年的時候,中國的網(wǎng)民是7500萬。這個時間段,正是早期用戶向主流用戶遷徙的階段。
如果說,以蘋果為代表的終端與網(wǎng)絡(luò)的結(jié)合,帶來了這次移動互聯(lián)網(wǎng)的崛起,那么其真正走向普及的手段,是終端價格的降低。中國到目前為止的銷售前十的移動終端價格都是在2000元以上,前三名是三星的三款手機。但以活躍度來排名的話,1500元價位的反而是活躍度最高的。這是現(xiàn)狀,也是未來的趨勢,移動終端的價格很快會下調(diào)到1000元以下。
所以,移動互聯(lián)網(wǎng)現(xiàn)在面臨一個臨爆點。那么,有哪些投資機會可以把握呢?
從用戶的角度來分析,移動互聯(lián)網(wǎng)的用戶跟互聯(lián)網(wǎng)用戶有一些不太相同的地方,互聯(lián)網(wǎng)當年的7500萬用戶,可以認為是高資產(chǎn)的用戶,其盈利方式更多的是廣告方式。在移動互聯(lián)網(wǎng)時代,盈利模式稍微有一點轉(zhuǎn)型,不全是廣告的模式,還有服務(wù)收費的模式,其覆蓋的不光是精英用戶,更多的是向主流用戶遷移。這部分主流用戶,手機是他們主要的消遣工具,在上面消費的意愿和沖動是非常強的,尤其是買游戲軟件。
從產(chǎn)品的角度看,互聯(lián)網(wǎng)和移動互聯(lián)網(wǎng)通常都要經(jīng)歷三個階段——工具型、消費型、商務(wù)型?,F(xiàn)在從第一階段步入第二階段的趨勢已經(jīng)十分明顯了。所以,我們創(chuàng)新工場的投資方向,也逐漸有一些調(diào)整,游戲、社交、娛樂都是近期考慮的方向。而且我們偏好比較“傻瓜”的產(chǎn)品,就是使用起來相對比較簡單的。比如在圖像處理領(lǐng)域,美圖秀秀一出來,就把其他圖像處理軟件比了下去,貴在其不復(fù)雜、易用。
同時,我們注重項目的開發(fā)速度??赡芎芏嗳藭?,某某東西,騰訊、阿里、百度做了,我們怎么辦?這是個問題,但也不是個問題。因為互聯(lián)網(wǎng)拼的是渠道、資源,而移動互聯(lián)網(wǎng)拼的是誰快?;ヂ?lián)網(wǎng)是一個大魚吃小魚的生態(tài)鏈,移動互聯(lián)網(wǎng)是快魚吃慢魚。所以我們會選擇投資一些執(zhí)行能力非常強、速度發(fā)展很快的企業(yè)。
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