下半年3G“三足鼎立”格局 穩(wěn)中存變


作者:舒文瓊    時(shí)間:2012-09-04





根據(jù)三大運(yùn)營(yíng)商發(fā)布的2012年上半年財(cái)報(bào),無(wú)論是在收入、利潤(rùn)還是用戶數(shù)方面,中國(guó)移動(dòng)均以絕對(duì)優(yōu)勢(shì)遙遙領(lǐng)先,坐穩(wěn)了龍頭老大的位置。

不過(guò)一些隱憂也開(kāi)始出現(xiàn),比如在3G新增用戶數(shù)上,中國(guó)移動(dòng)不敵中國(guó)聯(lián)通,甚至近期也被中國(guó)電信超越,而隨著移動(dòng)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)重點(diǎn)從2G轉(zhuǎn)向3G,這些隱憂開(kāi)始不斷放大。雖然憑借殷實(shí)的2G家底,中國(guó)移動(dòng)在短期內(nèi)優(yōu)勢(shì)難以撼動(dòng),但是與其他兩家的差距在不斷縮小,傳統(tǒng)上中國(guó)移動(dòng)一家獨(dú)大的格局有望被打破。

不比2G比3G

“不玩2G玩3G”是中國(guó)電信這半年來(lái)主打的廣告詞,這句廣告詞也從一個(gè)側(cè)面反映了運(yùn)營(yíng)商的競(jìng)爭(zhēng)重點(diǎn)正在從2G轉(zhuǎn)向3G。

根據(jù)工信部最新發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2012年1~7月,我國(guó)新增移動(dòng)電話用戶7577.5萬(wàn)戶,其中3G新增用戶為5533.8萬(wàn)戶,占比高達(dá)73%,成為拉動(dòng)移動(dòng)用戶增長(zhǎng)的主要力量。工信部電信研究院泰爾管理研究所盧認(rèn)為,隨著2G用戶的逐步飽和,3G時(shí)代已在我國(guó)真正到來(lái),不僅3G用戶增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于2G,并且已經(jīng)開(kāi)始出現(xiàn)了3G替代2G的現(xiàn)象,如果說(shuō)在3G剛剛推出的時(shí)候入網(wǎng)用戶以新增用戶為主,那么現(xiàn)在很多新增3G用戶都由原來(lái)的2G用戶遷移而來(lái)。

在這樣的形勢(shì)下,3G市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)決定了未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)格局,誰(shuí)能占領(lǐng)3G的制高點(diǎn),誰(shuí)就能贏得領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。為此我們看到,中國(guó)電信基本確立了只發(fā)展3G而不發(fā)展2G的策略,計(jì)劃2012年3G用戶超過(guò)2G用戶,中國(guó)聯(lián)通也在借力iPhone規(guī)模發(fā)展3G。

由于產(chǎn)業(yè)鏈、終端等方面存在劣勢(shì),中國(guó)移動(dòng)在3G方面絲毫沒(méi)有了2G時(shí)代的霸氣。數(shù)據(jù)顯示,2012年上半年,中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)電信的月均新增3G用戶數(shù)分別為260萬(wàn)、290萬(wàn)和250萬(wàn),而在7月份,三家的新增數(shù)分別為190.1萬(wàn)、308.9萬(wàn)和285萬(wàn),中國(guó)聯(lián)通的優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步強(qiáng)化,中國(guó)電信也實(shí)現(xiàn)了對(duì)中國(guó)移動(dòng)的超越。

希爾咨詢通信行業(yè)研究中心高級(jí)研究員方琳瑜認(rèn)為,照這樣發(fā)展下去,雖然下半年在3G市場(chǎng)上“三足鼎立”之勢(shì)仍將存在,不過(guò)格局將會(huì)有所變動(dòng)。方琳瑜預(yù)測(cè),借助網(wǎng)絡(luò)和終端優(yōu)勢(shì),中國(guó)聯(lián)通的3G用戶數(shù)有望在年底接近9000萬(wàn),中國(guó)移動(dòng)的數(shù)字則將達(dá)到8000萬(wàn)左右,中國(guó)電信則有望達(dá)到7500萬(wàn),中國(guó)聯(lián)通將領(lǐng)先市場(chǎng),電信與移動(dòng)的差距則進(jìn)一步縮小。

終端實(shí)力存差距

聯(lián)通和電信的加速趕超,主要原因在于其在戰(zhàn)略布局、網(wǎng)絡(luò)條件、終端環(huán)節(jié)的全面布局。

中國(guó)聯(lián)通方面,借助蘋(píng)果iPhone的品牌優(yōu)勢(shì),聯(lián)通迅速建立起了其3G業(yè)務(wù)時(shí)尚潮流的品牌形象;近一年多來(lái),聯(lián)通還不斷優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)覆蓋,全面提升用戶感知。中國(guó)電信則是集中精力做3G,并且憑借與蘋(píng)果iPhone4S合約機(jī)的合作而占據(jù)了優(yōu)勢(shì)。

中國(guó)移動(dòng)雖然也認(rèn)識(shí)到發(fā)展3G的重要性,并且也多方面動(dòng)作,不過(guò)其力度并不如另外兩家那么大,效果也并不明顯。



例如,在終端方面,盡管中國(guó)移動(dòng)認(rèn)識(shí)到終端是其3G發(fā)展的短板所在,并且也通過(guò)成立終端公司來(lái)解決終端短缺問(wèn)題,比如目前基本實(shí)現(xiàn)了同一個(gè)廠家的同一款終端在三種3G制式上能夠做到“同款同時(shí)同價(jià)”,而在以前TD版本的手機(jī)要比其他兩個(gè)版本晚15天到1個(gè)月推出,但是中國(guó)移動(dòng)對(duì)終端的補(bǔ)貼力度遠(yuǎn)遠(yuǎn)不如其他兩家。“盡管總體補(bǔ)貼規(guī)模差距不大,然而在補(bǔ)貼占收入的比例方面,中國(guó)移動(dòng)要遠(yuǎn)低于另外兩家,這勢(shì)必會(huì)影響TD用戶的發(fā)展,電信和聯(lián)通拿出了很大的魄力與決心做終端,加上EV-DO和WCDMA技術(shù)相對(duì)成熟,決定了其在未來(lái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中必然占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。”盧認(rèn)為。

另一組數(shù)據(jù)也能說(shuō)明電信和聯(lián)通在終端方面的優(yōu)勢(shì)?!爸悄軝C(jī)是3G終端的重點(diǎn)所在,在智能機(jī)方面,聯(lián)通和電信的發(fā)展速度也超越了移動(dòng),截至2012年6月,WCDMA、EV-DO、TD-SCDMA智能機(jī)銷(xiāo)量占比分別為96%、79%、56%,中國(guó)移動(dòng)的TD智能機(jī)還有很大的提升空間。”方琳瑜表示。

3G市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)已然不占優(yōu)勢(shì),雪上加霜的是,隨著OTT業(yè)務(wù)的發(fā)展,運(yùn)營(yíng)商的傳統(tǒng)話音和短信業(yè)務(wù)受到了強(qiáng)烈沖擊,由于話音業(yè)務(wù)收入占比不同,三大運(yùn)營(yíng)商受影響的程度也不一樣。盧認(rèn)為,中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入占比高達(dá)50%左右,而移動(dòng)的這一比例只有30%左右,因此中國(guó)移動(dòng)的收入受沖擊最大,電信和聯(lián)通則受影響相對(duì)較小。

營(yíng)收和利潤(rùn)格局短期不變

盡管3G方面不占優(yōu)勢(shì),然而方琳瑜預(yù)測(cè),鑒于2G方面的用戶基礎(chǔ),中國(guó)移動(dòng)在運(yùn)營(yíng)收入和凈利潤(rùn)方面的優(yōu)勢(shì)短期內(nèi)仍然無(wú)法撼動(dòng)。

方琳瑜預(yù)測(cè),在運(yùn)營(yíng)收入方面,中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信的增速基本會(huì)與上半年持平,雖然中國(guó)移動(dòng)的營(yíng)收增幅在放緩,但是下半年的營(yíng)收優(yōu)勢(shì)依然明顯。

在凈利潤(rùn)方面,下半年中國(guó)移動(dòng)雖然下行風(fēng)險(xiǎn)依然存在,但是中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)電信依然無(wú)法超越中國(guó)移動(dòng)的利潤(rùn)額。方琳瑜估計(jì),由于營(yíng)收增幅放緩,運(yùn)營(yíng)成本中維護(hù)費(fèi)用以及租金費(fèi)用、合同和勞工相關(guān)成本等上漲,中國(guó)移動(dòng)下半年下行風(fēng)險(xiǎn)依然存在,預(yù)計(jì)增幅基本會(huì)與上半年持平,凈利潤(rùn)增速也將會(huì)保持在上半年的1.5%左右。中國(guó)聯(lián)通上半年凈利潤(rùn)超過(guò)預(yù)期得益于營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用的節(jié)省,但是2G用戶收入出現(xiàn)下降,下半年校園市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)勢(shì)必會(huì)增加營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用,所以下半年如何保持和提升3G用戶ARPU值水平和流量水平,以及控制2G用戶收入下滑,是中國(guó)聯(lián)通保持凈利潤(rùn)增長(zhǎng)的關(guān)鍵。而隨著天翼視訊、愛(ài)游戲等公司化運(yùn)作走上正軌,中國(guó)電信的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型將走向深入,流量?jī)r(jià)值會(huì)進(jìn)一步釋放,但是引入iPhone增加了營(yíng)銷(xiāo)成本,方琳瑜預(yù)計(jì)下半年中國(guó)電信的凈利潤(rùn)很難提升,很有可能呈現(xiàn)8%左右的負(fù)增長(zhǎng)。

來(lái)源:通信世界網(wǎng)-通信世界周刊 作 者:舒文瓊



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