變局2013 三大運營商的選擇與路徑

編者按：全世界的運營商都在做同一道考試題：壓縮傳統(tǒng)業(yè)務成本，重構流量及新業(yè)務收入引擎。交卷期限在許多人心中被聚焦在2013年。而年初掀起波瀾的LTE牌照和移動業(yè)務轉售放開，只是這張答卷的附加題，作答范圍仍舊是新舊業(yè)務體系的更替。

隨著人口紅利的消失殆盡，2012年成為一個分水嶺，來勢兇猛的OTT正在讓運營商變成一個沒有靈魂的老式管道。運營商新舊業(yè)務體系的更替更加激烈，而更加惡化的外部環(huán)境宣告了，2013，運營商只能前進，沒有退路可守。

在信息通信產(chǎn)業(yè)鏈中，運營商的利潤增長率已經(jīng)墊底，僅為1%，而Facebook等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)則高達34%，芯片元器件生產(chǎn)增長15%，設備制造商也有9%的增長幅度。根據(jù)對34家公司2011年年報數(shù)據(jù)匯總測算，中電信董事長王曉初在2013工作會上發(fā)布了上述數(shù)字，代表了這家國字頭老店對時勢清楚的判斷。

是的，全世界的運營商都在做同一道考試題：壓縮傳統(tǒng)業(yè)務成本，重構流量及新業(yè)務收入引擎。

中國運營商從2009年就接到考卷。在這一年，三大運營商收入及凈利潤增速出現(xiàn)下滑，語音MOU值也逐漸逼近峰值并開始下降。但由于仍然巨大的外部市場空間，交卷的日子似乎還遙遙無期。

隨著人口紅利的殆盡，2012年成為一個分水嶺。截至2012年10月，我國移動用戶總數(shù)接近11億，滲透率高80%幾近飽和。聯(lián)通“隨意打”套餐的推出，預示著傳統(tǒng)話音業(yè)務已經(jīng)失去利潤空間，同時用戶已經(jīng)突破3億的微信再搶走大量短彩信和話音收入，來勢兇猛的OTT正在讓運營商變成一個沒有靈魂的老式管道。

這樣，交卷期限在許多人心中被聚焦在2013年。而年初掀起波瀾的LTE牌照和移動業(yè)務轉售放開，只是這張答卷的附加題，作答范圍仍舊是新舊業(yè)務體系的更替。而更加惡化的外部環(huán)境宣告了，2013，沒有退路可守。

移動互聯(lián)網(wǎng)的普及與煩惱

根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2012年我國3G用戶已達2.3億，智能手機出貨量達到1.82億臺，大中型城市已經(jīng)基本實現(xiàn)移動互聯(lián)網(wǎng)普及，面向中小城市和農(nóng)村市場，讓2G用戶轉變?yōu)?G移動互聯(lián)網(wǎng)用戶，將成為2013市場的基本面。

在2013年工作規(guī)劃中，三大運營商均把渠道和市場下沉作為移動業(yè)務重心，力爭實現(xiàn)總額為1億的3G用戶增長目標，普及移動互聯(lián)網(wǎng)。

智能終端價格和門檻的不斷走低也為這種普及提供了必要條件。今年初三大運營商把3.5寸屏智能手機的價格打到了400元，市場人士預計2012年底智能手機的滲透率達到21%，并預計到2013和2014年將分別達到33%和45%。得益于聯(lián)發(fā)科技的芯片組解決方案，許多白牌手機廠商也不斷進入智能手機市場，進一步降低用戶門檻。

但移動互聯(lián)網(wǎng)的普及并不意味著運營商收入的水漲船高，還可能是相反面。近日瑞銀發(fā)布報告稱，傳統(tǒng)的語音和短信收入日益面臨遭受移動互聯(lián)網(wǎng)應用侵蝕的威脅，因此可能將拖累行業(yè)總體收入的增長。瑞銀預計行業(yè)總體服務收入增速將進一步放緩，從2012年的9.0%下降至2013年的7.8%和2014年的6.0%。

“去電信化”強攻

面對移動互聯(lián)網(wǎng)的下沉式擴張，三大運營商都在2013年策略中把轉型，特別是順應移動互聯(lián)網(wǎng)潮流作為發(fā)展重心，中電信更是第一次鮮明地提出了在創(chuàng)新業(yè)務上“去電信化”的主張。

從目前來看，運營商的移動互聯(lián)網(wǎng)化轉型由兩個方面構成：一是變現(xiàn)網(wǎng)絡價值的流量經(jīng)營，二是實現(xiàn)新收入的業(yè)務經(jīng)營。在受限于體制的環(huán)境下，后者往往扮演了前者的墊腳石。也就是說，流量經(jīng)營，仍舊在運營商的轉型規(guī)劃中占據(jù)了核心地位。

在具體的策略上，從2013年工作報告中來看，三家運營商表現(xiàn)出各自的特點。作為弱勢運營商，中電信和中聯(lián)通的網(wǎng)絡負荷并不飽滿，兩家運營商均把2013年的目標定為規(guī)模效益，力求吸引更多的新增移動互聯(lián)網(wǎng)用戶，提升網(wǎng)絡效益。而在手段上，中聯(lián)通要做的是把成熟的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢轉變?yōu)橛行У挠脩麴ば裕饕ㄟ^話補減少機補來吸引用戶入網(wǎng)，中電信則是持續(xù)通過千元或更低價智能機的鍛造，通過固移融合優(yōu)勢來吸引用戶，中移動仍舊以“四網(wǎng)協(xié)同”來彌補網(wǎng)絡短板，從規(guī)劃中看，即使2013年TD-LTE基站數(shù)量達到20萬臺，WiFi的投入力量依然只增不減，在一段時間內，與TD-LTE共同扮演“網(wǎng)絡達人”的角色。

在移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務發(fā)展上，中移動表現(xiàn)出一爭高下的強勢態(tài)度，“要加快新業(yè)務的創(chuàng)新發(fā)展，形成新型產(chǎn)品和特色業(yè)務體系，有效應對移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務競爭，打造公司新的增長點”；中電信則表現(xiàn)了一種競合，“堅持新三者轉型，打造管道+平臺+內容的新業(yè)務體系”；中聯(lián)通則流露出“不正面交鋒”，“積極啟動面向移動互聯(lián)網(wǎng)的服務轉型”。

在具體業(yè)務打造上，中移動與中電信表現(xiàn)出某種一致性，即新業(yè)務的公司化運營，引入準互聯(lián)網(wǎng)化體制，比如融資和退出機制、股份制、創(chuàng)始人等，并取得了一定的成效。在2013年規(guī)劃中，兩家運營商均表示會進一步推動公司化運營，推動業(yè)務盡快成熟實現(xiàn)收入。

而一直在新業(yè)務開發(fā)上實行跟隨策略的中聯(lián)通，在2013年并無太大的改變。這大部分也與聯(lián)通受到利潤壓力更大有關，對于投入產(chǎn)出有一定過程的新業(yè)務，聯(lián)通暫時沒有多余的精力，而是把更多的資源運用到流量經(jīng)營上，比如率先推出針對紅微博或視頻的流量包等。

面對2013日益兇猛的移動互聯(lián)網(wǎng)浪潮，也許只有像王曉初所說：“競爭策略容易被模仿，只有始終領先一步，才能保持差異化競爭優(yōu)勢?！?/p>

迎接LTE的觸發(fā)點

事實上，圍繞著移動互聯(lián)網(wǎng)人群的爭奪展開，必然會催生基礎網(wǎng)絡的升級，這也將是運營商發(fā)揮優(yōu)勢的籌碼，從2013年許多人預計LTE會被正式擺上臺面。

截至去年，全球25%左右的3G運營商已部署LTE商用網(wǎng)絡，其中Verizon已有35%的流量來自LTE，表明LTE被市場接受的速度遠遠高于3G初期。正如中移動香港總裁李帆風判斷：從2G到3G是一個革命，用戶接受需要過程，而3G到LTE只是升級，用戶會自然地過渡到LTE。

中移動早已經(jīng)發(fā)布了經(jīng)主管部門許可的2013TD-LTE發(fā)展規(guī)劃，按照這個規(guī)劃，高達20萬臺基站的部署，將造就全球最大的TD-LTE預商用網(wǎng)，牌照發(fā)放與否，只會牽涉到市場宣傳口號的措辭，不會改變中移動將成為中國首個LTE運營商的事實。

在這一情況下，對中聯(lián)通和中電信來說有兩件事情要處理好，一是積極利用最后的窗口期，給對手重重一擊，二是同樣爭取LTE運營資格，再度利用成熟產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，把對手牽制在起跑線上。在2013年規(guī)劃中，他們表現(xiàn)出了在這個窗口期的急迫感，同時又隱晦地表達了為4G積蓄力量的信號。

在2013這個交織冰與火的年代，運營商會是垂老的駱駝，還是涅槃的鳳凰，答案還未最終揭曉。

來源：通信產(chǎn)業(yè)網(wǎng) 作 者：林紫玉

　　版權及免責聲明：凡本網(wǎng)所屬版權作品，轉載時須獲得授權并注明來源“中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟信息網(wǎng)”，違者本網(wǎng)將保留追究其相關法律責任的權力。凡轉載文章，不代表本網(wǎng)觀點和立場。版權事宜請聯(lián)系：010-65363056。

延伸閱讀