4G時代無霸主 高通專利吸金模式難為繼

中國的4G時代真的到來了。在2013 移動世界大會的主題演講上，中國移動明確表示旗下的 TD-LTE 網(wǎng)絡(luò)將在今年覆蓋全國 100 多個城市和10 億人口。LG、HTC、華為和中興都積極發(fā)布TD-LTE智能手機(jī)以支持中國移動這一次野心勃勃的擴(kuò)張。

向著4G進(jìn)發(fā)，中國智能手機(jī)廠商正努力把握這個擺脫3G困局的契機(jī)。表面上看，中國智能手機(jī)市場是一塊巨型蛋糕：研究公司Canalys預(yù)測，2013年，中國智能手機(jī)出貨量將達(dá)到2.4億部，是美國的兩倍，占全球總出貨量的1/3。中國超過60%的智能手機(jī)銷量來自本土品牌。實際上，數(shù)字上的榮耀沒法掩蓋利潤微薄甚至虧損的殘酷事實，中國本土的近800個智能手機(jī)品牌都苦苦掙扎在盈利與虧損的邊緣。

何以至此?3G時代，中國智能手機(jī)廠商面臨著專利扼制、價格戰(zhàn)傷人傷己、品牌認(rèn)知度不高等問題：專利費、專利壁壘讓中國智能手機(jī)廠商不堪重負(fù)，壓縮成本的直接后果是用戶體驗大打折扣，從而品牌塑造效果不佳。

超級獲利者

以中國為代表的智能手機(jī)市場興起，誰是受益者?蘋果、三星自不用說，高通這個原本站在后臺、并不直接面對消費者的廠商逐漸因為其在3G專利方面的絕對主導(dǎo)權(quán)而進(jìn)入大眾視野。而目前，智能手機(jī)大多采用3G通信制式，3G功能是智能手機(jī)的標(biāo)配。

在CDMA市場成熟后，高通利落地砍掉了手機(jī)、基站等業(yè)務(wù)，僅留下處理器和IP授權(quán)這兩個實力最強(qiáng)的部分，聚精會神地賺錢，并且堅持不降低CDMA專利費用。

高通手中所握的是大量CDMA標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)專利SEP，這相當(dāng)于它開辟了一條新的道路，而這條路對很多人來說，是連接智能手機(jī)和3G這兩個市場的必經(jīng)之道。高通就是入口處的收費員，雁過必拔毛。

壓在中國智能手機(jī)廠商身上高昂的專利授權(quán)費是逃不掉的，無論是對與高通或聯(lián)發(fā)科MTK直接合作的實力派智能手機(jī)廠商而言，還是對采用手機(jī)design house 3G PCBA板卡的中小智能手機(jī)廠商而言，唯一的區(qū)別是怎么交、交多少而已。

記者聯(lián)系了HTC、華為、中興、海信、OPPO等數(shù)家整機(jī)廠商，試圖了解專利費的情況，但這些廠商都諱莫如深。高通自己也對個中細(xì)節(jié)避而不談，只是籠統(tǒng)地表示“高通公司的專利授權(quán)模式，確保了我們在研發(fā)上持續(xù)的巨大投入”。

對于有實力與高通、聯(lián)發(fā)科直接聯(lián)系的整機(jī)廠商而言，他們交納的專利費名目繁多。一位不愿意透露姓名的資深手機(jī)行業(yè)內(nèi)部人士向記者介紹道，整機(jī)廠商購買聯(lián)發(fā)科等獲得高通IP授權(quán)的芯片廠商所提供的產(chǎn)品時，背負(fù)的專利費主要由入門費、平臺費和銷售分成三個部分組成，其中：入門費用約為50萬美元;平臺費對應(yīng)到每個具體的平臺，每個平臺都需要交納;銷售分成則按整機(jī)廠商最終產(chǎn)品價格的6%~6.5%收取如果該產(chǎn)品出口，這個比例會比內(nèi)銷高。如果整機(jī)廠商選擇與高通合作，購買其芯片，就不存在明確的專利費說法了，但其實這些都包含在比聯(lián)發(fā)科昂貴得多的芯片價格中。中國一線手機(jī)廠商大多既向高通提貨，也與聯(lián)發(fā)科保持合作，保證產(chǎn)品線的豐富度。

作為中小智能手機(jī)廠商，他們更傾向于購買手機(jī)design house的PCBA產(chǎn)品后進(jìn)行終端集成。深圳Mobile Club發(fā)起人兼CEO吳凌云向記者介紹，以目前多數(shù)國內(nèi)中小智能手機(jī)廠商采用的3G 處理器MTK6577為例，采用該平臺的智能手機(jī)成本可以控制在500元左右三大模塊中，主板根據(jù)配置的不同成本在300元到350元之間，顯示屏的成本約為100元，攝像頭的成本不超過70元。這樣一臺智能手機(jī)的批發(fā)價約為580元~600元，而攤到該手機(jī)的3G專利授權(quán)費為3~5美元約20~33元，即專利授權(quán)費占到毛利潤的20%~40%。

不得不提聯(lián)發(fā)科與高通之間達(dá)成的協(xié)議：聯(lián)發(fā)科不向高通交納IP授權(quán)費用，而要向高通報告芯片出貨數(shù)字。高通根據(jù)聯(lián)發(fā)科報告的出貨數(shù)字，核查代理商、客戶包括整機(jī)廠商和手機(jī)design house的出貨數(shù)字，然后根據(jù)核實的數(shù)字收取專利費。高通對于所有售出芯片的數(shù)目和去向了如指掌。

還有一種可能就是廠商使用“應(yīng)用處理器、調(diào)制解調(diào)模塊采用不同廠商組合”的方式。前述內(nèi)部人士介紹，有的國內(nèi)手機(jī)廠商所采用的應(yīng)用處理器來自三星，調(diào)制解調(diào)器模塊來自英特爾，看起來它不需要向高通低頭，但實際上調(diào)制解調(diào)器模塊里包含了英特爾與高通交叉授權(quán)的結(jié)果，高通仍因其專利獲利。

據(jù)前述內(nèi)部人士透露，目前，主要智能手機(jī)芯片提供商的出貨量為：聯(lián)發(fā)科1700萬片/月 包含WCDMA及Edge版本，高通1200萬片/月，不需要向高通交納專利費的展訊和英特爾分別為700萬片/月非WCDMA制式，Edge版本及TD版本、80萬片/月。這一對比解釋了為何2012年高通的專利授權(quán)費收入高達(dá)60億美元。

大市場里的掙扎

按照產(chǎn)量和銷量，中國是智能手機(jī)行業(yè)最受人矚目的地區(qū)。這樣的大市場按理說存在著令人興奮的大機(jī)會，可對中國智能手機(jī)廠商而言，現(xiàn)實并不盡如人意。

根據(jù)Canalys的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，智能手機(jī)品牌按在中國的銷量排序是三星、聯(lián)想、酷派、華為、中興。而iiMedia調(diào)查的結(jié)果是，2012年一季度，在中國市場售出的智能手機(jī)中，43.3%的智能手機(jī)價格在1500元以下，3000元以上的高端機(jī)占銷售總量的15.5%。

中國本土智能手機(jī)廠商在國內(nèi)占據(jù)60%強(qiáng)市場份額的一個重要原因就是低價。中國廠商的策略一直是以低價迅速獲得市場份額，但在其占據(jù)主導(dǎo)地位的中低端市場，消費者對價格極其敏感，廠商必須絞盡腦汁控制成本，才能守住已有地盤。

屋漏偏逢連夜雨。幾乎所有需要嚴(yán)格壓縮成本的中國智能手機(jī)廠商都采用安卓系統(tǒng)，“安卓系統(tǒng)對硬件的要求高于iOS，這也是導(dǎo)致中國手機(jī)廠商長期盈利能力減弱的一個因素”。因此，市場調(diào)研機(jī)構(gòu)賽諾所發(fā)布的報告稱，國產(chǎn)品牌賺取中國智能手機(jī)市場1%的利潤，三星和蘋果拿走了99%，不足為奇。

中國智能手機(jī)廠商堅信，市場份額上去了，單個產(chǎn)品研發(fā)費用、銷售費用、生產(chǎn)成本會因為獲得產(chǎn)業(yè)鏈中的話語權(quán)而降低。規(guī)模較大的智能手機(jī)廠商則想進(jìn)一步通過應(yīng)用商店和增值服務(wù)獲利，但短期內(nèi)要達(dá)到蘋果的水平絕非易事。

因此，價格戰(zhàn)愈演愈烈。某手機(jī)品牌從業(yè)人士透露，多數(shù)大型智能手機(jī)廠商的毛利率在10%~15%之間，僅能覆蓋公司的日常運(yùn)營成本。吳凌云向記者感嘆道，去年市場上已有價格為199元的智能手機(jī)出現(xiàn)，雖然這是極端情況，但相比功能手機(jī)，智能手機(jī)價格自由落體式的下跌更為迅速。

看似無限美好和繁榮的市場，中國智能手機(jī)廠商們?nèi)栽诘却粋€好結(jié)果。

高通優(yōu)勢將弱化

“雖頗有怨言也只能咬牙承受?！鼻笆鰞?nèi)部人士這樣形容中國智能手機(jī)廠商對高通專利費的反應(yīng)。

另一方面，中國智能手機(jī)廠商的專利議價能力普遍不高。“據(jù)了解，蘋果、三星等廠商向高通所交納的專利費比國內(nèi)廠商要便宜得多，但這是合法合理的?！眳橇柙坪蜕鲜鰞?nèi)部人士都承認(rèn)這一點。記者采訪的一位國內(nèi)知識產(chǎn)權(quán)專家也表示，專利擁有者擁有對所有專利如何使用的權(quán)利，高通在這一點上無可指責(zé)。

在專利費的沉重負(fù)擔(dān)下，有些手機(jī)廠商打起了“擦邊球”，例如“以低配機(jī)型申報，這樣整機(jī)價格低，按比例所繳的專利費少”。前述內(nèi)部人士所透露的這種做法讓人深深感受到廠商巨大的成本壓力和無奈，以及高通這樣的專利大戶對中國智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)的扼制。

“4G的到來能改變這種局面。”這是許多業(yè)內(nèi)人士堅信的一點?！?013年是4G年，全球LTE智能手機(jī)出貨量在第一季度將首次超過2.5億臺?！盨trategy Analytics總監(jiān)尼爾·莫森認(rèn)為設(shè)備廠商將大幅受益。

4G時代，LTE專利分散度高，誰也不能一家獨大。這必然催生多家芯片提供商勢均力敵的競爭局面。資深行業(yè)專家孫昌旭表示，聯(lián)發(fā)科、英特爾都將成長為高通的有力對手，它們各自的優(yōu)勢明顯。作為一家本土企業(yè)，聯(lián)發(fā)科 對中國市場的敏感度高，把握好，反應(yīng)速度快，技術(shù)支持靈活及時，項目能夠很快量產(chǎn)，短期即可讓廠商受益。英特爾則依靠強(qiáng)大的技術(shù)儲備，在性能和功耗上的進(jìn)步比業(yè)界預(yù)期的要快，有望在2014~2015年獲得成功。

此外，中國廠商在LTE標(biāo)準(zhǔn)上的話語權(quán)大大增加，以華為為例，據(jù)華為官網(wǎng)顯示，華為目前擁有13.5%的LTE核心專利，向3GPP提交超過800篇的LTE提案，在LTE領(lǐng)域的專利數(shù)量位列全球第三位。這將大大增強(qiáng)中國廠商在4G時代的專利博弈籌碼。

伴隨著中國4G進(jìn)程的加速，中國智能手機(jī)廠商所堅守的大蛋糕盡在眼前，而所希望擺脫的專利費枷鎖有望打破。

來源：中國計算機(jī)報 作 者：金小鹿

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