通信設備商博弈4G：市場與利潤不可偏頗

　　4G的發(fā)令槍尚未響，通信設備廠商之間的爭斗已然十分激烈。諾西超低價競標、華為態(tài)度臨時轉變、中興啟動股權激勵制度……幾乎每家廠商都把4G看做是一次超越的機會，誓要在4G大單面前拼個你死我活。

　　不過，網(wǎng)絡建設向來是僧多粥少，各家設備廠商之間的競爭，歸根結底仍是“利潤與市場”的博弈。國內廠商最核心的競爭力，來自低成本高效率的研發(fā)、銷售和服務。然而這一優(yōu)勢能否在4G延續(xù)，仍待觀望。

　　諾西低價競標的背后

　　媒體報道，中國移動TD-LTE擴大規(guī)模試驗網(wǎng)設備招標的競價結果近日出爐，報價從低到高依次為諾西、中興、華為、大唐、普天、上海貝爾、愛立信。出乎業(yè)界意料的是，國外設備廠商諾西的報價低于中興和華為。據(jù)了解，在此前13個城市TD-LTE擴大規(guī)模試驗網(wǎng)的基礎上，中國移動已于6月下旬啟動了新一輪TD-LTE設備招標，建設大約20萬個基站，覆蓋全國344個城市，其中包括100多個經(jīng)濟相對發(fā)達的城市，設備招標金額高達數(shù)百億元。

　　而在所有的設備廠商報價中，諾西單載扇報價3.35萬元，所有企業(yè)中最低；華為和中興報價單載扇均為3.5萬元左右；上海貝爾和大唐報價則大約為單載扇4萬元左右；烽火、普天和新郵通的報價在4萬元以上，愛立信最高，單載扇硬件報價達6.37萬元。

　　此番結果出爐，可謂大跌眼鏡。按照慣例，國外設備廠商報價均高于國內廠商，一般做法是“在保證利潤的情況下?lián)屨际袌龇蓊~”，諾西此舉可謂是反其道而行，甚至有可能面臨虧損的境地。不過，諾西處于中間層，技術上不占優(yōu)，市場份額也比不上其他廠商，承受的壓力較大。

　　“我一點也不覺得奇怪”，對于這個結果，三網(wǎng)融合專家、融合網(wǎng)主編吳純勇這樣告訴記者，“諾西他們采取價格戰(zhàn)主要原因，一方面是通過低價快速切入到電信運營商信息基礎設施建設領域，畢竟目前是4G建設工作的前期；另一方面，他們想挽回目前在手機終端市場頹廢的現(xiàn)狀，并由此重新在4G時代搶占一下制高點?！?/p>

　　數(shù)據(jù)顯示，在諾基亞最新公布的第三季度財務報告中，諾西本季度的凈銷售額為35.01億歐元，較去年同期的34.13億歐元增長3%，較今年第二季度的33.43億歐元增長5%；營業(yè)利潤為1.82億歐元，去年同期則為運營虧損1.14億歐元，今年第二季度運營虧損為2.27億歐元。營業(yè)毛利率為5.2%，去年同期則為-3.3%，今年第二季度為-6.8%。得益于戰(zhàn)略轉型，諾西專注于移動網(wǎng)絡基礎設施及服務，從目前看已收到了明顯效果，與競爭對手愛立信、阿朗等都形成鮮明對比。

　　但是，中投顧問IT行業(yè)研究員李方庭告訴記者，“移動的4G基站并非都需重建，有一部分可以通過將3G基站進行升級?！边@意味著，博弈的焦點不僅在基站的新建方面，在基站的升級方面也會存在著較大的變數(shù)?！爸信d、華為在TD-SCDMA基站建設上占據(jù)了全國80%的份額，競爭力較強?！崩罘酵ケ硎?。

　　市場與利潤如何兼顧？

　　“玩家越來越少”，業(yè)內人士這樣感嘆。按中移動找遍的20萬個基站、55萬個載扇來算的話，每個載扇5萬-6萬元計算，該市場的規(guī)模約為260億-270億元，因此，這也是從3G時代開始，中國移動最大規(guī)模的一次招標工作，且對未來的TD-LTE市場份額有重要影響。

　　中投顧問IT行業(yè)研究員李方庭認為，“在通信設備商方面，受益的程度和先后需根據(jù)設備商與運營商合作的程度而定，4G訂單越多的設備商受益將越大?？傮w來說，通信設備商的競爭非常激烈，但國內廠商仍有較大優(yōu)勢。”

　　在技術、商用經(jīng)驗、運營商總體擁有成本綜合比拼下，如果某個廠商一旦跟不上就很容易掉隊。更重要的是，國內市場的發(fā)展會與海外市場的發(fā)展程度逐漸同化，未來總體看設備商在全球的份額與中國是基本一致的。

　　國內4G市場啟動，幾乎所有人都認為，華為與中興將會在4G建設當中脫穎而出。華為運營商網(wǎng)絡業(yè)務部總裁丁耕在接受媒體采訪時表示，華為專注于下一代網(wǎng)絡技術，正不斷地推動著華為運營商網(wǎng)絡業(yè)務實現(xiàn)兩位數(shù)增長，華為在停止了美國網(wǎng)絡業(yè)務后，現(xiàn)在寄希望與亞太市場，特別是國內市場來實現(xiàn)增長。

　　而中興對于4G業(yè)務渴望尤為迫切。7月22日，中興通訊正式公布了《股票期權激勵計劃》，希望以股權激勵的方式發(fā)揮員工“二次創(chuàng)業(yè)”的激情，復制在3G時代的輝煌。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中興2013年上半年凈利潤較上年同期增長23.5%，雖然收入下降，但費用管控措施以及出售子公司實現(xiàn)的一次性利得提振了業(yè)績，中興同時表示，隨著主要電信運營商加大4G網(wǎng)絡投資，預計今年晚些時候商業(yè)環(huán)境將會有所改善。

　　最大的變數(shù)來自于華為的態(tài)度。一般來說，4G網(wǎng)絡由新建或者是3G升級而來，以愛立信、阿朗為代表，堅決支持新建，而另一派則是新建、升級均可，比如說中興。但是一向模棱兩可的華為卻高調打出了“新建牌”，業(yè)內人士分析，華為加入“主張新建”的陣營，劍指中興。

　　實際上，4G網(wǎng)絡存在“是新建還是升級”之爭，并非是單純的技術上的分歧，更多的是利益和市場之爭，牽一發(fā)而動全身，甚至可能影響到將來的4G競爭格局。數(shù)據(jù)顯示，2013年第六期招標，在TD-SCDMA市場，中興占29%的市場份額，是最大的贏家。如果升級，勢必對其他廠商不公，如果升級，勢必對中興不利。

　　不過，不管是“諾西效仿華為”，還是“中興華為內斗”，歸根結底仍是“利潤與市場”的博弈。中興、華為最核心的競爭力，來自低成本高效率的研發(fā)、銷售和服務。這一優(yōu)勢在相當長的時機內，仍將保持。

　　新一輪洗牌即將開始

　　參照此前的經(jīng)驗，運營商絕不會把大部分市場份額偏向一家設備廠商，而是有所權衡，讓設備廠商彼此牽制。

　　比如，根據(jù)公開的資料顯示，2013年第六期招標，在TD-SCDMA市場，中興占29%的市場份額，是最大的贏家；華為緊隨其后，占24%；阿朗、愛立信、諾西旗鼓相當，分別為13%、8%、8%；剩下18%的市場份額，則被包括大唐移動、烽火、普天在內的其他設備廠商分食。

　　在3G網(wǎng)絡建設之前，一直都是愛立信、諾西等外資品牌占據(jù)著絕對的優(yōu)勢。數(shù)據(jù)顯示，2007年，愛立信在進入中國20周年之際宣布，在過去20年中，單是從廣東移動獲得的GSM設備合同就達到400億元人民幣。在整個移動GSM市場，愛立信的份額接近50%。而在3G建設過程中，新的一輪洗牌已經(jīng)開始，比如，由于愛立信自2005年起逐步退出CDMA領域，根據(jù)愛立信和中興之間的合作協(xié)議，中興接手了這部分市場份額，因此，中興的市場份額逐步從最初的7.5%，到2008年，中國電信接手C網(wǎng)為止，中興市場份額已經(jīng)上升到32%。成為中國市場最大的CDMA設備供應商。

　　顯而易見的是，4G網(wǎng)絡建設也會引發(fā)新一輪的洗牌。在此前的中國移動13個城市的LTE試驗網(wǎng)招標中，國產(chǎn)陣營份額高達70%，引發(fā)了愛立信、諾西、阿爾卡特朗訊等國際廠商不滿，業(yè)內人士表示，諾西、愛立信等廠商計劃通過讓歐盟放棄對中國光伏產(chǎn)業(yè)的雙反調查來保證自己的份額，并與中國移動溝通時提出明確的份額意愿，因此，如何平衡各方利益也考量這運營商的智慧。

來源：華軍軟件園 　　　高驥遠

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