為什么4G不是中移動的救命稻草？

　　每一次技術(shù)升級都是一次產(chǎn)業(yè)翻盤的契機。中國移動在2G時代接近八成的市場份額，在2009年以后由于3G啟動被聯(lián)通、電信逐步蠶食，乃至不久前不得不公布了其史上首個凈利下滑的季報。

　　對于中國通信市場來說，即將揭幕的4G，意味著另一次格局調(diào)整的因子。中國移動能否借此扳回一局？4G時代的大流量經(jīng)營，對三大運營商又有著怎樣的SWOT棋局。

　　4G在中國的到來是擋不住的，因為推動4G的力量太強大了：比如關(guān)注自主知識產(chǎn)權(quán)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和GDP增長的政府；比如希望更多生意蛋糕的系統(tǒng)設(shè)備商（華為、中興、愛立信等）和手機終端廠商（華為、中興、蘋果、三星等）。

　　當(dāng)然，無論從動機還是實際動作來看，中國移動毫無疑問也是其中最為重要的推動力量之一。這是因為，在3G時代郁郁不得志的中國移動，被普遍認為將是4G的受益者。

　　有觀點認為，中國移動將憑借雄厚的資金實力迅速建成覆蓋全國的4G網(wǎng)絡(luò)，而電信聯(lián)通則苦于資金有限無法大規(guī)模建設(shè)4G網(wǎng)絡(luò)，因此中國移動將再次一騎絕塵，遠遠的甩開它的二位老對手。

　　事實如此嗎？我的觀點是：4G并不能拯救深陷3G泥潭的中國移動，中國的電信市場格局也不會迅速發(fā)生變化。

　　4G制式不占優(yōu)

　　預(yù)計中國將在2013年下半年到2014上半年之間發(fā)放4G牌照，而中國移動也將名正言順的發(fā)展其夢寐以求的4G業(yè)務(wù)，一旦拿到正式運營牌照，其營銷推廣力度將是空前的。對于移動七億多用戶來說，雖然4G的普及還有點遠，但再過一段時間就能用上的“望梅止渴”效應(yīng)，至少可以讓欲倒戈聯(lián)通電信的中國移動用戶心安一些，從而使中國移動客戶流失“止血”。

　　中國的4G牌照雖然還未發(fā)放，但可以肯定中國移動、電信和聯(lián)通不可能三家都只拿LTE-TDD牌照，中國將會同時存在LTE-TDD和LTE-FDD兩種網(wǎng)絡(luò)制式的運營商，且毫無疑問中國移動將是最主要的LTE-TDD運營商。

　　而運營LTE-TDD的中國移動相對于運營LTE-FDD的運營商處于明顯的弱勢。

　　首先，全球LTE-TDD網(wǎng)絡(luò)運營規(guī)模明顯小于LTE-FDD網(wǎng)絡(luò)。從網(wǎng)絡(luò)最早商用時間、全球用戶量、已部署網(wǎng)絡(luò)數(shù)量等指標(biāo)來看，LTE-TDD產(chǎn)業(yè)都遠遠落后于LTE-FDD，絕大多數(shù)LTE-TDD運營商都是所在國家的非主流運營商，運營規(guī)模較小。而全球主要國家的主流電信運營商的LTE網(wǎng)絡(luò)都是采用LTE-FDD技術(shù)，如美國AT&T、verizon，日本docomo、KDDI，韓國SK等。

　　其次，LTE-TDD終端量少而價高。逐利的終端廠商將主要的4G終端開發(fā)資源集中到了LTE-FDD，導(dǎo)致上市的LTE-TDD終端數(shù)量遠落后于LTE-FDD，而且多數(shù)TDD終端都是數(shù)據(jù)上網(wǎng)卡、無線路由器或筆記本電腦，而非手機終端。

　　根據(jù)GSA發(fā)布的報告，截至2013年9月，全球終端廠商共推出1064款LTE終端，其中222款支持LTE-TDD網(wǎng)絡(luò)制式（其中23款為智能手機），而支持LTE-FDD制式的終端超過800款（其中超過340款為智能手機）。中國移動現(xiàn)在推動的兼容多模多頻制式的LTE-TDD終端，更是增加了終端成本。

　　第三，采用高頻段頻譜給LTE-TDD網(wǎng)絡(luò)建設(shè)帶來難度。根據(jù)頻譜特性，如果運營商擁有中低頻段頻譜資源，相對于采用高頻段頻譜，只需部署相對少的基站便可完成大范圍覆蓋，既可降低網(wǎng)絡(luò)建設(shè)成本，又實現(xiàn)良好的覆蓋，幫助運營商取得網(wǎng)絡(luò)覆蓋優(yōu)勢，可有效提高運營商的競爭力。

　　工信部已經(jīng)確定在1800MHz和2100MHz頻段中未分配的兩個60MHz頻率資源（共120MHz頻率資源）用于FDD頻率，而將2500-2690MHz高頻段的全部190MHz頻率資源規(guī)劃為TDD頻譜。意味著LTE-TDD運營商需要部署比擁有更低頻段資源的LTE-FDD運營商更多數(shù)量的基站，才能實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)的廣域覆蓋，而現(xiàn)在在城市里大范圍部署新基站的難度很大，成本也相當(dāng)高。這將使得LTE-TDD運營商的基站部署和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)速度受到一定程度的限制。中國移動LTE-TDD網(wǎng)絡(luò)采用高頻段，而電信聯(lián)通如果采用低頻段部署4G網(wǎng)絡(luò)，將使得中國移動的網(wǎng)絡(luò)部署進度和成本處于劣勢。

　　互聯(lián)網(wǎng)資源占比極低

　　移動占有中國60%以上的移動用戶，卻僅擁有少量的中國互聯(lián)網(wǎng)資源，將成為其發(fā)展4G和移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的重要瓶頸。中國移動為了滿足其龐大用戶對于互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用日益增長的需求，需要租賃電信或聯(lián)通的相關(guān)資源，同時意味著用戶要跨網(wǎng)絡(luò)訪問，對中國移動來說一方面會產(chǎn)生巨額網(wǎng)絡(luò)結(jié)算費用，同時也將影響用戶的訪問速度，從而影響用戶使用互聯(lián)網(wǎng)的體驗。中國電信和聯(lián)通占據(jù)大部分的互聯(lián)網(wǎng)資源，使得它們具備良好的流量經(jīng)營和互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用基礎(chǔ)。

　　但從固定網(wǎng)絡(luò)和互聯(lián)網(wǎng)資源角度來看，中國移動實際上要受制和落后于中國電信和聯(lián)通這兩家老對手。

　　中國電信和聯(lián)通占據(jù)大部分互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容和應(yīng)用資源。大部分互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容和應(yīng)用（如新浪、騰訊、百度、淘寶上的網(wǎng)站信息和應(yīng)用）都存在于專業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心（IDC）。用戶平時訪問的互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容和應(yīng)用，大多數(shù)都是通過互聯(lián)網(wǎng)進入IDC來獲取和使用。而中國超過60%的IDC資源掌握在中國電信和聯(lián)通手中，其余多數(shù)被第三方專業(yè)IDC服務(wù)商占據(jù)，中國移動的有效IDC資源市場份額不到10%。雖然近幾年中國移動的IDC建設(shè)投入達數(shù)十億元，對中國TOP500的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)提供非常優(yōu)惠的資費甚至免費，卻依然難以吸引到互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的資源進駐。

　　中國電信和聯(lián)通壟斷了中國互聯(lián)網(wǎng)骨干網(wǎng)資源。4G所謂100M網(wǎng)絡(luò)速度主要是指手機等移動終端與基站之間的通信速度。而基站與互聯(lián)網(wǎng)資源（主要是IDC）的連接還是主要依靠地下鋪設(shè)的光纜來進行，這些連接全國各個城市之間的光纖網(wǎng)絡(luò)就是互聯(lián)網(wǎng)骨干網(wǎng)。2001年中國電信南北分家時，中國電信長途骨干網(wǎng)按照光纖數(shù)和信道容量進行分家，其中北方十省與網(wǎng)通、吉通合并后的中國網(wǎng)絡(luò)通信集團公司占有30％，南方和西部21省組成新的中國電信占有70％。中國電信經(jīng)營管理的骨干網(wǎng)CHINANET是中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)，是中國最大、最主要的骨干網(wǎng)。而中國移動長期以來以經(jīng)營移動通信為主，對骨干網(wǎng)的需要不大，也因此未投入大量資源建設(shè)全國性的骨干網(wǎng)絡(luò)，而現(xiàn)在要再進行全國性的骨干網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，不但成本高昂，建設(shè)難度也極大。

　　另外，中國移動的國際出口帶寬資源僅占11%的份額。

　　4G用戶培育無法一蹴而就

　　雖然中國移動的4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)運營會遇到各種困難，但憑借其雄厚的資金實力，還是會快速的推進移動網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，并最終建成一個覆蓋全國的大型移動網(wǎng)絡(luò)。但網(wǎng)絡(luò)覆蓋僅僅是網(wǎng)絡(luò)運營的基礎(chǔ)，關(guān)鍵是如何獲得用戶，并引導(dǎo)其消費而帶來收益。這并不是一蹴而就的事。

　　首先，從語音通信向以流量使用為主的消費習(xí)慣需要一個較長的過程，需要逐步從語音消費為主轉(zhuǎn)向流量消費為主，從小流量逐漸增加到大流量消費。

　　根據(jù)思科2013年2月份發(fā)布的關(guān)于全球數(shù)據(jù)流量預(yù)測的報告稱，亞太地區(qū)的移動用戶每月使用數(shù)據(jù)流量將從2012年的平均136MB（中國移動用戶2012年平均約100MB）增至2017年的約1.75GB。愛立信2013年6月發(fā)布的《流量與市場數(shù)據(jù)報告》顯示，從2012年到2018年，全球手機流量復(fù)合年增長率達到50%，即到2018年會增長12倍。按照這個增長，中國移動用戶2018年月均消費流量約1.2G。從以上分析預(yù)測，可大致推斷中國移動以G為單位的4G主流流量套餐，將至少需要4年后的2017年才有廣泛的用戶使用。

　　其次，網(wǎng)絡(luò)用戶的資費消費習(xí)慣改變需要漫長過程。中國移動2012年用戶ARPU值為68元，每位用戶平均每月使用約100M付費流量。根據(jù)移動的套餐100M左右的流量資費約10元。而中國移動在溫州和青島推出的4G試商用套餐是2G、4G、8G、15G的包月費用分別為50元、80元、120元和200元，按照平均采用80元4G流量來計算，用戶需要從100M（0.1G）轉(zhuǎn)變到4G（增加40倍），從10元流量費轉(zhuǎn)變到80元流量費（增加8倍），流量費甚至超過了目前中國移動用戶的整體ARPU值。

　　而從日本三大電信運營商DOCOMO、KDDI和Softbank，以及美國最大電信運營商AT&T這四家運營商來看，4G的到來并未明顯提升他們的ARPU值，DOCOMO和KDDI的ARPU值反而持續(xù)下降。

　　也就是說除非4G流量資費大幅下降，否則普通用戶根本不可能使用動輒幾十上百元的流量套餐。即使我們樂觀一點預(yù)計，未來隨著民眾收入的增長，也許大家的手機流量費會逐漸增加，但若要增長8倍，也需要一個漫長的過程。

　　第三，較低的3G用戶滲透率也將影響中國移動4G業(yè)務(wù)發(fā)展。讓用戶直接從2G向4G跨越式遷移，就像讓坐馬車的人一下子上高速公路，會出現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)適應(yīng)性問題。也就是說，3G用戶是最佳的4G潛在用戶，而不是2G。而截至2013年6月30日，中國移動用戶總數(shù)達7.4億戶，其中3G用戶總數(shù)1.37億戶，3G滲透率為18.51%。而中國聯(lián)通和電信的3G滲透率分別為38.15%和50.05%。

　　中國移動目前多數(shù)用戶都是2G用戶（占比81.49%），3G用戶才占18.51%，如此“不健康”的4G發(fā)展基礎(chǔ)，將會影響中國移動4G用戶的發(fā)展進程。相對來說，3G用戶比例達到38.15和50.05%的中國聯(lián)通和電信，則具備好得多的4G業(yè)務(wù)發(fā)展的用戶基礎(chǔ)。

來源：21世紀經(jīng)濟報道 　　曾韜

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