信息通信業(yè)最新發(fā)展形勢分析與判斷

　　2013年，通信行業(yè)在總體穩(wěn)定、結(jié)構(gòu)調(diào)整中度過了表面上波瀾不驚的一年。行業(yè)收入增長8.7%，流量對行業(yè)收入的增長貢獻(xiàn)達(dá)到75%，已經(jīng)成長為拉動(dòng)行業(yè)增長的決定性力量。展望未來，隨著十八屆三中全會(huì)將市場作為資源配置的決定性因素，信息消費(fèi)等一系列政策的出臺(tái)，以及LTE的商用、國家寬帶戰(zhàn)略的發(fā)布、首批虛擬運(yùn)營商牌照發(fā)放等政策環(huán)境的變化，2014年注定是電信業(yè)發(fā)展史上又一個(gè)充滿活力的年份。

　　收入平穩(wěn)增長，業(yè)務(wù)創(chuàng)新推動(dòng)行業(yè)升級(jí)

　　2014年，在宏觀經(jīng)濟(jì)形勢整體復(fù)蘇回暖、信息通信需求持續(xù)擴(kuò)張的大勢下，信息消費(fèi)、寬帶戰(zhàn)略、4G等產(chǎn)業(yè)政策全面落實(shí)，電信業(yè)有望繼續(xù)保持平穩(wěn)較快的發(fā)展態(tài)勢。LTE牌照的發(fā)放將同時(shí)促進(jìn)3G和4G的快速發(fā)展，流量對行業(yè)收入增速的貢獻(xiàn)將超過90%，奠定行業(yè)增長8%的基礎(chǔ)。國家寬帶戰(zhàn)略的落實(shí)將確保寬帶網(wǎng)絡(luò)的升級(jí)改造和普及率的進(jìn)一步提升，帶動(dòng)寬帶收入增長9%以上。在3G和4G的帶動(dòng)下，增值業(yè)務(wù)與綜合信息服務(wù)對行業(yè)增長的拉動(dòng)作用將更加明顯，進(jìn)一步促進(jìn)行業(yè)轉(zhuǎn)型。與此同時(shí)，在OTT業(yè)務(wù)快速發(fā)展、傳統(tǒng)通信市場飽和等因素的沖擊下，移動(dòng)語音收入將觸頂天花板，收入首次下降，對行業(yè)發(fā)展的負(fù)拉動(dòng)效應(yīng)將更加明顯。

　　受信息消費(fèi)和寬帶戰(zhàn)略相關(guān)政策的利好影響，特別是4G正式商用以及互聯(lián)網(wǎng)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)更加緊密結(jié)合，我國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)將進(jìn)入新一輪發(fā)展期，深度應(yīng)用成為新的發(fā)展特征，預(yù)計(jì)2014年將增長70%以上。社交化元素將深入滲透到各種應(yīng)用中，與本地化、實(shí)用化和O2O化多重融合發(fā)展?；谡鎸?shí)身份的位置服務(wù)、支付服務(wù)、安全服務(wù)和生活信息服務(wù)更加方便快捷，移動(dòng)購物、移動(dòng)支付、互聯(lián)網(wǎng)金融以及O2O化的教育和醫(yī)療成為新的發(fā)展熱點(diǎn)，NFC支付、個(gè)人云服務(wù)、可穿戴設(shè)備等領(lǐng)域?qū)⒊霈F(xiàn)創(chuàng)新性的商業(yè)模式和產(chǎn)品。4G將帶動(dòng)視頻和游戲業(yè)務(wù)往高清、3D方向發(fā)展。

　　運(yùn)營商的發(fā)展重點(diǎn)將圍繞移動(dòng)視頻、NFC支付、本地生活信息服務(wù)、云服務(wù)和大數(shù)據(jù)等業(yè)務(wù)展開。2014年有可能出現(xiàn)幾大趨勢：一是優(yōu)先利用4G帶寬優(yōu)勢，重點(diǎn)發(fā)展移動(dòng)視頻，不斷推出新業(yè)務(wù)，并有可能跟IPTV結(jié)合經(jīng)營；二是從近場支付切入移動(dòng)支付業(yè)務(wù)，加大NFC手機(jī)集采力度，大力拓展商戶和銀行合作伙伴，發(fā)展NFC特色應(yīng)用；三是利用本地化優(yōu)勢和行業(yè)應(yīng)用優(yōu)勢，提供細(xì)分領(lǐng)域的本地生活信息服務(wù)；四是在已具備規(guī)模發(fā)展條件的資源類業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上，面向企業(yè)和個(gè)人提供更加豐富的云服務(wù)；五是大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)開始起步，將率先在企業(yè)內(nèi)部套餐設(shè)計(jì)、客戶服務(wù)、市場策劃等領(lǐng)域得到應(yīng)用。

　　競爭格局持續(xù)調(diào)整，跨界競合日益顯現(xiàn)

　　2014年，在4G業(yè)務(wù)快速發(fā)展的沖擊下，三家運(yùn)營商的競爭格局有所調(diào)整。中國移動(dòng)將抓住TD-LTE先機(jī)，借助強(qiáng)大的資金實(shí)力大力拓展4G用戶，并將流量經(jīng)營作為重點(diǎn)，同時(shí)加快拓展移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)和有線寬帶市場，以圖改善前幾年市場份額快速下降的局面。中國聯(lián)通由于資金實(shí)力的限制，將重點(diǎn)挖掘3G業(yè)務(wù)的潛力，利用3G業(yè)已形成的規(guī)模優(yōu)勢，確保市場份額繼續(xù)快速提升。中國電信將繼續(xù)促進(jìn)用戶規(guī)模發(fā)展，全面開展流量經(jīng)營，加快互聯(lián)網(wǎng)和ICT新興業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，以穩(wěn)定提升市場份額，同時(shí)加快LTE的部署和建設(shè)?？傮w上看，中國移動(dòng)的市場份額會(huì)繼續(xù)下滑，但下滑幅度會(huì)有所減緩；中國電信和中國聯(lián)通的市場份額繼續(xù)保持增長，但增速也將有所減緩。

　　2014年將是中國的移動(dòng)轉(zhuǎn)售元年。移動(dòng)轉(zhuǎn)售運(yùn)營商的出現(xiàn)將使電信競爭更加激烈。根據(jù)國外移動(dòng)轉(zhuǎn)售的發(fā)展規(guī)律，虛擬運(yùn)營商在初期對市場份額的影響不大，但在三年這個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)后，經(jīng)過大浪淘沙，剩下的發(fā)展成熟的虛擬運(yùn)營商會(huì)蠶食電信運(yùn)營商的市場份額并拉低ARPU，坐擁市場大蛋糕的主流運(yùn)營商受此影響尤為明顯。與之相反，弱勢運(yùn)營商可以借虛擬運(yùn)營商之力共同擴(kuò)展市場，彌補(bǔ)自有渠道的短板，搶占存量市場；還可以與互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營商開展合作，提升流量份額，同時(shí)培育自身內(nèi)容創(chuàng)新隊(duì)伍。因此，弱勢運(yùn)營商只要有效地引導(dǎo)虛擬運(yùn)營商發(fā)展，就可以產(chǎn)生積極的影響。

　　在互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，百度、騰訊、阿里巴巴和奇虎360將繼續(xù)分別在搜索、IM、電子商務(wù)和安全領(lǐng)域占據(jù)壟斷地位，并利用主導(dǎo)優(yōu)勢向全業(yè)務(wù)領(lǐng)域拓展，圍繞入口和生態(tài)圈的競爭將進(jìn)入白熱化狀態(tài)。資本并購將是導(dǎo)致競爭格局變化的最大變數(shù)。

　　運(yùn)營商受到來自互聯(lián)網(wǎng)公司的全方位競爭將更加嚴(yán)峻。在傳統(tǒng)短信和話音業(yè)務(wù)方面，微信等社交通信類應(yīng)用的不斷普及對傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的分流和替代影響不斷強(qiáng)化。在娛樂、電子商務(wù)、網(wǎng)絡(luò)支付、O2O個(gè)人云存儲(chǔ)和信息安全等領(lǐng)域，互聯(lián)網(wǎng)巨頭利用平臺(tái)和資本優(yōu)勢搶占入口，不惜代價(jià)吸引人才、版權(quán)和開發(fā)者資源，搶奪用戶，給運(yùn)營商互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)帶來重大挑戰(zhàn)。因此，運(yùn)營商互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的后發(fā)優(yōu)勢越來越弱，如果沒有體制機(jī)制突破和核心能力提升，進(jìn)入前三的機(jī)會(huì)越來越渺茫。不過，運(yùn)營商可以利用4G網(wǎng)絡(luò)和線下資源優(yōu)勢，在手機(jī)視頻、NFC支付和O2O等細(xì)分領(lǐng)域通過差異化發(fā)展占據(jù)有利的市場地位。

　　民營資本實(shí)質(zhì)進(jìn)入，市場活力明顯增強(qiáng)

　　2014年，隨著虛擬運(yùn)營牌照發(fā)放、推進(jìn)混合所有制經(jīng)濟(jì)、駐地網(wǎng)開放等相關(guān)政策的推出，民間資本將正式進(jìn)入電信領(lǐng)域，“鯰魚效應(yīng)”將給電信行業(yè)注入新的市場活力，并促使各大傳統(tǒng)電信運(yùn)營商通過加快推進(jìn)混合經(jīng)濟(jì)、公司化改制等手段創(chuàng)新體制機(jī)制，以迎接愈發(fā)激烈的市場挑戰(zhàn)。

　　在民營資本進(jìn)入方面，虛擬運(yùn)營帶來的活力將最為顯著，雖然在短期內(nèi)無法撼動(dòng)傳統(tǒng)運(yùn)營商的市場份額，但他們在產(chǎn)品開發(fā)、渠道營銷、服務(wù)等領(lǐng)域極具創(chuàng)新力。拿到牌照的11家企業(yè)“兵馬未動(dòng)，糧草先行”，雖正式運(yùn)營尚未啟動(dòng)，但在電信行業(yè)人才市場已激起不小的波瀾。作為開展業(yè)務(wù)的先期準(zhǔn)備，首先，虛擬運(yùn)營商將引入不少電信運(yùn)營管理、市場營銷等中高層人才，以便和運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)、計(jì)費(fèi)、營銷等層面溝通和對接，電信人才市場化流動(dòng)在2014年將成為趨勢。其次，虛擬運(yùn)營商在產(chǎn)品體驗(yàn)、業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力、客戶服務(wù)能力等方面充滿活力，將借助自身在渠道、終端、內(nèi)容增值服務(wù)等領(lǐng)域的傳統(tǒng)優(yōu)勢，在細(xì)分市場的開拓上脫穎而出。比如蝸牛移動(dòng)計(jì)劃將手機(jī)游戲、流量需求和游戲定制手機(jī)結(jié)合起來，提供給用戶完美的手游體驗(yàn)和服務(wù)。樂語通信希望在行業(yè)應(yīng)用如移動(dòng)云健康醫(yī)療等方面有所拓展等。除此之外，虛擬運(yùn)營商的系統(tǒng)建設(shè)、手機(jī)定制等，也將給軟硬件設(shè)備提供商帶來更多商機(jī)。

　　民資進(jìn)入駐地網(wǎng)也是值得關(guān)注的熱點(diǎn)。駐地網(wǎng)開放政策將給予民營企業(yè)更加寬松的空間，從而在銷售、客戶服務(wù)、投資等環(huán)節(jié)上帶來創(chuàng)新活力，對運(yùn)營商來說意味著運(yùn)營模式的更多變化。比如，駐地網(wǎng)企業(yè)可以作為代理商代為發(fā)展用戶，通過分享月租費(fèi)、初裝費(fèi)等獲得回報(bào)，成為傳統(tǒng)運(yùn)營商銷售方式的新渠道拓展。駐地網(wǎng)企業(yè)比運(yùn)營商更加近距離地貼近用戶，在上門服務(wù)等環(huán)節(jié)上更加具有優(yōu)勢，從而能提升運(yùn)營商整體的客服水平。另外，引入民資在一定程度上也能解決運(yùn)營商當(dāng)前投資資金不足的問題，特別是在偏遠(yuǎn)地區(qū)和投資收益具有不確定性的小區(qū)，雙方可共同承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，加快市場拓展。

　　在電信運(yùn)營商方面，2014年，以混合所有制經(jīng)濟(jì)為導(dǎo)向，運(yùn)營商將改變純粹依靠自我積累的單一發(fā)展模式，在需要引入能力、資本、創(chuàng)新活力的重點(diǎn)領(lǐng)域，嘗試通過多種資本運(yùn)作方式打造具有競爭力的新型業(yè)務(wù)運(yùn)營單元，虛擬運(yùn)營、駐地網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新業(yè)務(wù)、企業(yè)級(jí)信息化應(yīng)用、云計(jì)算等領(lǐng)域都將是構(gòu)建混合經(jīng)濟(jì)的活躍熱點(diǎn)。同時(shí)，在合資合作的模式上，將出現(xiàn)更多創(chuàng)新性的探索，比如在運(yùn)營商經(jīng)驗(yàn)和創(chuàng)新活力缺乏的互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，在保持控股或相對控股的前提下，可由參股的外部互聯(lián)網(wǎng)公司掌控運(yùn)營權(quán)。實(shí)際上，此類“控股不控權(quán)”的模式已由之前的易信產(chǎn)品開啟了先河。在互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新業(yè)務(wù)、ICT業(yè)務(wù)等運(yùn)營商戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的重點(diǎn)上，以公司化改制推進(jìn)體制機(jī)制創(chuàng)新，借助引入外部戰(zhàn)略投資者、財(cái)務(wù)投資者、試點(diǎn)員工持股等多種方式，以更加市場化的手段驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)規(guī)?？焖偻黄?。伴隨而來的將是對傳統(tǒng)電信管理體制和模式的挑戰(zhàn)，運(yùn)營商需要擺脫傳統(tǒng)電信視角，以更加靠近業(yè)界規(guī)律的、更加市場化的角度來重新規(guī)劃相關(guān)業(yè)務(wù)的機(jī)制體系。

來源：中國信息產(chǎn)業(yè)網(wǎng)

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