100G產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析：需理性應(yīng)對(duì)“價(jià)格戰(zhàn)”

　　全球100G產(chǎn)業(yè)走向“青壯年” 2014年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)增長(zhǎng)將超50%

　　2014年是4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)元年，同時(shí)寬帶網(wǎng)絡(luò)作為戰(zhàn)略性公共基礎(chǔ)服務(wù)設(shè)施建設(shè)大面積鋪開(kāi)。這其中，我國(guó)100G技術(shù)從2013年起正式步入初步規(guī)模商用階段，三大運(yùn)營(yíng)商都陸續(xù)啟動(dòng)100G的系列部署，100G的關(guān)注焦點(diǎn)也轉(zhuǎn)入現(xiàn)網(wǎng)部署。

　　而在100G產(chǎn)業(yè)鏈中，華為表現(xiàn)較為搶眼。華為在其剛公布的2013年財(cái)報(bào)中介紹，已幫助俄羅斯MegaFon承建了全球最長(zhǎng)的橫跨歐亞大陸的100G波分網(wǎng)絡(luò)，累計(jì)完成200多個(gè)100G波分商用網(wǎng)絡(luò)，總長(zhǎng)超過(guò)20萬(wàn)公里，可繞地球5圈多。那么，2014年100G市場(chǎng)還有哪些機(jī)會(huì)和發(fā)展趨勢(shì)？技術(shù)創(chuàng)新走勢(shì)如何？

　　三方面原因驅(qū)動(dòng)100G加速部署

　　2013年是100G發(fā)展的黃金時(shí)期。據(jù)電信業(yè)咨詢(xún)權(quán)威機(jī)構(gòu)Ovum最新發(fā)布的研究報(bào)告顯示，100G依然是全球光網(wǎng)絡(luò)（ON）市場(chǎng)最大的增長(zhǎng)點(diǎn)，2013年100G銷(xiāo)售收入達(dá)24.7億美金，較2012年增長(zhǎng)172%。由于美國(guó)和中國(guó)的100G網(wǎng)絡(luò)部署井噴，北美和亞太的100G較2012年增幅分別達(dá)到194%和437%。

　　2013年全球100G市場(chǎng)受到哪些需求的刺激？華為傳送網(wǎng)總裁王維濱表示，主要集中三個(gè)方面：一是固定寬帶的持續(xù)帶寬升級(jí)，發(fā)達(dá)國(guó)家普遍從20M發(fā)展到100M，發(fā)展中國(guó)家從2M發(fā)展到10M；二是移動(dòng)寬帶LTE/LTE-A的部署，截至年底建設(shè)了250張LTE網(wǎng)絡(luò)；三是云計(jì)算和視頻等數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展帶來(lái)的數(shù)據(jù)中心的互聯(lián)帶寬壓力。

　　“2012年主要是歐洲和俄羅斯開(kāi)始規(guī)模部署100G，2013年亞太（主要是中國(guó)）和北美開(kāi)始放量部署，總體來(lái)看全球的較發(fā)達(dá)區(qū)域的100G建設(shè)已經(jīng)全面鋪開(kāi)，100G市場(chǎng)的市場(chǎng)大格局已經(jīng)確定，100G全球市場(chǎng)將全面進(jìn)入更大更成熟的增長(zhǎng)期。”就市場(chǎng)發(fā)展特點(diǎn)，王維濱如此介紹。

　　再看看此前風(fēng)光的10G和40G，業(yè)內(nèi)人士分析，100G在很多區(qū)域出貨量增速超過(guò)10G。同時(shí)，只流行了幾年光景的40G傳輸，由于在容量和每比特成本上與100G完全無(wú)法比擬，已經(jīng)走在急劇下滑的道路上。

　　在此背景下，100G毫無(wú)疑問(wèn)成為全球光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Αvum首席分析師羅恩·克萊恩（Ron Kline）表示：“從技術(shù)的角度來(lái)看，隨著ROADM和針對(duì)城域優(yōu)化的100G解決方案進(jìn)入市場(chǎng)，2014年的光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)同樣令人興奮?！監(jiān)vum目前預(yù)測(cè)2014年全球光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)將實(shí)現(xiàn)2%的增長(zhǎng)。

　　五大廠(chǎng)商占全球80%市場(chǎng)

　　華為、阿爾卡特朗訊、Ciena、Infinera、Cisco、中興等都是100G市場(chǎng)的玩家，在100G發(fā)展歷程中，整個(gè)市場(chǎng)格局呈現(xiàn)集中化演進(jìn)趨勢(shì)，擁有100G核心技術(shù)自主研發(fā)能力的廠(chǎng)商，將具備更多的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

　　目前全球5家擁有100G核心技術(shù)的廠(chǎng)商（華為、ALU、Ciena、Cisco、Infinera），占據(jù)了全球80％的100G市場(chǎng)份額。其中，華為在100G市場(chǎng)上表現(xiàn)極為穩(wěn)定，長(zhǎng)期占據(jù)全球1/3的市場(chǎng)份額，而100G三大領(lǐng)先廠(chǎng)商是華為、阿朗、Ciena。

　　在所有供應(yīng)商中，華為的100G波分表現(xiàn)依然搶眼，2013年第四季度份額為34.4%，全年份額為31.3%。根據(jù)Ovum最新的季度報(bào)告顯示，2013年華為31.3%，阿朗14%，Ciena是11.4%。近期Infinera得益于北美100G的部署，對(duì)阿朗和ciena造成一定的挑戰(zhàn)。

　　目前來(lái)看僅華為、阿朗、Ciena三個(gè)廠(chǎng)商，擁有下一代oDSP核心芯片的研發(fā)能力，支持100G以及未來(lái)超100G的持續(xù)創(chuàng)新發(fā)展能力。

　　華為的100G發(fā)展實(shí)現(xiàn)引領(lǐng)，經(jīng)歷了怎樣歷程？王維濱介紹，2011年華為和KPN合作部署首個(gè)泛歐100G網(wǎng)絡(luò)，2012年率先發(fā)布100G軟判決技術(shù)并引領(lǐng)了歐洲和俄羅斯100G市場(chǎng)，2013年引領(lǐng)100G實(shí)現(xiàn)全球放量。

　　“華為真正解決了100G發(fā)展的性能和效率問(wèn)題，使得100G走向成熟，真正引領(lǐng)了100G商用?！闭劶俺晒Φ脑颍蹙S濱這樣介紹。

　　據(jù)悉，華為第一次在荷蘭KPN的泛歐100G項(xiàng)目和最近的中國(guó)移動(dòng)100G項(xiàng)目部署相比，雖然都是采用100G相干技術(shù)，但是KPN在100G部署初期，所以只有硬判決技術(shù)；目前中國(guó)移動(dòng)項(xiàng)目是硬判決和軟判決都具備，可以滿(mǎn)足不同距離的場(chǎng)景需要，第二代軟判決已經(jīng)達(dá)到4000公里無(wú)電中繼的性能。

　　2014年建設(shè)規(guī)模將超過(guò)去年

　　國(guó)內(nèi)移動(dòng)固網(wǎng)融合的趨勢(shì)不可逆轉(zhuǎn)，隨著LTE的部署以及個(gè)人寬帶的提速，100G的需求會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)。2013年，國(guó)內(nèi)三大運(yùn)營(yíng)商紛紛進(jìn)行了100G集采，那么其在2014年對(duì)100G設(shè)備的集采需求如何？

　　整體來(lái)看，中國(guó)移動(dòng)跳過(guò)了40G，2014年100G的部署還會(huì)是最為迫切，其次中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通。

　　隨著LTE的快速發(fā)展，中國(guó)移動(dòng)各類(lèi)客戶(hù)和流量也高速增長(zhǎng)，因此中國(guó)移動(dòng)提出“跨越40G，直接引入100G”戰(zhàn)略。在2014年初，中國(guó)移動(dòng)進(jìn)行了8500塊線(xiàn)卡集采，對(duì)100G產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)巨大利好，未來(lái)100G發(fā)展還將繼續(xù)深入。

　　相比中國(guó)移動(dòng)，中國(guó)電信已經(jīng)部署較多40G網(wǎng)絡(luò)，不過(guò)為了滿(mǎn)足4G、云計(jì)算等發(fā)展，中國(guó)電信也將加速部署100G。中國(guó)電信網(wǎng)發(fā)部相關(guān)人士表示，中國(guó)電信骨干網(wǎng)已經(jīng)開(kāi)始引入100G，2014年規(guī)劃能夠覆蓋全國(guó)。

　　“總體來(lái)講，2014年建設(shè)的規(guī)模將穩(wěn)穩(wěn)地超過(guò)2013年，2013年國(guó)內(nèi)采購(gòu)了上萬(wàn)片100G單板，我們樂(lè)觀(guān)來(lái)看2014年會(huì)有50%～100%規(guī)模的預(yù)期增長(zhǎng)?！蓖蹙S濱預(yù)測(cè)。

　　值得一提的是，城域網(wǎng)100G部署需求增速將大于骨干網(wǎng)。從應(yīng)用場(chǎng)景來(lái)分析，王維濱認(rèn)為，2013年100G的部署主要是國(guó)干和省干，到了2014年100G在骨干部署的需求中短期內(nèi)不會(huì)下降，會(huì)持續(xù)擴(kuò)大，但是骨干網(wǎng)需求增長(zhǎng)的同時(shí)，城域網(wǎng)成為網(wǎng)絡(luò)新的瓶頸，2014年城域網(wǎng)增長(zhǎng)的速度比骨干增長(zhǎng)得更快，所以骨干網(wǎng)的建設(shè)比重相對(duì)會(huì)降低。

　　此外，數(shù)據(jù)中心對(duì)骨干網(wǎng)和城域網(wǎng)都有巨大的促進(jìn)作用，是重要的帶寬消耗因素。波分向城域的邊緣延伸已經(jīng)成為網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的必然趨勢(shì)，100G會(huì)隨著波分的延伸不斷地發(fā)展。

　　產(chǎn)業(yè)需理性應(yīng)對(duì)“價(jià)格戰(zhàn)”

　　從2013年底開(kāi)始，價(jià)格戰(zhàn)初顯端倪，國(guó)內(nèi)100G市場(chǎng)變得較為復(fù)雜，100G產(chǎn)能和技術(shù)影響力有所下降，低廉價(jià)格似乎成為勝出關(guān)鍵。面對(duì)價(jià)格戰(zhàn)這樣的局面，企業(yè)應(yīng)該計(jì)劃如何應(yīng)對(duì)？

　　王維濱介紹，當(dāng)前100G產(chǎn)業(yè)屬于“少年”向“青壯年”轉(zhuǎn)變的階段，隨著產(chǎn)業(yè)鏈的成熟和規(guī)模的快速放大，適當(dāng)?shù)膬r(jià)格波動(dòng)還是正常的，但是可以明確的是100G產(chǎn)能和整體技術(shù)的影響依然非常重要，100G的網(wǎng)絡(luò)比以往任何時(shí)期更需要高穩(wěn)定性和低功耗，以及以后的網(wǎng)絡(luò)開(kāi)放和智能，100G時(shí)代是系統(tǒng)和服務(wù)整體實(shí)力的較量，而不是單點(diǎn)技術(shù)或者是單純價(jià)格的較量。

　　產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展是產(chǎn)業(yè)所有組織成員的目標(biāo)，這需要大家一起努力，理性地面對(duì)市場(chǎng)的發(fā)展和成熟?；乜?0G時(shí)代，超理性低價(jià)中標(biāo)的項(xiàng)目到目前尚有拖延未完成交付的情況，相信在100G時(shí)代，不管是運(yùn)營(yíng)商還是廠(chǎng)商都會(huì)更加成熟和理性。

　　技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)從單點(diǎn)走向綜合

　　從100G技術(shù)發(fā)展看，隨著各企業(yè)的不斷投入，以28nm芯片、硅光子或者CFP2模塊為代表特征，具備更高集成度、更低功耗的第二代100G成為關(guān)注點(diǎn)。

　　“100G技術(shù)目前來(lái)看已經(jīng)成熟，華為2013年率先發(fā)布的第二代軟判決100G技術(shù)在綜合性能上已經(jīng)可以媲美10G，但100G不會(huì)就此停滯發(fā)展。”王維濱表示，在未來(lái)的幾年內(nèi)，隨著28nm、硅光等技術(shù)的成熟，性能、集成度和功耗還會(huì)進(jìn)一步優(yōu)化，擁有核心技術(shù)的幾個(gè)廠(chǎng)商如華為、阿朗、Ciena還會(huì)相繼推出新的100G優(yōu)化方案，比如今年這幾家的28nm會(huì)開(kāi)始商用。

　　但是，有觀(guān)點(diǎn)認(rèn)為技術(shù)在100G市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中所占比重正在下降。

　　“不會(huì)下降。”王維濱很肯定地指出，100G市場(chǎng)已經(jīng)早已經(jīng)告別有無(wú)之爭(zhēng)，也不是100G單點(diǎn)技術(shù)之爭(zhēng)，更多的是系統(tǒng)性、網(wǎng)絡(luò)性整體技術(shù)的較量。

　　對(duì)于技術(shù)需求，中國(guó)移動(dòng)研究院網(wǎng)絡(luò)技術(shù)研究所副所長(zhǎng)李晗曾指出，在干線(xiàn)應(yīng)用，100G傳輸性能需要進(jìn)一步提升；在城域應(yīng)用，需要發(fā)展低成本、高集成度的100G技術(shù)。

　　事實(shí)上，隨著數(shù)據(jù)洪流的侵襲，100G波分網(wǎng)絡(luò)效率和穩(wěn)定性的要求越來(lái)越高，100GOTN技術(shù)、SDN技術(shù)將技術(shù)比重不斷提升。

　　
　　“我們認(rèn)為現(xiàn)在的波分網(wǎng)絡(luò)不再是以前的硬管道，而是多種技術(shù)組成的符合材料。華為引領(lǐng)了100G OTN的技術(shù)，下一步將引領(lǐng)MS-OTN即多業(yè)務(wù)OTN的發(fā)展，率先實(shí)現(xiàn)0層1層2層的融合，同時(shí)會(huì)率先把SDN技術(shù)引入波分網(wǎng)絡(luò)，極大提升網(wǎng)絡(luò)的智能和效率。”

　　400G或?qū)⒊?00G補(bǔ)充

　　隨著100G的大熱，400G技術(shù)也成為各方關(guān)注焦點(diǎn)。但是，很多人士認(rèn)為400G技術(shù)的成熟還需要五年以上，因此，100G尚有5年以上的發(fā)展前景。同時(shí)，許多運(yùn)營(yíng)商可能會(huì)在5年后直接跨越400G，部署1T產(chǎn)品。

　　對(duì)此，上述中國(guó)電信網(wǎng)絡(luò)發(fā)展部相關(guān)專(zhuān)家表示，100G有點(diǎn)類(lèi)似于10G，會(huì)長(zhǎng)期存在，生命周期至少8-10年。400G、1T已經(jīng)有廠(chǎng)家在研發(fā)，華為、阿郎應(yīng)該都有實(shí)驗(yàn)室的樣機(jī)。但400G由于技術(shù)原因，傳輸距離只有600公里左右，因此如規(guī)模部署，最需克服的就是傳輸距離問(wèn)題。

　　事實(shí)上，華為和阿朗在2013年都實(shí)現(xiàn)了400G技術(shù)的商用，400G技術(shù)已經(jīng)開(kāi)始走向商用化。但很明顯，100G是傳送網(wǎng)新的黃金時(shí)代，和10G是類(lèi)似的，100G至少還有5年的發(fā)展空間。

　　王維濱介紹，2013年7月，ITU-T SG15全會(huì)接納華為提交的下一代超100G OTN接口提案，將來(lái)的OTN接口將不再是固定速率，而是靈活可變的Flex OTN。

　　“400G和1T、2T本質(zhì)上都是多載波技術(shù)，我們認(rèn)為線(xiàn)路速率也會(huì)向靈活可變的方向上發(fā)展，隨著SDN技術(shù)的成熟，線(xiàn)路速率的靈活可調(diào)將實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)容量的靈活變化。與此同時(shí)，我們認(rèn)為400G在100G時(shí)代還是會(huì)起到一定的補(bǔ)充作用，會(huì)有小規(guī)模的商用。”

來(lái)源：OFweek光通訊網(wǎng)

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