啤酒產(chǎn)量連降3年后重回增長 行業(yè)復(fù)蘇還是觸底反彈?


來源:每日經(jīng)濟(jì)新聞   時間:2017-09-07





  經(jīng)歷了產(chǎn)銷量連滑三年后,國內(nèi)啤酒業(yè)今年以來重回增長。

  2014年至2016年,我國啤酒產(chǎn)業(yè)面臨產(chǎn)能過剩、市場需求減少等問題,國內(nèi)巨頭也出現(xiàn)產(chǎn)量下滑“喝不動”的現(xiàn)象。但2017年上半年,我國啤酒行業(yè)總產(chǎn)量終于迎來小幅回升。國家統(tǒng)計局近日公布的數(shù)據(jù)顯示,今年1~7月,國內(nèi)啤酒累計產(chǎn)量2781.7萬千升,同比增長0.8%。

  一時間,業(yè)內(nèi)稱“啤酒行業(yè)重回正向發(fā)展軌道”者有之,稱“行業(yè)觸底反彈,乃預(yù)料之中”者亦有之。就此,多位行業(yè)人士向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示,目前行業(yè)回升時間過短,增長態(tài)勢是否可持續(xù)仍有待觀察。

  ●前7月啤酒產(chǎn)量增長0.8%

  相對無論是市場一線還是資本市場都十分火熱的白酒板塊,啤酒業(yè)稍顯沉寂。不過,從行業(yè)內(nèi)部來看,國內(nèi)啤酒今年已揮別過去三年的連續(xù)下滑。

  2014年,國內(nèi)啤酒行業(yè)產(chǎn)量為4921萬千升,同比下降0.96%。這系十多年來,啤酒行業(yè)產(chǎn)量首次出現(xiàn)負(fù)增長。但當(dāng)年僅是開端,自2014年至2016年,啤酒整體產(chǎn)量連續(xù)下滑長達(dá)25個月。轉(zhuǎn)折出現(xiàn)在去年下半年,2016年,國內(nèi)的啤酒產(chǎn)量達(dá)到4506.4萬千升,同比小幅下滑0.10%。

  與行業(yè)數(shù)據(jù)對應(yīng)的是,我國啤酒上市公司業(yè)績整體下滑。其中,華潤啤酒(00291,HK)2016年營收雖然略有增長,但凈利潤僅6.26億元,同比下降6.04%。燕京啤酒(000729,SZ)自2014年以來連續(xù)三年營收下滑,去年營收下降7.70%,凈利潤接近腰斬。青島啤酒(600600,SH)、惠泉啤酒(600573,SH)、西藏發(fā)展(000752,SZ)業(yè)績均大幅下滑。

  到今年啤酒業(yè)整體產(chǎn)量重回增長。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2017年7月,國內(nèi)啤酒總產(chǎn)量達(dá)515.5萬千升,同比增長1.6%。今年1~7月,啤酒累計產(chǎn)量2781.7萬千升,同比增長0.8%。

  截至8月30日,華潤啤酒、燕京啤酒、青島啤酒、重慶啤酒(600132,SH)及珠江啤酒(002461,SZ)這五家上市公司已發(fā)布半年報。其中除重慶啤酒營收緩降2.82%,其余四家均實現(xiàn)營收與凈利雙雙增長。其中,營收漲幅度最大的是珠江啤酒,其于報告期內(nèi)錄得營收18.31億元,同比增長11.59%。

  有行業(yè)聲音認(rèn)為,如今行業(yè)數(shù)據(jù)及企業(yè)業(yè)績均出現(xiàn)拐點,但啤酒行業(yè)到底是“觸底反彈”還是迎來“復(fù)蘇曙光”,各方看法不一。

  9月6日,國內(nèi)某知名啤酒企業(yè)內(nèi)部人士向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示,行業(yè)一些酒企將今年春節(jié)所在的1月產(chǎn)能任務(wù)調(diào)整到了2016年12月,如果將當(dāng)時的產(chǎn)能數(shù)據(jù)調(diào)整到今年一季度,今年全年的啤酒總產(chǎn)能提升將更為明顯。

  “從我們的觀察來看,從去年8月到今年8月,行業(yè)數(shù)據(jù)呈現(xiàn)可延續(xù)性的增長。各主要企業(yè)的半年報也可驗證啤酒銷量在逐步回升,可以證明行業(yè)是在朝著正向發(fā)展。”該人士補充道。

  不過有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,盡管2017年上半年行業(yè)出現(xiàn)復(fù)蘇,但只能視其為經(jīng)歷3年下滑后的“觸底反彈”。啤酒產(chǎn)業(yè)專家方剛對記者表示,啤酒行業(yè)經(jīng)歷兩年多下滑后,下滑空間已經(jīng)不大,如今出現(xiàn)反彈非常正常。

  中國酒業(yè)協(xié)會常務(wù)副秘書長兼啤酒分會秘書長何勇亦此前亦公開表示,2017年上半年啤酒產(chǎn)量的小幅回升是前3年觸底如今反彈的結(jié)果。

  ●業(yè)內(nèi)看好重回增長

  半月前,《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者所在的某啤酒行業(yè)微信群內(nèi),有行業(yè)人士就上半年啤酒業(yè)回升原因做了一次小范圍調(diào)查。其中,不少行業(yè)人士均認(rèn)為,今年夏季炎熱天氣較多、平均氣溫較高是導(dǎo)致啤酒企業(yè)業(yè)績較好的主要原因。

  前述酒企內(nèi)部人士認(rèn)為,今年的天氣狀況對業(yè)績有一定助益,但并非明顯利好因素。從各大酒企目前的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看,易拉罐產(chǎn)品銷量增長尤其明顯,中高端產(chǎn)品有較大提升,精釀等個性化產(chǎn)品有增長但總量并不突出。由此看來,主要是啤酒消費場景從原來的即飲為主向非即飲等多元化場景拓展,導(dǎo)致啤酒產(chǎn)銷量的上升。

  他還表示,由于啤酒在一些經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)省份的銷量上漲較為明顯,宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的改善,也是拉動行業(yè)回升的因素之一。

  眼下已入秋,啤酒傳統(tǒng)旺季正慢慢離去,酒企的良好態(tài)勢是否可持續(xù)?前述酒企內(nèi)部人士認(rèn)為,“如果各主要酒企8月份的產(chǎn)銷數(shù)據(jù)能夠保持同比相對穩(wěn)定,甚至是將下滑維持在1個百分點之內(nèi),基本可以證明行業(yè)正處于正?;嘏^程中。”

  方剛認(rèn)為,啤酒行業(yè)出現(xiàn)反彈,主要有四方面原因:一是行業(yè)本身,經(jīng)歷了兩年多下滑,下滑空間已不大;第二,白酒回暖時間點要早于啤酒,而其下滑時間也是先于啤酒,兩者時間節(jié)點雖不一致,但趨勢應(yīng)是一致的;第三是天氣因素,今年總體來說天氣較好,對啤酒銷量有著正面影響;第四,包括白酒、食品、飲料等行業(yè),整個經(jīng)濟(jì)都有回暖趨勢。

  在預(yù)測下半年走向時,方剛認(rèn)為,“下半年的銷量可能會下降,但今年整年下降的可能性不大。”

  對此,業(yè)內(nèi)某啤酒企業(yè)高管告訴記者,目前啤酒行業(yè)反彈時間還不夠長,總體來看應(yīng)該不會再出現(xiàn)持續(xù)性的下滑狀況,但想回到2004年到2014年的高速增長也不大可能。

  ●面臨人口老齡化等挑戰(zhàn)

  行業(yè)低迷之下,近幾年各大酒企關(guān)停低效或無效產(chǎn)能、集中發(fā)力中高端產(chǎn)品等舉措,使得啤酒行業(yè)從深度調(diào)整中迎來“復(fù)蘇”希望。但長期來看,產(chǎn)能過剩、人口紅利逐漸弱化等因素仍將影響啤酒行業(yè)的發(fā)展。

  中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)刊發(fā)的《2017年中國啤酒行業(yè)集中度及盈利能力分析》提到,2012年起,啤酒主要消費人群(20歲~50歲)占總?cè)丝诘谋壤谥饾u減少。2011年~2015年間,20歲~24歲人口比例出現(xiàn)下降,從總?cè)丝诘?.48%下降至7.3%;與此同時,50歲~54歲人口所占比例卻從5.43%上升至7.58%,說明退出啤酒消費年齡段的人數(shù)占比趨于增加。

  由于二者之間存在的“剪刀差”,啤酒消費人群下降明顯。與需求下降相對應(yīng),啤酒行業(yè)在高速發(fā)展期搶份額、搶市場帶來的產(chǎn)能過剩,兩者疊加是行業(yè)持續(xù)低迷的重要原因。

  前述酒企內(nèi)部人士表示,在人口老齡化之外,存在人群年輕化界定區(qū)域廣闊等社會化因素,因此在一定程度上減輕了啤酒消費人群流失程度。但其坦言,長期來看,人口老齡化等因素帶來的行業(yè)壓力較大,啤酒行業(yè)的總消費容量實際上無法擴(kuò)大,只能通過外延即橫向擴(kuò)展方式拓寬市場。這也是部分酒企開始將目光投向海外市場的主要原因。

  此外,進(jìn)口啤酒大舉入華也侵占著本土品牌的市場份額。2011年至2016年間,啤酒進(jìn)口量從64203千升快速增至646384千升,6年內(nèi)翻了10倍。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù),2017年1~6月進(jìn)口啤酒進(jìn)口量為3.3億升,同比增長6.7%,進(jìn)口額3.4億美元,同比增長5.1%。

  “產(chǎn)品更偏中低端,這是國內(nèi)啤酒企業(yè)的缺陷,而高端啤酒整體處于弱勢,需要加強。”方剛提出,“雖然進(jìn)口啤酒整體份額只占整個行業(yè)的1.4%左右,但在高端啤酒中,進(jìn)口啤酒的份額占到了很大一部分。”

  從行業(yè)格局來看,幾大巨頭的市占率逐步提高。國內(nèi)4家最大的啤酒生產(chǎn)商市場份額在2016年時總計達(dá)到70.6%,行業(yè)呈現(xiàn)巨頭競爭格局。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的數(shù)據(jù),華潤雪花市場份額最大,為24.01%;青島其次,為18.60%;百威第三,達(dá)到15.90%;燕京第四,為11.59%;嘉士伯第五,占比5%。

  在前述酒企內(nèi)部人士看來,目前各巨頭的基地市場地位穩(wěn)固,壁壘較完善,資源性投入的渠道惡性競爭將很難再出現(xiàn),除非行業(yè)外資本大舉進(jìn)入,行業(yè)格局難以產(chǎn)生較大變化。他認(rèn)為,未來國內(nèi)啤酒企業(yè)的主要競爭將圍繞品牌塑造與產(chǎn)品研發(fā)展開。

  幾大啤酒巨頭今年上半年經(jīng)營情況

  珠江啤酒:銷量57.55萬噸,同比增長9.88%;營業(yè)收入18.31億元,同比增長11.59%

  蘭州黃河:啤酒主業(yè)銷量同比下降4.06%,收入(2.09億元)同比下降12.57%

  青島啤酒:銷量453萬千升,同比增長2%營業(yè)收入150.63億元,同比增長2.15%

  華潤啤酒:集團(tuán)營收達(dá)157.74億元,同比增加3.7% 銷量較去年同期上升2.9%至630.6萬千升

  燕京啤酒:啤酒銷量272.86萬千升,同比增長2.19%,營業(yè)收入63.38億元,同比增長0.71%

  重慶啤酒:營業(yè)收入15.90億元,同比下降2.82%。銷量下滑,未公布具體數(shù)字和比例

每經(jīng)記者 陳星 每經(jīng)編輯 趙橋



  版權(quán)及免責(zé)聲明:凡本網(wǎng)所屬版權(quán)作品,轉(zhuǎn)載時須獲得授權(quán)并注明來源“中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)”,違者本網(wǎng)將保留追究其相關(guān)法律責(zé)任的權(quán)力。凡轉(zhuǎn)載文章,不代表本網(wǎng)觀點和立場。版權(quán)事宜請聯(lián)系:010-65363056。

延伸閱讀

熱點視頻

第六屆中國報業(yè)黨建工作座談會(1) 第六屆中國報業(yè)黨建工作座談會(1)

熱點新聞

熱點輿情

特色小鎮(zhèn)

版權(quán)所有:中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)京ICP備11041399號-2京公網(wǎng)安備11010502003583