中國農(nóng)業(yè)展望報告（2016-2025）釋放市場信號

　　2016年是我國“十三五”開局之年，也是落實發(fā)展新理念、推進農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重要年份。日前，在2016中國農(nóng)業(yè)展望大會上，農(nóng)業(yè)部市場預警專家委員會發(fā)布的《中國農(nóng)業(yè)展望報告（2016—2025）》，以我國糧食、油料、糖料、蔬菜、水果、肉類、禽蛋、奶類、水產(chǎn)品等主要農(nóng)產(chǎn)品為對象，對“十二五”生產(chǎn)、消費、價格、貿(mào)易進行了總結(jié)回顧，對“十三五”和未來10年進行了展望。為此，本報將連續(xù)刊載該報告主要內(nèi)容。

　　1. 稻米

　　“口糧絕對安全”有保障

　　未來10年，中國稻谷生產(chǎn)將繼續(xù)保持穩(wěn)定發(fā)展，稻米“口糧絕對安全”有保障。

　　產(chǎn)量基本穩(wěn)定 展望“十三五”及未來10年，水稻種植面積穩(wěn)中略減，單產(chǎn)有望穩(wěn)步提高，總產(chǎn)量基本保持穩(wěn)定。預計2016年稻谷總產(chǎn)量為20899萬噸折合大米14629萬噸，2020年為20507萬噸折合大米14355萬噸，2025年為20603萬噸折合大米14422萬噸。稻谷種植面積穩(wěn)中略減。2016年稻谷種植面積略增至45385.65萬畝3025.71萬公頃，“十三五”末穩(wěn)中略降至44223萬畝2948.2萬公頃，2025年達44163.45萬畝2944.23萬公頃?？傮w而言，“十三五”期間以及未來10年，中國稻谷年生產(chǎn)能力將穩(wěn)定在2億噸以上，進入高水平穩(wěn)定發(fā)展期。

　　消費穩(wěn)中略升 展望“十三五”，綜合考慮人口數(shù)量增長、城鎮(zhèn)化率提高、農(nóng)村脫貧致富等因素，中國稻米需求量將保持穩(wěn)中略增態(tài)勢。預計2016年中國大米消費量為14562萬噸，2020年為14801萬噸。未來10年，中國稻米消費總量將保持增長。2025年大米消費量為15029萬噸。預計2016年口糧消費略增，飼料消費略減，工業(yè)消費出現(xiàn)一定幅度增長，種子用量基本持平，損耗基本略增。展望期間，口糧消費保持增長，飼料消費和加工消費略增，種子消費穩(wěn)中略減，損耗略減，消費總量增加。

　　貿(mào)易保持穩(wěn)定 展望“十三五”，國內(nèi)供應有保障，國際大米貿(mào)易量有限，稻谷庫存充足，預計中國大米進口量將保持基本穩(wěn)定。預計2016年凈進口量約為244萬噸，2020年為292萬噸，2025年為293萬噸。

　　價格出現(xiàn)分化 市場定價、價補分離的改革可能影響稻谷價格走勢。消費結(jié)構(gòu)升級對優(yōu)質(zhì)稻米需求增加，拉動價格上漲。普通稻米價格受進口沖擊和國際市場影響，可能出現(xiàn)階段性下跌。展望“十三五”，中國大米價格將出現(xiàn)不同產(chǎn)品和品牌的分化，高端大米價格將有明顯上漲，普通大米價格將保持穩(wěn)中略漲。

　　2. 小麥

　　供需形勢由寬松轉(zhuǎn)為基本平衡

　　未來10年，中國小麥生產(chǎn)將保持穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢，供需形勢由寬松轉(zhuǎn)為基本平衡。

　　生產(chǎn)緩慢增長 預計2016年小麥種植面積和總產(chǎn)量分別為2412萬公頃和13010萬噸，同比減0.1%；“十三五”期間，小麥種植面積穩(wěn)中有降，到2020年降至2402萬公頃，小麥總產(chǎn)量增至13191萬噸；到2025年，小麥面積預計為2393萬公頃，比2015年減少21萬公頃，年均減幅0.1%；產(chǎn)量增速放緩，預計2025年為13279萬噸，比2015年增長2.0%，年均增長0.2%，明顯低于過去10年2.6%的增速。

　　消費穩(wěn)步上升 展望期間，中國小麥消費將整體呈現(xiàn)穩(wěn)步增長的態(tài)勢，預計2016年為12027萬噸，到“十三五”期末為12630萬噸，2025年將進一步增至13263萬噸，年均增長1.0%，增速總體高于產(chǎn)量增長。其中，口糧消費、飼料消費、工業(yè)消費將持續(xù)增長，年均增速將分別達到0.4%、3.1%和3.7%；損耗量和種子用量年均略降0.1%。

　　貿(mào)易維持凈進口格局 雖然國內(nèi)小麥供需不存在缺口，但以品種調(diào)劑為目的的小麥進口依然會存在，未來10年中國小麥年均進口量將在200萬噸左右。同期，由于我國小麥出口優(yōu)勢不明顯，年均出口量將穩(wěn)定在20萬噸左右，展望期間小麥貿(mào)易仍將維持凈進口格局，凈進口量將在2025年達到254萬噸。

　　3. 玉米

　　供需形勢有望平衡偏緊

　　未來10年，中國玉米種植結(jié)構(gòu)調(diào)整將取得明顯成效，生產(chǎn)呈穩(wěn)健狀態(tài)，消費需求從快速增長回歸穩(wěn)步攀升，供需形勢從過剩逐步過渡到平衡偏緊，上下游產(chǎn)業(yè)展現(xiàn)均衡發(fā)展態(tài)勢。

　　面積、產(chǎn)量雙雙下滑 預計2016年玉米種植面積、產(chǎn)量分別為3695萬公頃和21517萬噸，同比分別下降3.1%和4.2%；“十三五”期間玉米種植面積和產(chǎn)量將大幅度縮減，到2020年面積降為3441萬公頃，產(chǎn)量降到20567萬噸，年均減幅分別為1.8%和1.1%；展望期后5年，受消費拉動，玉米生產(chǎn)有所恢復，預計2025年面積、產(chǎn)量分別為3455萬公頃和21229萬噸，年均增速分別為0.09%和0.64%。展望期內(nèi)，面積、產(chǎn)量總體下降，年均減幅分別為0.07%和0.15%。

　　消費穩(wěn)中略增 2016年玉米消費量達到19751萬噸，到2020年增加到22192萬噸，2025年將進一步增加到22699萬噸，年均增速為1.6%。其中，受人口增長和收入增加的雙重影響，飼料消費增幅較大，年均增速達到2.7%；食用消費穩(wěn)定增加，保持0.3%的增速；工業(yè)消費先增后降，種子用量和損耗呈下降趨勢，年均分別減少0.1%、0.7%、2.8%。

　　價格前后分化 “十三五”期間，玉米價格將呈明顯下跌態(tài)勢。預計2016年玉米價格明顯回落，2020年前后達到企穩(wěn)回升的拐點，到2025年與國際價格的關(guān)聯(lián)將更加緊密。

　　貿(mào)易保持穩(wěn)定 “十三五”期間,去庫存是供給側(cè)改革的首要任務，通過相關(guān)措施增加出口，大幅削減進口，或有望再現(xiàn)凈出口格局。預計展望期前兩年玉米出口量在200萬噸左右，而進口量在25萬噸左右，到2025年進口恢復到200萬噸左右，出口量不足1萬噸。

　　4. 大豆

　　種植面積將恢復性增長

　　未來10年，中國大豆面積將恢復性增長，產(chǎn)量穩(wěn)步增加，消費量平穩(wěn)增長，進口量仍將保持高位，但增速明顯放緩。受種植成本支撐和國產(chǎn)大豆品牌化發(fā)展穩(wěn)步推進的影響，國產(chǎn)大豆走出獨立行情，預計未來10年國產(chǎn)大豆價格將穩(wěn)中有漲。

　　產(chǎn)量穩(wěn)步增加 未來10年，東北產(chǎn)區(qū)大豆目標價格補貼政策將進一步完善，“糧豆輪作”補貼有望試行，引導大豆種植面積合理恢復的作用將逐步發(fā)揮，再加上國產(chǎn)大豆深加工產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展也將進一步提升大豆需求，預計中國大豆種植面積將恢復性增長。在優(yōu)化田間管理、育種科技發(fā)展等因素推動下，大豆單產(chǎn)將有所提高。面積增加和單產(chǎn)提升將促使大豆產(chǎn)量穩(wěn)步增加。

　　消費量穩(wěn)定增加 未來10年，中國大豆消費量將穩(wěn)步增長。大豆壓榨加工消費量有望增加。此外，對大豆蛋白、組織蛋白、大豆卵磷脂等產(chǎn)品的需求也將促進大豆食用深加工消費量增加。展望期間，大豆種用消費量隨種植面積擴大而穩(wěn)中略增，損耗量逐年增加，但保持在消費總量的1%—1.2%。未來10年中國大豆產(chǎn)需繼續(xù)趨緊，缺口逐年小幅擴大。

　　進口增速趨緩，出口平穩(wěn)增長 未來10年，受產(chǎn)不足需和國際大豆低價優(yōu)勢影響，中國對國際市場大豆仍將保持較旺盛的需求，大豆進口量保持高位。但由于進口量基數(shù)大，年度進口量增速將趨緩。預計展望期內(nèi)年度大豆進口增速為0.8%，遠低于上個10年12.5%的年均增速。中國大豆出口將保持穩(wěn)定，年度出口量20萬噸左右。

　　5. 食用植物油

　　未來五年產(chǎn)需總?cè)笨诔粌|噸

　　預計“十三五”及未來10年，中國油籽生產(chǎn)先減后增，2016年食用植物油自給率將跌至30%，未來5年食用植物油產(chǎn)需總?cè)笨谶_到1億噸以上。

　　“十二五”期間，中國食用植物油消費繼續(xù)增長，油籽總產(chǎn)穩(wěn)中略降，油料、油脂進口大幅增長。其中，大豆、油菜子、花生等油籽總產(chǎn)量從2011年的4755萬噸降至2015年的4708萬噸；食用油籽進口量從2011年的5482萬噸增至2015年的8757萬噸，這其中90%以上是大豆；食用植物油進口量從2011年的780萬噸增長至2015年的839萬噸，其中約70%是棕櫚油。2015年中國食用植物油自給率約為32.1%。

　　預計2016年中國油籽種植面積為30，620萬畝，較上年略有下降，其中，油菜子種植面積約較上年縮減9.8%，花生和大豆種植面積分別增加約3%和4.4%。受面積下降影響，2016年中國油籽總產(chǎn)量預計減少0.7%，降至4676萬噸，其中，油菜子產(chǎn)量減少9.4%，花生產(chǎn)量增加4.0%，大豆產(chǎn)量增加3.6%。同時受食用植物油消費增長和豆粕飼用消費增長拉動，2016年中國三大油籽消費量預計為1.25億噸，較2015年增0.2%；油籽進口預計8813萬噸，其中，大豆進口量8228萬噸，油菜子進口445萬噸，食用植物油進口643萬噸。受國產(chǎn)油籽減產(chǎn)影響，2016年中國食用植物油自給率將跌至30%。

　　“十三五”期間，中國油籽生產(chǎn)在大豆和花生帶動下將穩(wěn)中有增，5年總產(chǎn)量預計2.4億噸，國產(chǎn)油料榨油合計約4940萬噸；同時，食用植物油5年總需求預計1.6億噸，產(chǎn)需缺口1.1億噸。到2020年，中國油籽產(chǎn)量預計為4970萬噸，其中，油菜子、花生、大豆產(chǎn)量預計分別為1397萬噸、1835萬噸和1345萬噸；食用植物油消費量預計為3230萬噸；油籽和食用植物油進口量預計分別為9193萬噸和545萬噸；食用植物油自給率約為31.2%。到2025年，中國油籽產(chǎn)量預計為5244萬噸，其中，油菜子、花生、大豆產(chǎn)量預計分別為1439萬噸、1913萬噸和1485萬噸；食用植物油消費量預計為3327萬噸；油籽和食用植物油進口量預計分別為9503萬噸和435萬噸；食用植物油自給率約為31.4%。

　　6. 食糖

　　長期面臨較大進口壓力

　　產(chǎn)量穩(wěn)中略增 預計2016年中國糖料種植面積和食糖產(chǎn)量分別為2175萬畝和900萬噸，同比分別減少8.2%和14.8%，主要是由于食糖價格持續(xù)走低，糖農(nóng)收益連年下降?！笆濉逼陂g，甘蔗生產(chǎn)會向廣西、云南等優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)進一步集中，甜菜會向新疆、內(nèi)蒙古等優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)進一步集中，糖料種植面積有進一步縮減的趨勢，但耕地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、品種改良、機械化收獲和規(guī)模經(jīng)營等生產(chǎn)管理條件的改進，有望使糖料單產(chǎn)有所提升，預計糖料和食糖產(chǎn)量緩慢恢復增長，到2020年糖料種植面積2220萬畝，比2015年減少6%;食糖總產(chǎn)量1078萬噸，比2015年增長2.1%。展望期后5年，隨著糖料生產(chǎn)技術(shù)進步和基礎(chǔ)設(shè)施條件改善，中國食糖產(chǎn)量有望繼續(xù)小幅增長，到2025年預計為1118萬噸，比2020年增3.7%。

　　消費量持續(xù)增長 預計2016年中國食糖消費1540萬噸，同比增2%；“十三五”期間食糖總消費量8013萬噸，到2020年食糖消費量1666萬噸，比2015年增10.3%；到2025年食糖消費量1841萬噸，比2020年增10.5%。

　　進口規(guī)模不斷擴大 預計2016年中國食糖進口規(guī)模將與2015年基本持平，為466萬噸，主要是由于國際糖市步入減產(chǎn)周期，將出現(xiàn)2011年以來的首次產(chǎn)不足需，全球糖市供求趨緊，國際糖價有望進入上升通道?！笆濉睍r期及展望期后5年，因為中國食糖生產(chǎn)不能滿足國內(nèi)日益增長的消費需求，所以對食糖進口存在剛性需求。此外，由于國內(nèi)外價差的客觀存在，中國將長期面臨較大的食糖進口壓力?！笆濉逼陂g食糖總進口量預計為2971萬噸，2020年為639萬噸，2025年增加到849萬噸。

　　食糖價格波動較大。預計2016年國內(nèi)食糖價格將小幅上漲，主要原因是我國加大了對食糖走私的打擊力度，同時國內(nèi)外食糖減產(chǎn)，助推國內(nèi)糖價繼續(xù)小幅走高。展望期后5年，國內(nèi)糖價同現(xiàn)在比將有所提升，但是剔除物價因素之后的實際糖價將與現(xiàn)在基本持平，主要原因是國際食糖供給充足，“天花板”效應的存在使國內(nèi)糖價上漲空間有限。

　　7. 蔬菜

　　多元化需求及國際競爭優(yōu)勢明顯

　　蔬菜總產(chǎn)量仍將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，但增速將有所放緩 未來10年，尤其是“十三五”期間，種業(yè)水平提高、設(shè)施條件改善和規(guī)?；?、標準化生產(chǎn)技術(shù)普遍應用等將繼續(xù)助力蔬菜產(chǎn)量穩(wěn)定增加，加上“鐮刀彎”和西部地區(qū)馬鈴薯種植面積增加，蔬菜總產(chǎn)量將保持穩(wěn)步增長態(tài)勢，但受畝均生產(chǎn)能力、結(jié)構(gòu)品種差異等因素影響，產(chǎn)量增速將有所放緩。預計2016年，全國蔬菜總產(chǎn)量約為77,403萬噸，同比增0.63%，比2015年預測調(diào)增2.2%;2020年將達78，780萬噸，比2015年增2.42%，比2015年預測調(diào)增1.86%，“十三五”期間年均增速約為0.44%;2025年將達79,832萬噸，比2020年增1.34%，預計未來10年的年均增速為0.34%，低于過去10年的平均增速。

　　消費量保持緩慢增長態(tài)勢，多元化需求更加明顯 未來10年，中國蔬菜食用消費將在馬鈴薯主食化戰(zhàn)略和居民健康訴求增強、消費偏好等多種因素影響下，繼續(xù)穩(wěn)步增長，區(qū)域性特征也將強化部分品種的消費需求；有機綠色蔬菜、免洗免切蔬菜等的消費需求將持續(xù)拉動蔬菜鮮食和加工消費穩(wěn)定增長；同時，飼用等其他消費緩慢變化，生產(chǎn)流通技術(shù)創(chuàng)新和冷鏈物流體系的健全完善將持續(xù)降低蔬菜損耗。預計2016年全國蔬菜消費總量為48,265萬噸，同比增約1.11%，比2015年預測調(diào)增1.11%；2020年將達50,412萬噸，比2015年增5.61%，比2015年預測調(diào)增1.28%，“十三五”期間年均增速約為1.09%；2025年將達52,100萬噸，未來10年的年均增速約為0.90%。

　　國際競爭優(yōu)勢仍然明顯，貿(mào)易順差態(tài)勢仍將繼續(xù)存在 未來10年，蔬菜出口量將呈穩(wěn)定增長態(tài)勢，同時進口也快速增長，但進出口貿(mào)易順差格局仍將存在，貿(mào)易對象進一步多元化;加工保藏蔬菜和干蔬菜出口比例將有所提高，出口貿(mào)易結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化。預計2016年蔬菜出口量將達到1039萬噸，同比增約2.0%，比2015年預測調(diào)增2.47%，進口量約為27萬噸，同比增約8.79%；2020年出口量約為1125萬噸，比2015年預測調(diào)增2.83%，進口量約為39萬噸，分別比2015年增10.4%和58.7%，“十三五”期間年均增長率分別為2.00%和9.89%；到2025年，蔬菜出口將達1242萬噸，進口將達65萬噸，分別比2015年增約21.9%和1.65倍，未來10年內(nèi)年均增長率分別為2%和10.43%。

　　價格季節(jié)性波動仍是其主要特征，總體仍將呈波動上漲態(tài)勢 預計未來10年，我國蔬菜價格波動仍將表現(xiàn)出較強的季節(jié)性特征；展望期間，蔬菜價格總體上將呈波動上漲態(tài)勢。同時，大城市周邊城郊菜地生產(chǎn)能力逐漸增強，耐貯運性差的葉類菜、居民消費需求多的大路菜等地產(chǎn)地銷模式將加快發(fā)展，跨區(qū)域、長距離調(diào)運引起的價格大幅波動風險將有所降低。

來源：中國食品報

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