2011 啤酒產(chǎn)業(yè)整合優(yōu)勢(shì)凸顯

2011年，我國(guó)啤酒產(chǎn)業(yè)雖然受全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、輸入性價(jià)格上漲、通脹預(yù)期帶來(lái)的國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展不確定性等因素的影響，同時(shí)還面臨著生產(chǎn)成本上升和市場(chǎng)供大于求的雙重壓力，但通過(guò)結(jié)構(gòu)調(diào)整、科技進(jìn)步、節(jié)能降耗等有力措施，努力轉(zhuǎn)變?cè)鲩L(zhǎng)方式，啤酒產(chǎn)業(yè)仍呈現(xiàn)出持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)的發(fā)展勢(shì)頭。

據(jù)中國(guó)釀酒工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)資料顯示：2011年1月—11月，啤酒行業(yè)完成產(chǎn)量4612.62萬(wàn)千升，比上年同期增長(zhǎng)9.87%；總產(chǎn)值1433.37億元，比上年同期增長(zhǎng)19.67%；2011年1月—10月，啤酒行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入1362.08億元，比上年同期增長(zhǎng)22.79%；完成稅金總額166.65億元，比上年同期增長(zhǎng)15.07%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)106.45億元，比上年同期增長(zhǎng)15.77%。

啤酒產(chǎn)量連續(xù)10年保持世界第一。

產(chǎn)業(yè)整合優(yōu)勢(shì)持續(xù)顯現(xiàn)

啤酒是中國(guó)釀酒業(yè)中集中化程度最高的行業(yè)之一。通過(guò)近十幾年來(lái)的集約化產(chǎn)業(yè)整合，企業(yè)數(shù)量逐年減少，行業(yè)資源向優(yōu)勢(shì)企業(yè)和品牌集中，這種態(tài)勢(shì)在2011年表現(xiàn)更為突出。資本整合的直接效應(yīng)是集約化經(jīng)營(yíng)的規(guī)模效益呈現(xiàn)出繼續(xù)放大的特征。

從四大集團(tuán)、100萬(wàn)千升以上的7家、20萬(wàn)千升以上的28家三個(gè)檔次啤酒生產(chǎn)企業(yè)的主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)來(lái)看：四大集團(tuán)的產(chǎn)量占到全國(guó)啤酒總產(chǎn)量的60%左右；三種規(guī)模的企業(yè)集團(tuán)各項(xiàng)指標(biāo)均高于全國(guó)平均水平；銷售收入、稅金和利潤(rùn)總額占全國(guó)總額的比例均高于其產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的比例；單位（千升）產(chǎn)品銷售收入和單位（千升）產(chǎn)品稅金高于全國(guó)平均水平的幅度較小，但單位（千升）產(chǎn)品利潤(rùn)高于全國(guó)平均水平的幅度較大，而且規(guī)模越大幅度則越大。

“由此可見(jiàn)，規(guī)模企業(yè)的盈利水平提升并非主要源于售價(jià)的提高，而是來(lái)自于規(guī)模化后的整合效應(yīng)。集團(tuán)化的規(guī)范管理具有渠道統(tǒng)一、資源共享等優(yōu)勢(shì)，從而使生產(chǎn)成本降低、經(jīng)濟(jì)效益提高，且規(guī)模越大，經(jīng)濟(jì)效益趨向越好，對(duì)行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的貢獻(xiàn)度也越大?！敝袊?guó)釀酒工業(yè)協(xié)會(huì)啤酒分會(huì)秘書長(zhǎng)何勇向《華夏酒報(bào)》記者分析說(shuō)。

并購(gòu)呈現(xiàn)“洼地效應(yīng)”

2011年，國(guó)際、國(guó)內(nèi)啤酒巨頭新建工廠的步伐明顯減弱，無(wú)論是并購(gòu)和新建工廠的頻率還是總體規(guī)模上，都弱于前幾年。何勇分析其中原因說(shuō)：“一方面是大集團(tuán)的布局戰(zhàn)略即將進(jìn)入收官階段；另一方面是啤酒巨頭經(jīng)過(guò)快速擴(kuò)張后，新增產(chǎn)能過(guò)速，有待消費(fèi)市場(chǎng)的消化?！?

近年來(lái)，河南與西部市場(chǎng)成為諸多大集團(tuán)角逐的戰(zhàn)略要地。在河南，燕京啤酒2.27億元收購(gòu)月山，華潤(rùn)雪花收購(gòu)悅?cè)W克，百威英博投資27億元在新鄉(xiāng)衛(wèi)輝建100萬(wàn)千升新廠，接著又與維雪簽訂了收購(gòu)協(xié)議。在西部地區(qū)，華潤(rùn)雪花在西藏建廠、燕京啤酒和金威啤酒在四川建廠，百威英博在四川資陽(yáng)的工廠于2011年5月投產(chǎn)，嘉士伯控股了原屬重啤集團(tuán)的7家西部工廠等。

這體現(xiàn)出了國(guó)內(nèi)啤酒企業(yè)擴(kuò)張并購(gòu)的市場(chǎng)“洼地效應(yīng)”，在國(guó)內(nèi)再也難以找到如此集中可并購(gòu)資源的時(shí)候，河南和西部就成為了必然。

何勇認(rèn)為：“可以預(yù)見(jiàn)的是，待河南和西部市場(chǎng)的整合結(jié)束后，各大啤酒集團(tuán)的戰(zhàn)略布局將進(jìn)一步放緩，并購(gòu)頻率也會(huì)降低。為了全盤的完整性，各大集團(tuán)將從初期并購(gòu)階段的‘買市場(chǎng)’，中期擴(kuò)張階段的‘打市場(chǎng)’，向各自優(yōu)勢(shì)區(qū)域的拾遺補(bǔ)缺‘建市場(chǎng)’和向競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的優(yōu)勢(shì)區(qū)域互相滲透、‘你中有我，我中有你’的‘爭(zhēng)市場(chǎng)’轉(zhuǎn)變?！?

調(diào)結(jié)構(gòu)提升盈利水平

近年來(lái)，啤酒產(chǎn)品的多樣化、個(gè)性化發(fā)展豐富了啤酒品種的同時(shí)，也滿足了消費(fèi)者的差異化需求，這主要體現(xiàn)在產(chǎn)品包裝的分類變化與口感指標(biāo)的特色化和差異性引導(dǎo)消費(fèi)潮流方面。

產(chǎn)品包裝多樣化。隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度的加劇，越來(lái)越多的啤酒企業(yè)把競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)聚集到消費(fèi)者身上，緊跟消費(fèi)趨勢(shì)，最大程度地滿足消費(fèi)者的消費(fèi)需求。從啤酒產(chǎn)品的包裝形式上看，我國(guó)啤酒產(chǎn)品仍以瓶裝酒為主，但到2011年，瓶裝酒的占比已連續(xù)5年出現(xiàn)下降。啤酒行業(yè)通過(guò)科技進(jìn)步有效改變了產(chǎn)品包裝結(jié)構(gòu)，如開發(fā)PET瓶包裝形式，增加易拉罐、桶裝酒比例，降低玻璃瓶裝酒比例，減少瓶裝酒容量，以逐步淘汰640ml瓶包裝形式、增加500ml以下的瓶裝酒比例；以縮小包裝體積，降低包裝高度，方便消費(fèi)，提高產(chǎn)品附加值和安全性，擴(kuò)大高檔酒比例，不斷提高行業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。

產(chǎn)品口感特色化、差異性發(fā)展?jié)u成熱點(diǎn)。據(jù)何勇介紹，2011年，啤酒行業(yè)各種形式的感官品評(píng)活動(dòng)漸受熱捧。這是因?yàn)槠【飘a(chǎn)業(yè)國(guó)際化進(jìn)程比較早，其技術(shù)裝備、工藝配方等方面都很透明，這與其它酒種有很大不同，關(guān)鍵在于工藝控制和管理。

為避免或減少同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，就需要通過(guò)尋找和挖掘各自的口感特色來(lái)進(jìn)行差異化競(jìng)爭(zhēng)。因此，許多企業(yè)開始重視產(chǎn)品口感特點(diǎn)的研究和培養(yǎng)啤酒的感官品評(píng)人才，并積極組織和參與各種形式的行業(yè)品評(píng)活動(dòng)，通過(guò)宣傳，彰顯自身品牌的口感特色和優(yōu)勢(shì)，提升品牌競(jìng)爭(zhēng)力，以獲得消費(fèi)者的持久忠誠(chéng)度，爭(zhēng)取更多的市場(chǎng)份額。

技術(shù)進(jìn)步產(chǎn)生效益

進(jìn)入2011年以來(lái)，隨著全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，資源價(jià)格上漲是大趨勢(shì)。從目前來(lái)看，整個(gè)啤酒行業(yè)還沒(méi)有形成提價(jià)趨勢(shì)，那么，節(jié)能降耗則是企業(yè)降低風(fēng)險(xiǎn)的最有效途徑。

2011年4月25日，在北京舉行的“中國(guó)釀酒產(chǎn)業(yè)‘兩化’融合、‘兩型’企業(yè)戰(zhàn)略推進(jìn)論壇”上，青島啤酒股份有限公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)王彩紅介紹了青島啤酒“建立節(jié)能減排長(zhǎng)效機(jī)制，切實(shí)轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式”的主要做法。圍繞企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的主題，突出三個(gè)重點(diǎn)：一是追求卓越的啤酒品質(zhì)，夯實(shí)企業(yè)節(jié)能管理的基礎(chǔ)；二是源頭削減和過(guò)程控制資源消耗，實(shí)現(xiàn)資源節(jié)約最大化；三是以資源利用效率最大化為重點(diǎn)，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程及其服務(wù)過(guò)程中的各種副產(chǎn)品進(jìn)行資源化回收利用、梯度利用、綜合利用、循環(huán)利用。

而燕京啤酒在節(jié)能減排方面則注重整體過(guò)程控制，突出資源的循環(huán)利用效率，加大啤酒副產(chǎn)品的開發(fā)力度，使廢物變廢為寶，減少污染排放，美化環(huán)境，在兩型企業(yè)創(chuàng)建方面具有良好的基礎(chǔ)優(yōu)勢(shì)。

近年來(lái)，啤酒行業(yè)通過(guò)不斷提高企業(yè)管理水平和技術(shù)進(jìn)步，狠抓節(jié)能降耗，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，水、糧、電、煤等原輔材料消耗大幅度降低，其中水耗降幅最大，為7.5%，依次是煤耗、電耗和糧耗，降幅分別為5.1%、4.1%和0.1%。各項(xiàng)消耗指標(biāo)均繼續(xù)呈現(xiàn)出算術(shù)平均數(shù)（企業(yè)平均）高于加權(quán)平均數(shù)（產(chǎn)量平均）的現(xiàn)象，兩者之間的差距也越來(lái)越大，由此也更加凸顯了啤酒行業(yè)規(guī)模效益的特點(diǎn)。

我國(guó)啤酒行業(yè)技術(shù)裝備發(fā)展也明顯加快，同時(shí)，國(guó)產(chǎn)啤酒釀造裝備的水平也有了很大進(jìn)步。以前以進(jìn)口設(shè)備為主，現(xiàn)在以國(guó)產(chǎn)為主，改變了單純依賴進(jìn)口裝備的歷史。如國(guó)產(chǎn)化的新型煮沸鍋、50000瓶/小高速灌裝機(jī)、高速回轉(zhuǎn)式不干膠簽貼標(biāo)機(jī)、啤酒瓶自動(dòng)理瓶機(jī)以及規(guī)模化膜式錯(cuò)流過(guò)濾機(jī)等設(shè)備在啤酒行業(yè)中得到不斷普及和應(yīng)用，新建工廠的陸續(xù)投產(chǎn)和國(guó)家對(duì)節(jié)能技術(shù)裝備的大力扶持，也促進(jìn)了行業(yè)整體裝備水平和自動(dòng)化水平的提高。

2011年，啤酒行業(yè)共有四家“兩型（資源節(jié)約型、環(huán)境友好型）企業(yè)”獲得國(guó)家首批清潔生產(chǎn)示范企業(yè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金，這也例證了國(guó)家對(duì)啤酒行業(yè)科技進(jìn)步和節(jié)能降耗工作的肯定和鼓勵(lì)。

未來(lái)將增速變緩、增效顯著

我國(guó)啤酒產(chǎn)業(yè)一直走在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)前列，是充分市場(chǎng)化的體現(xiàn)，國(guó)際化和開放性決定了我國(guó)啤酒產(chǎn)業(yè)將長(zhǎng)期穩(wěn)定增長(zhǎng)的行業(yè)發(fā)展格局。

在談到今后啤酒行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)時(shí)，何勇表示，從增長(zhǎng)方式來(lái)看，未來(lái)5年，啤酒行業(yè)增量主要集中在中西部地區(qū)和廣大農(nóng)村，在大中城市和發(fā)達(dá)地區(qū)則通過(guò)調(diào)整、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)提升效益。增速將會(huì)變緩，但肯定會(huì)增長(zhǎng)，其核心驅(qū)動(dòng)力在于中國(guó)龐大的人口基數(shù)，加上經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步發(fā)展，人均消費(fèi)量的增加，啤酒行業(yè)將進(jìn)入基數(shù)變大、增速變緩、增量穩(wěn)定、增效明顯的發(fā)展階段。

而從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)上來(lái)看，未來(lái)并購(gòu)的頻率和新建工廠的速度將逐漸減緩，在經(jīng)歷了發(fā)展期階段后，正在逐步走向成熟期。四大集團(tuán)的產(chǎn)量和市場(chǎng)份額仍將繼續(xù)增加，下屬工廠數(shù)量也會(huì)增加。當(dāng)全國(guó)啤酒總產(chǎn)量不再增長(zhǎng)或者小幅波動(dòng)，四大集團(tuán)的產(chǎn)量占到總產(chǎn)量的80%以上，企業(yè)數(shù)量變化不大，沒(méi)有“價(jià)值洼地”可供爭(zhēng)奪時(shí)，我國(guó)啤酒產(chǎn)業(yè)才算是真正步入了成熟期，形成以行業(yè)龍頭為主體的寡頭競(jìng)爭(zhēng)格局。

來(lái)源：華夏酒報(bào)

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