無論是掌控進(jìn)口大豆資源的益海嘉里,還是國有糧企巨頭中糧、中儲糧,無一例外的是,都對上游產(chǎn)業(yè)鏈具備較強(qiáng)的掌控能力,對于眾多糧油企業(yè)來說,在對國內(nèi)原料資源和國際進(jìn)口原料資源無法掌控的情況下,走出去,引進(jìn)來,走國際化道路成為眾多大型糧油企業(yè)的突破口之一。
80%左右的進(jìn)口大豆貨源,50%以上的大豆加工能力被外資企業(yè)以控股或參股的形式控制,這是食用植物油加工行業(yè)面臨的現(xiàn)實(shí)。無論是“坐懷不亂”的金龍魚,還是厚積薄發(fā)的福臨門,或者未經(jīng)波瀾的金鼎,在國內(nèi)競爭激烈的植物油加工市場,外資與國內(nèi)企業(yè)的角力一直在持續(xù)。國內(nèi)食用植物油市場的白熱化競爭仍將繼續(xù),外資、國企、民企之間的市場爭奪將更加慘烈,未來的國內(nèi)植物油加工市場或從“一家獨(dú)大”演變?yōu)椤叭壑鹇埂薄?
1/走出去海外結(jié)“糧”緣
2012年1月份,國家發(fā)改委與工信部聯(lián)合發(fā)布《食品工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》以下簡稱“規(guī)劃”。“規(guī)劃”稱,2015年我國的食用植物油產(chǎn)量力爭達(dá)到2440萬噸,食用植物油加工業(yè)要提升食用植物油自給水平,鼓勵(lì)建設(shè)一線多能、多油料品種加工項(xiàng)目,支持國內(nèi)有條件的企業(yè)建立境外食用油加工基地。
因?yàn)闊o法掌控大豆、棕櫚油等油料作物的上游環(huán)節(jié),國內(nèi)糧油企業(yè)只能被動接受國際糧油市場的大幅波動。在國家“走出去”政策的號召下,面對激烈的生存困境,力爭上游的國內(nèi)糧油企業(yè)早已在走出去的道路上邁出自己的腳步。
2007年,浙江福地農(nóng)業(yè)有限公司分別在巴西的托坎廷斯州和南里奧格蘭德州購買了1.6萬公頃和1000公頃土地,成為最早去巴西開辟大豆種植基地的中國糧油企業(yè)。一年之后,福地農(nóng)業(yè)正式在巴西試種大豆、旱稻6300畝,2009年4月份成功收獲第一批大豆,海外種豆取得初步成功。
眾所周知,我國油料油脂的自給率較低,食用油對外依賴性較大,大豆已淪陷,棕櫚油更是幾乎全靠進(jìn)口。2010年中國進(jìn)口棕櫚油593萬噸,近10年來我國棕櫚油的進(jìn)口量正以8.5%的速度遞增。
打破棕櫚油完全依賴進(jìn)口這一“破冰”之舉的是天津聚龍集團(tuán),2006年天津聚龍集團(tuán)在印度尼西亞加里曼丹島開辟了總面積為2.4萬公頃的兩個(gè)棕櫚種植園。
據(jù)記者了解,目前聚龍集團(tuán)在印度尼西亞有3塊棕櫚園種植基地,種植面積已經(jīng)達(dá)到3.8萬公頃;棕櫚油加工基地從2011年1月已經(jīng)開始出油,去年一年共加工毛油1萬多噸,預(yù)計(jì)2012年將超過2萬噸。
“由于棕櫚種植園還沒有進(jìn)入穩(wěn)定的旺產(chǎn)期,出油量沒有達(dá)到最初的設(shè)計(jì)能力,從明年開始,棕櫚種植園將逐步進(jìn)入旺產(chǎn)期,這也成為聚龍集團(tuán)走出去過程中的新起點(diǎn)?!碧旖蚓埤埣瘓F(tuán)總裁辦公室主任孫衛(wèi)軍對本報(bào)記者表示。
除了福地農(nóng)業(yè)、聚龍集團(tuán)之外,重慶糧食集團(tuán)、北大荒商貿(mào)集團(tuán)等糧企也在走出去的道路上厲兵秣馬,不斷拓展。
2/扎根海外方育碩果
2012年2月初,繼在巴西成功建立大豆種植基地之后,重慶糧食集團(tuán)再次傳出種豆阿根廷的消息。相關(guān)報(bào)道稱,重慶糧食集團(tuán)計(jì)劃投資12億美元,在全球第三大大豆供應(yīng)國阿根廷打造大豆種植基地,未來的海外投資計(jì)劃還包括加拿大和澳大利亞油菜籽基地、馬來西亞棕櫚油基地以及柬埔寨優(yōu)質(zhì)稻谷基地。
從2010年最初的80萬畝大豆種植面積,到2011年敲定的300萬畝,已扎根巴西的重慶糧食集團(tuán)在種植大豆的同時(shí),還與合作方共同推出了一個(gè)更為龐大的計(jì)劃,擬投資172億元與巴方共建優(yōu)質(zhì)大豆生產(chǎn)加工物流基地項(xiàng)目,涉及農(nóng)業(yè)、工業(yè)、商業(yè)、倉儲、港口物流等多個(gè)領(lǐng)域。
合作項(xiàng)目中包括一個(gè)年產(chǎn)能150萬噸的大豆壓榨廠,據(jù)悉該廠目前已進(jìn)入設(shè)計(jì)、土建階段,預(yù)計(jì)2013年投產(chǎn)。重慶糧食集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,在巴西建豆油壓榨廠是海外基地建設(shè)非常關(guān)鍵的一步,一方面可降低糧油運(yùn)輸成本,另一方面,也可瞄準(zhǔn)巴西食用油市場。
2011年國慶節(jié)前后,重慶糧食集團(tuán)收獲了首批26萬噸的巴西優(yōu)質(zhì)大豆,并陸續(xù)裝船運(yùn)回國內(nèi)。在種植大豆的同時(shí),重慶糧食集團(tuán)還將目光瞄準(zhǔn)了進(jìn)口大豆經(jīng)營,相關(guān)人士透露,2012年重慶糧食集團(tuán)計(jì)劃經(jīng)營境外大豆200萬噸,未來4年將達(dá)到700萬~1000萬噸,叫板國際糧商。
業(yè)內(nèi)人士分析,重慶糧食集團(tuán)不斷成功出手海外,一方面得益于其明晰的產(chǎn)業(yè)布局,另外一方面則源自其海外經(jīng)營能力的不斷提升。
“在企業(yè)戰(zhàn)略與國家、地方戰(zhàn)略相吻合的大前提下,糧油企業(yè)要更多地樹立國際化思維,區(qū)分好‘走出去’與‘國際化’的區(qū)別,從企業(yè)、產(chǎn)業(yè)國際化的角度出發(fā),依托國內(nèi)巨大的油脂消費(fèi)市場,充分利用國際資源,與當(dāng)?shù)卣用裥纬梢环N真正的共生共贏關(guān)系,扎根海外,走出去的路才能走得更寬廣?!睂O衛(wèi)軍表示。
糧油企業(yè)在海外建立油料種植、加工基地,不僅對保證國內(nèi)糧油供給安全意義重大,而且能為更多糧油企業(yè)走向海外積累寶貴經(jīng)驗(yàn),與此同時(shí),還能在海外經(jīng)營中通過與跨國糧商接觸,學(xué)習(xí)其先進(jìn)的經(jīng)營模式,不斷提升糧油企業(yè)自身的經(jīng)營能力。
3/走出去需要更多智慧和耐心
2011年7月份,央視一則阿根廷邀請糧企赴阿種地的消息吸引了眾多人的眼球。
消息稱,北大荒商貿(mào)集團(tuán)已獲得國家商務(wù)部批準(zhǔn)的在阿根廷《企業(yè)境外投資證書》,并已派5名員工前往阿根廷黑河省與政府官員進(jìn)行接洽。
北大荒提供灌溉設(shè)施和農(nóng)業(yè)技術(shù)人員,阿根廷黑河省政府免費(fèi)提供給北大荒3000公頃的土地作為現(xiàn)代大農(nóng)業(yè)的示范田,商貿(mào)集團(tuán)未來計(jì)劃在阿開發(fā)土地23.4萬公頃。
半年之后,面對記者關(guān)于此事進(jìn)展的追問,北大荒商貿(mào)集團(tuán)境外開發(fā)辦主任呂華表示,目前此事尚無實(shí)質(zhì)性進(jìn)展,具體原因則沒有透露。
隨著土地資源稀缺性的愈發(fā)明朗化,糧油企業(yè)走出去建立海外種植、加工基地的限制也在增多,還需要面對競爭對手的聯(lián)合抵制。
業(yè)內(nèi)人士透露,中糧集團(tuán)之前曾有意在巴西購買土地,建立海外大豆種植基地,最終因美國四大糧商的聯(lián)合抵制而以失敗告終。
糧油企業(yè)走出去面臨的另外一個(gè)隱憂,就是被投資國官方態(tài)度的變化。以巴西、阿根廷為例,與前幾年歡迎態(tài)度相比,巴、阿兩國政府對外資企業(yè)購地行為的約束在不斷收緊。
據(jù)巴西媒體報(bào)道,2011年巴西政府出臺的新法令規(guī)定,今后不允許擁有土地的巴西企業(yè)將控股權(quán)轉(zhuǎn)讓給外國人、外國企業(yè)或外國控股的巴西公司。
無獨(dú)有偶,另一個(gè)大豆主產(chǎn)國阿根廷也開始限制外國人在阿買地,相關(guān)媒體報(bào)道稱,阿根廷政府正推動議會通過相關(guān)法案,限制外國人在阿根廷購買土地。
“從去年開始,巴西、阿根廷對外來企業(yè)的投資管制就變得嚴(yán)格起來,這對很多有國外投資意向的企業(yè)來說不是一個(gè)好消息。”孫衛(wèi)軍表示。
行業(yè)人士表示,對要走出去的糧油企業(yè)來說,投資區(qū)域的政策走向直接決定著項(xiàng)目的成功與否,隨著部分國家土地收購限制政策的趨緊,走出去需要更多的智慧和耐心。
作為糧油企業(yè)“走出去”的先鋒,聚龍集團(tuán)幾年來海外運(yùn)營的經(jīng)驗(yàn)對未來走出去的糧油企業(yè)有借鑒作用。
聚龍集團(tuán)總裁辦公室主任孫衛(wèi)軍說:“糧油企業(yè)完成海外投資,要智慧地尋求與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)充分合作,以企業(yè)合作共同體的方式進(jìn)入,去外資化,同時(shí)要向跨國糧商學(xué)習(xí),因?yàn)樗麄冏哌^的路可能就是我們要走的路。”
跨國糧商已經(jīng)形成較為成熟的業(yè)務(wù)模式,而走出去的中國糧油企業(yè),在面對投資環(huán)境日趨艱難的同時(shí),在種植、生產(chǎn)、加工等各個(gè)方面所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)都較大。
對于耕種海外的糧油企業(yè)來說,氣候、關(guān)稅、融資難的問題都是擺在面前的坎兒,糧油企業(yè)走出去的國際化之路還很長,幸好前面已有身影可以跟隨。
來源:糧油市場報(bào) 作者:趙瑞華
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