中國(guó)牛肉市場(chǎng)蓄勢(shì)待

美國(guó)著名的增長(zhǎng)咨詢公司弗若斯特沙利文Frost&Sullivan于2012年2月發(fā)表研究報(bào)告，認(rèn)為中國(guó)牛肉市場(chǎng)雖然處于初級(jí)階段，但是隨著中國(guó)政府對(duì)牛肉的政策扶持和規(guī)劃，中國(guó)牛肉行業(yè)將更加規(guī)范，保證上游牛源的充足供給、下游屠宰、加工和消費(fèi)的需求，促進(jìn)中國(guó)牛肉行業(yè)健康發(fā)展，中國(guó)牛肉行業(yè)大有作為。

介紹

牛肉產(chǎn)業(yè)是從育種、飼喂、育肥、屠宰、加工到銷售的完整產(chǎn)業(yè)。目前，中國(guó)已形成東北、西北、中原、西南四大肉牛養(yǎng)殖區(qū)，主要肉牛品種包括本土“五大名?！保ㄇ卮ㄅ?、南陽牛、魯西黃牛、延邊牛、晉南牛）以及國(guó)外引進(jìn)的利木贊牛、夏洛萊牛等。

目前，中國(guó)肉牛養(yǎng)殖仍以個(gè)體養(yǎng)殖戶養(yǎng)殖為主體。近年來，肉牛年末存欄量總體呈現(xiàn)逐年下降趨勢(shì)，主要由于養(yǎng)牛的收益周期較長(zhǎng)，所需投入和占用的資金較多，且養(yǎng)殖具有潛在風(fēng)險(xiǎn)。肉牛龍頭企業(yè)主要采用“公司+基地+農(nóng)戶”的經(jīng)營(yíng)模式，有助于減少個(gè)體養(yǎng)殖的風(fēng)險(xiǎn)。

從中國(guó)牛肉消費(fèi)結(jié)構(gòu)的變化來看，中高檔和多元化的牛肉消費(fèi)，正在從大城市向中等城市和經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的農(nóng)村擴(kuò)散，從高收入人群向中低收入人群拓展。隨著生活水平的提高，連鎖超市的發(fā)展和冷藏物流手段的改善，各種冷卻分割肉、小包裝肉、中西式熟肉制品等增長(zhǎng)迅速。

市場(chǎng)概況和未來預(yù)測(cè)

全球牛肉的生產(chǎn)和消費(fèi)分布較為平均。2010年，美國(guó)是世界最大的牛肉生產(chǎn)國(guó)和牛肉消費(fèi)國(guó)。近年來，全球牛肉產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體平穩(wěn)，牛肉產(chǎn)量和需求量略有下降。據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部預(yù)測(cè)，2011年全球牛肉產(chǎn)量和消費(fèi)量與2010年相比有小幅下降，將分別達(dá)到5,684.8萬噸和5,583.4萬噸。農(nóng)業(yè)部在《全國(guó)節(jié)糧型畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃2011-2020年》中提出，“十二五”期間中國(guó)牛肉產(chǎn)量將實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)，至2015年牛肉產(chǎn)量達(dá)到700萬噸，2010至2015年期間的復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)到1.4%。弗若斯特沙利文預(yù)測(cè)，牛肉消費(fèi)量在此期間也將持續(xù)增長(zhǎng)。

2010年，中國(guó)是世界第三牛肉生產(chǎn)大國(guó)和消費(fèi)大國(guó)。由于近年來牛肉存欄量的下降以及牛肉價(jià)格的持續(xù)提高，預(yù)計(jì)2011年中國(guó)牛肉產(chǎn)量和牛肉表觀消費(fèi)量將略有下降，分別達(dá)到638.7萬噸和640.3萬噸。盡管中國(guó)牛肉總體消費(fèi)水平較高，然而目前中國(guó)牛肉人均消費(fèi)量?jī)H為4.1千克/人，遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家牛肉年平均消費(fèi)50千克/人以及世界牛肉年平均消費(fèi)10千克/人的水平。

2006年以來，中國(guó)牛肉進(jìn)口量增速遠(yuǎn)超過出口量增速，反映了我國(guó)肉類消費(fèi)市場(chǎng)對(duì)高檔牛肉的強(qiáng)勁需求。2010年，我國(guó)進(jìn)口牛肉2.37萬噸，出口牛肉2.21萬噸，首次成為牛肉凈進(jìn)口國(guó)。預(yù)計(jì)2011年我國(guó)進(jìn)口牛肉將持續(xù)上升，達(dá)到3.39萬噸，出口牛肉持續(xù)下降，約為1.77萬噸。

中國(guó)牛肉的消費(fèi)以戶外餐飲消費(fèi)為主。2010年，戶外消費(fèi)、家庭消費(fèi)和加工業(yè)消費(fèi)分別為占牛肉消費(fèi)總量653.2萬噸的60.0%、32.0%和8.0%。

中國(guó)牛肉價(jià)格自2006年以來持續(xù)上漲，至2011年12月，全國(guó)牛肉平均價(jià)格已達(dá)39.78元/公斤，較2006年1月的18.90元/公斤上漲兩倍多。

市場(chǎng)推動(dòng)力

1.人民生活水平的提高，帶來牛肉消費(fèi)市場(chǎng)增長(zhǎng)

中國(guó)傳統(tǒng)肉食以豬肉、雞肉為主，由于牛肉價(jià)格較高，人均牛肉消費(fèi)量較低。隨著我國(guó)人民生活水平的提高，人民對(duì)于肉類的消費(fèi)也有所升級(jí)，營(yíng)養(yǎng)結(jié)構(gòu)有所改善。在未來，牛肉消費(fèi)量的提升將有很大的前景。

2.膳食結(jié)構(gòu)更趨合理，牛肉的替代作用日趨顯著

目前，人民的飲食觀念、膳食結(jié)構(gòu)正向價(jià)值高、營(yíng)養(yǎng)豐富等方向發(fā)展。從食用的營(yíng)養(yǎng)性角度看，牛肉所含的不飽和脂肪酸較高，具有高蛋白、低脂肪、營(yíng)養(yǎng)豐富且味道鮮美等特點(diǎn)，更符合人們注重合理飲食結(jié)構(gòu)的趨勢(shì)。因此在未來，牛肉有望取代國(guó)內(nèi)豬肉、雞肉等傳統(tǒng)肉類消費(fèi)的部分市場(chǎng)份額。

3.行業(yè)進(jìn)一步規(guī)范將使牛源更加充足，促進(jìn)牛肉行業(yè)發(fā)展和消費(fèi)。

國(guó)家對(duì)肉牛養(yǎng)殖的一系列政策扶持，將從源頭上保證牛源充足，改善牛肉品質(zhì)和口感，從而使更健康更安全的牛肉產(chǎn)品獲得消費(fèi)者認(rèn)可。中國(guó)的牛肉消費(fèi)水平在未來5年內(nèi)，將邁上一個(gè)更高的臺(tái)階。

行業(yè)阻礙力

1.牛肉品質(zhì)較低、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理

我國(guó)肉牛從品種資源、生產(chǎn)性能到飼養(yǎng)方式等與世界發(fā)達(dá)國(guó)家相比，都有較大差距。我國(guó)現(xiàn)有用于生產(chǎn)牛肉的優(yōu)良品種資源較為匱乏，飼養(yǎng)方式以農(nóng)民分散經(jīng)營(yíng)為主、以中小型育肥場(chǎng)集中育肥為輔，缺乏科學(xué)的規(guī)模管理，易造成育肥期長(zhǎng)、育肥效率低、疫病時(shí)起時(shí)伏、牛肉中農(nóng)藥、激素等殘留含量時(shí)有超標(biāo)等，從而使中國(guó)牛肉品質(zhì)較低，不符合許多發(fā)達(dá)國(guó)家的出口標(biāo)準(zhǔn)。由于我國(guó)牛肉食品行業(yè)以初級(jí)加工為主，產(chǎn)品品種單一，產(chǎn)品市場(chǎng)細(xì)分不夠，導(dǎo)致無法滿足消費(fèi)者偏好，牛肉出口品質(zhì)也受到影響。

2.牛源供應(yīng)不足、私宰現(xiàn)象泛濫

近年來，全國(guó)肉牛養(yǎng)殖都呈萎縮趨勢(shì)，市場(chǎng)上牛源不足，不僅使農(nóng)民養(yǎng)殖環(huán)節(jié)的利潤(rùn)受到擠壓，也使肉牛屠宰加工企業(yè)面臨產(chǎn)量過剩的窘境。此外，在牛肉初級(jí)加工的過程中，個(gè)體屠宰的比重較大，即使是大型肉聯(lián)廠能達(dá)到國(guó)際衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的也很少，缺少完整的冷鏈過程。目前，中國(guó)牛肉產(chǎn)量來自工廠化系統(tǒng)僅占1%，比例是各類畜產(chǎn)品中最低的，較低的現(xiàn)代化水平極大程度上阻礙了中國(guó)牛肉市場(chǎng)的發(fā)展。

3.牛肉分級(jí)體系、標(biāo)準(zhǔn)以及檢測(cè)和監(jiān)控系統(tǒng)的滯后

我國(guó)尚未建立起能夠反映牛肉質(zhì)量的牛肉分級(jí)體系和標(biāo)準(zhǔn)。在屠宰、加工環(huán)節(jié)以及環(huán)保要求等方面，與發(fā)達(dá)國(guó)家的差距依然很大。由于牛肉檢測(cè)和監(jiān)控系統(tǒng)的或缺，國(guó)產(chǎn)牛肉尚不能達(dá)到國(guó)際質(zhì)量衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

牛肉產(chǎn)業(yè)的利潤(rùn)主要集中在屠宰、加工和銷售等下游環(huán)節(jié)。目前，中國(guó)的牛肉產(chǎn)業(yè)還缺少數(shù)十億元及規(guī)模以上的領(lǐng)軍企業(yè)。未來產(chǎn)業(yè)整合機(jī)會(huì)主要在牛源控制和牛肉加工行業(yè)中出現(xiàn)。長(zhǎng)春皓月、內(nèi)蒙古科爾沁、大連雪龍、福成五豐和大元牛業(yè)是中國(guó)牛肉行業(yè)最具競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)。

1.長(zhǎng)春皓月

長(zhǎng)春皓月目前是中國(guó)牛肉行業(yè)最大的制造商，每年可屠宰肉牛50萬頭，生產(chǎn)飼料30萬噸、皮革加工50萬標(biāo)張、各類清真熟食制品10萬噸。

2.內(nèi)蒙古科爾沁

科爾沁牛業(yè)擁有種植基地和草場(chǎng)12萬畝，育肥牛存欄12,000頭，目前每年可屠宰肉牛10萬頭，生產(chǎn)冷鮮、冷凍肉2萬噸。2010年9月，科爾沁牛業(yè)成為中國(guó)首家肉牛制品有機(jī)食品企業(yè)，實(shí)現(xiàn)了在中國(guó)境內(nèi)自行養(yǎng)殖有機(jī)肉牛、生產(chǎn)有機(jī)牛肉產(chǎn)品。

3.大連雪龍

大連雪龍擁有“雪龍和?！备叨伺Ｈ馄贩N，是中國(guó)牛肉行業(yè)最大的高端牛肉制造商，每年可屠宰雪龍黑牛3萬頭，年產(chǎn)高檔深加工牛肉1,000噸以上。

4.福成五豐

福成五豐（600965）是中國(guó)牛肉行業(yè)唯一一家上市公司。每年可屠宰肉牛10萬頭，生產(chǎn)肉類制品9,000噸、飼料2萬噸、有機(jī)肥3萬噸。2010年，福成五豐實(shí)現(xiàn)銷售收入5.0億元，其中牛肉銷售收入約占一半，達(dá)到2.6億元，包括各類鮮凍牛肉（包含牛副產(chǎn)品）和各類熟制食品。

5.大元牛業(yè)

2010年11月，大元牛業(yè)成功并購(gòu)黑龍江北大荒牛業(yè)，持有北大荒牛業(yè)80%股權(quán)。此次并購(gòu)是中國(guó)牛業(yè)行業(yè)首例并購(gòu)案，為中國(guó)牛肉企業(yè)并購(gòu)開辟了先河。自此，大元牛業(yè)可憑借北大荒牛業(yè)品牌優(yōu)勢(shì)和牛源優(yōu)勢(shì)，結(jié)合自身的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)和管理優(yōu)勢(shì)，打造中國(guó)生態(tài)牛業(yè)基地。

前景展望

1.產(chǎn)業(yè)一體化

我國(guó)的牛肉產(chǎn)業(yè)迫切需要有集牛肉上下游產(chǎn)業(yè)為一體的龍頭企業(yè)，有效控制牛源、提高牛肉產(chǎn)量、生產(chǎn)高品質(zhì)牛肉產(chǎn)品以滿足消費(fèi)者需求。此外，通過科學(xué)育肥等方式提高活牛畜體重量，也可大大增加活?？赏涝琢俊?

借鑒國(guó)外肉牛業(yè)發(fā)展的經(jīng)驗(yàn)，實(shí)行公司連基地，基地連農(nóng)戶，實(shí)行種、養(yǎng)、加、銷一體產(chǎn)業(yè)化是實(shí)現(xiàn)我國(guó)優(yōu)質(zhì)高效肉牛發(fā)展的必由之路。以綜合屠宰聯(lián)合企業(yè)為龍頭，將帶動(dòng)起一批中小型企業(yè)，增強(qiáng)牛肉生產(chǎn)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

2.銷售渠道多樣化

傳統(tǒng)的農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)銷售渠道，將與專賣店、連鎖店和互聯(lián)網(wǎng)等新興渠道并存，建立起肉牛、牛肉和客戶之間的直接交易，以減少流通環(huán)節(jié)，降低流通成本。此外，多種銷售渠道的聯(lián)合經(jīng)營(yíng)、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，能有效減少資源浪費(fèi)，提高整體牛肉產(chǎn)業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

目前，大連雪龍和科爾沁牛業(yè)等龍頭企業(yè)，正建立起經(jīng)銷和直銷模式，加強(qiáng)商超渠道的滲透，從而進(jìn)一步提高品牌的營(yíng)銷能力。

3.終端產(chǎn)品更加細(xì)分

隨著消費(fèi)者對(duì)牛肉需求的不斷增加，牛肉市場(chǎng)逐漸細(xì)分化，從高檔牛肉到普通牛肉，從不同品牌到不同包裝對(duì)牛肉進(jìn)行市場(chǎng)細(xì)分，各種冷卻分割肉、牛肉制品、小包裝肉、中西式熟肉制品等進(jìn)入不同的銷售通路，以滿足不同消費(fèi)者獨(dú)特的需求。

對(duì)于牛肉生產(chǎn)企業(yè)而言，在生產(chǎn)過程中以更細(xì)的胴體分割手段，更精良的牛肉加工技術(shù)，能在國(guó)內(nèi)和國(guó)際市場(chǎng)上獲得更高的產(chǎn)品增值。

來源：慧聰食品工業(yè)網(wǎng)

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