2012年中國(guó)乳業(yè)市場(chǎng)預(yù)測(cè)

一、中國(guó)乳業(yè)市場(chǎng)總體預(yù)測(cè)

2012年，同時(shí)有促進(jìn)和制約兩個(gè)方面的因素影響著中國(guó)乳業(yè)的發(fā)展。

從促進(jìn)因素來(lái)看，三聚氰胺事件后，國(guó)家先后出臺(tái)了一系列規(guī)范和振興奶業(yè)發(fā)展的政策，如良種牛補(bǔ)貼、機(jī)械設(shè)備補(bǔ)貼、政策性保險(xiǎn)、奶站的規(guī)范、奶源基地建設(shè)的專項(xiàng)投入、原料奶價(jià)格的規(guī)范、加工企業(yè)和規(guī)模養(yǎng)殖戶的貼息貸款、稅收的減免、學(xué)生奶計(jì)劃的推廣等，這些政策將在2012年延續(xù)。此外，2012年中央一號(hào)中明確提出“苜蓿振興計(jì)劃”，飼料作物，特別是優(yōu)質(zhì)牧草的種植首次享受糧食作物和經(jīng)濟(jì)作物的扶持政策，有望提高國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)牧草的產(chǎn)量，從而有望降低飼料成本和原料奶價(jià)格。加工方面，行業(yè)準(zhǔn)入門檻提高，不合格的乳品企業(yè)被取消經(jīng)營(yíng)許可證，乳制品行業(yè)將變得更加規(guī)范和有序。隨著這些舉措在2012年的實(shí)施和強(qiáng)化，這對(duì)大中型乳品企業(yè)以及那些想進(jìn)入中國(guó)乳品加工行業(yè)的資本或企業(yè)來(lái)說(shuō)是個(gè)利好。此外，“十二五”規(guī)劃提出的改善民生，以擴(kuò)大消費(fèi)需求為重點(diǎn)內(nèi)容的擴(kuò)大內(nèi)需政策，對(duì)乳品消費(fèi)市場(chǎng)的擴(kuò)大來(lái)說(shuō)是個(gè)利好。

從制約因素來(lái)看，中國(guó)乳業(yè)越來(lái)越自由化和國(guó)際化，國(guó)際乳業(yè)市場(chǎng)的變化對(duì)中國(guó)乳業(yè)帶來(lái)的影響越來(lái)越大。2012年，中國(guó)乳業(yè)發(fā)展將主要面臨兩個(gè)方面的因素：

一是從國(guó)際市場(chǎng)來(lái)看，世界主要經(jīng)濟(jì)體，如歐盟、美國(guó)、日本等，由于國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展不確定性低于先前的預(yù)測(cè)，可能會(huì)影響到國(guó)內(nèi)的消費(fèi)，而主要經(jīng)濟(jì)體2012年的原料乳及乳制品供給會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)，將較多地依賴國(guó)際市場(chǎng)，國(guó)際市場(chǎng)供給的增加，會(huì)抑制乳制品的價(jià)格上漲。另一方面，以石油為代表的能源價(jià)格持續(xù)上漲，將帶動(dòng)交通運(yùn)輸?shù)绕渌杀镜纳蠞q，從而加大乳品生產(chǎn)加工的成本，乳品價(jià)格有上行的壓力。目前中國(guó)乳業(yè)基本上屬于完全競(jìng)爭(zhēng)的行業(yè)，國(guó)際市場(chǎng)對(duì)中國(guó)乳業(yè)有重大的影響，鑒于目前中國(guó)乳業(yè)對(duì)國(guó)際市場(chǎng)有較高的依存度（乳清產(chǎn)品完全依賴進(jìn)口，原料奶粉對(duì)進(jìn)口的依賴越來(lái)越大），大量的進(jìn)口必將對(duì)中國(guó)奶粉行業(yè)乃至奶牛養(yǎng)殖業(yè)帶來(lái)重大沖擊。

二是從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)形勢(shì)來(lái)看，消費(fèi)和生產(chǎn)兩個(gè)環(huán)節(jié)會(huì)制約2012年中國(guó)乳業(yè)的發(fā)展。從消費(fèi)環(huán)節(jié)來(lái)看，盡管中國(guó)政府在努力控制物價(jià)總水平，但由于成本推動(dòng)的CPI上漲難以逆轉(zhuǎn)，同時(shí)，國(guó)內(nèi)收入的增長(zhǎng)分配不合理，政府收入增長(zhǎng)快于居民收入增長(zhǎng)，富裕階層收入的增長(zhǎng)快于中下層居民收入的增長(zhǎng)，這種不合理的分配會(huì)影響居民消費(fèi)。另一方面，乳品企業(yè)為了應(yīng)對(duì)經(jīng)營(yíng)成本的不斷攀升，不斷擴(kuò)大高附加值產(chǎn)品的比例，提高產(chǎn)品終端價(jià)格，這也影響了中低收入人群的乳品消費(fèi)。從生產(chǎn)環(huán)節(jié)來(lái)看，由于奶牛單產(chǎn)水平仍然偏低，而飼料價(jià)格居高不下，甚至可能繼續(xù)上漲，導(dǎo)致原料奶價(jià)格居高不下。加工方面，中國(guó)的乳制品生產(chǎn)似乎在進(jìn)入一個(gè)“怪圈”，一方面，乳品企業(yè)為了提高利潤(rùn)空間，通過(guò)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增加高價(jià)格產(chǎn)品的比例，從而整體提高乳制品的價(jià)格，但另一方面，由于消費(fèi)者收入的增長(zhǎng)落后于乳制品價(jià)格的漲幅，受收入水平的制約，消費(fèi)者的乳品消費(fèi)難以增長(zhǎng)，同時(shí)乳制品質(zhì)量安全事件會(huì)打擊消費(fèi)者的消費(fèi)信心。

總體而言，2012年，中國(guó)乳業(yè)發(fā)展的潛力和機(jī)會(huì)與挑戰(zhàn)并存，2011年中國(guó)乳業(yè)有望在艱難中繼續(xù)向前發(fā)展。

二、中國(guó)奶源生產(chǎn)預(yù)測(cè)

（一）奶牛存欄

2012年，中國(guó)奶牛存欄預(yù)計(jì)會(huì)小幅增長(zhǎng)2%左右，達(dá)到13000千頭。2012年，中國(guó)原料奶的價(jià)格預(yù)計(jì)會(huì)穩(wěn)中小幅走高，除了成本會(huì)穩(wěn)中小幅上漲外，規(guī)?；B(yǎng)殖的比例會(huì)進(jìn)一步提高，規(guī)模化養(yǎng)殖的原料奶價(jià)格高于散戶奶價(jià)，從而提高了奶價(jià)。2012年，各奶源主產(chǎn)區(qū)為穩(wěn)定和增加奶業(yè)生產(chǎn)，正在加速落實(shí)已經(jīng)出臺(tái)的一系列優(yōu)惠政策，中央的優(yōu)惠政策也將進(jìn)一步落實(shí)到位，提高了養(yǎng)殖者的經(jīng)營(yíng)積極性。2012年，由于原料奶仍然偏緊，同時(shí)原料奶價(jià)格在高位上仍然有上行的趨勢(shì)，預(yù)計(jì)奶牛存欄會(huì)有所回升。

（二）奶類產(chǎn)量

2012年，中國(guó)原料奶產(chǎn)量有望增長(zhǎng)6~7%，預(yù)計(jì)達(dá)到41000千噸。一方面，奶牛存欄會(huì)有所增加，另一方面，由于散戶比例下降，規(guī)?；壤M(jìn)一步提高，奶牛單產(chǎn)預(yù)計(jì)會(huì)有一定的提高。從政策層面來(lái)講，2012年，政府將繼續(xù)對(duì)規(guī)?；蜆?biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖的財(cái)政扶持力度加大，同時(shí)，政府將繼續(xù)推進(jìn)奶牛良種補(bǔ)貼，有利于全國(guó)的奶牛品種改良和奶牛單產(chǎn)水平的提高。此外，成母牛在牛群中的比例會(huì)有所上升，也會(huì)提高原料奶總產(chǎn)量。

（三）奶源布局

2011年，北方主產(chǎn)區(qū)加大了集約化、標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)模化養(yǎng)殖的扶持力度，散戶在奶源生產(chǎn)中的比例明顯下降，同時(shí)，200頭以上規(guī)模養(yǎng)殖的比例增長(zhǎng)很快，特別是千頭牧場(chǎng)及以上牧場(chǎng)增長(zhǎng)較快，隨著奶牛業(yè)新政的出臺(tái)和落實(shí)，2012年，規(guī)?；B(yǎng)殖會(huì)進(jìn)一步得到發(fā)展，北方奶源的自然稟賦優(yōu)勢(shì)得到更好發(fā)揮，中國(guó)奶源中北方主產(chǎn)省區(qū)的比例會(huì)進(jìn)一步提高。從南方來(lái)講，受奶業(yè)巨頭加工布局的拉動(dòng)，安徽、江蘇、湖北、四川在南方奶源中的比例會(huì)得到較快提高。

三、乳品加工預(yù)測(cè)

（一）主要乳制品

1、液體乳

2011年，中國(guó)液體乳生產(chǎn)同比增幅達(dá)到13.5%，由于城鎮(zhèn)居民和農(nóng)村居民人均液體乳消費(fèi)仍然有較大的增長(zhǎng)潛力，受消費(fèi)需求的拉動(dòng)，2012年，中國(guó)液體乳生產(chǎn)有望繼續(xù)達(dá)到10%，略低于2011年的增幅。從液體乳的不同品類來(lái)看，酸奶的增長(zhǎng)會(huì)高于常溫奶和巴氏奶，常溫奶繼續(xù)保持適度增長(zhǎng)，巴氏奶增長(zhǎng)略快于常溫奶。此外，活性乳酸菌飲料目前在發(fā)酵乳中只占較小的比例，但已經(jīng)呈現(xiàn)出良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年平均增長(zhǎng)有望保持在20%以上。

2、原料奶粉

近兩年來(lái)，受全脂奶粉和脫脂奶粉進(jìn)口大幅增長(zhǎng)的沖擊，中國(guó)原料奶粉的增長(zhǎng)受到沉重打擊，不僅導(dǎo)致相當(dāng)數(shù)量的奶粉加工企業(yè)停產(chǎn)，部分大型奶粉企業(yè)也開(kāi)工不足，全脂奶粉生產(chǎn)勉強(qiáng)能維持，脫脂奶粉生產(chǎn)則明顯下降，幾乎被進(jìn)口所替代。隨著自新西蘭原料奶粉進(jìn)口關(guān)稅的下調(diào)，國(guó)產(chǎn)原料奶粉的性價(jià)比劣勢(shì)更加顯現(xiàn)，2012年，中國(guó)原料奶生產(chǎn)由于國(guó)內(nèi)需求的巨大整體生產(chǎn)會(huì)有所提高，但因?yàn)檫M(jìn)口量的龐大而受到很大的制約。

3、嬰幼兒配方奶粉

如原料奶粉的情況類似，嬰幼兒配方奶粉市場(chǎng)還有不小的發(fā)展空間，但該市場(chǎng)上國(guó)際品牌占據(jù)主導(dǎo)地位，國(guó)際品牌中，原裝進(jìn)口占有越來(lái)越大的比例。從國(guó)內(nèi)加工來(lái)看，濕法加工、干法加工和濕干法復(fù)合加工，都會(huì)出現(xiàn)一定幅度的增長(zhǎng)。2012年嬰幼兒配方奶粉產(chǎn)量的增幅大致能達(dá)到8~10%，但進(jìn)口增幅預(yù)計(jì)達(dá)到15~20%。

（二）其他乳制品

國(guó)產(chǎn)的其他乳制品主要包括煉乳、乳脂、干酪，冰淇淋和乳飲料不劃歸乳制品類?？傮w來(lái)說(shuō)，高附加值乳制品在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)有較大的市場(chǎng)需求空間，由于國(guó)產(chǎn)品性價(jià)比方面劣勢(shì)明顯，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求大部分通過(guò)進(jìn)口來(lái)滿足。從2012年的情況來(lái)看，國(guó)內(nèi)煉乳和乳脂的生產(chǎn)同比大致能增長(zhǎng)10%，干酪生產(chǎn)增長(zhǎng)15%。由于國(guó)內(nèi)干酪生產(chǎn)主要是進(jìn)口原干酪再加工，基本沒(méi)有乳清生產(chǎn)，從乳清中再深加工的其他高附加值產(chǎn)品的生產(chǎn)是個(gè)空白。冰淇淋和乳飲料的增幅大致都在10%上下。

四、中國(guó)乳品貿(mào)易預(yù)測(cè)

（一）進(jìn)口貿(mào)易

2012年，中國(guó)乳品進(jìn)口貿(mào)易預(yù)計(jì)會(huì)呈現(xiàn)如下特點(diǎn)：

第一、進(jìn)口總量將繼續(xù)增長(zhǎng)，但增幅會(huì)略低2011年的水平，但不同產(chǎn)品的進(jìn)口增幅差異較大。2011年，中國(guó)主要乳品（HS0401~HS0406六個(gè)稅號(hào)合計(jì)）進(jìn)口量達(dá)到906千噸，同比增長(zhǎng)21.64%,其中乳清、黃油和鮮乳類的大幅增長(zhǎng)帶動(dòng)整個(gè)乳品進(jìn)口增長(zhǎng)。2012年，這三類乳制品的進(jìn)口增幅會(huì)明顯放緩，奶粉的增幅預(yù)計(jì)會(huì)小于10%、干酪類的進(jìn)口增幅大抵還會(huì)維持2011年近20%的水平。這六個(gè)稅號(hào)的乳制品合計(jì)進(jìn)口增幅預(yù)計(jì)會(huì)達(dá)到12~15%，總進(jìn)口量達(dá)到1015千噸~1042千噸。此外，嬰幼兒配方奶粉、無(wú)水乳糖、乳蛋白類的進(jìn)口預(yù)計(jì)達(dá)到10%以上。

第二、進(jìn)口價(jià)格總體趨于平穩(wěn)，不同產(chǎn)品的價(jià)格走勢(shì)會(huì)出現(xiàn)差異。2011年，國(guó)際市場(chǎng)大部分乳制品價(jià)格在中期達(dá)到峰值，下半年價(jià)格呈現(xiàn)下滑的趨勢(shì)，國(guó)際市場(chǎng)，特別是經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)體出現(xiàn)的系列問(wèn)題，影響了消費(fèi)，使消費(fèi)不振，而國(guó)際市場(chǎng)的供給近年來(lái)達(dá)到最高，使國(guó)際市場(chǎng)乳制品價(jià)格有下行的壓力，但是，由于原料奶價(jià)格預(yù)計(jì)會(huì)在高位上保持平穩(wěn)，使得市場(chǎng)價(jià)格的下跌受到抑制。2012年，從具體產(chǎn)品來(lái)講，國(guó)際市場(chǎng)黃油和脫脂奶粉的價(jià)格預(yù)計(jì)會(huì)繼續(xù)穩(wěn)中小幅下行，而干酪價(jià)格還會(huì)繼續(xù)走高，乳清產(chǎn)品及全脂奶粉價(jià)格預(yù)計(jì)會(huì)保持平穩(wěn)。受乳制品市場(chǎng)的影響，原料奶價(jià)格預(yù)計(jì)會(huì)保持平穩(wěn)。

（二）出口貿(mào)易

2011年，中國(guó)的乳制品出口較2011年有較大幅度的回升，部分國(guó)家開(kāi)始解禁或放寬從中國(guó)進(jìn)口乳品，以及國(guó)際市場(chǎng)乳品需求旺盛，是導(dǎo)致中國(guó)乳品大幅增長(zhǎng)的主要原因。從2012年來(lái)看，中國(guó)乳品出口貿(mào)易將呈現(xiàn)如下特點(diǎn)：第一、中國(guó)乳品的出口量還會(huì)保持較快的增長(zhǎng)，但出口規(guī)模仍然顯著低于三聚氰胺事件前的水平。第二、鮮乳品及奶粉類，仍將是中國(guó)最主要的出口品類，港澳臺(tái)及東南亞國(guó)家仍將是中國(guó)大陸最重要的乳品出口市場(chǎng)。

五、中國(guó)原料乳及乳品價(jià)格走勢(shì)預(yù)測(cè)

（一）原料乳價(jià)格

2011年，中國(guó)北方10個(gè)主產(chǎn)省區(qū)原料奶平均價(jià)格為3.20元千克，預(yù)計(jì)2012年價(jià)格仍會(huì)維持堅(jiān)挺，總體平穩(wěn)，有小幅上揚(yáng)，增幅大抵在5~10%。拉動(dòng)原料奶價(jià)格上行的主要因素大致包括：（1）養(yǎng)殖模式將繼續(xù)轉(zhuǎn)向，散戶的比例進(jìn)一步下降，規(guī)?；B(yǎng)殖的比例提高，而規(guī)模化養(yǎng)殖的原料奶價(jià)格明顯高于散戶價(jià)格；（2）飼料成本價(jià)格會(huì)相對(duì)平穩(wěn)，但有小幅上揚(yáng)壓力，能源價(jià)格、勞動(dòng)力成本等均會(huì)上漲，直接影響到飼料成本；（3）CPI的高位運(yùn)行會(huì)影響原料奶價(jià)格上行；同時(shí)，抑制原料奶價(jià)格上行的主要因素包括：（1）政府對(duì)原料奶生產(chǎn)的扶持力度將進(jìn)一步加大，特別是優(yōu)質(zhì)牧草種植扶持力度加大；（2）乳制品進(jìn)口持續(xù)增長(zhǎng)，進(jìn)口規(guī)模再次創(chuàng)歷史新高，而進(jìn)口乳品的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，無(wú)疑會(huì)抑制國(guó)內(nèi)原料奶價(jià)格的上漲；（3）原料奶市場(chǎng)秩序的進(jìn)一步規(guī)范，有助于降低流通成本，從而降低原料奶的收購(gòu)價(jià)格。

（二）乳品市場(chǎng)價(jià)格

影響乳制品價(jià)格的主要因素包括原料奶的收購(gòu)價(jià)格、乳品的進(jìn)口規(guī)模及價(jià)格、乳品的供求關(guān)系、乳品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況及乳品的價(jià)格需求彈性。從2012年的情況來(lái)看，（1）原料奶價(jià)格保持堅(jiān)挺，使乳品價(jià)格總體呈現(xiàn)上漲的趨勢(shì)；（2）乳品進(jìn)口規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大，進(jìn)口價(jià)格保持相對(duì)平穩(wěn)，會(huì)從一定程度上抑制乳品價(jià)格的上漲；（3）乳品潛在需求大而現(xiàn)實(shí)需求相對(duì)不足，乳品供給相對(duì)充裕，也會(huì)抑制價(jià)格的過(guò)快上漲；（4）乳品市場(chǎng)品牌集中度預(yù)計(jì)會(huì)進(jìn)一步提高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)逐漸由無(wú)序走向有序，營(yíng)銷費(fèi)用在總成本中的比例下降，致使乳品價(jià)格有上行的可能；（5）不同的品類價(jià)格需求彈性差異較大，液體乳價(jià)格的需求彈性較大，而嬰幼兒配方奶粉、黃油、干酪的價(jià)格需求彈性不足，液體乳價(jià)格上漲幅度會(huì)受到抑制，而其他乳制品價(jià)格則上漲的幅度會(huì)大些?？傮w來(lái)說(shuō)，中國(guó)乳制品價(jià)格會(huì)繼續(xù)上漲，但漲幅會(huì)明顯低于2011年的水平。

六、中國(guó)乳品市場(chǎng)消費(fèi)預(yù)測(cè)

2012年，中國(guó)乳品消費(fèi)有如下特點(diǎn)：居民乳品消費(fèi)總量會(huì)繼續(xù)有所回升，但人均消費(fèi)量不會(huì)明顯提高，較上年度略有增長(zhǎng)。乳品消費(fèi)總量的增長(zhǎng)將得益于城市化的提高以及中央提出的以提高居民收入來(lái)促進(jìn)消費(fèi)增長(zhǎng)的擴(kuò)大內(nèi)需政策。各地正在制定和實(shí)施以改善民生為主題的新政。另一方面，由于CPI上漲以及乳品價(jià)格在高位上繼續(xù)上漲，加大了居民的消費(fèi)成本，中低收入階層明顯感受到收入的增長(zhǎng)滯后于物價(jià)的上漲，從一定程度上影響了居民的乳品消費(fèi)支出和消費(fèi)量。

七、中國(guó)乳品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局預(yù)測(cè)

2012年，中國(guó)乳品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)大體會(huì)呈現(xiàn)下述特點(diǎn)：（1）市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將是綜合實(shí)力的較量，包括品牌力、資本力、新產(chǎn)品研發(fā)實(shí)力、營(yíng)銷力、規(guī)模經(jīng)濟(jì)、對(duì)優(yōu)質(zhì)奶源的掌控力等，品牌雖然很重要，但品牌在競(jìng)爭(zhēng)力中的分量已經(jīng)有些減弱。（2）乳制品品牌集中度預(yù)計(jì)會(huì)進(jìn)一步提高，大型的乳品企業(yè)在乳業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)力，尤其是在對(duì)優(yōu)質(zhì)奶源的掌控、新產(chǎn)品的研發(fā)方面投入更多，導(dǎo)致品牌集中度進(jìn)一步提高。（3）在國(guó)內(nèi)和國(guó)外兩種資源和兩個(gè)市場(chǎng)的利用方面，乳品企業(yè)開(kāi)始由以前單一的“引進(jìn)來(lái)”逐漸向“引進(jìn)來(lái)”和“走出去”戰(zhàn)略并重，2012年預(yù)計(jì)會(huì)有更多的企業(yè)加入到“走出去”的行列。（4）鑒于中國(guó)乳品市場(chǎng)巨大的需求潛力，特別是細(xì)分市場(chǎng)（如嬰幼兒配方奶粉、干酪、黃油等）無(wú)絕對(duì)的領(lǐng)導(dǎo)品牌的現(xiàn)實(shí)，會(huì)有更多的乳業(yè)圈外資本進(jìn)入乳制品行業(yè)。

來(lái)源：艾格農(nóng)業(yè)

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