中國(guó)乳業(yè)雙寡頭格局未變 洋奶粉奪市場(chǎng)定價(jià)權(quán)

　　“三聚氰胺”事件實(shí)際上幫了外資嬰幼兒奶粉企業(yè)一個(gè)大忙，也改寫(xiě)了中國(guó)嬰幼兒奶粉市場(chǎng)格局。

　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，2008年之前，本土品牌占據(jù)國(guó)內(nèi)嬰幼兒奶粉市場(chǎng)超六成份額，而經(jīng)歷“三聚氰胺”一役，消費(fèi)者對(duì)本土品牌信心喪失，外資嬰幼兒奶粉品牌由此獲得了量?jī)r(jià)齊漲的絕佳機(jī)會(huì)。目前，在中高端嬰幼兒配方奶粉市場(chǎng)，外資品牌占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。

　　乳業(yè)專家宋亮表示，目前，一二線城市銷售的85%左右都是進(jìn)口奶粉，國(guó)產(chǎn)奶粉則退守到了三線城市以下地區(qū)。此外，越來(lái)越多的進(jìn)口高端液態(tài)奶產(chǎn)品進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，“目前中國(guó)乳業(yè)發(fā)展的最大問(wèn)題是食品安全問(wèn)題和由此引發(fā)的信任問(wèn)題，這是中國(guó)乳業(yè)發(fā)展的最大障礙。”宋亮認(rèn)為，“三聚氰胺”事件將中國(guó)乳業(yè)存在的奶源和加工環(huán)節(jié)的不匹配、食品安全監(jiān)管體系存在的漏洞充分暴露出來(lái)。

　　雖然本土企業(yè)及相關(guān)政府部門(mén)一直在進(jìn)行自救和提升，不過(guò)，要建成一個(gè)完全健康的產(chǎn)業(yè)體系依舊有很長(zhǎng)的一段路要走，政策監(jiān)管、奶源建設(shè)、誠(chéng)信體系都有待繼續(xù)完善。

　　分水嶺

　　2000年，我國(guó)乳業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展期，并在2005年摘掉“貧奶國(guó)”的帽子，一躍成為全球第三大產(chǎn)奶國(guó)。然而，2008年爆發(fā)的“三聚氰胺”事件成為一道分水嶺。

　　廣州乳業(yè)協(xié)會(huì)理事長(zhǎng)王丁棉向記者表示，從1998年到2008年十年間，牛奶產(chǎn)量的年平均增長(zhǎng)率是17.4%，奶牛存欄年平均增長(zhǎng)率是9.98%，人均年占奶量從5.3公斤上升到27公斤。而從2008年至2012年，牛奶總產(chǎn)量的年均增長(zhǎng)率只有1.29%，奶牛存欄年均增長(zhǎng)率為4%；4年來(lái)的人均年占奶量幾乎沒(méi)有發(fā)生變化，僅稍微提升了0.3公斤。2012年全球總產(chǎn)奶量約為7.49億噸，人均年占奶量約為107公斤，中國(guó)牛奶總產(chǎn)量?jī)H占全球的5%，人均年占奶量也只有全球水平的25.5%。

　　“"三聚氰胺"事件后，國(guó)產(chǎn)奶粉失去了市場(chǎng)定價(jià)權(quán)。”普天盛道乳業(yè)專家雷永軍對(duì)記者表示，2008年之前的近10年時(shí)間，三鹿的奶粉價(jià)格具有標(biāo)桿意義。但在2008年之后，原料成本沒(méi)有太多變動(dòng)，但終端奶粉價(jià)格卻上漲了70%~120%，國(guó)內(nèi)的奶粉價(jià)格基本由外資品牌說(shuō)了算，“國(guó)產(chǎn)奶粉即使降價(jià)也斗不過(guò)洋奶粉?！崩子儡娬f(shuō)。

　　東部沿海地區(qū)多家母嬰連鎖店負(fù)責(zé)人也向記者坦言，“三聚氰胺”事件后，進(jìn)口奶粉銷量節(jié)節(jié)攀升，目前國(guó)產(chǎn)嬰幼兒奶粉銷量占比不足5%。此外，大量媽媽為了買到“放心奶”，通過(guò)海淘、海外代購(gòu)等渠道搶購(gòu)洋奶粉。

　　最新的海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，我國(guó)進(jìn)口奶粉44.5萬(wàn)噸，同比增加24.8%。而在2008年全年中國(guó)進(jìn)口奶粉僅有12萬(wàn)噸。如果下半年保持上半年進(jìn)口量，全年奶粉進(jìn)口量或接近100萬(wàn)噸，這還不包括大量海淘、走私、海外代購(gòu)的奶粉。

　　“三聚氰胺”事件不僅擊倒了三鹿公司，也徹底改變了不少奶粉企業(yè)的命運(yùn)和奶粉行業(yè)的格局，南山等不少“三聚氰胺”事件之前曾排名前列的國(guó)產(chǎn)奶粉品牌現(xiàn)在市場(chǎng)份額大幅縮減，而如今排名國(guó)產(chǎn)奶粉前列的貝因美002570,股吧（002570.SZ）當(dāng)時(shí)僅是一家二線奶粉品牌。

　　“"三聚氰胺"事件發(fā)生后，洋奶粉的日子最好過(guò)。”一位奶粉企業(yè)高層張華（化名）說(shuō)，以美素為例，美素在前幾年僅是一個(gè)年銷售額數(shù)億元的二三線“洋奶粉”品牌，去年銷售額已經(jīng)突破40億元。

　　外資奶粉品牌的攻城略地，讓國(guó)內(nèi)企業(yè)失守嬰幼兒奶粉市場(chǎng)的定價(jià)權(quán)和主動(dòng)權(quán)，逼迫不少國(guó)內(nèi)乳企開(kāi)始到海外投資建廠找奶源。

　　自救

　　宋亮表示，國(guó)內(nèi)乳業(yè)亟須解決兩個(gè)問(wèn)題，一是食品安全問(wèn)題帶來(lái)的消費(fèi)者信任危機(jī)；二是奶源的建設(shè)。

　　在王丁棉看來(lái)，這5年政府最大的進(jìn)步在于把乳業(yè)納入到專項(xiàng)監(jiān)管，并且監(jiān)管從流通、加工環(huán)節(jié)拓展到對(duì)上游奶源的監(jiān)管。政府在包括設(shè)立新的標(biāo)準(zhǔn)、提高行業(yè)準(zhǔn)入條件，以及目前正在實(shí)行行業(yè)整頓提高行業(yè)集中度及“提高乳粉質(zhì)量水平提振消費(fèi)信心”的“雙提”方案、“五不準(zhǔn)”、嬰幼兒奶粉反壟斷調(diào)查等，均意味著政府對(duì)這個(gè)行業(yè)的重視已經(jīng)提到一個(gè)很高的高度。乳企也開(kāi)始引入先進(jìn)技術(shù)，建立現(xiàn)代化管理和監(jiān)控體系。

　　然而，自救過(guò)程中，無(wú)論是政府一味大棒“伺候”，還是企業(yè)大投入提升技術(shù)，都未能解決消費(fèi)者信心問(wèn)題。王丁棉認(rèn)為，以政府一味強(qiáng)調(diào)企業(yè)自辦奶源為例，這就有誤導(dǎo)，一旦企業(yè)搞不好，農(nóng)民也不養(yǎng)牛了，到哪里去找奶源？在王丁棉看來(lái)，生產(chǎn)加工企業(yè)自建奶源必須有個(gè)度，不可能如政府期望的70%~80%，這樣農(nóng)民養(yǎng)奶牛只占20%~30%，很多奶牛都要被殺掉。

　　再如政府要求企業(yè)兼并重組，由政府主導(dǎo)推動(dòng)行業(yè)整合，第一次整頓工作是從2010年10月至2011年3月31日結(jié)束。然而，這次整頓中幾百家中小企業(yè)的突然退出，導(dǎo)致部分地區(qū)的低溫奶市場(chǎng)出現(xiàn)階段性的產(chǎn)品供應(yīng)斷層，以及為這些中小企業(yè)供奶的散戶奶農(nóng)有奶賣不出而被迫殺牛、賣牛的現(xiàn)象發(fā)生。

　　今年，新一輪行業(yè)重組已經(jīng)打響，以蒙牛與雅士利聯(lián)姻為標(biāo)志，大量中小企業(yè)將被兼并整合或者關(guān)停退出。王丁棉認(rèn)為，這其中不乏一些優(yōu)秀的企業(yè)被整合，政府整合乳業(yè)便于管理的初衷是好的，但這種行政命令式的整合，恐讓一些有國(guó)資背景的企業(yè)做強(qiáng)做大，不利于乳業(yè)市場(chǎng)化；此外，現(xiàn)在政府提倡兼并，但企業(yè)有沒(méi)有真正的錢去兼并，例如現(xiàn)在蒙牛兼并雅士利，都是銀行借錢，自身沒(méi)有多少資金，這不是企業(yè)自愿的調(diào)整，搞不好又將引起風(fēng)波。

　　在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，中國(guó)乳企自律誠(chéng)信問(wèn)題更可怕，蒙牛篡改日期就是中糧接手后發(fā)生的。此外，“多頭管理”導(dǎo)致的責(zé)任不明也依舊存在，美素麗兒經(jīng)銷商使用過(guò)期奶粉，海關(guān)、工商、質(zhì)監(jiān)三個(gè)部門(mén)互相推諉，管理上的死角依舊存在。

　　雷永軍認(rèn)為，要真正改變奶粉行業(yè)的這種現(xiàn)狀，就必須從奶源下手，找到中國(guó)奶源的“經(jīng)營(yíng)模式、管理模式、監(jiān)管模式”，這樣才能真正杜絕奶粉安全問(wèn)題的發(fā)生。

　　雙寡頭格局未變

　　“"三聚氰胺"事件發(fā)生5年后，中國(guó)乳業(yè)還是雙寡頭格局?！彼瘟帘硎?，光明乳業(yè)、三元等目前仍處于二線陣營(yíng)，其他就是新希望乳業(yè)等區(qū)域性企業(yè)，不少中小企業(yè)被淘汰出局，君樂(lè)寶等企業(yè)則被蒙牛等巨頭整合，市場(chǎng)集中度提高了，蒙牛和伊利的全國(guó)市場(chǎng)布局已經(jīng)基本形成。

　　2010年12月1日，工信部、發(fā)改委、質(zhì)檢總局聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于在乳品行業(yè)開(kāi)展項(xiàng)目（企業(yè)）審核清理工作的通知》，組織開(kāi)展乳品行業(yè)項(xiàng)目（企業(yè)）審核清理工作，將達(dá)不到規(guī)定要求的企業(yè)，依法撤銷生產(chǎn)許可證，最終2011年質(zhì)檢系統(tǒng)吊銷注銷乳制品企業(yè)生產(chǎn)許可證426家，淘汰了40.4%的乳制品企業(yè)。此外，當(dāng)時(shí)一些具有自有奶源優(yōu)勢(shì)的小型乳制品加工企業(yè)，也因?yàn)闊o(wú)法承受重新購(gòu)買檢測(cè)設(shè)備的高額費(fèi)用而退出市場(chǎng)。

　　“"三聚氰胺"事件是一個(gè)分水嶺，國(guó)內(nèi)乳制品行業(yè)的規(guī)模化、集約化有相當(dāng)大程度的提高，如規(guī)?；淘磸?008年的10%左右提高到如今的40%左右。”宋亮表示。

　　申銀萬(wàn)國(guó)證券認(rèn)為，由于國(guó)內(nèi)奶源主要集中于北方，內(nèi)蒙古、新疆、黑龍江、河北四?。ㄗ灾螀^(qū)）的奶牛存欄數(shù)占全國(guó)的比例超過(guò)60%，由于原料奶保質(zhì)期非常短，須就近加工，成品液態(tài)奶重量大，運(yùn)輸成本高，因此，伊利、蒙牛這類草原乳企的奶源和成本優(yōu)勢(shì)是城市型乳企和液態(tài)奶進(jìn)口商難以超越的，憑借奶源及成本優(yōu)勢(shì)，伊利、蒙牛等草原型乳企采用保質(zhì)期較長(zhǎng)、運(yùn)輸條件寬松的常溫奶將銷售網(wǎng)絡(luò)鋪向全國(guó)。截至2011年末，伊利擁有銷售人員9738人，是A股食品飲料上市公司中銷售人員最多的企業(yè)。

來(lái)源：糖酒快訊

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