我國(guó)調(diào)味品包裝實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)化成市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)

　　食品行業(yè)分析師認(rèn)為，由于調(diào)味品行業(yè)與居民日常生活息息相關(guān)，其原材料采購(gòu)和生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量控制關(guān)系到廣大消費(fèi)者的身體健康。國(guó)家已經(jīng)頒布了一系列法律法規(guī)，建立了質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入體系。但對(duì)于調(diào)味品生產(chǎn)企業(yè)而言，企業(yè)還面臨著眾多的挑戰(zhàn)。

　　調(diào)味品是小產(chǎn)品、大作用,在成就美妙風(fēng)味上不可或缺,東方醬料講究傳統(tǒng),

　　隨著收入水平的提高,人們對(duì)飲食不再滿(mǎn)足于充饑,對(duì)菜肴風(fēng)味的追求越來(lái)越高,這為調(diào)味品的發(fā)展帶來(lái)了契機(jī)。由于飲食和口味的不同,不同國(guó)家的調(diào)味品也有所不同,東方醬料講究傳統(tǒng),日本、韓國(guó)醬油第一品牌均為本土品牌,這就為營(yíng)銷(xiāo)強(qiáng)勢(shì)的外資企業(yè)設(shè)置了高門(mén)檻。

　　過(guò)去10年,餐飲業(yè)的蓬勃發(fā)展和居民家庭收入的提升帶動(dòng)了調(diào)味品整體的快速發(fā)展,調(diào)味品行業(yè)收入、利潤(rùn)總額復(fù)合增長(zhǎng)率分別達(dá)到20%、26%。未來(lái)10年,更好的味覺(jué)體驗(yàn)、結(jié)構(gòu)升級(jí)將成為調(diào)味品行業(yè)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力。1、家庭消費(fèi)升級(jí)將更為明顯:味覺(jué)體驗(yàn)訴求,例如增鮮提味,帶動(dòng)家庭調(diào)味品消費(fèi)升級(jí);食品安全訴求使人們更重視品牌、愿意支付溢價(jià);細(xì)分用途和便捷訴求帶動(dòng)調(diào)味品保有量和消費(fèi)單價(jià)的增長(zhǎng)。2、調(diào)味品零售單價(jià)低、在人均消費(fèi)支出中比重低,有升級(jí)空間。與豬肉、高端牛奶相比,一公斤醬油的價(jià)格較低。06-11年醬油、醋行業(yè)年均價(jià)格漲幅（主要為結(jié)構(gòu)升級(jí)帶動(dòng)）分別為4%、6%。3、借鑒日韓經(jīng)驗(yàn),中國(guó)調(diào)味品尚處結(jié)構(gòu)調(diào)整的初級(jí)階段。日本、韓國(guó)消費(fèi)者對(duì)調(diào)味品非常講究,不僅關(guān)注口味、細(xì)分用途,而且講究釀造工藝,偏好純天然釀造、零添加的產(chǎn)品,也愿意對(duì)此支付溢價(jià)。韓國(guó)醬油零售價(jià)多數(shù)為17-18元/500ml,而中國(guó)醬油價(jià)格介于5-8元/500ml。

　　12年調(diào)味品CR5僅為8.55%,集中度有望逐步提升,且發(fā)生惡性競(jìng)爭(zhēng)的可能性不大。2012年全國(guó)調(diào)味品、發(fā)酵制品制造行業(yè)收入2059億元,全國(guó)前五大品牌（海天、太太樂(lè)、老干媽、李錦記、美味鮮）按銷(xiāo)售收入測(cè)算的市占率僅為8.55%,集中度低于全球市場(chǎng)（CR5為20%）以及美國(guó)（CR5為3g%）、日本（CRlO為41%）等。未來(lái),食品安全訴求、成本壓力、產(chǎn)能擴(kuò)張和并購(gòu)將使行業(yè)向龍頭品牌集中。調(diào)味品為口碑和習(xí)慣性消費(fèi),且龍頭企業(yè)海天推行“雙軌制”（產(chǎn)品上行、渠道下行）、“以市場(chǎng)養(yǎng)市場(chǎng)”,競(jìng)爭(zhēng)較為理性。

　　細(xì)分子行業(yè),看好“味”分辨率高的傳統(tǒng)調(diào)味品,優(yōu)先選擇醬油、醋,其次是調(diào)味醬、榨菜。傳統(tǒng)調(diào)味品（包括醬油、醋類(lèi)、榨菜和調(diào)味醬等,與此相對(duì)的新式調(diào)味品,包括雞精、某些香辛料等舶來(lái)品）制造上強(qiáng)調(diào)“時(shí)間的價(jià)值”或者產(chǎn)地屬性,受海外替代品的威脅較小。從味覺(jué)體驗(yàn)的角度看,“味”分辨率越高的子行業(yè),越容易發(fā)生消費(fèi)升級(jí)。

　　醬油:細(xì)分意識(shí)逐漸養(yǎng)成,生抽、高檔產(chǎn)品有望保持較快增長(zhǎng)。沿海一線城市醬油通用意識(shí)在下降,家庭保有2瓶或以上醬油的比例不斷增加。目前全國(guó)生抽、老抽（生抽以外的醬油統(tǒng)稱(chēng)為老抽）的消費(fèi)量比例約為3:7,更營(yíng)養(yǎng)美味的生抽占比將提升,3年后比例有望達(dá)到5:5。

　　醋:具備產(chǎn)地底蘊(yùn),集中度最低,高端化和醋類(lèi)衍生品潛力大。醋已經(jīng)形成根深蒂固的四大產(chǎn)地品牌,但集中度低,按產(chǎn)量測(cè)算CR5占比17%,行業(yè)有待整合。

　　因此,如果營(yíng)銷(xiāo)得當(dāng)?shù)脑?醋的高端化潛力更大。

　　調(diào)味醬:口味決定銷(xiāo)路,是龍頭企業(yè)品類(lèi)拓展的優(yōu)先選擇。對(duì)調(diào)味醬來(lái)說(shuō),口味是消費(fèi)者選擇的首要理由,只要口味對(duì)路就不愁銷(xiāo)路。同時(shí),由于調(diào)味醬的原料和銷(xiāo)售渠道可與醬醋共享,毛利較高、創(chuàng)新空間大,是醬醋類(lèi)龍頭企業(yè)進(jìn)行品類(lèi)拓展的優(yōu)先選擇。海天、李錦記、欣和等都推出了調(diào)味醬。

　　榨菜:“烏江”品牌優(yōu)勢(shì)明顯,行業(yè)集中度低,龍頭企業(yè)市場(chǎng)占有率有提升空間。榨菜銷(xiāo)售單價(jià)低,隨著收入水平的提高,人們?cè)敢鉃槭称钒踩Ц兑鐑r(jià)。

　　涪陵榨菜[0.52%資金研報(bào)]的“烏江”牌榨菜市場(chǎng)占有率第一,但僅為13.6%,隨著渠道的下沉,市占率有望提升。

　　依次推薦中炬（產(chǎn)品定位高端、增長(zhǎng)快）、涪陵榨菜（渠道下沉效果顯現(xiàn)）、加加食品（估值低、明年也有產(chǎn)能釋放和新品推廣）、恒順醋業(yè)（有品牌底蘊(yùn)）,同時(shí)建議積極關(guān)注擬上市的海天股份。

　　調(diào)味品生產(chǎn)企業(yè)面臨眾多挑戰(zhàn)引進(jìn)全自動(dòng)化設(shè)備成必然趨勢(shì)

　　一、新進(jìn)企業(yè)品牌障礙尚未突破

　　就調(diào)味品行業(yè)而言，消費(fèi)者更青睞于更熟悉、品牌信譽(yù)好的調(diào)味品產(chǎn)品。目前調(diào)味品行業(yè)內(nèi)大型企業(yè)通過(guò)多年的經(jīng)營(yíng)，已經(jīng)建立起牢固的品牌優(yōu)勢(shì)和較高的市場(chǎng)知名度。但對(duì)于新進(jìn)入的企業(yè)要突破品牌障礙，不僅需要高額的品牌營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用，還需要長(zhǎng)時(shí)間的積累，新進(jìn)企業(yè)在較長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)將處于劣勢(shì)。

　　二、產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重

　　調(diào)味品企業(yè)大多是由傳統(tǒng)釀造工藝和手工作坊式生產(chǎn)發(fā)展起來(lái)的，普遍存在生產(chǎn)設(shè)備陳舊、產(chǎn)品科技含量低、企業(yè)員工素質(zhì)差及管理觀念落后等現(xiàn)象。目前，在同類(lèi)產(chǎn)品中，整個(gè)行業(yè)內(nèi)企業(yè)工藝特點(diǎn)不明顯、生產(chǎn)技術(shù)偏低、產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象突出，無(wú)法滿(mǎn)足各個(gè)層次消費(fèi)者的核心需求。

　　三、區(qū)域市場(chǎng)格局混亂

　　受地方風(fēng)俗和個(gè)人口味喜好的差異影響，調(diào)味業(yè)主要以地方品牌居多，雖然一些企業(yè)已逐步發(fā)展成為大區(qū)域性品牌，但真正意義上的全國(guó)性品牌并不多。

　　據(jù)顯示，隨著產(chǎn)品“同質(zhì)化”，銷(xiāo)售“同質(zhì)化”現(xiàn)象的日益突出，針對(duì)市場(chǎng)需求和競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境建立起與同類(lèi)品牌之間的差異化策略顯得日益重要。

　　中國(guó)調(diào)味品包裝全自動(dòng)化是必然趨勢(shì)

　　有關(guān)調(diào)查結(jié)果顯示，近幾年來(lái)中國(guó)調(diào)味品業(yè)的增長(zhǎng)每年都在30%以上。隨著調(diào)味品行業(yè)的不斷發(fā)展，企業(yè)的不斷壯大，采用傳統(tǒng)包裝方式的企業(yè)極需高速、高自動(dòng)化程度的包裝機(jī)械來(lái)滿(mǎn)足企業(yè)的生產(chǎn)需求。

　　對(duì)大部分企業(yè)來(lái)說(shuō)，傳統(tǒng)的手工灌裝方式大大降低了調(diào)味品企業(yè)的生產(chǎn)效率，同時(shí)也無(wú)法滿(mǎn)足安全生產(chǎn)的要求。但從目前看來(lái)，由于市場(chǎng)、銷(xiāo)售以及資金的阻礙，除了一些規(guī)模較大的企業(yè)以外，大多數(shù)調(diào)味品企業(yè)無(wú)法實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)化的包裝，但這種情況將隨著品牌企業(yè)戰(zhàn)略擴(kuò)張而被迫瓦解。

　　行業(yè)內(nèi)人士表示，傳統(tǒng)的人工包裝方式雖然會(huì)影響生產(chǎn)效率，但引進(jìn)全自動(dòng)化的設(shè)備也不是一蹴而就的事情。因?yàn)槿绻乱M(jìn)一些全自動(dòng)化設(shè)備勢(shì)必會(huì)涉及到廠房、設(shè)備一系列的調(diào)整以及操作人員聘用和培訓(xùn)等，而這些又都要在不影響生產(chǎn)的前提下完成，因此真正實(shí)施起來(lái)具有一定難度，一般中小型企業(yè)不敢貿(mào)然采取設(shè)備引進(jìn)和更換的舉措。相信隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇和國(guó)家監(jiān)管力度的加大，調(diào)味品企業(yè)生產(chǎn)的全自動(dòng)化是必然的發(fā)展趨勢(shì)。

來(lái)源：中國(guó)行業(yè)研究網(wǎng)

　　版權(quán)及免責(zé)聲明：凡本網(wǎng)所屬版權(quán)作品，轉(zhuǎn)載時(shí)須獲得授權(quán)并注明來(lái)源“中國(guó)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)”，違者本網(wǎng)將保留追究其相關(guān)法律責(zé)任的權(quán)力。凡轉(zhuǎn)載文章，不代表本網(wǎng)觀點(diǎn)和立場(chǎng)。版權(quán)事宜請(qǐng)聯(lián)系：010-65363056。

延伸閱讀