自國際原油價格暴跌以來,供需不平衡就成為石油市場頭疼的難題。如今,液化天然氣(LNG)市場也遭遇了類似的困境。如何擺脫供應(yīng)過剩、需求不振,成為國際LNG市場關(guān)注的焦點。
供應(yīng)過?;虺掷m(xù)至2020年
近期,全球著名評級機(jī)構(gòu)穆迪發(fā)布行業(yè)報告稱,預(yù)計當(dāng)前LNG價格的低迷狀態(tài)將持續(xù)到2020年,屆時全球LNG市場才有望恢復(fù)供需平衡。
該報告預(yù)計,2020年前,全球主要LNG消費市場的需求要么下降,要么不變。數(shù)據(jù)顯示,作為目前全球最大LNG消費市場,日本吸收了全球超過1/3的LNG供應(yīng)量,但隨著其國內(nèi)核電的緩慢復(fù)蘇,預(yù)計其2020年LNG需求量可能會降至8000萬噸,相較2014年的水平減少9%。
此外,作為全球第二大LNG消費市場,韓國預(yù)計2020年前LNG消耗量將保持平穩(wěn),并不會有明顯增加。
與預(yù)期消費不甚樂觀形成鮮明對比的是,全球LNG供應(yīng)量的持續(xù)增長。該報告顯示,2020年前,預(yù)計全球LNG供應(yīng)量將比2015年增長44%,達(dá)到4.55億噸。
穆迪指出,這主要是因為2011年日本福島核事故后,其核電產(chǎn)能大量關(guān)停,推動全球LNG需求大漲,加之美國頁巖氣開發(fā)活躍,使得澳大利亞、美國、俄羅斯等國新建或擴(kuò)建大量LNG產(chǎn)能。根據(jù)目前的施工情況預(yù)計,這些項目將在2020年前陸續(xù)投產(chǎn),屆時將為全球市場新增大量LNG供給。
穆迪高級信貸副總裁TomasO’Loughlin表示:“來自日本、韓國等原有LNG進(jìn)口主力的需求都在不斷下降,雖然中國、印度等新興市場對LNG的需求正在增長,但并不足以消化全部新增供應(yīng)。預(yù)計未來10年內(nèi),全球LNG市場都很難實現(xiàn)供需平衡。而在此之前,無論是澳大利亞還是美國的LNG開發(fā)商和出口商,都將遇到不小的困難。”
?。玻埃保纺辏苍鲁?,全球知名通訊社路透社公布的數(shù)據(jù)顯示,受供應(yīng)過剩影響,2017年1月以來,全球LNG價格已經(jīng)出現(xiàn)了下降趨勢。其中,亞洲地區(qū)2017年3月交付的LNG價格約為7.2美元/百萬英熱單位,比2016年預(yù)估水平低了大約30美分,而2017年4月交付的LNG價格則更是跌破了7美元/百萬英熱單位的關(guān)口。
與此同時,美國能源信息署(EIA)的數(shù)據(jù)也證實,2017年1月,美國LNG單月出口量已經(jīng)創(chuàng)下新的高位紀(jì)錄。
穆迪認(rèn)為,所有這些都增大了LNG市場供應(yīng)過剩的壓力,預(yù)計全球LNG市場的供應(yīng)過剩情況將持續(xù)一段時間,甚至短期內(nèi)有可能變得更為嚴(yán)重,預(yù)計到2019年,全球年供應(yīng)過剩可能達(dá)到5500萬噸左右。在此期間,將會有大量美國的LNG輸往歐洲市場尋找出路。
需求增長有望超天然氣
雖然對LNG市場短期內(nèi)恢復(fù)平衡并不樂觀,但穆迪同時在報告中預(yù)計,受價格走低、環(huán)保需求,以及新興市場基礎(chǔ)設(shè)施逐漸完善的推動,全球LNG需求還將不斷增長。受此推動,加上供應(yīng)增至一定程度后將出現(xiàn)暫停,全球LNG市場從2020年開始有望逐漸恢復(fù)平衡。
無獨有偶,2017年2月下旬,殼牌公司收購英國天然氣集團(tuán)(BG)以后首次發(fā)布的《液化天然氣(LNG)前景報告》也表達(dá)了對未來的積極預(yù)期。
《液化天然氣(LNG)前景報告》顯示,2016年全球LNG需求量達(dá)到2.65億噸,其中1700萬噸為凈增進(jìn)口量??v觀2016全年,需求與供應(yīng)增長基本持平。殼牌指出,出現(xiàn)這一情況主要是因為亞洲和中東地區(qū)的需求增長超過預(yù)期,幫助市場消化了澳大利亞LNG的供應(yīng)量增長。
殼牌天然氣一體化及新能源業(yè)務(wù)執(zhí)行董事魏思樂表示:“2016年,全球LNG貿(mào)易再一次展現(xiàn)了彈性,即能夠快速響應(yīng)各國和地區(qū)天然氣供應(yīng)量的減少,以及新興需求的增長。殼牌預(yù)計,2015-2030年,全球LNG需求量的年均增速將達(dá)到4%-5%,預(yù)計是天然氣的兩倍。”
根據(jù)《液化天然氣(LNG)前景報告》,2016年中國和印度是全球增長最快的兩大LNG買家。其中,中國進(jìn)口2700萬噸LNG,印度進(jìn)口2000萬噸LNG,兩國總共新增LNG進(jìn)口1190萬噸。殼牌預(yù)計,中印兩國未來還將繼續(xù)推動全球LNG需求的增長。
此外,另有哥倫比亞、埃及、牙買加、約旦、巴基斯坦和波蘭等六個國家,自2015年開始加入LNG進(jìn)口國行列,使得全球LNG進(jìn)口國的總數(shù)達(dá)到35個,進(jìn)一步促進(jìn)了全球LNG需求的增長。《液化天然氣(LNG)前景報告》顯示,2016年埃及、約旦和巴基斯坦也成為全球LNG進(jìn)口量增長速度最快的國家,總共進(jìn)口1390萬噸LNG。
從出口方面來看,澳大利亞是2016年全球LNG出口量增長的主要貢獻(xiàn)國?!兑夯烊粴猓ǎ蹋危牵┣熬皥蟾妗凤@示,2016年澳大利亞LNG出口增長1500萬噸,達(dá)到4430萬噸。另有美國,2016年也從路易斯安那州的SabinePass終端出口了290萬噸LNG。
《液化天然氣(LNG)前景報告》預(yù)計,未來隨著貿(mào)易的增長,LNG將在各國天然氣市場出現(xiàn)供應(yīng)缺口時扮演“救急軍”的角色,其價格也將繼續(xù)受到包括油價、全球供需關(guān)系以及LNG設(shè)施新建成本在內(nèi)的多重因素的影響。與此同時,LNG貿(mào)易也正在變化以滿足采購方的需求,其中包括靈活性更高的短期小批量合同的簽署?!兑夯烊粴猓ǎ蹋危牵┣熬皥蟾妗吠瑫r指出,盡管LNG產(chǎn)業(yè)在創(chuàng)造新需求上展現(xiàn)了靈活性,但達(dá)成最終投資決定的新LNG供應(yīng)項目有所減少。
殼牌認(rèn)為,未來大多數(shù)需求的增長都將來自亞洲,特別是在2020年之后,因此LNG行業(yè)需要做出更多投資從而滿足需求的增長。目前,中國政府已經(jīng)制訂了天然氣在能源結(jié)構(gòu)中所占比重的目標(biāo),將從2015年的5%提升至2030年的15%。與此同時,2035年東南亞地區(qū)將成為LNG凈進(jìn)口地區(qū)。考慮到地處東南亞的馬來西亞和印尼目前是世界主要LNG出口國,這一轉(zhuǎn)變的影響將十分深遠(yuǎn)。
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