核電重啟吹響集結(jié)號 三大投資主題漸升溫

　　日前，國家核安全局完成了對遼寧紅沿河核電廠三號機(jī)組首次裝料的審評工作，并頒發(fā)《遼寧紅沿河核電廠三號機(jī)組首次裝料批準(zhǔn)書》，批準(zhǔn)遼寧紅沿河核電廠三號機(jī)組首次裝料活動(dòng)。對此，分析人士表示，紅沿河二期采用的ACPR1000技術(shù)爭議最小，而且技術(shù)相對成熟，紅沿河二期獲批標(biāo)志著沿海核電重啟已吹響集結(jié)號。

　　目前，A股市場中的核電概念股主要有：中核科技、上海電氣、東方電氣、中國一重、盾安環(huán)境、中電環(huán)保、南風(fēng)股份、沃爾核材等。

　　管理層對核電發(fā)展的支持態(tài)度也是十分明確。9月9日，國家能源局在京組織召開核電重大專項(xiàng)“十三五”規(guī)劃編制工作啟動(dòng)會(huì)，部署“十三五”核電重大專項(xiàng)規(guī)劃編制工作。國家發(fā)展改革委副主任、國家能源局局長吳新雄指出，做好核電重大專項(xiàng)“十三五”規(guī)劃，是能源領(lǐng)域落實(shí)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，推動(dòng)技術(shù)革命的需要。9月11日，國家發(fā)改委副主任解振華在達(dá)沃斯會(huì)議期間表示，中國一定要發(fā)展核能，且要確保安全。

　　除此之外，值得注意的是，近日，中國廣核集團(tuán)有限公司旗下兩家公司中國廣核電力股份有限公司和中國廣核美亞電力控股有限公司已經(jīng)向港交所遞交了上市申請。中核集團(tuán)旗下中國核能電力股份有限公司也進(jìn)入了A股IPO申報(bào)企業(yè)名單，此外，我國國防軍工工程重要承包商之一的中核工業(yè)建設(shè)也在名單中。

　　市場預(yù)計(jì)，核電項(xiàng)目重啟后，后續(xù)核電裝機(jī)規(guī)劃的調(diào)整以及項(xiàng)目核準(zhǔn)及開工的節(jié)奏直接影響核電板塊相關(guān)投資標(biāo)的的選擇以及空間判斷。2014年和2015年為已開工核電項(xiàng)目投入商業(yè)運(yùn)營以及新開工項(xiàng)目數(shù)量的第一高峰期，“十三五”期間內(nèi)陸核電的放開將打開成長空間且迎來第二高峰。

　　在概念股布局方面，中金公司表示，在核電產(chǎn)業(yè)鏈上，基于核電站的建造時(shí)間，主要設(shè)備制造商、關(guān)鍵零部件和原材料供應(yīng)商、輔機(jī)設(shè)備生產(chǎn)商三方面將依次受益。主要設(shè)備供應(yīng)商將最先受益核電項(xiàng)目恢復(fù)審批，如東方電氣、上海電氣，因?yàn)檫@些制造商按照完工進(jìn)度確認(rèn)收入，預(yù)計(jì)自2015年年底開始這兩家公司核電設(shè)備業(yè)務(wù)將錄得快速增長。關(guān)鍵零部件和原材料制造將是第二批受益者，因?yàn)檫@些產(chǎn)品將用于核電主設(shè)備制造，預(yù)計(jì)自2016年起開始確認(rèn)收入，包括江蘇神通核電閥門市場領(lǐng)導(dǎo)者、丹甫股份核島主管道供應(yīng)商，市占率40%至50%、中核科技中國核工業(yè)集團(tuán)公司旗下核電閥門市場領(lǐng)導(dǎo)者、久利特材核電增發(fā)器U 型管雙寡頭之一、東方鋯業(yè)中國核工業(yè)集團(tuán)公司旗下核級海綿鋯生產(chǎn)商。關(guān)鍵配套設(shè)備于最后階段安裝，因此相關(guān)生產(chǎn)商將最后受益，有望自2017年開始確認(rèn)收入，包括南風(fēng)股份核島HVAC系統(tǒng)設(shè)備領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)和奧特迅國內(nèi)惟一生產(chǎn)核電UPS的廠商.

來源：證券日報(bào)

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