天然氣：六大舉措抗風險

　　2020年要實現(xiàn)3600億立方米天然氣消費目標，我國天然氣產(chǎn)業(yè)應采取六大保障措施　　

　　2014年，我國常規(guī)天然氣產(chǎn)能建設進展順利，主要氣田保持上產(chǎn)態(tài)勢，非常規(guī)天然氣產(chǎn)量持續(xù)增加。天然氣進口通道繼續(xù)完善，已初步形成四大天然氣進口通道格局。根據(jù)國家相關規(guī)劃，到2020年國內(nèi)天然氣消費量規(guī)劃達到3600億立方米。在天然氣行業(yè)整體成長速度進一步加快的同時，難免在資源供應、基礎設施建設、價格問題等方面存在一定風險。未來我國應積極引導天然氣市場需求、完善天然氣基礎配套設施建設、合理優(yōu)化天然氣定價機制。

　　產(chǎn)能增速回落

　　天然氣產(chǎn)能持續(xù)增加

　　2014年我國常規(guī)天然氣產(chǎn)能建設進展順利，主要氣田保持上產(chǎn)態(tài)勢，非常規(guī)天然氣開發(fā)取得新突破，產(chǎn)量持續(xù)增加。國土資源部、中石油等統(tǒng)計顯示，2014年天然氣產(chǎn)量1329億立方米，凈增長132億立方米，增長10.7%。其中，常規(guī)天然氣產(chǎn)量1280億立方米，凈增長114億立方米，增長9.8%，連續(xù)4年保持1000億立方米以上；重點天然氣產(chǎn)能建設項目來自中石油的長慶、塔里木和西南油氣田，以及中石化的元壩和大牛地氣田等。煤層氣產(chǎn)量36億立方米，增長23.3%；頁巖氣產(chǎn)量13億立方米，增長5.5倍。

　　進口天然氣方面，2014年我國天然氣進口通道繼續(xù)完善。隨著中俄東線供氣協(xié)議的簽署，我國已初步形成西北、西南、東北、海上四大天然氣進口通道格局。陸上方面，管道氣主要來自土庫曼斯坦、烏茲別克斯坦、緬甸和哈薩克斯坦四國，其中土庫曼斯坦進口量占比超過80%，位居第一。此外，中俄天然氣進口談判取得實質進展。2014年5月，中俄簽署《中俄東線天然氣合作項目備忘錄》和《中俄東線供氣購銷合同》。2018年起俄羅斯通過中俄東線天然氣管道向中國供氣，輸氣量逐年增長，最終達到每年380億立方米，累計合同期30年。海上方面，中海油海南LNG接收站和中石化山東LNG接收站分別于2014年8月和11月建成投產(chǎn)，接收能力均為300萬噸/年。據(jù)海關總署、中石油初步統(tǒng)計，2014年天然氣進口量達到595億立方米，較2013年增加59億立方米，增長11%，對外依存度達32.4%。其中，進口管道氣為310億立方米，占天然氣進口總量的52.5%，以土庫曼斯坦天然氣資源為主，少量的從烏茲別克斯坦、哈薩克斯坦、緬甸等國家進口；其余的占進口總量的47.5%，主要來自澳大利亞、印度尼西亞、馬來西亞、卡塔爾四國。

　　增速為近十年低點

　　我國天然氣利用行業(yè)主要集中在城市燃氣、交通運輸、工業(yè)用氣和天然氣發(fā)電四大領域。根據(jù)中石油初步統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2014年我國天然氣需求低于預期，表觀消費量達1830億立方米，但增速回落僅為8.9%，為近十年低點。

　　城市燃氣方面，2013年我國城市燃氣管網(wǎng)增至38.8萬千米，增加13.1%；城市天然氣持續(xù)替代人工煤氣和液化石油氣，供氣量增至901億立方米，增長 13.3%。城市燃氣用氣總人口增至4.1億，其中天然氣用氣人口增至2.4億，占比 58.3%。特別是受環(huán)保政策影響，我國多地實施采暖鍋爐煤改氣工程，北京、烏魯木齊、蘭州、西寧等地已基本完成城區(qū)內(nèi)的采暖鍋爐改造，用氣量快速增長。

　　交通用氣方面，受大氣污染防治的推動，交通用氣行業(yè)保持快速發(fā)展。各省市公共交通領域“油改氣”發(fā)展較快，城市公交系統(tǒng)天然氣汽車數(shù)量較快增長。LNG 船用處在試點示范階段，多個船用加注站投運，市場前景廣闊。根據(jù)中石油估測，2014年我國交通領域用氣量達到225億立方米，增長12.5%，占天然氣消費總量的比例為12.3%。但2014年下半年以來，受成品油和天然氣價格調(diào)整影響，天然氣相對汽柴油的經(jīng)濟性明顯減弱，交通用氣行業(yè)發(fā)展速度有所放緩。

　　工業(yè)用氣方面，在宏觀經(jīng)濟低迷和價格調(diào)整的背景下，2014年工業(yè)企業(yè)“煤改氣”進展放緩，工業(yè)燃料氣用氣總量年均增長8.9%，達到560億立方米，占比與上年持平；化肥和甲醇行業(yè)用氣下降，制氫用氣較快發(fā)展，化工用氣達290億立方米，年增長3.6%，占比下降。

　　天然氣發(fā)電方面，2014年，受宏觀經(jīng)濟下行、天然氣價格調(diào)整等因素的影響，我國天然氣發(fā)電裝機增速放緩，用氣總量小幅增長。長三角、珠三角發(fā)電用氣量低于2013年水平，北京熱電廠用氣量增長較快。估測2014年全國發(fā)電用氣量增長3.8%。

　　中期（2014-2020年）規(guī)劃

　　2020年實現(xiàn)國產(chǎn)氣2450億立方米

　　根據(jù)《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃（2014-2020年）》，國家計劃近中期天然氣供給按照陸地與海域并舉、常規(guī)與非常規(guī)并重的原則，在加快常規(guī)天然氣增儲上產(chǎn)的同時，盡快突破非常規(guī)天然氣發(fā)展瓶頸，促進天然氣儲量產(chǎn)量快速增長。其中，常規(guī)天然氣將以四川盆地、鄂爾多斯盆地、塔里木盆地和南海為重點，加強西部低品位、東部深層、海域深水三大領域科技攻關，力爭獲得大突破、大發(fā)現(xiàn)，努力建設8個年產(chǎn)量百億立方米級以上的大型天然氣生產(chǎn)基地。到2020年，年產(chǎn)常規(guī)天然氣1850億立方米。非常規(guī)天然氣將重點突破頁巖氣和煤層氣開發(fā)：一是著力提高四川長寧-威遠、重慶涪陵、云南昭通、陜西延安等國家級示范區(qū)儲量和產(chǎn)量規(guī)模，同時爭取在湘鄂、云貴和蘇皖等地區(qū)實現(xiàn)突破。到2020年，頁巖氣產(chǎn)量力爭超過300億立方米。二是要以沁水盆地、鄂爾多斯盆地東緣為重點，加大支持力度，加快煤層氣勘探開采步伐。到2020年，煤層氣產(chǎn)量力爭達到300億立方米。此外，根據(jù)國務院轉發(fā)的《關于建立保障天然氣穩(wěn)定供應長效機制的若干意見》，“2020年天然氣供應能力達到4000億立方米，力爭達到4200億立方米”。

　　2020年實現(xiàn)消費量3600億立方米

　　根據(jù)《國家應對氣候變化規(guī)劃（2014-2020年）》，到2020年國內(nèi)天然氣消費量規(guī)劃達到3600億立方米。另據(jù)《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃（2014-2020 年）》，國家將從五個方面穩(wěn)定天然氣消費市場。第一，提高天然氣消費比重。到2020年，天然氣在一次能源消費中的比重提高到10%以上。第二，實施氣化城市民生工程。新增天然氣應優(yōu)先保障居民生活和替代分散燃煤，組織實施城鎮(zhèn)居民用能清潔化計劃，到2020年城鎮(zhèn)居民基本用上天然氣。第三，穩(wěn)步發(fā)展天然氣交通運輸。以城市出租車、公交車為重點，積極有序發(fā)展液化天然氣汽車和壓縮天然氣汽車，穩(wěn)妥發(fā)展天然氣家庭轎車、城際客車、重型卡車和輪船。第四，適度發(fā)展天然氣發(fā)電。在京津冀魯、長三角、珠三角等大氣污染重點防控區(qū)，有序發(fā)展天然氣調(diào)峰電站，結合熱負荷需求適度發(fā)展燃氣-蒸汽聯(lián)合循環(huán)熱電聯(lián)產(chǎn)。第五，加快天然氣管網(wǎng)和儲氣設施建設。按照西氣東輸、北氣南下、海氣登陸的供氣格局，加快天然氣管道及儲氣設施建設，形成進口通道、主要生產(chǎn)區(qū)和消費區(qū)相連接的全國天然氣主干管網(wǎng)。到2020年，天然氣主干管道里程達到12萬公里以上。

　　天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨四大風險

　　完成我國2020年天然氣發(fā)展規(guī)劃目標，需要產(chǎn)業(yè)鏈上中下游共同配合完成，包括消費市場開拓、資源保障和儲運配套設施完善等。然而，在當前國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟環(huán)境“適應新常態(tài)”的過程中，我國天然氣市場格局正發(fā)生深刻變化，在各方面都存在較大的不確定性，天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨較為嚴峻的挑戰(zhàn)。

　　消費量需年均增長300億立方米

　　要完成2020年國內(nèi)天然氣利用量3600億立方米的規(guī)劃目標，未來六年我國天然氣消費量至少需要年均增長300億立方米；而2000年至2013年我國天然氣消費年均增量僅為110億立方米，其中2011年達到最高紀錄也只有230億立方米。也就是說，未來市場發(fā)展需要拓展規(guī)模更大、增速更快；否則，即使參照“十二五”期間我國天然氣最快的年增長率，2020年我國天然氣消費也將出現(xiàn)近500億立方米的剩余。

　　根據(jù)國外天然氣市場發(fā)展的規(guī)律和宏觀經(jīng)濟整體形勢，當前天然氣供給逐年穩(wěn)定增長的背景下，我國天然氣消費模式正在從“供應驅動型”向“需求主導型”轉變，尤其是在國家能源結構調(diào)整和“大氣污染防治”等政策措施的引導下。然而，在此期間我國天然氣價格上漲對需求的增加還將產(chǎn)生一定的抑制作用，其中天然氣發(fā)電和“煤改氣”等項目受影響為直接。從此類項目的價格彈性分析，即使政府采取一定的補貼政策，如果沒有合理的氣電價格，此部分天然氣消費增量將難以大幅帶動天然氣中期消費增長。此外，根據(jù)中石油有關專家測算，2020年城鎮(zhèn)居民氣化率也將低于政策預期，同樣將加劇市場需求不足的風險。

來源：中國石油石化

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