中國風(fēng)電行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀與前景分析

　　在經(jīng)過十多年的快速增長之后，我國能源消費增速逐步放緩。在化石能源中，煤炭消費連續(xù)三年下降，石油和天然氣消費增速放緩;在非化石能源中，水電增速下降，核電、風(fēng)電、光伏、地?zé)峒捌渌茉窗l(fā)電保持較高增速。新能源替代傳統(tǒng)化石能源的趨勢明顯。

　　一、風(fēng)電將成主力電源

　　能源結(jié)構(gòu)調(diào)整為新能源打開增長空間

　　2015年，風(fēng)電、核電、光伏、地?zé)岬刃履茉凑伎傮w能源消費的比例分別是：1.39%、1.28%、0.29%、0.4%，新能源合計占比僅為3.36%。在我國能源消費結(jié)構(gòu)調(diào)整的過程中，新能源還有很大的成長空間。

　　我國政府承諾，到2020年，非化石能源占一次能源消費的比重達到15%，到2030年，比重達到20%。非化石能源包括：水電、核電、風(fēng)電、光伏、地?zé)崮?、海洋能、生物質(zhì)能等。2015年，非化石能源占比為11.82%，要達到2020年占比15%的目標(biāo)，非化石能源至少還要增長3.18個百分點。為了實現(xiàn)2020年非化石能源在一次能源消費中的比重在達到15%的承諾，國家能源局細(xì)化了發(fā)電目標(biāo)，即非水電可再生能源發(fā)電要占全部發(fā)電的9%，為了確保目標(biāo)的落實，要求火電企業(yè)承擔(dān)非水電可再生能源發(fā)電的配額要達到火力發(fā)電量的15%。

　　2015年，我國總發(fā)電量為56184億度，火力發(fā)電量為42102億度，非水可再生能源發(fā)電量為2778億度，非水可再生能源發(fā)電量僅占總發(fā)電量的4.94%，占火力發(fā)電量的6.6%，要達到這兩個占比的目標(biāo)，到2020年，非水可再生能源發(fā)電量要比2015年增加一倍以上。

　　風(fēng)電是我國第三大電源

　　據(jù)中投顧問產(chǎn)業(yè)研究院報告2015-2020年中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)調(diào)查及投資前景預(yù)測報告近年來，我國的風(fēng)電裝機容量和發(fā)電量快速增長，成為新能源中排名第一的能源，也是僅次于火電、水電的第三大電源。隨著能源結(jié)構(gòu)的調(diào)整，風(fēng)電在我國能源結(jié)構(gòu)中的地位將越來越重要。風(fēng)電目前正處于由替代電源向主力電源過渡的時期，未來將會成長我國能源結(jié)構(gòu)中的主力電源。能源替代是一個長期的過程，可以預(yù)計，未來風(fēng)電保持較長時期的快速發(fā)展。

　　風(fēng)電的經(jīng)濟性逐步顯現(xiàn)

　　風(fēng)電的成本主要可以分為機組成本、建設(shè)成本、運維成本、人員成本與材成本等，其中，機組成本約占38%。自2007年以來，國際市場上風(fēng)機的價格持續(xù)下降，從f1.78m/MW下降至2015年的f0.93m/MW，下降幅度為47.75%，成本下降近一半，使得風(fēng)電的整體成本下降明顯。

　　在我國，風(fēng)電的成本目前尚高于火電，但如果考慮環(huán)境成本，風(fēng)電則具有成本優(yōu)勢。有研究顯示，火電的完全成本高于風(fēng)電。環(huán)境成本確實存在，如果我們不糾纏于環(huán)境成本計算誤差等細(xì)節(jié)，考慮到未來幾年我國風(fēng)電能實現(xiàn)并網(wǎng)側(cè)平價上網(wǎng)，屆時風(fēng)電也是比火電成本更低的能源。

　　另外，我國風(fēng)電成本較高，棄風(fēng)率居高不下是主要原因，由于風(fēng)電的邊際成本接近于零，一旦解決了棄風(fēng)限電的問題，風(fēng)電成本將會下降，我國風(fēng)電的成本優(yōu)勢將會顯現(xiàn)出來。

　　二、＂十三五＂規(guī)劃保障風(fēng)電平穩(wěn)發(fā)展

　?。⑹澹⒁?guī)劃規(guī)定風(fēng)電目標(biāo)下限

　　《風(fēng)電發(fā)展＂十三五＂規(guī)劃》發(fā)布，規(guī)劃明確了＂十三五＂風(fēng)電的發(fā)展目標(biāo)，到2020年底，風(fēng)電累計并網(wǎng)裝機容量確保達到2.1億千瓦以上，其中海上風(fēng)電并網(wǎng)裝機容量達到500萬千瓦以上;風(fēng)電年發(fā)電量確保達到4200億千瓦時，約占全國總發(fā)電量的6%。需要注意的是，并網(wǎng)裝機容量2.1億千瓦以及風(fēng)電發(fā)電量4200億度是確保要達到的目標(biāo)，是目標(biāo)下限而非上限，上不封頂。

　　截至2016年10月，我國風(fēng)電累計并網(wǎng)裝機容量為1.41億千瓦，距2.1億千瓦僅不到6000萬千瓦，平均分到余下的四年，每年才1500萬千瓦，僅為去年的一半，如果2.1億千瓦理解成上限目標(biāo)，顯然偏低。因此，到2020年，實際的并網(wǎng)裝機容量很可能超過2.1億千瓦。

　　按規(guī)劃要求，除了并網(wǎng)容量的增長外，風(fēng)電設(shè)備利用小時數(shù)也會提高。根據(jù)規(guī)劃，以目標(biāo)發(fā)電量4200億度，并網(wǎng)裝機容量2.1億千瓦計算，利用小時數(shù)大約為2000小時。而2016年1-10月，風(fēng)電設(shè)備利用小時數(shù)僅為1401小時，全年預(yù)計在1700小時左右，利用小時數(shù)需要增加18%左右。

　　風(fēng)電消納是解決棄風(fēng)的關(guān)鍵

　　目前我國風(fēng)電發(fā)展的瓶頸是棄風(fēng)問題，＂三北＂地區(qū)風(fēng)力資源豐富，裝機容量大，由于地區(qū)消納能力有限，特高壓外送通道不足，使得棄風(fēng)現(xiàn)象嚴(yán)重。國家發(fā)改委、國家能源局聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于做好風(fēng)電、光伏發(fā)電全額保障性收購管理工作的通知》，通知核定了＂三北＂地區(qū)風(fēng)電最低保障收購年利用小時數(shù)在1800-2000小時之間，高于去年全國平均水平1728小時，更遠(yuǎn)高于去年這些重點地區(qū)的風(fēng)機利用小時數(shù)。規(guī)劃要求＂三北＂地區(qū)全面達到最低保障性收購利用小時數(shù)的要求，若能達成目標(biāo)，我國風(fēng)電棄風(fēng)問題將會明顯好轉(zhuǎn)。

　　在重點地區(qū)，如甘肅、吉林、黑龍江、新疆、寧夏、內(nèi)蒙古等地，2015年風(fēng)電設(shè)備利用小時數(shù)在1184-1865小時之間，與規(guī)劃目標(biāo)差距較大，其中，甘肅差距高達616小時。

　　裝機向中東部、南部布局

　　加快開發(fā)中東部和南方地區(qū)陸上風(fēng)能資源。到2020年，中東部和南方地區(qū)陸上風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機容量4200萬千瓦以上，累計并網(wǎng)裝機容量達到7000萬千瓦上。由于＂三北＂地區(qū)經(jīng)濟欠發(fā)達，難以就地消納多余電量，因此，＂十三五＂期間，我國風(fēng)電開發(fā)重點將由＂三北＂地區(qū)轉(zhuǎn)向中東部、南部地區(qū)。截至2016年10月，中東部、南部地區(qū)的風(fēng)電并網(wǎng)容量為3173萬千瓦。根據(jù)規(guī)劃，到2020年，至少還要增加3800萬千瓦。截至2016年10月，三北地區(qū)的風(fēng)電并網(wǎng)容量為10948萬千瓦，到2020年，增加至13500萬千瓦，至少增加2500萬千瓦。中東部、南方地區(qū)規(guī)劃的新增并網(wǎng)容量比＂三北＂地區(qū)多1300萬千瓦，風(fēng)電布局更加注重就地消納。

　　積極穩(wěn)妥推進海上風(fēng)電建設(shè)。重點推動江蘇、浙江、福建、廣東等省的海上風(fēng)電建設(shè)，到2020年四省海上風(fēng)電開工建設(shè)規(guī)模均達到百萬千瓦以上。積極推動天津、河北、上海、海南等省市的海上風(fēng)電建設(shè)。探索性推進遼寧、山東、廣西等省區(qū)的海上風(fēng)電項目。到2020年，全國海上風(fēng)電開工建設(shè)規(guī)模達到1000萬千瓦，力爭累計并網(wǎng)容量達到500萬千瓦以上。

　　利用跨省跨區(qū)輸電通道優(yōu)化資源配置

　　借助＂三北＂地區(qū)已開工建設(shè)和已規(guī)劃的跨省跨區(qū)輸電通道，統(tǒng)籌優(yōu)化風(fēng)、光、火等各類電源配置方案，有效擴大＂三北＂地區(qū)風(fēng)電開發(fā)規(guī)模和消納市場。＂十三五＂期間，有序推進＂三北＂地區(qū)風(fēng)電跨省區(qū)消納4000萬千瓦含存量項目。

　　風(fēng)電較具有好的投資與社會環(huán)境效益

　　投資估算：＂十三五＂期間，風(fēng)電新增裝機容量8000萬千瓦以上，其中海上風(fēng)電新增容量400萬千瓦以上。按照陸上風(fēng)電投資7800元/千瓦、海上風(fēng)電投資16000元/千瓦測算，＂十三五＂期間風(fēng)電建設(shè)總投資將達到7000億元以上。

　　社會效益：按2020年風(fēng)電發(fā)電量測算，相當(dāng)于每年節(jié)約1.5億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，減少排放二氧化碳3.8億噸，二氧化硫130萬噸，氮氧化物110萬噸，對減輕大氣污染和控制溫室氣體排放起到重要作用。＂十三五＂期間，風(fēng)電帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的能力顯著增強，就業(yè)規(guī)模不斷增加，新增就業(yè)人數(shù)30萬人左右。到2020年，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)從業(yè)人數(shù)達到80萬人左右。

　　三、2016棄風(fēng)成發(fā)展瓶頸

　　風(fēng)電并網(wǎng)容量增長放緩

　　經(jīng)過2015年的搶裝之后，2016年風(fēng)電裝機增速回落。截至2016年10月，我國風(fēng)電并網(wǎng)容量為14122萬千瓦，同比增長27.67%。由于搶裝，去年12月份并網(wǎng)容量大增1500萬千瓦，而今年年底不會出現(xiàn)搶裝，因此，今年的并網(wǎng)容量增速將在10月份的基礎(chǔ)上進一步下降。

　　從新增并網(wǎng)容量來看，截至2016年10月，風(fēng)電新增并網(wǎng)容量為1002萬千瓦，同比下降27.64%，顯示今年風(fēng)電的新增裝機容量比去年有明顯回落。雖然風(fēng)電并網(wǎng)容量與吊裝容量存在一定差異，但我們可以大致判斷風(fēng)電裝機容量的變化趨勢。

　　從風(fēng)電投資完成額來看，今年比去年下降明顯。截至2016年10月，風(fēng)電投資完成額為547.42億元，同比下降了29.36%，一方面，去年的搶裝透支了今年的一部分投資，另一方面，今年棄風(fēng)現(xiàn)象嚴(yán)重，也打擊了風(fēng)電投資的積極性。

　　或已度過困難時期

　　2016年，風(fēng)電棄風(fēng)現(xiàn)象嚴(yán)重，棄風(fēng)電量和棄風(fēng)率均創(chuàng)出歷史新高。2016年前三季度，全國棄風(fēng)電量達到394.7億度，比去年全年的339億度還多55.7億度。2016年一季度棄風(fēng)率達到26%，是棄風(fēng)最嚴(yán)重的季度，二、三季度棄風(fēng)率逐步回落，三季度棄風(fēng)率下降至19%，但也處于歷史高位。

　　2016年1-10月,我國風(fēng)電設(shè)備利用小時數(shù)僅為1401小時,預(yù)計全年不足1700小時,與正常的2000小時相差甚遠(yuǎn)。分地區(qū)來看，風(fēng)電設(shè)備利用小時數(shù)排名靠前的地區(qū)是福建、廣西、天津、四川、上海等地，分別是1892、1879、1791、1785、1773小時，而排名靠后地區(qū)是廣東、甘肅、新疆、吉林、寧夏等地，利用小時數(shù)分別為944、957、1067、1116、1217。

　　我們從風(fēng)電并網(wǎng)容量與發(fā)電量增速的比較中，可以看出棄風(fēng)率變化的趨勢。如果并網(wǎng)容量增速高于發(fā)電量增速，顯示并網(wǎng)的風(fēng)機增加較多，但發(fā)電量增加較少，則棄風(fēng)嚴(yán)重，而如果并網(wǎng)容量增速低于發(fā)電量增速，顯示并網(wǎng)的風(fēng)機增加較少，但發(fā)電量增加較多，則棄風(fēng)緩解。從2016年的情況來看，一季度，風(fēng)電并網(wǎng)容量增速比發(fā)電量增速高12.21個百分點，棄風(fēng)率達到26%，二、三季度，二者的差距收窄，棄風(fēng)率也出現(xiàn)下降。從10月份的數(shù)據(jù)來看，二者的差距收窄為0，發(fā)電量增速有反超之勢，預(yù)計風(fēng)電的棄風(fēng)率將會持續(xù)下降。同時，全社會用電量在持續(xù)回升之中，用電需求在增加，風(fēng)電行業(yè)或已度過最困難的時期。

　　區(qū)域布局調(diào)整正在進行

　　棄風(fēng)主要發(fā)生在＂三北＂地區(qū)，2016年前三季度,甘肅、新疆、吉林、內(nèi)蒙古等10個省區(qū)存在棄風(fēng)，全國其它省份棄風(fēng)率為0。存在棄風(fēng)的10個省份中，云南是唯一一個南方省份，但云南的棄風(fēng)率很低，僅為4%。甘肅和新疆棄風(fēng)率在40%以上，風(fēng)別為46%、41%，內(nèi)蒙古棄風(fēng)率為23%，這三個省區(qū)的風(fēng)電裝機都在千萬千瓦以上，前三季度的棄風(fēng)電量在百億度左右，是棄風(fēng)嚴(yán)重的地區(qū)。

　　2016年，能源局沒有安排＂三北＂地區(qū)風(fēng)電的新增裝機，規(guī)劃全部投放在沒有棄風(fēng)的中東部及南方地區(qū)，反映在新增并網(wǎng)容量上，三北地區(qū)的新增并網(wǎng)容量開始減少，而中東部及南方地區(qū)的并網(wǎng)容量開始增加，裝機重心開始向三北地區(qū)以外轉(zhuǎn)移，到2017年，這一趨勢將會更加明顯。

　　四、2017布局風(fēng)電搶裝

　　2018年風(fēng)電電價下調(diào)幅度加大

　　2018年的降價幅度比2016年來得更猛烈一些，2016年I、II、III類資源區(qū)下調(diào)2分/度，IV類資源區(qū)下調(diào)1分/度，而2018年I、II、III類資源區(qū)下調(diào)3分/度，IV類資源區(qū)下調(diào)2分/度，調(diào)價幅度加大。未來，為了盡早實現(xiàn)風(fēng)電平價上網(wǎng)，估計后續(xù)的風(fēng)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價調(diào)整幅度不會低于2018年。

　　2018年1月1日就成為一個重要的時間窗口，在此之前不裝，下次調(diào)價幅度會繼續(xù)加大，這將刺激風(fēng)電運營企業(yè)在2017年進行搶裝。預(yù)計2017年的風(fēng)電裝機規(guī)模不低于2015年，對風(fēng)電設(shè)備制造行業(yè)形成利好。建議投資者布局風(fēng)電搶裝，投資于風(fēng)電設(shè)備制造行業(yè)。

　　風(fēng)電項目從開工建設(shè)到并網(wǎng)存在時間差，預(yù)計2016年開工的部分項目會在2017年并網(wǎng)發(fā)電，屆時，中東部、南方地區(qū)的風(fēng)電并網(wǎng)裝機容量在全國中的占比將會進一步上升，由于這些地區(qū)幾乎沒有棄風(fēng)，因此，將會拉低全國平均棄風(fēng)率，我們預(yù)計，2017年棄風(fēng)率將會下降。

　　風(fēng)電消納能力增強

　　風(fēng)電消納分為就地消納和風(fēng)電外送兩種途徑。就地消納方面，＂三北＂地區(qū)冬季寒冷，供暖期長，利用風(fēng)電供暖是符合實際情況的就地消納方式。風(fēng)電供暖經(jīng)過幾年試點，逐步成熟，目前正處于推廣階段，在風(fēng)電供暖大面積推開后，風(fēng)電就地消納能力將大大增強。

　　特高壓電網(wǎng)建設(shè)穩(wěn)步推進，截至目前，國家電網(wǎng)公司已建成＂六交五直＂共11條特高壓輸電線路，還有＂一交六直＂共7條特高壓輸電線路正在建設(shè)中。隨著特高壓電網(wǎng)的逐步完善，＂三北＂地區(qū)風(fēng)電外送通道形成，風(fēng)電外送電量將會逐步提升。

　　風(fēng)機出口值得期待

　　全球風(fēng)電快速發(fā)展，如果剔除中國的數(shù)據(jù)，1995年-2015年，經(jīng)過二十年的發(fā)展，全球其它國家的風(fēng)電裝機容量從5GW增長到了290GW，增長了57倍;發(fā)電量從8TWh增長到656TWh，增長了81倍。海外市場穩(wěn)健快速的發(fā)展，為中國的風(fēng)機出口提供了廣闊的市場。隨著中國風(fēng)電設(shè)備企業(yè)的成熟，與國外風(fēng)電設(shè)備企業(yè)的技術(shù)差距逐步縮小，中國企業(yè)開始走出國門，面向國際市場。2016年，中國的風(fēng)機出口數(shù)量快速增長，1-10月累計出口45647.4萬美元，累計同比增長106.6%。海外市場將是中國風(fēng)電設(shè)備企業(yè)一個越來越重要的市場。

來源：中國投資咨詢網(wǎng)

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