2017年國際能源市場三大趨勢

　　2017年，國際能源市場或?qū)⒚媾R新一輪調(diào)整。國際原油市場經(jīng)過兩年多的震蕩，在去年年末石油輸出國組織（歐佩克）減產(chǎn)協(xié)議的刺激下，供大于求的局面或?qū)⒋鬄榫徑?，供需將漸趨平衡。隨著歐佩克內(nèi)部洗牌、美國等國搶占原油出口市場份額，而原油消費重心加速向亞太轉(zhuǎn)移，國際原油進口和出口市場將進一步多元化。美國新一任政府醞釀中的能源政策也將極大影響國際能源格局走向。

　　國際原油市場供需漸趨平衡

　　油價上漲空間有限

　　目前，全球經(jīng)濟在低迷中小幅企穩(wěn)，石油需求總體上也呈現(xiàn)小幅上漲態(tài)勢，但限于經(jīng)濟形勢，難有大規(guī)模上漲空間。據(jù)歐佩克預(yù)測，2017年國際石油市場平均日需求原油3248萬桶，將上漲130萬桶/天。單從供應(yīng)側(cè)來看，2017年國際原油供應(yīng)極有可能還處于過剩狀態(tài)。歐佩克減產(chǎn)協(xié)議或有望改變這一局面。去年11月底歐佩克達成8年來的首個減產(chǎn)協(xié)議，決定自2017年1月1日起的6個月，成員國原油日產(chǎn)量限額在3250萬桶，同時俄羅斯等13個非歐佩克成員國將原油日產(chǎn)量減少180萬桶。今年1月，減產(chǎn)協(xié)議生效的首個月份，歐佩克減產(chǎn)已達協(xié)議的90%，成員國原油日產(chǎn)量降至3210萬桶，油價提振效果明顯。該協(xié)議如能繼續(xù)積極落實，國際市場將可在6個月內(nèi)消除市場尚存3億桶原油儲備的46%，國際原油過剩狀態(tài)將大幅緩解，市場供需將逐漸達到平衡。

　　然而應(yīng)當看到，減產(chǎn)協(xié)議能否改變國際原油市場供應(yīng)過剩局面，其實際執(zhí)行效果和程度還有待觀察。若今年上半年市場對減產(chǎn)的反應(yīng)不積極，油價漲幅未達預(yù)期，減產(chǎn)協(xié)議將難以為繼。此外，還有美國等一些非歐佩克國家利用油價回升的態(tài)勢，積極準備增加產(chǎn)能，乘機搶占市場份額。長期來看，全球石油市場仍將處于供略大于求的局面，供需將漸趨平衡，而相應(yīng)油價上漲到一定水平后將保持平穩(wěn)。

　　國際原油生產(chǎn)西移、消費東移

　　市場進一步走向多元化

　　歐佩克成員國內(nèi)部處境不一，市場表現(xiàn)面臨重新洗牌。近兩年的油價驟跌使嚴重依賴石油出口的歐佩克成員國陷入各種經(jīng)濟動蕩之中。各成員國原油出口能力受挫，市場份額也處于調(diào)整之中。沙特作為歐佩克最大石油出口國，為保住地位在減產(chǎn)協(xié)議前曾大量增加出口；解禁后的伊朗也利用歐佩克減產(chǎn)機會爭奪市場份額、大量出售海上儲存原油；尼日利亞、利比亞局勢緩解出口大增；而委內(nèi)瑞拉因國際油價大跌等原因陷入惡性通貨膨脹，處于重大經(jīng)濟動蕩之中；印尼的消耗量將繼續(xù)超過其產(chǎn)量，或被排除在歐佩克之外。未來歐佩克內(nèi)部將面臨重大調(diào)整，各成員國市場占有率將出現(xiàn)顯著變化。

　　歐佩克原油出口市場份額大幅減少，非歐佩克產(chǎn)油國市場份額快速增長。歐佩克多年來一直在丟失市場份額，例如沙特就已失去世界第一石油生產(chǎn)大國的地位。而一些非歐佩克的后起之秀，如美國、俄羅斯加速搶占原歐佩克成員國市場。2016年美國頁巖油在油價回升后正亟待擴大生產(chǎn)；俄羅斯產(chǎn)量飆升至后蘇聯(lián)時代高位；加拿大供應(yīng)中斷恢復(fù)；墨西哥等石油輸出國也在不斷刷新日產(chǎn)量紀錄，世界石油市場正走向多元化，歐佩克壟斷國際原油出口和左右國際油價的時代或?qū)⒔K結(jié)。

　　國際能源消費格局面臨調(diào)整，消費重心轉(zhuǎn)移，亞太市場成為各大原油出口國爭奪的焦點。亞洲及大洋洲的石油消費量已占全球32.7%，而北美和歐洲地區(qū)分別占 23.9%和 18.5%。亞太市場特別是中、印還是目前全球僅有的原油需求處于大量增長中的地區(qū)。各大原油出口國已經(jīng)將目標轉(zhuǎn)向亞太，積極擴大在此地區(qū)的市場份額。沙特去年9月已將發(fā)往亞洲的輕質(zhì)油等原油種類價格下調(diào)，對亞洲市場“特殊照顧”，積極爭奪亞洲客戶；俄羅斯積極“向東看”，計劃到2035年東向能源出口增加2.5至3倍，并將俄在亞太市場上的出口份額提高至36%~39%；伊朗自解禁后開始加大對亞洲的原油出口，近幾個月已將大量原油出售給中國、印度和韓國等亞洲買家；而伊拉克去年二季度靠重質(zhì)原油價格打折首超沙特成為印度最大原油供應(yīng)國。國際能源消費重心正逐漸向亞太轉(zhuǎn)移，國際能源消費格局也將進入新的調(diào)整期。

　　美國“能源獨立”成為

　　能源格局變革最大變量

　　美國“能源獨立”政策進一步推行，將對國際油氣供應(yīng)和消費格局產(chǎn)生深遠影響。上世紀70年代兩次石油危機以來，美國一直將提高“能源獨立”作為國策。憑借垂直鉆井和水力壓裂技術(shù)引領(lǐng)的“頁巖油氣革命”，美國在2011年已超過俄羅斯成為世界第一大天然氣生產(chǎn)國，并在2013年超過沙特和俄羅斯成為世界第一大石油生產(chǎn)國。目前美國能源對外依存度已處于30年來的最低水平。據(jù)美國能源信息署預(yù)計，其能源自給率在2035年將達87%，“能源獨立”目標或成現(xiàn)實。新任特普朗政府對能源產(chǎn)業(yè)高度重視，已提出不少能源產(chǎn)業(yè)振興政策。從其主要部門的人事任命來看，如提名?？松梨谑凸綜EO蒂勒森擔任國務(wù)卿等，美國“能源獨立”政策無疑將繼續(xù)大力推行。

　　美國對石油價格的“主導(dǎo)”作用進一步加強。二戰(zhàn)后，美國憑借“石油美元”體系，一直對全球石油市場保持極大的影響力。隨著從能源進口市場轉(zhuǎn)變成為能源出口市場，以及強勢美元支撐，美國在國際能源市場的國際空間和話語權(quán)進一步增強，對石油價格的掌控力大幅提升。與此同時，歐佩克的壟斷地位則將受到美國的挑戰(zhàn)。美國過去10年來自歐佩克的石油消耗比重持續(xù)減少，2016年已降至1987年以來的最低水平，僅有15%。同時，美國的中東政策或?qū)⑦M行相應(yīng)收縮，減少投入的精力和資源。特朗普極有可能繼續(xù)奧巴馬政府削弱與中東地區(qū)地緣政治聯(lián)系的既定戰(zhàn)略。這對處于亂局中的中東地區(qū)而言并非好事。美國力量減少的中東是否會陷入動蕩，這將進一步影響全球能源供應(yīng)。

　　美國能源政策的改變將影響全球新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展。特朗普本人具有較強的反全球化、反自由貿(mào)易傾向，其能源外交戰(zhàn)略無疑也將秉持“美國優(yōu)先”的理念。其本人對新能源政策的否定態(tài)度，將成為美國未來新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最大不確定因素。特朗普曾表示還要廢除奧巴馬政府制定的“不合法”的清潔能源計劃。奧巴馬政府的氣候變化合作政治遺產(chǎn)也或?qū)⑷勘煌品?。其取消《巴黎協(xié)議》、停止美國付給聯(lián)合國全球氣候變暖項目的一切款項等具有爭議性的政策的競選承諾或有望變成現(xiàn)實。這將對全球新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來巨大負面影響。（作者為中國國際問題研究院國際戰(zhàn)略研究所研究人員）

來源：中國石油報

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