山西煤炭業(yè)整合：“國進(jìn)民退”助推產(chǎn)能過剩

　　山西焦煤集團(tuán)大廳一角的咖啡廳里，空空的座椅訴說著煤炭大省山西正在經(jīng)歷的陣痛。

　　一位內(nèi)部人士告訴鳳凰財(cái)經(jīng)，去年這里還整日坐滿要買煤的客戶，如今卻是物是人非。

　　隨著宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化，價(jià)格和需求下滑的雙重壓力下，煤炭產(chǎn)業(yè)日漸感受到寒意。

　　今年上半年，山西煤炭出省銷量僅增長0.1%，企業(yè)庫存創(chuàng)近年來新高，噸煤綜合售價(jià)從2011年5月的每噸656元，下跌到今年6月的每噸450元，下降幅度達(dá)31%，全行業(yè)利潤同比降幅達(dá)53%，煤炭行業(yè)增值稅、所得稅同比下降24%。

　　賣煤難甚至到了需要省長親自牽頭的程度。

　　不過鳳凰財(cái)經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)這并不是山西煤炭行業(yè)面臨的全部問題，需求不足、價(jià)格下滑的背景下，亟需調(diào)整的山西煤炭產(chǎn)業(yè)內(nèi)部記者看到不是產(chǎn)業(yè)調(diào)整、結(jié)構(gòu)生意、有序退出，而是不斷進(jìn)行的產(chǎn)能擴(kuò)張，而2009年以來的一波煤炭業(yè)重組整合也為當(dāng)前的產(chǎn)能過剩起到了推波助瀾的作用。

　　古交已無煤老板

　　太原向西，13公里陰暗的西山隧道之后，古交市城區(qū)便呈現(xiàn)在眼前。

　　作為全國最大的主焦煤生產(chǎn)基地，這個(gè)僅有21萬人口的縣級市，煤田面積754平方公里，地質(zhì)儲量96億噸，可開采儲量50億噸，其中70%以上是優(yōu)質(zhì)焦煤。在近年煤價(jià)高漲的盛宴中，古交因煤而興，富甲一方，經(jīng)濟(jì)總量位居太原市第二位，全省排名第七位。

　　這里大大小小的煤老板曾經(jīng)并不鮮見，但是2009年山西省煤炭企業(yè)整合以后，他們大都把煤礦賣給了華潤集團(tuán)等國有煤炭企業(yè)，如今在這個(gè)曾經(jīng)民營煤窯遍地地方，想找一個(gè)煤老板已經(jīng)很不容易。

　　在古交最為人所熟知的煤老板當(dāng)屬把煤礦賣給華潤集團(tuán)的金業(yè)集團(tuán)原主人張新明和耿家莊的煤老板耿四星。

　　鳳凰財(cái)經(jīng)路經(jīng)耿家莊時(shí)打探耿四清的消息，當(dāng)?shù)厝吮硎舅F(xiàn)在并不在古交，并且已經(jīng)不再做煤炭生意，轉(zhuǎn)而承包了古交最大的大巴運(yùn)輸公司，做起了客運(yùn)生意。

　　另一位煤老板張新明更是不知所蹤，據(jù)知情人士透露，張新明長期生活在北京，已經(jīng)脫離了煤炭生意。

　　2009年開始的煤炭業(yè)兼并重層曾席卷整個(gè)古交市，曾經(jīng)的煤老板紛紛退出了這一領(lǐng)域。

　　今日的古交，煤老板已經(jīng)成為一種回憶，人們只是能夠叫出耳熟能詳?shù)娜嗣?，卻找不到他們的蹤跡，而所創(chuàng)辦的企業(yè)也已經(jīng)改名換姓，給國企做了嫁衣。

　　一位長期研究國內(nèi)煤炭市場的專家表示，當(dāng)年山西煤炭業(yè)重組整合時(shí)，曾經(jīng)也讓民間資本參股，但是很多煤老板拒絕了。

　　“對企業(yè)沒有決策權(quán)，盈利和虧損也不是自己說了算，他們不放心，就完全退出了?！?/p>

　　時(shí)至今日，煤炭價(jià)格暴跌，持續(xù)十年的煤炭黃金時(shí)代結(jié)束，也許當(dāng)年出賣煤礦的煤老板們應(yīng)該慶幸及早出手。

　　如今煤價(jià)的低迷亦給古交經(jīng)濟(jì)帶來不小的影響，當(dāng)?shù)貒忻旱V的工人工資平均降了20%，而一些礦區(qū)堆積了大量的煤炭沒有來得及處理。

　　由于煤炭是山西的支柱產(chǎn)業(yè)，放眼山西，大多數(shù)地區(qū)情況和古交并無二致。煤炭行業(yè)的低迷波及到其整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，一些相關(guān)附屬產(chǎn)業(yè)的人員不得不退出這一行業(yè)。

　　一位出租車司機(jī)告訴鳳凰財(cái)經(jīng)，他以前是跑大貨車運(yùn)輸?shù)乃緳C(jī)，主要運(yùn)煤到秦皇島港口，現(xiàn)在轉(zhuǎn)行做了出租車司機(jī)。

　　“運(yùn)煤不賺錢，風(fēng)險(xiǎn)也大?！边@位司機(jī)表示。

　　在山西焦煤集團(tuán)下屬東曲煤礦的大院內(nèi)，一位工人告訴鳳凰財(cái)經(jīng)，下井工人工資下降了20%左右，另外據(jù)說礦上借了幾百萬發(fā)工資。即使在以生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)焦煤而著稱的屯蘭礦，情況也在發(fā)生著變化。

　　“以前都是貨還沒有到，錢就到位了，現(xiàn)在要先給人發(fā)貨，再去收錢”一位基層干部對鳳凰財(cái)經(jīng)表示。

　　煤價(jià)的下跌不僅影響到普通工人的收入，政府的財(cái)政收入也隨之下滑。

　　而鳳凰財(cái)經(jīng)從山西省煤炭廳看到的數(shù)字顯示，2013年1至6月份，全省煤礦1到6月份全省煤炭累計(jì)實(shí)現(xiàn)利稅763.26億元，同比減少193.84億元，降幅為20.25%，累計(jì)上繳稅費(fèi)649.16億元，同比減少65.87億元，降幅為9.21%。

　　這對“每天三頓飯，兩頓靠煤炭”的山西省來說，影響巨大。

　　面對低落的煤炭產(chǎn)業(yè)，山西省建立了以省長李小鵬牽頭的應(yīng)急小組，啟動(dòng)了20項(xiàng)措施，力求挽救目前山西經(jīng)濟(jì)的困境。

　　鳳凰財(cái)經(jīng)在山西省煤炭廳一份內(nèi)部文件上看到，為貫徹電煤合作新戰(zhàn)略，落實(shí)上述措施，實(shí)現(xiàn)五大煤炭集團(tuán)與電廠簽訂長期協(xié)議，山西省煤炭廳已經(jīng)成立了由副廳長牛建明牽頭，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行處負(fù)責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)小組，以貫徹上述煤炭業(yè)新政。

　　山西正在經(jīng)歷一場煤炭保衛(wèi)戰(zhàn)。

　　產(chǎn)能擴(kuò)張依舊

　　煤老板退出，煤價(jià)下跌，需求銳減之下，政府正在因產(chǎn)能過剩忙著救市，但是令人費(fèi)解的是山西省煤炭企業(yè)仍在不斷擴(kuò)張自己的產(chǎn)能。

　　山西省煤炭工業(yè)廳數(shù)據(jù)顯示，2013年煤炭產(chǎn)量要完成9億噸、力爭10億噸，出省銷量突破6億噸，銷售收入突破1萬億元，上繳稅費(fèi)突破1300億元。

　　2010年以來，山西省煤炭企業(yè)產(chǎn)能則是一年一個(gè)臺階，2010年，74106萬噸；2011年，87232萬噸；2012年，91332萬噸。

　　同時(shí)，早在2011年中國就調(diào)低了經(jīng)濟(jì)發(fā)展預(yù)期，而用煤大戶鋼鐵企業(yè)連年虧損，為何山西煤炭企業(yè)當(dāng)時(shí)未能及時(shí)未雨綢繆調(diào)整生產(chǎn)，而是不斷的增加產(chǎn)能？

　　煤炭領(lǐng)域市場調(diào)控為何失靈？

　　山西省社科院能源經(jīng)濟(jì)研究所副研究員劉曄接受鳳凰財(cái)經(jīng)采訪時(shí)表示，當(dāng)前內(nèi)地煤炭產(chǎn)能建設(shè)大幅超前，其中蘊(yùn)含著經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中許多深層次的矛盾和問題。

　　從宏觀決策角度，主要是因投資增長過快和政府參與產(chǎn)業(yè)投資的強(qiáng)烈沖動(dòng)；從市場角度，主要是生產(chǎn)要素定價(jià)機(jī)制不合理和市場價(jià)格信號的錯(cuò)誤導(dǎo)向。

　　“由于缺乏健全的市場退出機(jī)制，削弱了市場調(diào)節(jié)產(chǎn)能功能，導(dǎo)致產(chǎn)能過剩問題難解；再加上產(chǎn)業(yè)集中度較低，導(dǎo)致企業(yè)為競爭市場份額爭相擴(kuò)大產(chǎn)能?！眲媳硎尽?/p>

　　而這其中既有地方追求GDP總量、增加稅收的需求，也有國有體制改革不充分的制度困境。

　　中央財(cái)經(jīng)大學(xué)中國煤炭上市公司研究中心主任邢雷對鳳凰財(cái)經(jīng)表示：一方面國企領(lǐng)導(dǎo)人不是企業(yè)家，而是政府官員，其最終目的是為了仕途的升遷，因此以政府的命令為最高原則，而不是以市場為最高原則，造成了效率的低下，另一方面由于地方政府保稅收和費(fèi)用的考慮，部分國企、特別是地方國企有擴(kuò)大產(chǎn)能的動(dòng)力。

　　在今年中國企業(yè)聯(lián)合會的一份研究報(bào)告中對國內(nèi)產(chǎn)能過剩行業(yè)的論述，對了解山西煤炭過剩或許有所幫助：

　　“我國鋼鐵、水泥、電解鋁、玻璃等行業(yè)在本世紀(jì)初也開始出現(xiàn)了系列并購重組，但行業(yè)的產(chǎn)能過剩問題卻愈演愈烈，關(guān)鍵在于中國的并購重組多半是行政主導(dǎo)下的非市場化重組，很多地區(qū)的并購重組是以政府為主導(dǎo)，以做大本地區(qū)產(chǎn)業(yè)為目標(biāo)，因而這種并購不僅無助于化解產(chǎn)能過剩，而且加劇產(chǎn)能過剩?！?/p>

　　鳳凰財(cái)經(jīng)了解到，2009年山西省推動(dòng)煤炭業(yè)重組整合以后，山西省內(nèi)成立陽煤、晉煤、潞安、焦煤、同煤、煤運(yùn)六大煤炭產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，再加上央企神華、中煤等國有大型煤炭集團(tuán)，這些大型企業(yè)基本壟斷了山西煤炭市場，其中5000萬噸級以下的企業(yè)在力爭發(fā)展成為5000萬噸的煤炭企業(yè)，5000萬噸以上的企業(yè)在謀求跨過億噸大關(guān)。

　　同時(shí)，令人不解的是在煤炭價(jià)格高漲階段這些煤礦拼命的擴(kuò)大產(chǎn)能，在煤炭價(jià)格低落的階段，卻沒有煤炭企業(yè)退出市場。

　　國進(jìn)民退遺患

　　山西省煤炭如今的困境固然有國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長乏力的因素，但是當(dāng)?shù)匾晃挥^察人士直言，2009年以來啟動(dòng)的由當(dāng)?shù)卣鲗?dǎo)的煤炭業(yè)重組整合，雖然提高了裝備水平，死亡率有所下降，但也使得煤炭市場喪失了活力。

　　山西省煤炭工業(yè)廳數(shù)據(jù)顯示，兼并重組之后，產(chǎn)業(yè)集中度明顯提升，辦礦企業(yè)主體由2200多家，減少到130家，形成4個(gè)年生產(chǎn)能力億噸級的特大型煤炭集團(tuán)，三個(gè)年生產(chǎn)5000萬噸級的大型煤炭集團(tuán)。

　　但是由于重組由政府主導(dǎo)，整合對象主要是一些民營小煤窯，所以重組一剛開始，就被指責(zé)為煤炭業(yè)的“國進(jìn)民退”。

　　對于“國進(jìn)民退”的指責(zé)，山西本地并不認(rèn)同，山西省煤炭工業(yè)廳的數(shù)據(jù)顯示，整合以后國有煤炭企業(yè)占20%，民營企業(yè)占比為30%，混合所有制企業(yè)占比為50%。

　　中央財(cái)經(jīng)大學(xué)中國煤炭上市公司研究中心主任邢雷認(rèn)為，山西煤炭企業(yè)兼并重組是在政府的主導(dǎo)下完成的，盡管有一定的合理性，但由于兼并主體的選擇和兌價(jià)上，基本上是由政府決定的，所以它基本上不是市場行為，而且民營企業(yè)基本已經(jīng)喪失了影響力。

　　這一背景下，隨著市場環(huán)境的迅速變化，國有煤礦運(yùn)營機(jī)制的一些弊端迅速體現(xiàn)了出來。

　　民營企業(yè)內(nèi)蒙古伊泰集團(tuán)和同煤集團(tuán)的對比讓這種弊端得到體現(xiàn)，有著3000名員工的伊泰集團(tuán)年煤炭銷售量為5000多萬噸，而產(chǎn)量1億噸的同煤集團(tuán)卻有將近30萬員工。

　　大型國有煤礦不僅僅有自己的醫(yī)院、公安機(jī)關(guān)、還有自己的學(xué)校等，處于市場變幻期，難以實(shí)現(xiàn)即時(shí)的調(diào)整，造成效率的低下。

　　“我們山西焦煤集團(tuán)有18萬職工，要肩負(fù)很大的社會責(zé)任，其實(shí)是在幫政府養(yǎng)人?！鼻笆錾轿鹘姑杭瘓F(tuán)工作人員表示。

　　國有體制一股獨(dú)大的背景，也為產(chǎn)能過剩埋下了伏筆，企業(yè)除了經(jīng)營之外，還要服務(wù)于地方各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。

　　山西省在其十二五計(jì)劃中制定的若干個(gè)5000萬噸和億噸煤礦的目標(biāo)同樣被指責(zé)為帶有計(jì)劃經(jīng)濟(jì)色彩，并非按照市場規(guī)律來發(fā)展企業(yè)。

　　“是不是要做億噸，那是企業(yè)根據(jù)市場來做的，你不能規(guī)定它要做億噸?！毙侠妆硎尽?/p>

　　山西煤炭出路？

　　面對當(dāng)前產(chǎn)能過剩，價(jià)格下跌以及財(cái)政收入銳減造成的困境，山西省政府7月25日推出《進(jìn)一步促進(jìn)全省煤炭經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式實(shí)現(xiàn)可持續(xù)增長的措施》，共20條措施，并分近期、中期、長期三個(gè)類別同時(shí)實(shí)施。

　　其中一項(xiàng)就是減免稅費(fèi)，即從2013年8月1日起至2013年12月31日止暫停提取兩項(xiàng)煤炭資金、減半收取煤炭交易服務(wù)費(fèi)等。

　　據(jù)山西省財(cái)政廳煤炭基金管理處測算，暫停提取“兩金”，可為山西煤企直接增加利潤約60億元，前述觀察人士也告訴鳳凰財(cái)經(jīng)，一旦這些費(fèi)用取消，煤炭企業(yè)的日子會立馬好過。

　　但是僅僅減免稅費(fèi)只是治標(biāo)之策，邢雷認(rèn)為真正要約束產(chǎn)能，應(yīng)該提高產(chǎn)業(yè)集中度，對現(xiàn)有煤礦進(jìn)行兼并重組。

　　從國際來看，由于資源型企業(yè)的特殊性，一般都是高度集中的大企業(yè)，比如巴西的淡水河谷、澳大利亞的力拓和必和必拓等。因此在國內(nèi)煤炭所有制暫時(shí)不會發(fā)生大的變化的情況下，可以通過對現(xiàn)有煤礦進(jìn)行進(jìn)一步的整合，并同用煤企業(yè)達(dá)成參股或者長期協(xié)議的方式來避免產(chǎn)能過剩。

　　但是即使這些措施也很難推行，因其中涉及到地方政府的利益，和國有產(chǎn)權(quán)分屬不明的問題。

　　從提高產(chǎn)業(yè)集中度方面考慮，山西省可以將現(xiàn)有煤炭企業(yè)再度整合，比如通過央企來兼并地方企業(yè)，另外電企和煤企互相持股，但是因?yàn)檠肫螽a(chǎn)權(quán)屬于國資委、地方國企產(chǎn)權(quán)屬于地方政府，雙方不能進(jìn)一步的整合，即使放眼全國，也鮮有煤炭企業(yè)跨省整合的案例。再加上電企多為央企，更難進(jìn)一步的推動(dòng)產(chǎn)業(yè)整合，以至于華潤等電力企業(yè)不得不收購當(dāng)?shù)卮罅棵駹I煤礦來保證上游煤炭的供應(yīng)。

　　另外，地方政府為保證GDP的需要也不愿被外來企業(yè)控股。

　　從會計(jì)制度來講，如果說兩家煤炭企業(yè)合資成一個(gè)企業(yè)，一家央企控股51%，另一家地方國有企業(yè)控股49%。那么按照會計(jì)的產(chǎn)值，全部都計(jì)到央企名下，地方所起所帶便的地方政府就沒有了GDP。

　　“利潤是可以按股分的，但是產(chǎn)值是不能按股分的，所以在中國GDP考核的體制下，它就不干了。如果大同煤礦賣給神華了，那我大同不是沒有GDP了，所以背后復(fù)雜著呢，看起來都是小問題?！毙侠妆硎??！氨热缯f去年大同500個(gè)億GDP，一下變成200個(gè)億，大同哪干，那不完了?！?/p>

　　不解決這些深層次問題，山西煤炭整合很難更進(jìn)一步，同時(shí)國有股獨(dú)大的局面不改變，即使整合后做大，能否繼續(xù)做強(qiáng)也是山西煤炭未來面臨的調(diào)整。

來源：鳳凰財(cái)經(jīng) 　

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