光伏業(yè)發(fā)展前景光明 路途波折起伏

　　年末電站搶裝過(guò)后，明年分布式項(xiàng)目將強(qiáng)勢(shì)啟動(dòng)，全年國(guó)內(nèi)安裝總量有望達(dá)到12GW，同時(shí)海外需求也將繼續(xù)維持增長(zhǎng)，光伏行業(yè)基本面大趨勢(shì)繼續(xù)向上。

　　中國(guó)光伏市場(chǎng)前途光明，路途注定波折起伏，只要行業(yè)不在發(fā)電成本上繼續(xù)下功夫，光伏發(fā)電的未來(lái)或許沒有想象中的美好。若想光伏發(fā)電真正能夠暴發(fā)，需以行業(yè)和市場(chǎng)為主導(dǎo)，長(zhǎng)期看政府反而有心無(wú)力。

　　裝機(jī)量穩(wěn)步增長(zhǎng)

　　2013年上半年全球光伏需求已達(dá)到15GW，其中60%以上需求來(lái)自四個(gè)國(guó)家：德國(guó)、中國(guó)、日本和美國(guó)。在中國(guó)、日本需求快速增長(zhǎng)帶動(dòng)下，三季度全球光伏需求進(jìn)一步攀升，單季需求達(dá)到了9GW，四季度以來(lái)需求持續(xù)旺盛，單季需求有望達(dá)到10~12GW，全年全球的裝機(jī)容量有望達(dá)到35~36GW，同比增長(zhǎng)約20%。預(yù)計(jì)2014年全球的裝機(jī)容量有望實(shí)現(xiàn)15%~20%的增長(zhǎng)，達(dá)到40GW以上。未來(lái)隨著成本的繼續(xù)下降和轉(zhuǎn)化效率的提升，平價(jià)時(shí)代必將來(lái)臨，行業(yè)的需求有望再次出現(xiàn)爆發(fā)性增長(zhǎng)。

　　前兩年在國(guó)內(nèi)產(chǎn)能過(guò)剩、海外“雙反”等重壓下，國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)每況愈下，經(jīng)歷寒冬，但今年以來(lái)在需求以及政策帶動(dòng)下，光伏行業(yè)正逐步復(fù)蘇。光伏作為國(guó)家戰(zhàn)略性行業(yè)，未來(lái)清潔能源最重要的方向，國(guó)家各部委去年以來(lái)陸續(xù)出臺(tái)眾多支持政策。

　　目前國(guó)內(nèi)支持光伏政策已基本齊備，之前阻礙光伏項(xiàng)目發(fā)展的一系列問(wèn)題諸如“上網(wǎng)電站補(bǔ)貼金額及年限”，“并網(wǎng)及電網(wǎng)收購(gòu)所發(fā)電量”、“補(bǔ)貼發(fā)放主體及時(shí)限”、“可再生能源基金規(guī)?！薄ⅰ胺植际巾?xiàng)目管理辦法”等等均已在政策層面妥善安排，接下來(lái)主要看具體細(xì)則的實(shí)施情況。

　　今年下半年以來(lái)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)主要以大型電站“搶裝”為主，由于2013年底之前建成的電站項(xiàng)目仍將維持1元/千瓦時(shí)的上網(wǎng)電價(jià)，下半年以來(lái)，國(guó)內(nèi)大型電站顯現(xiàn)搶裝潮，西部地區(qū)電站對(duì)于下游組件、逆變器等需求十分旺盛，目前國(guó)內(nèi)光伏制造企業(yè)的開工率普遍較高。短期搶裝有助于行業(yè)進(jìn)一步鞏固復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，行業(yè)優(yōu)質(zhì)企業(yè)的盈利下半年以來(lái)持續(xù)改善，奠定未來(lái)進(jìn)一步發(fā)展的良好基礎(chǔ)。

　　今年我國(guó)光伏裝機(jī)量將達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的9GW左右，明年在大型電站持續(xù)增長(zhǎng)、分布式項(xiàng)目爆發(fā)式增長(zhǎng)帶動(dòng)下，我國(guó)光伏裝機(jī)有望達(dá)到約12GW，繼續(xù)維持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。但值得注意的是，光伏行業(yè)自身仍存在不少根源性問(wèn)題亟待解決。

　　產(chǎn)能過(guò)剩矛盾仍然突出

　　歐盟近日正式發(fā)布中國(guó)光伏反傾銷與反補(bǔ)貼案終裁公告，八成國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)免于被征“雙反”重稅。

　　受訪專家表示，雖然歐盟對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的“雙反大棒”暫放，但中國(guó)光伏行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩矛盾仍然嚴(yán)重，產(chǎn)業(yè)內(nèi)部技術(shù)和市場(chǎng)嚴(yán)重依賴國(guó)外，加之政策影響下產(chǎn)生沖動(dòng)性重復(fù)投資，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)大而不強(qiáng)、生而不長(zhǎng)。

　　“盡管產(chǎn)業(yè)發(fā)展外部環(huán)境不斷改善，業(yè)界對(duì)于中國(guó)光伏行業(yè)回暖預(yù)期樂觀，但從目前中國(guó)光伏整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，無(wú)論是上游制造業(yè)還是下游電站開發(fā)，產(chǎn)能過(guò)剩的矛盾依然十分突出?！钡虑谥袊?guó)清潔技術(shù)行業(yè)主管合伙人金凌云說(shuō)。

　　近日，德勤發(fā)布《2013中國(guó)清潔技術(shù)行業(yè)調(diào)查報(bào)告》稱，由于此前嚴(yán)重的過(guò)剩局面一直未能根本改觀，2013年中國(guó)整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能過(guò)剩仍很嚴(yán)重。數(shù)據(jù)顯示，2013年上半年以來(lái)，國(guó)內(nèi)光伏業(yè)產(chǎn)能達(dá)40GW，實(shí)際出貨量?jī)H11.5GW，這意味著結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩狀況依然明顯。

　　從下游電站開發(fā)來(lái)看，目前電站建設(shè)坐享如電價(jià)補(bǔ)貼和增值稅減半等一系列直接財(cái)稅利好，投資收益率能維持10%以上水平，導(dǎo)致電站開發(fā)進(jìn)入了井噴階段。數(shù)據(jù)顯示，目前國(guó)內(nèi)已披露的達(dá)成意向、簽約以及正在開發(fā)建設(shè)的光伏項(xiàng)目達(dá)到130GW，甚至比國(guó)家新擬定的到2015年裝機(jī)達(dá)35GW的“十二五”目標(biāo)還要多出3倍之多，潛在產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題已不容忽視。

　　光伏市場(chǎng)的不確定性

　　全球光伏市場(chǎng)的增長(zhǎng)其實(shí)就是中美日三大光伏市場(chǎng)的增長(zhǎng)，2014年日本市場(chǎng)已經(jīng)充滿不確定性，前途未卜，很可能會(huì)因?yàn)檎呦抡{(diào)和并網(wǎng)問(wèn)題而出現(xiàn)斷崖;歐洲市場(chǎng)預(yù)計(jì)和今年持平，保持在8~10GW的水平上;中國(guó)市場(chǎng)2014年既定12GW的裝機(jī)量還會(huì)占據(jù)全球1/3的份額。中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)由過(guò)去完全依賴歐洲演變成了仰仗國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，其實(shí)風(fēng)險(xiǎn)仍較大。不過(guò)，光伏企業(yè)內(nèi)心存在一種僥幸，認(rèn)為中國(guó)政府不會(huì)對(duì)巨大的產(chǎn)能坐視不管而降低光伏裝機(jī)量，哪怕徹底違背市場(chǎng)規(guī)律，這也是所有人對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)看好最主要的原因。

　　但是中國(guó)市場(chǎng)和國(guó)外一樣都是典型的政策市，所面臨的財(cái)政補(bǔ)貼壓力越來(lái)越大，并網(wǎng)問(wèn)題也非常突出。

　　國(guó)家一面限制大型地面電站裝機(jī)量，一面強(qiáng)力啟動(dòng)分布式光伏市場(chǎng)，分布式能否擔(dān)負(fù)重任其實(shí)是未知數(shù)，需要時(shí)間來(lái)驗(yàn)證。畢竟對(duì)分布式市場(chǎng)來(lái)講，不是政府規(guī)劃建設(shè)多少，而是取決于企業(yè)是否愿意建，是否敢建，所以市場(chǎng)不確定性仍很高。

　　電網(wǎng)利益受忽視

　　中國(guó)光伏市場(chǎng)總的裝機(jī)量已經(jīng)突破10GW，今后5~10年每年的光伏裝機(jī)量都會(huì)超過(guò)10GW，早已經(jīng)不再是發(fā)電市場(chǎng)中的“貴族”，不能再幻想享受電網(wǎng)企業(yè)的免費(fèi)服務(wù)。如果把光伏發(fā)電量看作成一個(gè)商品，則檢驗(yàn)商品競(jìng)爭(zhēng)力的根本是看最終售價(jià)，這種售價(jià)包括生產(chǎn)成本和流通成本，這里的流通成本顯然就是指電網(wǎng)企業(yè)所獲得的利益。

　　光伏行業(yè)現(xiàn)在去衡量自身競(jìng)爭(zhēng)力老是把光伏發(fā)電的生產(chǎn)成本和居民或企業(yè)的用電價(jià)格最終成本相比較，這種比較其實(shí)是沒有道理的，也是“心虛”的表現(xiàn)。同時(shí)，就算光伏發(fā)電完全變?yōu)榉植际?，也離不開電網(wǎng)企業(yè)的大力支持，因?yàn)楣夥l(fā)電沒有解決儲(chǔ)能問(wèn)題，也不能保證每天發(fā)電量恒定，離網(wǎng)模式根本行不通。無(wú)論何種形式都需要電網(wǎng)企業(yè)大力支持。

　　最近新出臺(tái)的各項(xiàng)政策都非常利好于光伏發(fā)電企業(yè)，忽視電網(wǎng)企業(yè)利益，這種模式肯定不會(huì)長(zhǎng)久。

　　企業(yè)業(yè)績(jī)波動(dòng)性大

　　2014年中國(guó)光伏企業(yè)繼續(xù)仰仗國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)，而國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)的季度性需求波動(dòng)非常大，相應(yīng)的企業(yè)業(yè)績(jī)也會(huì)出現(xiàn)忽上忽下的狀態(tài)，可能會(huì)在一定程度上增加企業(yè)的用工成本，或者引發(fā)大量代工、貼牌生產(chǎn)的現(xiàn)象出現(xiàn)，這不利于行業(yè)健康發(fā)展。

　　波動(dòng)性根由是政策造成的“搶裝”，對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量、電站建設(shè)質(zhì)量都帶來(lái)負(fù)面影響，也顯示出整個(gè)行業(yè)存在的投機(jī)性，值得警惕。

　　如此，中國(guó)光伏市場(chǎng)雖然前途光明，但路途注定波折起伏。若想光伏發(fā)電真正能夠暴發(fā)，依賴政府行不通，還得行業(yè)和市場(chǎng)說(shuō)了算。

來(lái)源：中國(guó)聯(lián)合商報(bào)

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