動(dòng)力煤仍需面對(duì)產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題

　　自2012年起動(dòng)力煤價(jià)格一直由于供給寬松以及宏觀經(jīng)濟(jì)不景氣而不斷回落，2013年宏觀經(jīng)濟(jì)有所回暖，動(dòng)力煤在需求因素支撐的背景下走勢(shì)也有所回升，但是產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題仍然存在。國(guó)家也出臺(tái)了相關(guān)改革措施，但效果將是循序漸進(jìn)的。預(yù)計(jì)動(dòng)力煤在2014年仍要面對(duì)如何化解多余產(chǎn)能的問(wèn)題，價(jià)格上半年仍見低迷，可能會(huì)跌至540下方，下半年或因需求提振而有所好轉(zhuǎn)。

　　行業(yè)改革或?qū)⒕徑猱a(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題

　　國(guó)內(nèi)產(chǎn)量：2013年稍有回落

　　我國(guó)煤炭產(chǎn)量因?yàn)楹暧^經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，經(jīng)歷了黃金十年，從圖中可以看到，我國(guó)煤炭產(chǎn)量自2000年開始，就以明顯的漲幅在不斷增加，然后在經(jīng)歷了2012年的不景氣之后，煤企出現(xiàn)大范圍的虧損，產(chǎn)量也開始有所回落，從2013年3月開始累計(jì)產(chǎn)量同比增速呈現(xiàn)負(fù)值，產(chǎn)量開始減少。但是，隨著動(dòng)力煤價(jià)格2013年10月開始快速反彈，我國(guó)煤炭主產(chǎn)地之一的內(nèi)蒙古煤炭產(chǎn)量火箭般地增加：11月內(nèi)蒙古煤炭產(chǎn)量突破1億噸，達(dá)到了1.13億噸，環(huán)比增加36.2%，同比下降8.57%，創(chuàng)下2013年新高。

　　在我國(guó)原煤產(chǎn)量中貢獻(xiàn)最大的是內(nèi)蒙古、山西和陜西三個(gè)地區(qū)，其中內(nèi)蒙古原煤產(chǎn)量占我國(guó)原煤總產(chǎn)量的30%，山西占比25%，陜西占比13%，三者總計(jì)約占我國(guó)原煤總產(chǎn)量的68%。2013年1~10月，我國(guó)山西煤炭產(chǎn)量7.8億噸，去年同期7.5億噸，同比增長(zhǎng)4%；內(nèi)蒙古2013年1~10月產(chǎn)量7.9億噸，2012年同期8.5億噸，同比增加7%；山西2013年1~10月煤炭產(chǎn)量4億噸，2012年同期3.8億噸，同比增長(zhǎng)5.87%。2013年10月，我國(guó)原煤累計(jì)總產(chǎn)量30.86億噸，2012年10月我國(guó)原煤累計(jì)產(chǎn)量30.96億噸，同比增速-0.3%，在行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩以及企業(yè)利潤(rùn)虧損的情況下，產(chǎn)量有所回落，但是隨著11月份煤炭?jī)r(jià)格上漲，預(yù)計(jì)11、12月份總產(chǎn)量又將出現(xiàn)反彈，2013年12月我國(guó)原煤總產(chǎn)量或?qū)⑦_(dá)到37億噸。

　　針對(duì)煤炭產(chǎn)量無(wú)序增長(zhǎng)

　　紛紛出臺(tái)措施

　　山西省煤炭工業(yè)廳2013年10月份發(fā)布《關(guān)于全省建設(shè)礦井全部停建進(jìn)行安全大整頓的通知》，要求全省所有建設(shè)礦井包括新建、兼并重組整合、持證改造等各類在建礦井一律停止建設(shè)，進(jìn)行全覆蓋安全大整頓。山西這次煤炭企業(yè)安全大整頓的時(shí)間會(huì)較長(zhǎng)，要求也會(huì)非常嚴(yán)格，預(yù)計(jì)此次大整頓會(huì)持續(xù)半年左右。目前山西省證件齊全的生產(chǎn)礦井不足400座，產(chǎn)能約為6億噸，實(shí)際產(chǎn)量約為7.5億噸。按照持續(xù)半年時(shí)間計(jì)算，預(yù)計(jì)將減少有效供應(yīng)8000萬(wàn)噸。

　　國(guó)務(wù)院近期關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩矛盾的總體要求中提到要嚴(yán)格新建煤礦準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，停止核準(zhǔn)新建低于30萬(wàn)噸/年的煤礦、低于90萬(wàn)噸/年的煤與瓦斯突出礦井。新建煤礦必須嚴(yán)格履行基本建設(shè)程序，嚴(yán)肅查處未批先建、批小建大等違規(guī)行為。要從完善安全生產(chǎn)管理入手，逐步淘汰9萬(wàn)噸/年及以下煤礦，重點(diǎn)關(guān)閉不具備安全生產(chǎn)條件的煤礦，加快關(guān)閉煤與瓦斯突出等災(zāi)害隱患嚴(yán)重的煤礦，并鼓勵(lì)煤炭企業(yè)兼并重組，以大型企業(yè)為主體，在大型煤炭基地內(nèi)有序建設(shè)大型現(xiàn)代化煤礦，促進(jìn)煤炭集約化生產(chǎn)。這一舉措也有益于煤炭行業(yè)的改革轉(zhuǎn)型、整合資源，控制產(chǎn)能過(guò)剩的局面。

　　進(jìn)口沖擊著國(guó)內(nèi)煤炭市場(chǎng)

　　2013年進(jìn)口高于預(yù)期

　　因煤炭在世界范圍內(nèi)分布比較廣泛，而且運(yùn)輸成本較高，所以各國(guó)煤炭生產(chǎn)一般用于自身需求，全球煤炭貿(mào)易量相對(duì)于消費(fèi)量來(lái)講并不大。加上運(yùn)輸成本較高，國(guó)際煤炭貿(mào)易一般發(fā)生在鄰近的國(guó)家之間。從貿(mào)易流向看，印尼和澳大利亞是中國(guó)、日本、韓國(guó)的主要進(jìn)口煤來(lái)源地；俄羅斯、美國(guó)、哥倫比亞、南非的煤炭則主要出口到歐洲、南美等地，少部分出口到亞太地區(qū)。截至2013年10月份，我國(guó)主要的煤炭進(jìn)口來(lái)源地是澳大利亞，占比48%，印尼，占比35%；南非，占比12%。

　　2013年以來(lái)世界經(jīng)濟(jì)低迷的態(tài)勢(shì)并未改變，受國(guó)際經(jīng)濟(jì)大環(huán)境影響，加之頁(yè)巖氣擠占電煤消費(fèi)量，全球煤炭需求低迷，國(guó)際煤炭供大于求的局面依舊，價(jià)格也一直維持在低位，煤炭進(jìn)口的大量增加給中國(guó)帶來(lái)了充足的煤炭供應(yīng)。2013年1~10月我國(guó)動(dòng)力煤進(jìn)口均價(jià)為每噸89.8美元，同比下跌13.1%。而2013年前11個(gè)月，尤其是11月，隨著我國(guó)動(dòng)力煤價(jià)格抬升，進(jìn)口煤價(jià)格優(yōu)勢(shì)再度顯現(xiàn)，進(jìn)口量迅速增加。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2013年1~10月份我國(guó)動(dòng)力煤累計(jì)進(jìn)口量為9120萬(wàn)噸，2012年同期為7879萬(wàn)噸，2012年全年動(dòng)力煤進(jìn)口量為1.01億噸，2013年國(guó)內(nèi)累計(jì)煤炭進(jìn)口量已經(jīng)接近2012年總和，預(yù)計(jì)全年的煤炭進(jìn)口量或?qū)⑦_(dá)到3.2億噸。

　　2014年國(guó)內(nèi)需求難以回落財(cái)政部網(wǎng)站日前公布《2014年關(guān)稅實(shí)施方案》，明確2014年將對(duì)各種煤炭品種，包括“未制成型的無(wú)煙煤，不論是否粉化”、“煉焦煤”、“其他煙煤”、“未制成型的其他煤，不論是否粉化”、“煤磚、煤球及類似用煤制固體燃料”、“煤制焦炭1358,-1.00,-0.07%及半焦炭不論是否成型”執(zhí)行進(jìn)口商品暫定零稅率。這一舉措也有利于煤炭進(jìn)口。因?yàn)槟壳皝喬貐^(qū)煤炭消費(fèi)量已占世界能源消費(fèi)總量的一半以上，未來(lái)煤炭消費(fèi)增量仍集中在該地區(qū)，尤其是中國(guó)國(guó)內(nèi)沿海地區(qū)，以廣西廣東為主，近年來(lái)已經(jīng)習(xí)慣使用進(jìn)口煤，在進(jìn)口煤成本沒(méi)有太大改變的條件下這一習(xí)慣較難改變。

　　但近年來(lái)，主要煤炭出口國(guó)出于對(duì)資源環(huán)境的保護(hù)和增加財(cái)政收入的考慮，不斷出臺(tái)相關(guān)政策，限制煤炭出口。印尼政府還計(jì)劃在2014年將煤炭開采稅提高到10%~13.5%。煤企成本提升，煤價(jià)勢(shì)必向下游轉(zhuǎn)嫁。

　　國(guó)內(nèi)環(huán)保及商檢力度的加大會(huì)導(dǎo)致低質(zhì)動(dòng)力煤進(jìn)口增速明顯下降。國(guó)內(nèi)環(huán)保壓力十分嚴(yán)峻。2012年政府既定的降低單位GDP能耗、單位GDP二氧化碳排放量與氮氧化物排放目標(biāo)均未實(shí)現(xiàn)。“十二五”節(jié)能減排目標(biāo)更加嚴(yán)格，到2015年，全國(guó)萬(wàn)元GDP能耗將下降到0.869噸標(biāo)準(zhǔn)煤，比2010年的1.034噸標(biāo)準(zhǔn)煤下降16%，比2005年的1.276噸標(biāo)準(zhǔn)煤下降32%。目前，政府已出臺(tái)強(qiáng)制檢驗(yàn)進(jìn)口褐煤質(zhì)量的政策，相關(guān)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)也將陸續(xù)出臺(tái)。隨著環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的日益提高，低質(zhì)煤炭進(jìn)口將受到限制。

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