新型城鎮(zhèn)化為建筑裝飾產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造巨大需求

　　對(duì)中國(guó)建筑裝飾產(chǎn)業(yè)而言，過(guò)去的十年，可以說(shuō)是黃金十年，行業(yè)產(chǎn)值從2003年的0.72萬(wàn)億元提高至2012年的2.63萬(wàn)億元，年平均復(fù)合增速約17%。

　　在中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速放緩的大背景下，持續(xù)的房地產(chǎn)調(diào)控已經(jīng)引發(fā)了人們對(duì)建筑裝飾產(chǎn)業(yè)前景的憂(yōu)慮，而近期出臺(tái)的黨政機(jī)關(guān)停止新建樓堂館所政策更是加重了這種市場(chǎng)憂(yōu)慮。

　　盡管這些政策都與建筑裝飾產(chǎn)業(yè)息息相關(guān)，但其影響是局部的、有限的，并不會(huì)改變建筑裝飾產(chǎn)業(yè)的持續(xù)高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

　　建筑裝飾產(chǎn)業(yè)持續(xù)高增長(zhǎng)的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)是真實(shí)而強(qiáng)大的市場(chǎng)需求。需求決定供給，需求是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)最根本、最可靠的動(dòng)力。

　　新型城鎮(zhèn)化將為建筑裝飾產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造巨大的、持續(xù)的增量需求。

　　城市化是所有國(guó)家發(fā)展過(guò)程中的必經(jīng)之路，是中國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展巨大的、持續(xù)的動(dòng)力。發(fā)達(dá)國(guó)家的城市化率都在70%以上。官方數(shù)據(jù)顯示，2002—2012年，我國(guó)的城鎮(zhèn)化率從36.22%提高到了52.57%。但是，有專(zhuān)家分析，大部納入統(tǒng)計(jì)范圍的人群僅限于異地就業(yè)和租住，城市配套基礎(chǔ)設(shè)施和社保等并沒(méi)有將非戶(hù)籍常住人口納入規(guī)劃和受益范圍。我國(guó)真實(shí)的城鎮(zhèn)化率還不到40%。

　　中國(guó)城市化進(jìn)程中的突出問(wèn)題是兩億多農(nóng)民工的市民化。新一屆政府倡導(dǎo)的新型城鎮(zhèn)化的實(shí)質(zhì)在于通過(guò)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和梯次升級(jí)，帶動(dòng)新城鎮(zhèn)就業(yè)并創(chuàng)造稅收，使數(shù)以?xún)|計(jì)的農(nóng)民真正脫離土地，融入城市。

　　從美國(guó)、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家的經(jīng)驗(yàn)看，在城市化率快速提升階段，建筑業(yè)投資額和新建建筑面積都將保持高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。以住宅為例，在城市化率快速提升到基本完成的過(guò)程中，戶(hù)均住宅套數(shù)通常從0.80提升到1.10左右。例如，美國(guó)為1.27，日本為1.14，而我國(guó)城鎮(zhèn)家庭戶(hù)均套數(shù)僅為0.89，還有很大的提升空間。

　　與此同時(shí)，在人均收入逐漸提高的過(guò)程中，人們將越來(lái)越關(guān)注建筑品質(zhì)，建筑裝飾的平均造價(jià)將逐步上升。

　　根據(jù)光大證券的研究，假定城市化率每年提高1個(gè)百分點(diǎn)，最保守的估計(jì)，2013—2015年，新增住宅面積分別為92,254萬(wàn)、94,029萬(wàn)、95,804萬(wàn)平方米，新增公共建筑面積分別為18,451萬(wàn)、18,806萬(wàn)、19,161萬(wàn)平方米。假定新建住宅毛坯房占比70%、精裝修率為30%、裝修造價(jià)為 1000元/平方米，公共建筑裝修造價(jià)為1500元/平方米，則未來(lái)3年，家庭住宅裝修新增市場(chǎng)需求量每年至少達(dá)6500億元，公共建筑裝飾的新增市場(chǎng)需求量每年至少達(dá)8345億元。其中，交通設(shè)施、高端酒店、城市公共空間、商品住宅精裝修等細(xì)分領(lǐng)域的市場(chǎng)需求尤其值得關(guān)注。

　　城市軌道交通將為建筑裝飾產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造巨大的市場(chǎng)空間。2012年，全國(guó)有35個(gè)城市在建設(shè)軌道交通線(xiàn)路，建設(shè)線(xiàn)路82條共22段，建設(shè)總里程達(dá)2016公里;建設(shè)車(chē)站 1388座，預(yù)計(jì)完成總投資約2600億元。到2020年，我國(guó)城市軌道交通累計(jì)運(yùn)營(yíng)里程將達(dá)7395公里，以5億元/公里造價(jià)計(jì)算，保守估計(jì)需要3萬(wàn)億元投資。我國(guó)有229個(gè)城市具備發(fā)展軌道交通的潛力。

　　高端酒店裝飾需求持續(xù)增加。中國(guó)目前處于籌建和前期規(guī)劃階段的酒店數(shù)量約700個(gè)，大部分將在2013—2015年入市。假定每家酒店的裝修投資花費(fèi)約1.5億元，則相關(guān)投資總額將達(dá)到1050億元，年均新增的酒店裝修市場(chǎng)規(guī)模約350億元。

　　城市綜合體將給裝飾需求帶來(lái)價(jià)與量的綜合提升。城市綜合建筑體開(kāi)發(fā)的先行者萬(wàn)達(dá)集團(tuán)已建成開(kāi)業(yè)67座萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)其中包括38家五星和超五星級(jí)酒店、115家五星級(jí)影城、57家百貨店，計(jì)劃到2015年開(kāi)業(yè)110座萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)80家五星和超五星級(jí)酒店、200家影城、120家百貨店。后起之秀綠地集團(tuán) 2012年9月與濟(jì)南市政府就投資200億元開(kāi)發(fā)超高層大型城市綜合體等項(xiàng)目簽署開(kāi)發(fā)協(xié)議;2012年11月，斥資百億元打造襄陽(yáng)世界級(jí)城市綜合體;2012年12月，投資50億元在杭州打造兩大城市綜合體項(xiàng)目，總建筑面積逾30萬(wàn)平方米;今年4月，在佛山開(kāi)發(fā)3個(gè)城市綜合體項(xiàng)目，總投資約100 億元;6月，與?？谑姓?個(gè)城市綜合體項(xiàng)目簽署合作開(kāi)發(fā)協(xié)議。

　　商業(yè)地產(chǎn)將為建筑裝飾產(chǎn)業(yè)帶來(lái)較大的市場(chǎng)空間。2011年，全國(guó)辦公樓和商業(yè)營(yíng)業(yè)用房開(kāi)發(fā)投資額分別為2544億、7370億元，同比分別增長(zhǎng) 40.79%、30.5%?！?011中國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)500強(qiáng)測(cè)評(píng)研究報(bào)告》顯示，排名前20的開(kāi)發(fā)商都進(jìn)入了商業(yè)地產(chǎn)領(lǐng)域。其中，保利地產(chǎn)計(jì)劃未來(lái) 3—5年商業(yè)物業(yè)投資占其投資規(guī)模的30%;金地集團(tuán)計(jì)劃2015年商業(yè)地產(chǎn)投資占其投資規(guī)模的20%;招商地產(chǎn)計(jì)劃未來(lái)商業(yè)地產(chǎn)的占比達(dá)到10%— 15%;龍湖地產(chǎn)計(jì)劃未來(lái)5年再新建12家商場(chǎng)，出租物業(yè)面積達(dá)到200萬(wàn)平方米;中糧地產(chǎn)計(jì)劃投資700億元復(fù)制大悅城，占到總資產(chǎn)的30%。

　　商品住宅將全面進(jìn)入精裝修時(shí)代。國(guó)民財(cái)經(jīng)研究中心發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)新開(kāi)發(fā)的樓盤(pán)中精裝修或全裝修的比例，全國(guó)平均水平約9%，遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家的80%。在國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo)下，我國(guó)商品房精裝修的比例將逐步上升，樓盤(pán)整體精裝修產(chǎn)值相對(duì)于公共建筑裝飾產(chǎn)值將保持更高增速。

　　建筑裝飾產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)需求來(lái)源于兩部分，一是新開(kāi)發(fā)建筑的初始裝飾需求，二是存量建筑改建、擴(kuò)建、改變建筑使用性質(zhì)或初始裝飾自然老舊而形成的更新需求。隨著存量商業(yè)營(yíng)運(yùn)用房、住宅數(shù)量的增長(zhǎng)和二手房交易市場(chǎng)的成熟，既有建筑整體及局部的更新改造服務(wù)需求不斷擴(kuò)大。

　

　　對(duì)于建筑裝飾的存量需求而言，建筑業(yè)竣工面積是較好的前瞻性指標(biāo)。

　　國(guó)內(nèi)建筑業(yè)存量規(guī)模的快速增長(zhǎng)始于1998年的住房貨幣化改革。1998年，國(guó)務(wù)院宣布停止住房實(shí)物分配;中國(guó)人民銀行出臺(tái)《個(gè)人住房貸款管理辦法》，并發(fā)布了1000億元的貸款指導(dǎo)性計(jì)劃，倡導(dǎo)貸款買(mǎi)房。1999年，中央人民政府開(kāi)始在全國(guó)范圍內(nèi)停止福利分房制度，推行住房分配貨幣化制度，將住房真正全面推向市場(chǎng)。建筑業(yè)房屋竣工面積增速?gòu)?999年開(kāi)始攀升，年度增速基本保持在10%以上，但2005年和2007年由于房地產(chǎn)調(diào)控而出現(xiàn)了兩處低谷。

　　我們假定公共建筑裝飾更新周期為5-8年，進(jìn)行二次裝修的比例為80%—100%;家庭住宅裝飾裝修更新周期為8—12年，進(jìn)行二次裝飾裝修的比例為50% —80%。據(jù)此判斷，上世紀(jì)末存量規(guī)模開(kāi)始加速的各類(lèi)建筑已陸續(xù)進(jìn)入二次裝飾裝修需求釋放階段。據(jù)中國(guó)建筑裝飾協(xié)會(huì)估算，未來(lái)3—5年，國(guó)內(nèi)裝飾存量市場(chǎng)的需求每年將達(dá)13,000億—17,000億元。

　　盡管任何一個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展都會(huì)不可避免地受到宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)環(huán)境的制約，受到經(jīng)濟(jì)政策、社會(huì)政策的影響，但我們認(rèn)為，新型城鎮(zhèn)化與建筑品質(zhì)消費(fèi)所創(chuàng)造的巨大的市場(chǎng)需求，將支撐建筑裝飾產(chǎn)業(yè)未來(lái)繼續(xù)維持較高的發(fā)展速度。在“存量+增量”的雙重需求驅(qū)動(dòng)下，黃金十年后，建筑裝飾產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)白金十年。

來(lái)源：中華建筑報(bào)　　朱時(shí)均

　　版權(quán)及免責(zé)聲明：凡本網(wǎng)所屬版權(quán)作品，轉(zhuǎn)載時(shí)須獲得授權(quán)并注明來(lái)源“中國(guó)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)”，違者本網(wǎng)將保留追究其相關(guān)法律責(zé)任的權(quán)力。凡轉(zhuǎn)載文章，不代表本網(wǎng)觀(guān)點(diǎn)和立場(chǎng)。版權(quán)事宜請(qǐng)聯(lián)系：010-65363056。

延伸閱讀