近日,受夏季用電高峰來臨、水泥價(jià)格走低等因素影響,國內(nèi)眾多水泥企業(yè)都在積極響應(yīng)錯(cuò)峰停產(chǎn)安排。
《證券日報(bào)》記者以投資者身份致電水泥企業(yè)萬年青,公司相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,目前公司已經(jīng)按照江西省水泥協(xié)會(huì)的部署進(jìn)行錯(cuò)峰停產(chǎn),具體落實(shí)情況是一部分產(chǎn)線停產(chǎn)、一部分檢修,具體比例尚未統(tǒng)計(jì),“公司第二季度計(jì)劃停產(chǎn)10天左右,考慮到整體需求及夏季用電高峰來臨等因素,大概率還會(huì)延長停產(chǎn)期。”
卓創(chuàng)資訊水泥分析師侯林林在接受《證券日報(bào)》記者采訪時(shí)表示,近期多地水泥企業(yè)陸續(xù)停工,主要是受需求旺季不旺因素影響。隨著前段時(shí)間多地基建項(xiàng)目陸續(xù)竣工,新開工項(xiàng)目數(shù)量減少比較明顯,基建端水泥需求有所下滑,疊加地產(chǎn)方面需求釋放仍比較緩慢,整體需求并不樂觀,預(yù)計(jì)到9月份,隨著下游開工旺季的到來,水泥產(chǎn)業(yè)才會(huì)迎來供需兩旺態(tài)勢。
多地延長錯(cuò)峰停產(chǎn)時(shí)間
上述萬年青相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴《證券日報(bào)》記者,此前影響停產(chǎn)時(shí)間的因素是冬季煤炭價(jià)格及污染物排放問題,近幾年則主要是水泥協(xié)會(huì)方面對水泥供給側(cè)的調(diào)整。從供需角度來看,今年以來房地產(chǎn)需求釋放較差,水泥協(xié)會(huì)需要調(diào)整錯(cuò)峰力度和行動(dòng)來避免行業(yè)內(nèi)的惡性競爭,“水泥作為生產(chǎn)門檻較低的商品,單個(gè)公司往往只能通過調(diào)整價(jià)格贏取銷量或效益?!?/p>
《證券日報(bào)》記者在采訪一線生產(chǎn)企業(yè)時(shí)了解到,與萬年青類似,今年以來部分地區(qū)的水泥廠也有延長錯(cuò)峰停產(chǎn)的現(xiàn)象或計(jì)劃。
海螺水泥相關(guān)負(fù)責(zé)人透露,公司的錯(cuò)峰生產(chǎn)時(shí)間是按照各省市水泥協(xié)會(huì)的停產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行的,各省市的停產(chǎn)計(jì)劃不盡相同,部分地區(qū)會(huì)有延長。
對于延長錯(cuò)峰停產(chǎn)時(shí)間的原因,侯林林表示,主要因素是由于需求釋放較弱。
“按照以往經(jīng)驗(yàn)來看,4月份清明節(jié)之后到5月中旬這段時(shí)間,全國的氣溫和天氣都比較穩(wěn)定,適合室外施工,是一個(gè)傳統(tǒng)的施工旺季。但今年整個(gè)房地產(chǎn)新開工的項(xiàng)目比較少,基建方面新開工項(xiàng)目的進(jìn)度也有所減慢,推測可能是第一季度資金利用較多,第二季度出現(xiàn)了缺口,導(dǎo)致4月份至5月份水泥需求總量反而比2月份至3月份有所降低,按歷年數(shù)據(jù)來看,環(huán)比應(yīng)該是上漲的?!焙盍至诌M(jìn)一步表示,這也超出了部分企業(yè)的預(yù)料,導(dǎo)致第二季度的錯(cuò)峰停窯天數(shù)持續(xù)追加。
延長錯(cuò)峰停產(chǎn)時(shí)間將對水泥企業(yè)產(chǎn)生怎樣的影響?東高科技高級(jí)投資顧問雷友據(jù)在接受《證券日報(bào)》記者采訪時(shí)表示,錯(cuò)峰生產(chǎn)對水泥價(jià)格會(huì)形成正反饋。由于目前房地產(chǎn)開工情況較差,疊加前期基建項(xiàng)目陸續(xù)竣工且新開工項(xiàng)目較少,水泥需求釋放收窄,整個(gè)賽道正在經(jīng)歷短暫寒冬期,彼此之間配合形成錯(cuò)峰生產(chǎn)對于穩(wěn)定市場供需關(guān)系會(huì)有一定的幫助。
企業(yè)期盼“金九銀十”
事實(shí)上,受需求釋放減弱影響,近期水泥價(jià)格始終處于低位。生意社數(shù)據(jù)顯示,P.O號(hào)水泥5月18日現(xiàn)貨參考價(jià)報(bào)395元/噸,目前處于歷史價(jià)格低位水平,4月18日以來已累計(jì)下滑6.4%。
中國銀河證券數(shù)據(jù)顯示,2023年1月份至4月份水泥累計(jì)產(chǎn)量5.84億噸,同比增長2.50%,較1月份至3月份減少了1.6個(gè)百分點(diǎn),其中4月份單月產(chǎn)量為1.94億噸,同比增長1.40%,環(huán)比減少5.77%,4月份水泥產(chǎn)量同比小幅增加,與上年同期產(chǎn)量基數(shù)較低有關(guān)。4月份單月水泥產(chǎn)量環(huán)比減少,其主要原因是下游需求偏弱,月內(nèi)水泥企業(yè)熟料庫存逐步增加,大部分省份增加了4月份錯(cuò)峰生產(chǎn)天數(shù)導(dǎo)致行業(yè)水泥總供給減少。
東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示,受需求走弱、價(jià)格下滑影響,A股市場水泥板塊(按東財(cái)行業(yè)分類)17家上市公司當(dāng)中,有12家第一季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤同比下滑,雖然今年以來水泥賽道整體運(yùn)行并不理想,但是多位接受《證券日報(bào)》記者采訪的業(yè)內(nèi)人士均對年內(nèi)整體情況表示樂觀。
上述萬年青相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,公司內(nèi)部預(yù)計(jì)隨著下半年需求逐步釋放,經(jīng)營業(yè)績會(huì)有所回升。
對此,雷友據(jù)表示,第三季度后隨著錯(cuò)峰停產(chǎn)以及銷量回升,水泥市場供需關(guān)系會(huì)有所改善,行業(yè)整體存在好轉(zhuǎn)預(yù)期。
侯林林補(bǔ)充稱:“金九銀十不只適用于房地產(chǎn)市場,水泥市場旺季同樣也在這兩個(gè)月份,這段時(shí)間氣溫下降、多雨季節(jié)結(jié)束,特別適合戶外施工。水泥需求主要來自三個(gè)領(lǐng)域,房地產(chǎn)、基建和民用市場,其中民用市場占比相對較小,約15%至20%。今年水泥市場淡旺季的關(guān)鍵還是在于基建和房地產(chǎn)需求釋放能否達(dá)到正常旺季水平?!保ㄓ浾?李 正)
轉(zhuǎn)自:證券日報(bào)
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